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事件驅(qū)動(dòng)

據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道，本周五華為將舉辦2025 AI容器應(yīng)用落地與發(fā)展論壇，會(huì)上將發(fā)布AI領(lǐng)域突破性技術(shù)成果，相關(guān)技術(shù)有望解決算力資源利用效率難題。

該技術(shù)延續(xù) “以軟件補(bǔ)硬件” 的創(chuàng)新思路，可將GPU、NPU等算力資源利用率從行業(yè)平均30%-40%大幅提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。

華為這項(xiàng)新技術(shù)將對(duì)標(biāo)英偉達(dá)2024年底收購(gòu)的以色列公司Run: ai的核心技術(shù)，旨在通過(guò)軟件創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)英偉達(dá)、昇騰以及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用，“屏蔽”算力硬件差異，為AI訓(xùn)練推理提供更高效的資源支撐。

投資邏輯

華為算力概念的投資邏輯以“技術(shù)突破+生態(tài)閉環(huán)+國(guó)產(chǎn)替代”為核心主線，圍繞“算力效率提升”這一行業(yè)痛點(diǎn)，通過(guò)“硬件-軟件-場(chǎng)景”全鏈條協(xié)同，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI算力從“可用”向“好用”演進(jìn)。

其本質(zhì)是華為以“系統(tǒng)能力替代單點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”，通過(guò)“超節(jié)點(diǎn)+集群”架構(gòu)整合散落算力，用軟件生態(tài)彌補(bǔ)硬件短板，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)算力的自主可控與規(guī)模化應(yīng)用。

1. 技術(shù)突破：從“硬件依賴”到“軟件定義算力”，提升算力利用率

華為即將發(fā)布的AI領(lǐng)域突破性技術(shù)（2025年11月21日），核心是通過(guò)軟件創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)英偉達(dá)、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用，屏蔽硬件差異，將行業(yè)平均算力利用率（30%-40%）提升至70%。

2. 生態(tài)閉環(huán)：從“芯片研發(fā)”到“場(chǎng)景落地”，構(gòu)建國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)

華為通過(guò)“鯤鵬+昇騰”雙生態(tài)戰(zhàn)略，構(gòu)建“芯片-框架-應(yīng)用”全鏈條生態(tài)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力從“實(shí)驗(yàn)室”走向“場(chǎng)景”。

3. 國(guó)產(chǎn)替代：從“可用”到“自主可控”，受益于政策與市場(chǎng)需求

華為算力生態(tài)的核心價(jià)值在于國(guó)產(chǎn)替代，其“超節(jié)點(diǎn)+集群”架構(gòu)基于中國(guó)可獲得的芯片制造工藝（如7nm及以上），解決了國(guó)產(chǎn)算力“卡脖子”問(wèn)題。

4. 場(chǎng)景落地：從“通用算力”到“垂直場(chǎng)景”，挖掘算力價(jià)值

華為算力生態(tài)的成功在于場(chǎng)景落地，通過(guò)“算力+行業(yè)”模式，將算力轉(zhuǎn)化為實(shí)際價(jià)值。

華為算力概念龍頭

• 華勝天成（600410.SH）：華為智算中心核心合作伙伴，運(yùn)營(yíng)天津河北區(qū)人工智能計(jì)算中心（300P算力）；
• 拓維信息（002261.SZ）：昇騰910C服務(wù)器龍頭，“兆瀚”系列服務(wù)器占國(guó)家級(jí)智算中心核心硬件供應(yīng)80%以上；
• 軟通動(dòng)力（301236.SZ）：深度參與昇騰、歐拉生態(tài)，華為算力業(yè)務(wù)重要合作伙伴；
• 神州數(shù)碼（000034.SZ）：昇騰生態(tài)核心伙伴，推出昇騰AI推理服務(wù)器；
• 四川長(zhǎng)虹（600839.SH）：間接持股華鯤振宇（華為鯤鵬服務(wù)器主力供應(yīng)商），參與昇騰服務(wù)器業(yè)務(wù)；
• 中貝通信（603220.SH）：華為算力長(zhǎng)期合作伙伴，布局智算中心與算力服務(wù)；
• 新炬網(wǎng)絡(luò)（605398.SH）：華為算力基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，聚焦算力調(diào)度與管理。

?常山北明：子公司北明軟件為華為鉆石級(jí)經(jīng)銷商，提供云計(jì)算及信息安全 解決方案?。

文中觀點(diǎn)涉及標(biāo)的僅供參考，不作為投資依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

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