新 聞1： SK海力士公布2025Q3財(cái)報(bào)，創(chuàng)下了季度歷史最高業(yè)績

今天SK海力士（SK hynix）公布了截至2025年9月30日的2025財(cái)年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，顯示隨著隨著HBM和面向高性能服務(wù)器的產(chǎn)品銷量增加，創(chuàng)下了季度歷史最高業(yè)績，超越了上個季度的歷史最高記錄。

財(cái)報(bào)顯示，2025財(cái)年第三季度的收入為24.4489萬億韓元（約合170.77億美元/人民幣1212.67億元），同比增長39%，環(huán)比增長10%；營業(yè)利潤為11.3834萬億韓元（約合79.51億美元/人民幣564.62億元），同比增長62%，環(huán)比增長24%；凈利潤為12.5975萬億韓元（約合87.99億美元/人民幣624.84億元），同比增加119%，環(huán)比增長80%；營業(yè)利潤率為47%，凈利潤率為52%。

截至2025財(cái)年第三季度末，SK海力士的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達(dá)到了27.9萬億韓元，環(huán)比增加了10.9萬億韓元。相比之下，債務(wù)僅為24.1萬億韓元，SK海力士由此成功實(shí)現(xiàn)了3.8萬億韓元規(guī)模的凈現(xiàn)金頭寸。

SK海力士計(jì)劃加速轉(zhuǎn)換至已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的最先進(jìn)1cnm（第六代10nm級別）工藝，由此具備服務(wù)器、移動端、圖形處理等“全系（Full-line up）”DRAM產(chǎn)品陣容。在NAND閃存業(yè)務(wù)領(lǐng)域，SK海力士計(jì)劃擴(kuò)大供應(yīng)基于321層堆疊的TLC、QLC產(chǎn)品，迅速響應(yīng)客戶的要求。

此外，SK海力士已經(jīng)與主要客戶就明年的HBM供應(yīng)達(dá)成協(xié)議。其中今年9月開發(fā)完成并構(gòu)建量產(chǎn)體系的HBM4，已為滿足客戶所有性能要求及實(shí)現(xiàn)業(yè)界最高速度做好準(zhǔn)備，計(jì)劃從第四季度開始供應(yīng)，明年擴(kuò)大銷售。 為了應(yīng)對超出預(yù)期的客戶需求，SK海力士將提早開放M15X無塵室并開始引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，確保盡早投入運(yùn)行，加速推進(jìn)先進(jìn)工藝轉(zhuǎn)換。

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果然漲價之下就是會催生這種場景，咱們的存儲廠家一個個都收入頗豐，SK海力士更是在剛剛結(jié)束的Q3創(chuàng)下了季度營收新紀(jì)錄。

其實(shí)也正常，存儲器價格貴不是第一次，2017年的金條時代還是歷歷在目的，但是當(dāng)時的主導(dǎo)者還是三星，SK海力士創(chuàng)下的營收記錄除了存儲器價格上漲外，最重要的是它終于達(dá)成了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。在AI時代伊始，SK海力士就成功坐上了存儲器廠商的頭把交椅，不知道還能不能延續(xù)下去！

新 聞 2： 大容量SSD面臨交付延遲，或超過1年，三星、SK海力士和鎧俠正在全速生產(chǎn)

此前有報(bào)道稱，隨著超級周期的來臨，存儲器制造商紛紛提高定價來應(yīng)對。三星和SK海力士已經(jīng)將今年第四季度存儲器價格上調(diào)，包括DRAM和NAND閃存產(chǎn)品，最高漲幅達(dá)到了30%，這部分成本很快會轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。由于人工智能（AI）的驅(qū)動，這次存儲器超級周期將比過去的繁榮期更長也更強(qiáng)，供應(yīng)短缺的情況可能會持續(xù)三到四年。

據(jù)TrendForce報(bào)道，三星、SK海力士和鎧俠的NAND閃存生產(chǎn)線正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但是仍不能完全滿足市場需求，部分型號面臨交付延遲，而且時間超過一年。重災(zāi)區(qū)在于大容量SSD，包括8TB或更大容量的產(chǎn)品，大部分出貨已經(jīng)預(yù)訂至明年下半年。

AI產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)正在給全球數(shù)據(jù)中心的存儲設(shè)施帶來巨大壓力，過去近線硬盤是大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲的支柱，但現(xiàn)在面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，交貨時間已延長至52周，為此不得不將性能更強(qiáng)但成本更高的SSD推向市場，預(yù)計(jì)2026年大容量QLC SSD的出貨量可能會出現(xiàn)爆炸性增長。

相比于機(jī)械硬盤，SSD也有自己明顯的優(yōu)勢：訪問數(shù)據(jù)的速度可以快數(shù)十倍，功耗要低得多，產(chǎn)生的熱量和噪音也更少，使其成為人工智能訓(xùn)練和推理等要求苛刻的任務(wù)的理想選擇。在機(jī)械硬盤供應(yīng)緊張的背景下，NAND閃存廠商正在加速技術(shù)升級，提升122TB或更大容量產(chǎn)品的產(chǎn)量，以緩解市場對長期需求的擔(dān)憂。

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雖然價格猛漲，看起來我們的存儲器廠商應(yīng)該是要大賺特賺的，但實(shí)際上過于旺盛的需求也對廠商們的生產(chǎn)提出了不小的挑戰(zhàn)。事實(shí)上，目前大容量SSD產(chǎn)品仍舊面臨延期交付，部分產(chǎn)品的交付周期甚至要以年計(jì)。

那你說廠商們可不急壞了嘛……旺盛的市場就在眼前，但你要是生產(chǎn)的慢，盤子就被友商端走了。但若是大家都全力生產(chǎn)或者進(jìn)一步提升生產(chǎn)能力，是不是又為下一次的低價周期埋下了伏筆呢？

新 聞3： 美光正式送樣192GB SOCAMM2內(nèi)存模組，基于LPDDR5X，速率達(dá)9.6Gbps

美光宣布，SOCAMM2（small outline compression attached memory modules，小型壓縮附加內(nèi)存模塊）已正式送樣，以積極拓展低功耗內(nèi)存在AI數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用。其單一模組容量高達(dá)192GB，速率達(dá)9.6 Gbps，結(jié)合了LPDDR5X超低功耗和高帶寬優(yōu)勢。

美光表示，隨著人工智能（AI）實(shí)現(xiàn)了前所未有的創(chuàng)新和發(fā)展，整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)系統(tǒng)正在向更節(jié)能的基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，以支持可持續(xù)增長。其中內(nèi)存在AI系統(tǒng)中逐漸發(fā)揮越來越重要的作用，低功耗內(nèi)存解決方案已成為這一轉(zhuǎn)型的核心?；谂c英偉達(dá)之間的合作，通過專門的設(shè)計(jì)功能和增強(qiáng)測試，美光率先將SOCAMM2內(nèi)存模塊到引入數(shù)據(jù)中心使用。

2025年3月，美光發(fā)布了業(yè)界首款LPDRAM SOCAMM，而新一代SOCAMM2在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了功能的進(jìn)一步拓展，在相同的規(guī)格尺寸中實(shí)現(xiàn)了50%的容量提升，增加的容量可以將實(shí)時推理工作負(fù)載中首個token生成時間（TTFT）顯著縮短80%以上。新產(chǎn)品采用美光領(lǐng)先的1-gamma DRAM制程技術(shù)，能效提高20%以上，有助于實(shí)現(xiàn)大型數(shù)據(jù)中心集群的電源設(shè)計(jì)優(yōu)化。同時SOCAMM2的模塊化設(shè)計(jì)提升了可維護(hù)性，并為未來的容量擴(kuò)展奠定了基礎(chǔ)。

與同等能效的RDIMM相比，SOCAMM2內(nèi)存模塊的能效提高了三分之二以上，同時將其性能封裝到三分之一大小的模塊中，不僅優(yōu)化了數(shù)據(jù)中心占地面積，還最大限度地提高了容量和帶寬。此外，模塊化設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的堆疊技術(shù)提高了可維護(hù)性，并有助于液冷服務(wù)器的設(shè)計(jì)。

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而面向AI領(lǐng)域的新形態(tài)內(nèi)存也即將問世，在JEDEC固態(tài)技術(shù)協(xié)會宣布即將帶來基于LPDDR5/5X的SOCAMM2內(nèi)存模塊標(biāo)準(zhǔn)之后不久，美光就表示，已經(jīng)正式送樣192GB基于LPDDR5X的SOCAMM2內(nèi)存模組，效率真高啊。

作為AI時代下一個周期里可能是最重要的內(nèi)存產(chǎn)品形態(tài)，美光能搶下先機(jī)固然是好的，看得出美光也有一顆做大哥的心??！

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