多知11月3日消息，近日，昂立教育發(fā)布公告表示，經(jīng)第十二屆董事會第一次會議審議通過，其全資子公司上海昂立逍遙文化旅游有限公司(以下簡稱“逍遙文化”)擬以3800萬元人民幣交易對價收購上海湘宏文化旅游發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“上海湘宏”)持有的上海樂游譽途國際旅行社有限公司(以下簡稱“上海樂游”)100%股權(quán)。

本次交易價款分兩期支付，在滿足協(xié)議約定的支付先決條件下：第一期支付3500萬元，第二期支付300萬元。因上海湘宏資金管理需要，對上海樂游的流動資金進行統(tǒng)籌管理，上海湘宏將在收到第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后償還其對上海樂游的資金占款，清償后上海湘宏將不存在對上海樂游的資金占用情況。

上海湘宏承諾，上海樂游在2025年-2028年經(jīng)審計營業(yè)收入合計不低于4.8億，且經(jīng)審計凈利潤(除非另有約定，凈利潤指合并報表稅后凈利潤扣除非經(jīng)常性收益后的數(shù)值)合計不低于 500 萬，若上海樂游四年累計營業(yè)收入或四年累計凈利潤未達業(yè)績承諾，上海湘宏將向昂立教育支付補償款。

本次收購上海樂游，是昂立基于整體戰(zhàn)略布局及銀發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展需求所做出的重要決策，旨在進一步豐富銀發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容與產(chǎn)品矩陣，夯實第二增長曲線，助力銀發(fā)戰(zhàn)略的高質(zhì)量實施與可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)介紹，上海樂游同時持有國內(nèi)和國際旅行社牌照，在成立初期，依托上海的國際化資源優(yōu)勢，主要發(fā)展美國等高端旅游業(yè)務(wù)。2018年起，上海樂游逐步發(fā)展線下旅游連鎖門店，在全國范圍內(nèi)開展境內(nèi)外旅游業(yè)務(wù)。2020年至2022年，受疫情影響，上海樂游主要業(yè)務(wù)陷入停滯。自2023年起，上海樂游憑借多年的市場化運營經(jīng)驗與資源，迅速恢復(fù)旅游連鎖平臺業(yè)務(wù)，有序規(guī)范擴張門店規(guī)模。

目前，上海樂游主要業(yè)務(wù)如下：

⑴旅游連鎖平臺業(yè)務(wù)：系門店業(yè)務(wù)，上海樂游為門店提供品牌授權(quán)、旅游資源供應(yīng)商、風(fēng)險保障、信息系統(tǒng)服務(wù)、資金結(jié)算服務(wù)等。門店負責(zé)銷售旅游產(chǎn)品，為游客提供售前咨詢、售中需求變更傳達以及售后等服務(wù)。目前在上海地區(qū)有60家活躍門店，150多家供應(yīng)商，累計服務(wù)客戶超20萬，其中40歲以上中老年人超15萬。

⑵自營業(yè)務(wù)：系開展的郵輪業(yè)務(wù)和定制業(yè)務(wù)，拓展休閑度假高端旅游業(yè)態(tài)。以“專業(yè)+創(chuàng)新”深耕銀發(fā)高端旅游，針對中老年客群，圍繞“興趣”與“圈層”精準開發(fā)“學(xué)”、“養(yǎng)”結(jié)合的旅游產(chǎn)品。已累計服務(wù)超5萬銀發(fā)用戶，覆蓋全球100+國家。

⑶單項業(yè)務(wù)：代理銷售機票、酒店、餐飲等旅游產(chǎn)品。

本次收購對價高于上海樂游可辨認凈資產(chǎn)的公允價值，預(yù)計產(chǎn)生約4700萬元商譽。本次收購?fù)瓿珊?，昂立將持有上海樂?00%股權(quán)，公司合并報表范圍將發(fā)生變化。經(jīng)初步測算，本次收購預(yù)計為昂立本年度增加營收約1200萬元、減少凈利潤約20萬元(具體金額最終以會計師事務(wù)所出具的公司年度審計報告為準)。

10月29日，昂立召開第十二屆董事會第一次會議，以7位董事同意、4位董事棄權(quán)，審議通過《關(guān)于收購上海樂游譽途國際旅行社有限公司100%股權(quán)的議案》。

其中，董事張文浩對本議案棄權(quán)，棄權(quán)原因在于：(1)該收購沒能在教培主業(yè)上發(fā)力，教培、旅游、養(yǎng)老協(xié)同存在很大的變量和不確定性;(2)昂立歷史上的多次收購行為都不及預(yù)期，缺乏成功的經(jīng)驗和經(jīng)歷;(3)若昂立與旅游存在業(yè)務(wù)合作、協(xié)同發(fā)展的機會，建議以合作的方式，而非收購方式。董事趙宏陽對本議案棄權(quán)，因不了解相關(guān)情況。獨立董事毛振華對本議案棄權(quán)，棄權(quán)原因在于：(1)目前還看不出此項收購對主營業(yè)務(wù)的支持;(2)收購的標的物規(guī)模較小不能判斷未來的發(fā)展前途;(3)若有業(yè)務(wù)協(xié)同或合作，建議先開展合作，視情況再行收購。 獨立董事高峰對本議案棄權(quán)，因項目不清晰。

10月30日，上海證券交易所發(fā)布問詢函，要求昂立教育于5個交易日內(nèi)披露此次收購事項的資產(chǎn)評估、標的公司經(jīng)營、交易款項支付、董事會審議情況等。

在回答投資者關(guān)于昂立教育布局銀發(fā)經(jīng)濟的問題時， 昂立表示：“隨著老齡化程度的持續(xù)加深、老年群體消費能力的顯著提升，以及對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)接受度的提高和需求日趨多元化，銀發(fā)經(jīng)濟展現(xiàn)出強勁的增長勢頭與廣闊的發(fā)展前景，逐步由過去的‘邊緣賽道’邁向‘主流賽道’。在此背景下，公司前瞻性地布局銀發(fā)經(jīng)濟領(lǐng)域，一方面孵化以文娛為核心的‘快樂公社’品牌;另一方面，通過收購上海樂游譽途國際旅行社有限公司，進一步拓展銀發(fā)業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容與產(chǎn)品矩陣，使教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)流量與銀發(fā)業(yè)務(wù)流量互相加持，助力公司銀發(fā)戰(zhàn)略的高質(zhì)量實施與可持續(xù)發(fā)展。”

10月28日、29日，昂立教育旗下銀發(fā)教育品牌快樂公社開設(shè)了盛源分社與星星堂分社。兩家分社的落成，標志著快樂公社在品牌升級與服務(wù)拓展上的進入全新階段。

截至目前，昂立教育旗下已經(jīng)有五家快樂公社的線下校區(qū)。

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