哎呀，我真沒想到，光模塊這波操作竟然成了“新寵”，它的市場(chǎng)表現(xiàn)簡(jiǎn)直讓人震驚。你說，這次AI浪潮帶來的變化真的是“翻天覆地”??！尤其是光模塊公司在全球的賽道上，幾乎是“包攬了半壁江山”，我一看這些排名，突然感覺，咱們中國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)直像是在“逆風(fēng)翻盤”。這次的中心話題，當(dāng)然是那個(gè)“1.6T高端光模塊”，一波猛到令人咂舌的需求來自谷歌TPU芯片，直接催動(dòng)這塊蛋糕越做越大。這里邊，那些在A股能跟上節(jié)奏的企業(yè)，竟然就只有8家左右，讓我都覺得是“百聞不如一見”——真是令人期待。

話說回來，我也是一邊追蹤一邊在琢磨：這份榜單究竟誰(shuí)才是真正的“龍頭老大”？不看不知道，光模塊的行業(yè)格局，已經(jīng)被“中際旭創(chuàng)”給打得死死的，排名全球第一！這個(gè)名字，最近幾年都在我心里“占了個(gè)位置”，其在高速光模塊方面，簡(jiǎn)直是“玩得風(fēng)生水起”，從100G到1.6T，無一不在。而且，這三年，這家公司的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度，居然多達(dá)489%！這是個(gè)什么意思？就是說它給光電行業(yè)帶來的“革命性沖擊”，真不是一句空話。

而且你知道不？緊隨其后的是“新易盛”，排名全球第三。人家也是“硬核玩家”，提供從100G到1.6T的全速段，特別是面對(duì)云數(shù)據(jù)中心的龐大市場(chǎng)需求，依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。雖然凈利潤(rùn)增速相較旭創(chuàng)（489%）稍遜，還是牛逼的，三年高達(dá)328%的增長(zhǎng)。這種“左手帶動(dòng)新興科技，右手穩(wěn)住利潤(rùn)”的布局，讓我覺得“未來可期”啊。

再看那些“硬核”玩家：光迅科技，排名第六，背靠中國(guó)信科集團(tuán)的光電全產(chǎn)業(yè)鏈，既有硅光芯片，又能批量交付1.6T硅光模塊，厲害了我的哥。雖然最近三年利潤(rùn)增長(zhǎng)平平（才16%），但你不能忽視的是，它的市場(chǎng)已然具備“戰(zhàn)斗力”，尤其是最新季度，社?；疬€偷偷新進(jìn)了652萬(wàn)股，顯示確實(shí)有人看好它。

然后值得一提的是“華工科技”，排名第八，從13年到今年，利潤(rùn)暴漲了23倍，簡(jiǎn)直像是在“天梯式奔跑”。最讓我驚喜的是，這公司推出了800G的硅光和1.6T的芯片、模塊，走在行業(yè)的前沿，確實(shí)挺“刺眼”。這不就是所謂的“存在已久的傳統(tǒng)部件面臨革新”嗎？經(jīng)過這樣的變革，華工科技的“回血速度”也更快了，未來只會(huì)更牛。

除了這些“大佬”，其實(shí)還有一些“潛在黑馬”。比如“劍橋科技”，它的小批量供貨策略，看得出來，帶著點(diǎn)“試水”的味道，但也積累了不少經(jīng)驗(yàn)。還有“聯(lián)特科技”和“匯綠生態(tài)”，這兩個(gè)公司各有千秋，前者在送樣測(cè)試，后者則在推進(jìn)自身產(chǎn)品的研發(fā)和排產(chǎn)。尤其是匯綠生態(tài)，三季度剛剛被基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金偷偷買了1389萬(wàn)股，顯示資本其實(shí)已經(jīng)在“偷偷布局”這塊市場(chǎng)。

我個(gè)人有點(diǎn)在想：“這波光模塊的熱潮，是沖著未來的5G、AI、云計(jì)算走的吧？”事情的發(fā)展，似乎已經(jīng)“呼之欲出了”。而且，從這些公司的布局來看，把握住核心的“光通訊”技術(shù)，恐怕就是未來“贏得戰(zhàn)場(chǎng)”的關(guān)鍵。你說，是不是可以這么理解？在這個(gè)“新一輪的科技競(jìng)賽”中，咱們中國(guó)的企業(yè)“趕超”之勢(shì)已然顯露，沒有面對(duì)的多大困難，反倒是“挑戰(zhàn)”也隱現(xiàn)于未來。

我還要問一句：你會(huì)怎么選？是不是覺得這“1.6T光模塊公司的故事”，才剛剛開始？未來它還能“騰飛”到哪個(gè)高度？歡迎大家留言，咱們一起討論——我覺得，這個(gè)市場(chǎng)，絕對(duì)值得我們“拭目以待”。至于我個(gè)人，看好旭創(chuàng)和華工科技，畢竟誰(shuí)都知道，技術(shù)要跟得上，市場(chǎng)要占得早，才能“笑到最后”。你們的看法呢？別客氣，快來發(fā)表你的觀點(diǎn)！