文 / 張雅娟

今年3月，巴西國(guó)家能源政策委員會(huì)（CNPE）決定將生物柴油強(qiáng)制摻混比例維持在14%（B14），原定實(shí)施的生物柴油摻混比例從14%提升至15%（B15）的政策被暫時(shí)擱置。這一轉(zhuǎn)變的背后，是巴西政府在能源安全、環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)通脹之間的艱難平衡。

作為全球大豆主產(chǎn)國(guó)，巴西約70%的生物柴油原料來(lái)自大豆油，2024年下半年，全球植物油（尤其是大豆油）價(jià)格持續(xù)上漲，疊加巴西國(guó)內(nèi)通脹率在2025年初高達(dá)5.48%，迫使巴西政府優(yōu)先控制食品成本。提高摻混率將進(jìn)一步擴(kuò)大大豆工業(yè)消費(fèi)，加劇豆油供需矛盾，直接推高食用油及肉類(lèi)（因豆粕用于飼料）價(jià)格。

巴西礦業(yè)和能源部部長(zhǎng)亞歷山大?西爾維拉明確表示，政府需在“減排目標(biāo)”與“民生成本”間平衡，食品價(jià)格穩(wěn)定是當(dāng)前首要任務(wù)，暫緩B15被視為抑制通脹的短期應(yīng)急措施。

多維度政策博弈下的產(chǎn)業(yè)困局

巴西生物柴油政策的核心邏輯是“以農(nóng)養(yǎng)能”，通過(guò)強(qiáng)制摻混比例保障豆油需求，進(jìn)而刺激大豆種植與壓榨產(chǎn)業(yè)。生物柴油政策的調(diào)整直接影響著豆油的價(jià)格和市場(chǎng)需求，進(jìn)而影響到大豆的種植收益。大豆供需矛盾凸顯農(nóng)民依賴(lài)摻混率提升擴(kuò)大大豆需求（約占原料70%）以穩(wěn)定大豆市場(chǎng)價(jià)格，但政府為避免豆油需求激增推高食品通脹而壓制大豆壓榨量，導(dǎo)致約1000萬(wàn)噸大豆滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。其次，大豆壓榨減少直接沖擊豆粕供應(yīng)（年減800萬(wàn)噸），抬高飼料成本并損害養(yǎng)殖戶(hù)利益，迫使政府權(quán)衡生物柴油政策與民生成本。此外，政策停滯阻礙原料多樣化進(jìn)程，使依賴(lài)甘蔗、油菜等非大豆原料的小農(nóng)難以進(jìn)入市場(chǎng)，加劇農(nóng)業(yè)內(nèi)部分化。

煉油廠因生物柴油價(jià)格持續(xù)攀升（2024年上漲41%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)柴油的2%），為維持利潤(rùn)，部分企業(yè)甚至通過(guò)摻混欺詐轉(zhuǎn)嫁成本。此外，煉油廠因大豆壓榨受限面臨豆粕供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，出口商則因供應(yīng)鏈依賴(lài)進(jìn)口成品油（占巴西柴油消費(fèi)20%）規(guī)避本土原料波動(dòng)，進(jìn)一步鞏固短期貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)期來(lái)看，煉油廠支持能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，試圖通過(guò)提升生物柴油比例減少進(jìn)口依賴(lài)，但政策停滯延緩其戰(zhàn)略，而出口商則綁定俄羅斯折扣能源紅利與農(nóng)業(yè)運(yùn)輸依賴(lài)柴油的國(guó)內(nèi)剛性需求，優(yōu)先鎖定短期利潤(rùn)，雙方矛盾本質(zhì)上是“本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)訴求與全球化貿(mào)易套利”在政策僵局中的直接對(duì)沖。

巴西生物柴油產(chǎn)業(yè)20年累計(jì)減排2.4億噸二氧化碳，并計(jì)劃通過(guò)《未來(lái)燃料法案》在2030年將摻混率提升至20%，以推動(dòng)長(zhǎng)期減排。但政策維持不變延緩了這一進(jìn)程，可能影響2037年航空燃料減排10%的階段性目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，生物柴油成本較傳統(tǒng)柴油高出20%—30%，這部分溢價(jià)最終由消費(fèi)者承擔(dān)。在通脹環(huán)境下，終端燃油價(jià)格上升進(jìn)一步抑制消費(fèi)，形成惡性循環(huán)。

豆油“內(nèi)卷”與全球市場(chǎng)重構(gòu)

隨著B(niǎo)14政策的延續(xù)，巴西豆油出口量陷入“增產(chǎn)不增銷(xiāo)”的怪圈，國(guó)內(nèi)消費(fèi)擠壓出口空間成為出口困局的核心矛盾。巴西自2024年將生物柴油摻混率從12%提升至14%，并計(jì)劃2025年進(jìn)一步提高至B15，導(dǎo)致豆油作為主要原料（占比72%）的工業(yè)需求激增。2024/25年度，巴西豆油產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬(wàn)噸，但出口量?jī)H130萬(wàn)噸，同比驟降40%。926萬(wàn)噸的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量占產(chǎn)量的77%，形成“增產(chǎn)不增出口”的悖論。此外，全球植物油市場(chǎng)供應(yīng)格局變化也加劇了出口壓力。阿根廷等國(guó)的大豆和豆油供應(yīng)增加，馬來(lái)西亞和印度尼西亞的棕櫚油出口雖有所減少，卻促使全球植物油價(jià)格持續(xù)上漲，使巴西豆油在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上受到一定影響。而且，全球?qū)ㄗ延秃筒俗延偷男枨笤黾樱a(chǎn)量卻有限，巴西豆油在國(guó)際市場(chǎng)上面臨來(lái)自其他油脂產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，出口市場(chǎng)份額被進(jìn)一步擠壓。

一方面大豆壓榨量擴(kuò)張未轉(zhuǎn)化為高附加值出口，反而導(dǎo)致1000萬(wàn)噸大豆滯銷(xiāo)與800萬(wàn)噸豆粕缺口，間接推高飼料成本并制約肉類(lèi)出口。另一方面，過(guò)度依賴(lài)印度等單一市場(chǎng)使得出口風(fēng)險(xiǎn)加劇，新興市場(chǎng)開(kāi)拓受阻進(jìn)一步限制了出口增長(zhǎng)。若印度國(guó)內(nèi)油脂供應(yīng)增加或價(jià)格波動(dòng)，其對(duì)巴西豆油的進(jìn)口需求可能減少。此外，價(jià)格與成本因素也對(duì)出口產(chǎn)生不利影響。在全球糧食供應(yīng)增加的背景下，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普遍下降，巴西豆油出口價(jià)格也受到?jīng)_擊，壓縮了出口商的利潤(rùn)空間。而且，為滿(mǎn)足環(huán)保要求，豆油生產(chǎn)商需投入更多資金用于污染治理和節(jié)能減排等措施，增加了生產(chǎn)成本。隨著大豆種植面積擴(kuò)大和壓榨能力提升，土地、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素的成本也在上升，進(jìn)一步擠壓了出口利潤(rùn)。

政策、技術(shù)與市場(chǎng)的三重突圍

在全球能源轉(zhuǎn)型與氣候行動(dòng)的大背景下，生物柴油產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。巴西作為生物柴油生產(chǎn)大國(guó)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，需在政策、技術(shù)與市場(chǎng)層面實(shí)現(xiàn)突圍，以把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)困境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

短期：政策調(diào)整與市場(chǎng)對(duì)沖。巴西政府面臨多重壓力，若維持B14，豆油出口商利益受損；若推進(jìn)B15，通脹風(fēng)險(xiǎn)加劇�？赏菩懈哽`活性的生物柴油摻混政策，擺脫 “一刀切” 模式。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)豆油價(jià)格、國(guó)內(nèi)通脹率以及能源供需狀況，動(dòng)態(tài)調(diào)整生物柴油摻混比例。當(dāng)國(guó)際豆油價(jià)格高企時(shí)，適當(dāng)降低摻混率，釋放更多豆油用于出口創(chuàng)匯；國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)緊張時(shí)，提高摻混率以保障能源安全。同時(shí)，政府應(yīng)優(yōu)化生物柴油補(bǔ)貼政策，提高補(bǔ)貼的精準(zhǔn)度和效率，加強(qiáng)能源政策、農(nóng)業(yè)政策、環(huán)保政策等之間的協(xié)調(diào)與配合，形成政策合力。確保生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境目標(biāo)相一致，避免政策之間的沖突和矛盾，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

中期：技術(shù)降本與原料多元化。加速二代生物柴油技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，從以豆油為主的一代技術(shù)向利用多種廢棄油脂、農(nóng)林廢棄物等原料的二代技術(shù)轉(zhuǎn)型。探索利用非食用油料資源生產(chǎn)生物柴油，如廢棄油脂、藻類(lèi)油脂等，降低對(duì)豆油的依賴(lài)程度，減少原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。這不僅能拓寬原料渠道，降低生產(chǎn)成本，還能減少對(duì)糧食作物的競(jìng)爭(zhēng)，緩解國(guó)內(nèi)食品價(jià)格上漲壓力。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研深度合作，建立生物柴油技術(shù)創(chuàng)新中心，培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提升巴西在全球生物柴油技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際市場(chǎng)上憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲取更大份額，而非單純依賴(lài)傳統(tǒng)原料出口。

長(zhǎng)期：全球能源格局重構(gòu)下的巴西定位。在碳中和浪潮下，生物柴油作為航空燃料（SAF）的關(guān)鍵原料前景廣闊。美國(guó)計(jì)劃2030年SAF產(chǎn)量達(dá)30億加侖，歐盟“Fit for 55”方案對(duì)SAF摻混比例提出明確要求。若巴西能抓住SAF市場(chǎng)機(jī)遇，或可重塑其在全球生物能源版圖中的地位。

（作者系中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院助理研究員）