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半導(dǎo)體封測，半導(dǎo)體官方群！
一直被抄襲，從未被超越！
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文丨海軍（傅里葉的貓）
編輯丨蘇揚(yáng)
“最近內(nèi)存漲價實(shí)在太多?！?0月24日，雷軍在微博上帶貨某款手機(jī)時表示。
以三星電子為例，日前，其宣布內(nèi)存芯片價格調(diào)漲60%，漲價直接沖擊到了下游的消費(fèi)電子廠商，帶動包括手機(jī)，也包含筆記本、PC、平板等一系列設(shè)備的漲價。
內(nèi)存漲價的直接原因是AI巨頭們對HBM存儲的需求，擠占DRAM顆粒產(chǎn)能。與此同時，推理需求的暴漲，也擠占了NAND閃存顆粒產(chǎn)能。
內(nèi)存價格暴漲后，它們被賽博玩家們戲稱為“電子茅臺”、“電子黃金”。
漲價牽動著整個產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)，中芯國際第三季度業(yè)績會上，38次提及存儲，聯(lián)席CEO趙海軍做了幾個關(guān)鍵判斷——目前供應(yīng)缺口在5%以上，終端廠商短期有壓力、擴(kuò)產(chǎn)仍然在繼續(xù)、對制造業(yè)是利好。
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“無論是汽車、手機(jī)還是消費(fèi)電子領(lǐng)域，使用存儲器的終端廠商來年都將面臨價格壓力和供應(yīng)保障問題，目前沒有任何一方能給出明確的供應(yīng)承諾?！壁w海軍說。
趙海軍強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)缺口至少在5%以上，高價位將持續(xù)一段時間?！拔以鲞^分析，存儲器市場若出現(xiàn)5%的供應(yīng)缺口，價格可能翻倍；若供過于求5%，價格可能腰斬。”
那么，這一輪存儲價格暴漲的邏輯鏈條是什么，或者說AI的需求如何傳導(dǎo)至存儲，讓內(nèi)存變成了“電子黃金”？
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