昨天（11月12日），光伏板塊吃了碗大面，把我也跌痛了。

大家看看下面這張圖。

隆基盤中接近跌停，收盤拉了些回來，-7.35%。

晶盛機電-7.23%，晶澳科技-6.84%，

天合光能-6.43%，通威股份-6.06%，

大全能源-5.23%，晶科能源-5.02%，

固德威-6.15%，陽光電源-2.78%，

不管是硅料，硅片，組件，還是逆變器，賣“鏟子”的供應商，全部被血洗了，整個設備板塊單日市值蒸發(fā)了超800億，行業(yè)前段時間好不容易積累起來人氣瞬間被沖了一個透心涼。

主要原因呢，是盤中流傳出一則消息，說晶澳的董秘秦世龍在某個內(nèi)部或者行業(yè)月度會議上公開表示說硅料收儲計劃黃了，光伏反內(nèi)卷行動宣告失敗。這樣的消息有鼻子有眼的，還有微信截圖。

資本市場一下就慌了，光伏板塊應聲大跌，晶澳自己跌的還算溫柔的，同行阿特斯直接干沒了14.33%...

所有人都在對晶澳口誅筆伐，但真有思考能力的，細想這個也不大可能，純屬小作文。

為什么這么說？

在全行業(yè)都在對光伏走出內(nèi)卷泥淖翹首以盼，都在相互打氣，重拾信心的時候，你這樣在公眾場合潑冷水，這不是與全行業(yè)為敵嗎？還想不想混了？

接著，晚間晶澳官方也發(fā)表聲明了，說白天關(guān)于公司董秘的消息純屬謠言，還要追責始作俑者。

為什么這個時候傳出這個消息呢？

本質(zhì)是光伏這段時間漲的太好了，我的票都漲了60%了，很多資金有兌現(xiàn)的需求，剛好配合這個消息就跑了。然后在觀望的資金也有了上車的機會。

在股市里，這種利用消息來交換籌碼的情況太多了。

嫌高了，就賣，覺得跌到位了，就買，這才是一盤活水。

所以我說，這樣洗洗也挺好的，光伏雖然已經(jīng)上漲了很大一截了，也只算是剛剛爬出第一個深坑。抖一抖身上的包袱，才能繼續(xù)趕路。沒有任何上漲是一帆風順的，就像沒有任何成長是一蹴而就的，都要磕磕絆絆。

再聊下行業(yè)現(xiàn)狀，的確各方都在努力讓光伏走出產(chǎn)能過剩，惡性競爭的怪圈，收儲也不是空穴來風，前段時間說這個事也沒見像今天這樣，連行業(yè)協(xié)會都出來辟謠啊，說明確實在推動。

有消息證實，在10月末，硅料圈的大佬包括通威，協(xié)鑫，大全，東方希望等在上海西郊賓館共聚一堂，不是喝喝茶那么簡單吧，這被視為硅料收儲已經(jīng)進入到了實質(zhì)性的階段。資金怎么籌集，股權(quán)怎么劃分都是很關(guān)鍵的議題。

光伏企業(yè)的三季報都發(fā)了，仔細觀察，隨著多晶硅價格回升，你會發(fā)現(xiàn)目前很多硅料企業(yè)其實已經(jīng)虧損收窄或者單季度實現(xiàn)盈利了，像大全能源第三季度凈利潤為7347.9萬，同比大增117%，硅片基本面也環(huán)比改善，TCL中環(huán)都連續(xù)漲停了好幾次。

但是組件企業(yè)由于需求端一直沒起來，還在水下掙扎，看著上游開始吃肉喝湯了，他們心里有點不平衡也正常。（就算這樣，上面晶澳董秘真的心里有點不爽，也不會選擇在大會上發(fā)表那種不好的論述的）

雖然傳出幾個組件龍頭想帶頭把單價漲起來，但是一直沒成功。（心里是不是真想就要打問號了，畢竟他們都是全產(chǎn)業(yè)鏈，血條厚，都想把同行耗死一大片，現(xiàn)在賣低價小廠哪里還有實力...)

光伏行業(yè)是好行業(yè)，“十五五”再次被重點提及，這是中國能源轉(zhuǎn)型的主力軍，離國家的整體裝機目標還有很長的距離，不過這輪行業(yè)洗牌的時間也超過了所有人的預期。

新的考驗又要來了，光儲人，加油！