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周末，消息面利好消息不少：

1、10 月 CPI 同比漲幅 0.2%，創(chuàng) 8 個(gè)月新高；PPI 同比在 11 個(gè)月后首次轉(zhuǎn)正。

CPI 反彈主要受十一、中秋長(zhǎng)假帶動(dòng)，酒店、旅游等板塊上漲；

PPI 轉(zhuǎn)正則靠有色、鋰礦、光伏等上游反內(nèi)卷漲價(jià)。

不過并非全面回暖，白酒、豬肉、食品及能源價(jià)格仍處下行。

CPI反彈，創(chuàng)8個(gè)月以來同比漲幅最高紀(jì)錄，對(duì)股市來說是一個(gè)好消息。

現(xiàn)在大概率處于通縮的末期，估計(jì)再有1年將全面走出來。

這樣的背景下，比較容易產(chǎn)生牛市。

一旦CPI反彈到2.5%以上，大家就要防范經(jīng)濟(jì)過熱、加息臨近了。

2、國(guó)W院印發(fā)《關(guān)于加快場(chǎng)景培育和開放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見》

《意見》提出人工智能領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，

利好數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、全空間無人體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造、智慧醫(yī)療與養(yǎng)老等方向。

政策通過“資金支持+要素配置+金融配套”推動(dòng)技術(shù)落地，引導(dǎo)資金從概念炒作轉(zhuǎn)向應(yīng)用場(chǎng)景。

關(guān)注有實(shí)際場(chǎng)景訂單、能快速商業(yè)化的龍頭企業(yè)，如AI+辦公/醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。

3、《碳達(dá)峰碳中和的中國(guó)行動(dòng)》白皮書發(fā)布

白皮書強(qiáng)調(diào)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，推進(jìn)新型能源體系與新型電力系統(tǒng)，

加大風(fēng)電、光伏、核電、氫能等開發(fā)。

主要利好新能源、智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、綠色交通與循環(huán)經(jīng)濟(jì)等板塊。

4、Meta將于2028年前投資6000億美元

這6000 億美元主要投向 AI 數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)設(shè)施與人才，

將強(qiáng)化A股AI 算力與基礎(chǔ)設(shè)施板塊的關(guān)注度，

如光模塊、服務(wù)器、PCB 及散熱等標(biāo)的。

不過，自10月份之后，算力硬件整體操作難度明顯加大。

5、《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》9 日訊，閃存龍頭閃迪 11 月大幅調(diào)漲 NAND 閃存合約價(jià)，

漲幅高達(dá) 50%，引發(fā)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈震動(dòng)。

創(chuàng)見、宜鼎國(guó)際、宇瞻科技等模組廠暫停出貨并重新評(píng)估報(bào)價(jià)，

創(chuàng)見自 7 日起停報(bào)停交，稱預(yù)期市場(chǎng)行情將繼續(xù)向好。

此次事件凸顯存儲(chǔ)高景氣：

一是閃迪作為全球主要 NAND 制造商及模組供應(yīng)商，

定價(jià)策略具行業(yè)風(fēng)向標(biāo)意義，代表原廠立場(chǎng)；

二是 50% 漲幅屬跳躍式、斷崖式上漲，顯示市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)已根本性逆轉(zhuǎn)；

三是 11 月即大幅調(diào)價(jià)，

表明上游廠商認(rèn)定市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)已至，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)此前多季度價(jià)格下跌局面。

6、2025 中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)將于 11 月 10 日至 12 日在上海舉辦，

以 “構(gòu)建開放協(xié)同的智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)” 為主題，

由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合主辦、華為等龍頭協(xié)辦。

產(chǎn)業(yè)端動(dòng)態(tài)頻出，馬斯克點(diǎn)贊小鵬 IRON 機(jī)器人，

稱 “特斯拉與中國(guó)公司將主導(dǎo)市場(chǎng)”，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈注入熱度。

京東 “狼族” 機(jī)器人全球首個(gè)智能物流機(jī)器人超級(jí)工廠落地?zé)o錫，

其大規(guī)模布局預(yù)示物流機(jī)器人商業(yè)化加速

多重信號(hào)彰顯中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

回到市場(chǎng)，上周4000點(diǎn)拉鋸戰(zhàn)愈演愈烈！

指數(shù)大幅波動(dòng)的同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)格切換尤為劇烈，成為當(dāng)前行情最鮮明的特征

周一短劇游戲領(lǐng)漲，周二轉(zhuǎn)向海峽兩岸相關(guān)概念，

周三輪動(dòng)至電網(wǎng)設(shè)備，周四切換到電解鋁，周五又輪到磷化工接棒。

當(dāng)前缺乏硬邏輯支撐，指數(shù)突破新高，4000點(diǎn)附近需反復(fù)摩擦。

市場(chǎng)容錯(cuò)率極低，資金不敢盲目行動(dòng)，游資抱團(tuán)效應(yīng)凸顯。

操作最大難點(diǎn)在于熱點(diǎn)延續(xù)性極差，強(qiáng)勢(shì)股炸板后次日多遭悶殺，

且熱點(diǎn)出現(xiàn)必須即刻跟進(jìn)，稍有遲疑便會(huì)踏錯(cuò)節(jié)奏。

大盤走勢(shì)看，整體是4000點(diǎn)附近震蕩走勢(shì)

周一，預(yù)計(jì)大盤會(huì)繼續(xù)向上反彈，壓力4025高點(diǎn)附近

短線支撐3085不破則走勢(shì)正常

由于沒有持續(xù)的熱點(diǎn)、缺乏賺錢效應(yīng)，

量能萎縮至2萬億左右，這三點(diǎn)不改觀，

大盤反彈預(yù)期不高，做好倉位管理，高拋低吸

熱點(diǎn)方面，

智能科技題材深入發(fā)展，市場(chǎng)進(jìn)入重視基礎(chǔ)能源保障新階段。

光伏 “反內(nèi)卷”、多晶硅漲價(jià)，AI 數(shù)據(jù)中心帶火新型儲(chǔ)能，

六氟磷酸鋰漲價(jià)推升磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈需求，

新能源賽道再現(xiàn)機(jī)構(gòu)抱團(tuán)

中國(guó)引領(lǐng)的新能源，是全球電力緊缺、“碳中和” 及信息革命的底座，

此次行情有望繼續(xù)延續(xù)，關(guān)注光伏、電網(wǎng)、儲(chǔ)能、核電、電池等和電有關(guān)的方向

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