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據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)內(nèi)存芯片龍頭長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)計(jì)劃最快明年第一季度在上交所進(jìn)行IPO，目標(biāo)估值高達(dá)3000億元。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)計(jì)劃通過(guò)此次招股籌資200億至400億元。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其IPO進(jìn)程備受關(guān)注，并帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上一批關(guān)聯(lián)公司的發(fā)展。

目前市場(chǎng)關(guān)注的核心企業(yè)主要集中在參股合作方、核心設(shè)備供應(yīng)商等領(lǐng)域。

參股與合作方龍頭

在參股與合作方中，以下兩家公司尤為值得關(guān)注：

• 兆易創(chuàng)新：這是與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)關(guān)聯(lián)最緊密的A股公司。它直接持有長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)約1.88%的股權(quán) 。
• 更關(guān)鍵的是，兆易創(chuàng)新的董事長(zhǎng)同時(shí)兼任長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的董事長(zhǎng) ，這種深度的股權(quán)和管理層綁定，構(gòu)成了其龍頭地位的核心。
• 在業(yè)務(wù)上，兆易創(chuàng)新的利基型DRAM產(chǎn)品由長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)獨(dú)家代工，并且雙方的代工與采購(gòu)協(xié)議已延續(xù)至2030年，鎖定了長(zhǎng)期合作關(guān)系 。
• 合肥城建：該公司被視為長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在資本市場(chǎng)上另一重要代表。
• 其龍頭邏輯主要基于兩點(diǎn)：一是通過(guò)參與合肥市的相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，間接投資了長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，形成了明確的投資鏈路 ；
• 二是作為長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的廠區(qū)代建方，為其提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)，業(yè)務(wù)綁定深度且難以替代 。

核心設(shè)備供應(yīng)商龍頭

在核心設(shè)備供應(yīng)商領(lǐng)域，以下公司是其中的佼佼者：

• 北方華創(chuàng)：作為國(guó)內(nèi)平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)產(chǎn)品線廣泛覆蓋刻蝕、薄膜沉積、熱處理等關(guān)鍵工藝 。
• 其12英寸TSV刻蝕機(jī)已用于長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)產(chǎn)線，支持先進(jìn)制程 。在長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的產(chǎn)能擴(kuò)張中，北方華創(chuàng)的設(shè)備占據(jù)了可觀份額 。
• 中微公司：中微公司是國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位 。公司的CCP刻蝕設(shè)備已能夠進(jìn)入臺(tái)積電等國(guó)際大廠的生產(chǎn)線 。
• 中微公司與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)有深入合作，共同開(kāi)發(fā)3D NAND堆疊技術(shù)，其TSV深孔刻蝕設(shè)備也用于HBM芯片堆疊的關(guān)鍵步驟 。

除了上述公司，精智達(dá)（DRAM測(cè)試設(shè)備龍頭，配套合肥長(zhǎng)鑫）、雅克科技（前驅(qū)體材料供應(yīng)商）和安集科技（CMP拋光液供應(yīng)商）等在各自細(xì)分領(lǐng)域也扮演著關(guān)鍵角色。

文中觀點(diǎn)涉及標(biāo)的僅供參考，不作為投資依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

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