文 / 本刊記者 張莉

近年來，巴西成為全球第二大空調(diào)生產(chǎn)國(guó)。這一亮眼成績(jī)不僅為巴西的工業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，也折射出巴西在高溫下獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路，其背后的“高溫效應(yīng)”以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇密碼值得深入探尋。

高溫效應(yīng)催生空調(diào)“井噴式”需求

2024年，巴西創(chuàng)下了自1961年以來的最高氣溫紀(jì)錄，極端高溫天數(shù)超過歷史平均水平40%，北部地區(qū)甚至出現(xiàn)連續(xù)多日50℃以上的極端天氣。這場(chǎng)“氣候危機(jī)”意外點(diǎn)燃了巴西空調(diào)市場(chǎng)的火爆行情。據(jù)巴西國(guó)家電子電器制造商協(xié)會(huì)（Eletros）數(shù)據(jù)，2024年巴西空調(diào)銷量達(dá)588萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)38%，成為全球第二大空調(diào)生產(chǎn)國(guó)，僅次于中國(guó)。

氣候變暖是巴西空調(diào)需求激增的核心因素。巴西80%的國(guó)土位于熱帶，近年來極端高溫頻發(fā)，空調(diào)保有率卻僅為20%。Eletros協(xié)會(huì)主席喬治?納西門托（Jorge Nascimento）指出：“氣溫每升高1℃，空調(diào)需求就會(huì)增加5%。2024年的高溫讓更多家庭將空調(diào)視為必需品而非奢侈品�！迸c此同時(shí)，巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為消費(fèi)提供了支撐，2024年巴西失業(yè)率降至7.5%，家庭消費(fèi)增長(zhǎng)5%，遠(yuǎn)超GDP增速（3.5%）。低利率環(huán)境（基準(zhǔn)利率從2023年的13.75%降至2024年的10%）和分期付款的普及，進(jìn)一步降低了購(gòu)買門檻。

市場(chǎng)供給端的變化也加速了需求釋放。2024年，空調(diào)均價(jià)同比下降6.5%，結(jié)束了2023年25.7%的漲幅。這一價(jià)格下跌源于本土產(chǎn)能擴(kuò)張和進(jìn)口替代。巴西政府自2012年起對(duì)進(jìn)口空調(diào)征收35%的高額工業(yè)稅，但馬瑙斯自由貿(mào)易區(qū)（稅率豁免）的外資工廠成為例外，吸引了格力、美的等中國(guó)企業(yè)設(shè)廠。例如，格力早在2001年便在馬瑙斯建立工廠，2024年產(chǎn)能達(dá)150萬臺(tái)，占巴西市場(chǎng)近四分之一。

從“進(jìn)口替代”到全球供應(yīng)鏈重構(gòu)

巴西空調(diào)產(chǎn)業(yè)的崛起，不僅是高溫與消費(fèi)力的偶然結(jié)合，更是一場(chǎng)政府、企業(yè)與全球供應(yīng)鏈協(xié)同的“精密布局”。

巴西政府通過“高關(guān)稅+自貿(mào)區(qū)”雙軌策略，成功將空調(diào)進(jìn)口依賴度從2010年的70%降至2024年的不足30%。馬瑙斯自貿(mào)區(qū)憑借稅收減免（企業(yè)所得稅低至5%）、水運(yùn)成本優(yōu)勢(shì)（亞馬孫河航運(yùn)成本僅為陸運(yùn)的1/3），為全球家電巨頭所青睞。美的集團(tuán)副總裁王建國(guó)表示：“在巴西設(shè)廠不僅規(guī)避了關(guān)稅壁壘，還能輻射整個(gè)南美市場(chǎng)�！苯刂�2024年，馬瑙斯聚集了17家空調(diào)工廠，年產(chǎn)能超800萬臺(tái)，閑置產(chǎn)能仍達(dá)15%。

中國(guó)品牌在巴西的“本土化”戰(zhàn)略尤為突出。格力、美的、TCL等企業(yè)通過“散件出口+本地組裝”（CKD模式）降低物流成本，并針對(duì)巴西市場(chǎng)需求推出耐高溫、防潮機(jī)型。例如，美的2024年在包索市投產(chǎn)的智能冰箱工廠，采用本地化設(shè)計(jì)，可適應(yīng)頻繁電壓波動(dòng)。巴西副總統(tǒng)阿爾克明（Geraldo Alckmin）評(píng)價(jià)稱：“外資企業(yè)的技術(shù)輸入讓巴西制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升了至少一個(gè)代際�！�

中鋼網(wǎng)資訊研究院表示，作為家電生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)，巴西正在積極提升家電產(chǎn)品的能效標(biāo)準(zhǔn)。早在2001年，巴西便立法推出了家電產(chǎn)品能效標(biāo)簽制度�，F(xiàn)在，巴西家用空調(diào)實(shí)行分產(chǎn)品、分等級(jí)能效考核，窗機(jī)分成A-D共4個(gè)等級(jí)，分體機(jī)分成A-F共6個(gè)等級(jí)。其中分體機(jī)標(biāo)準(zhǔn)面臨升級(jí)，計(jì)劃2026年之前季節(jié)性制冷性能指數(shù)將全面提高，監(jiān)管趨向嚴(yán)格。這對(duì)中國(guó)企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。巴西投資管理公司XP的經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞歷山大?馬魯夫（Alexandre Maluf）分析稱，氣候變化不僅推高了空調(diào)需求，還重塑了巴西的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。例如，2024年干旱導(dǎo)致水電供應(yīng)不足，電價(jià)上漲5.36%，反而促使更多家庭轉(zhuǎn)向高能效空調(diào)以減少長(zhǎng)期用電成本。

TCL巴西公司負(fù)責(zé)人透露：“能效升級(jí)淘汰了20%的低端產(chǎn)能，但我們的變頻技術(shù)優(yōu)勢(shì)反而擴(kuò)大了市場(chǎng)份額�！�

綠色轉(zhuǎn)型與智能化浪潮

盡管巴西空調(diào)產(chǎn)業(yè)風(fēng)光無限，其可持續(xù)增長(zhǎng)仍面臨多重考驗(yàn)。

巴西經(jīng)濟(jì)高度依賴大宗商品出口，波動(dòng)性較大。2024年雖實(shí)現(xiàn)2%的GDP增長(zhǎng)，但通脹壓力（6.8%）和美元匯率波動(dòng)仍威脅消費(fèi)信心。Eletros協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，若2025年基準(zhǔn)利率回升或失業(yè)率反彈，空調(diào)銷量可能零增長(zhǎng)；若政策穩(wěn)定，則有望實(shí)現(xiàn)8%—10%的增幅。

目前巴西空調(diào)家庭滲透率僅為20%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的60%和美國(guó)的90%。但低收入群體（占人口40%）的購(gòu)買力仍是瓶頸。對(duì)此，企業(yè)正通過金融創(chuàng)新破局，Casas Bahia等連鎖店推出“零首付+60期分期”方案，將月供壓至50雷亞爾（約合70元人民幣）。

巴西政府計(jì)劃到2030年將可再生能源占比提升至50%，推動(dòng)空調(diào)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能方向轉(zhuǎn)型。美的推出的太陽(yáng)能空調(diào)已在北部農(nóng)村試點(diǎn)，可降低30%的用電成本。與此同時(shí)，智能家居滲透率（2024年為12%）的上升，催生了語(yǔ)音控制、遠(yuǎn)程溫控等新需求。巴西的“高溫效應(yīng)”揭示了一個(gè)新興市場(chǎng)的典型路徑：氣候變局激活剛需，政策壁壘塑造本土產(chǎn)能，全球化供應(yīng)鏈注入技術(shù)活力。然而，其未來能否從“氣候紅利”邁向“技術(shù)紅利”，取決于政府能否平衡保護(hù)主義與開放創(chuàng)新、企業(yè)能否持續(xù)提升附加值。正如喬治?納西門托所言：“空調(diào)只是開始，巴西的野心是成為全球綠色家電的標(biāo)桿�！边@場(chǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)，或許將為更多發(fā)展中國(guó)家提供轉(zhuǎn)型范本。