近期，在中美大豆之戰(zhàn)打得如火如荼之際，極大受惠的巴西大豆以為拿捏住了中國買家，也開始出來作妖了。

月前，巴西大豆坐地起價，中國果斷出手，800萬噸訂單暫停，阿根廷成最大贏家。

據(jù)媒體消息，10月中旬，巴西大豆進(jìn)口價格驟然拉升至650美元每噸，創(chuàng)下歷史性高位，漲幅高達(dá)79.9%。其港口報價比芝加哥期貨交易所基準(zhǔn)價高出每蒲式耳2.8至2.9美元，國內(nèi)近百家糧油企業(yè)集體暫停采購12月及明年1月船期的大豆，涉及規(guī)模約800萬噸，相當(dāng)于巴西月度對華出口量的七成。

過去，巴西一直是中國采購大豆的第二賣方，今年由于中美貿(mào)易正處于博弈的深水區(qū)，在美國大豆上幾近“零采購”，而將訂單主要給了巴西，然而巴西糧商們不僅不感恩中方的雪中送炭，反而坐地起價來背刺，將大豆價格從每噸565美元推高到650美元，漲幅度高達(dá)15%，甚至比美國大豆還高出66美元。

同時，這一行為直接導(dǎo)致中國油料壓榨企業(yè)每噸大豆成本增加750元人民幣，加工一噸巴西大豆的虧損超過200元人民幣，而給中國壓榨企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)等造成較大成本壓力。

對此，我們沒有慣著巴西，迅疾反手打臉?biāo)麄儭?/p>

國內(nèi)買家迅速調(diào)整采購策略，果斷采取渠道調(diào)整的行動，一是，直接停止購買12月到明年1月份的800萬噸巴西大豆，而令糧商們等受傷不輕——現(xiàn)在已經(jīng)導(dǎo)致巴西相關(guān)港口大豆堆積如山，交通堵塞而引起了物流的紊亂，以及眾多糧商已經(jīng)找巴西政府來中國說好話了等。

有數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國從巴西進(jìn)口大豆7240萬噸，約占進(jìn)口量的八成，這或許就是支撐巴西糧商漲價的底氣所在，另外，巴西全國谷物出口商協(xié)會還預(yù)測全年對華出口將突破1.1億噸，大有一家吃下中國總體需求的節(jié)奏，也導(dǎo)致巴西糧商，認(rèn)為離開巴西大豆就填補不了剩余的巨大缺口，故而“傲嬌”地玩起了“坐地起價和敲竹桿”的奸商類戲碼。

然而，巴西糧商的漲價陰謀很快就被中方的精心布局碾碎了。

經(jīng)過多年與美國的深度較量，在大豆的采購安全管控上，早就做了各類預(yù)案和精心準(zhǔn)備，因此，在巴西大豆?jié)q價之后，中方快速啟動了替代方案，在48小時之內(nèi)就把阿根廷應(yīng)急方案拋了出來，130萬噸大豆訂單直接給了阿根廷。

而且，阿根廷為了搶奪巴西訂單，非常有誠意地拿出了一個對巴西大豆可以說是釜底抽薪的關(guān)稅政策——阿根廷政府宣布了一項臨時政策，從9月22日起至10月底，將大豆出口稅從26%降至零，而使其價格瞬間具備強大競爭力，也且直接打臉和壓制了巴西大豆價格，也因此而導(dǎo)致中國壓榨企業(yè)在使用阿根廷大豆時，其利潤每噸能增加約200元人民幣。

在此一個簡單的觀察是：

對阿根廷而言，在第四季度開始將訂單從巴西手上搶過來，對明年的大豆就有了一份可靠的保障，不出意外的話，預(yù)計接下來和明年巴西與阿根廷兩者的廝殺會更加激烈。

因為，在目前國內(nèi)每年約1.1億噸的巨量消費量中，這些賣家誰都想多吃下一些，自己才有底氣，否則庫存積壓、成本上升等問題皆會不斷襲來。

而上述阿根廷的130萬噸大豆，旨在填補11月到次年1月期間的供應(yīng)缺口。這一決策并非意氣用事，而是一次經(jīng)過精密計算的戰(zhàn)略行動。

為啥這樣說？

從上述時間差上就可以大致看出這一點，阿根廷宣布的零關(guān)稅時間是從9月22日起的，說明巴西大豆?jié)q價的博弈應(yīng)該發(fā)生在8月底左右，后面中阿達(dá)成130萬噸訂單肯定是要執(zhí)行這個關(guān)稅政策的，也因此表明中阿之間在不到一個月的時間內(nèi)就迅速搞定了一切。

同時，在阿根廷的政策中，阿方也留了一個小心眼——零關(guān)稅為臨時政策只執(zhí)行到10月底，多少也有一點逼單的意思在里面，就是要全面截斷本年度中方最后那一批的采購量，同時要對巴西大豆進(jìn)行有效的阻擊。

那么，接下來中阿之間就可以慢慢再來談2026年的合作事宜了，對雙方都可以緩沖一下。

對此，怎么看？

下面簡單說幾個點，以供各位參考。

問題1：

大豆已成為國家級戰(zhàn)略商品，關(guān)乎國計民生，中國在不斷精心布局和優(yōu)化供應(yīng)鏈。

事實上，從零采購美國大豆、到加碼巴西大豆、到巴西背刺、到轉(zhuǎn)買阿根廷大豆快速補倉等，9個月的時間里發(fā)生了這么多變化，步步驚心動魄、環(huán)環(huán)化險為夷，給世界展示出了一副精彩的大豆博弈和不斷勝利的中式大戲。

每次搏殺看似短兵相接，實則皆為國家大豆戰(zhàn)略下的精心布局和準(zhǔn)確落子，用巴西取代美國、用阿根廷打臉巴西，無不如是。

比如，業(yè)界和網(wǎng)絡(luò)上很多人羅列了很多各類底牌或舉措等等，例如，多元化的進(jìn)口渠道與靈活的市場切換能力、技術(shù)替代與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的韌性提升、國內(nèi)種源發(fā)力技術(shù)補上產(chǎn)量缺口等，可是在波哥看來，這些網(wǎng)絡(luò)上非常流行的觀點，雖然說出了一些東西，但整體觀之，并不盡然。

主要因為，以上這些觀點和說法，都是早年國家給大豆制定的宏觀大戰(zhàn)略下的相應(yīng)的戰(zhàn)術(shù)性的表現(xiàn)而已，而一定程度上忽略了國家在戰(zhàn)略層面對大豆需求的更高度更宏遠(yuǎn)的系統(tǒng)規(guī)劃。

畢竟，每年1.1億噸進(jìn)口量，涉及到農(nóng)業(yè)、壓榨產(chǎn)業(yè)鏈、家禽養(yǎng)殖業(yè)、皮革化工等產(chǎn)業(yè)，早就不是簡單的壓榨和豆粕這相對單一的系統(tǒng)了，已經(jīng)輻射到一二三產(chǎn)業(yè)之間，暫且不論糧食安全的問題，僅僅在經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和金融等方面，都具有極其重要的影響力和滲透力。

一粒大豆，關(guān)乎國計民生，牽動著千家萬戶的強弱興衰，并不是一句大而泛之的空話。

那么，如果充分理解了這些東西，再去看中美交鋒、中巴波折、中阿救急等變化，就無甚稀奇和平常了。

譬如，曾經(jīng)全力扶持巴西，他們感恩了嗎？

譬如，現(xiàn)在反手支持阿根廷，以后某天他們就不會反水或背刺嗎？

當(dāng)然，不能簡單從情感或道義層面去看待這些事情，不然就會有失偏頗了。

首先，大豆買賣只是一個生意，囤貨、漲價等再正常不過，因供需關(guān)系而變化，是市場經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律，因此從這個角度來看，巴西大豆?jié)q價也很正常，未來如果延續(xù)巴西的軌跡，阿根廷方面重復(fù)這個過程，也無需大驚小怪。

也即，在中國大豆的國家大戰(zhàn)略面前，我們早就預(yù)測到了，再怎么奇葩的變化和變故都是有可能和必須要接受的事實，關(guān)鍵是自己是否做好了應(yīng)對一切波折的準(zhǔn)備、和能否及時拿出可解決現(xiàn)實問題的有效方案、以及這些合理的舉措又要靠什么來進(jìn)行客觀的支撐而保證不出問題等。

反過來，對比來看，也可以看出我們在應(yīng)對大豆戰(zhàn)爭上，有更加全面深度和立體化的構(gòu)思和精心設(shè)計等，無論是渠道的多元化布局、還是將相關(guān)的產(chǎn)業(yè)資本拓展到全球合適市場的準(zhǔn)備、抑或是研發(fā)育種及加強國內(nèi)的大豆種植等等，都是基于自我掌控大豆有效供應(yīng)和應(yīng)對各類變化的思考和舉措。

老人家說，靠山山倒，靠人人跑，真實不虛。

以前的老美、現(xiàn)在的巴西、未來的阿根廷等，在本質(zhì)上都是基于生意或國家利益的商人，如果沒有本質(zhì)思維來關(guān)照的話，很容易就會迷失——你說自己的真心付了狗，他說你就是一個大傻缺。

雖然扎心，也是事實客觀。

本來，今天的文章想在此多說幾點的，然而在寫作過程中，有了更多的一些新思考，那些已經(jīng)被別人說多和說爛的相關(guān)觀點等，就不再去拾人牙慧了。

下面再說兩個重要問題。

問題2：

為何，從今年起中國在應(yīng)對大豆博弈上，更加游刃有余了？

例如，對美國大豆說停就停，而且一停就是8到9個月，一粒不買？這是為什么？

例如，在巴西被扶上馬之后，奸商們坐地起價卡脖子，用阿根廷來制衡？這又是為啥？

未來，阿根廷就不會再生肘腋嗎？

也就是說，各類奸商類對手或賊兵永遠(yuǎn)存在，如果只是一城一地、或一國一商去破局，必將陷入破無可破的艱難境地，這畢竟還是被動應(yīng)敵和防御性策略，當(dāng)然要考慮，可是只是陷入這個視角永遠(yuǎn)不可能真正掌握話語權(quán)。

也即，我們要從更高的維度上來進(jìn)行思考和做出合理的設(shè)計。

這里面，有一個曾被忽視和十分關(guān)鍵的變量是——中國每年要采購1.1億噸大豆。

既是短板，說明我們需求巨大；也是長板，說明我們是全球最大的大豆買家。

以前為什么被別人卡脖子？主要是從守勢的角度來思考問題的，同時在渠道的準(zhǔn)備上沒有那么充分等，基本處于求爺爺告奶奶的狀態(tài)。

近年在戰(zhàn)略思維和渠道布局上，不斷更變和迭代，可打的牌日益增多，那么如果再按防御模式來采購大豆，那就相當(dāng)于捧著金飯碗去討飯了。

轉(zhuǎn)換過來即為，我們每年1.1億噸大豆的巨大需求，也是一個相對剛性的需求，實際上可以成為我們手中最大的一柄利劍，我們是全球最大的買家，應(yīng)該擁有相當(dāng)?shù)哪茏笥液椭鲗?dǎo)市場的實力，可是目前來看，這個方面的價值并未完全有效發(fā)揮出來。

但是，據(jù)波哥新視界獨家觀察，2025年開始，中國大豆戰(zhàn)爭的打法已經(jīng)快速改變了，真正開始重視“1.1億噸大豆訂單”的價值，且快速在靈活運用，不斷展現(xiàn)出合理有效的殺傷力。

打美國，一粒不賣，讓其4200萬噸大豆，天天在倉庫或農(nóng)田哭泣和趨向發(fā)霉的困境；

斗巴西，叫停采購，一舉擊碎其囤積居奇坐地起價的陰謀，而引發(fā)其港口和物流等的紊亂；

等等

全球最大大豆進(jìn)口商和消費國，中國把訂單給誰，誰就能不為銷路發(fā)愁而賺得盆滿缽滿、產(chǎn)業(yè)興旺等，看看如今的美國，就可自明其理。

馬克思說，銷售的成功，才是所有商品實現(xiàn)其價值的最后的跳躍，否則，就是反殺和傷害。

中國“1.1億噸大豆訂單”，占全球總量的60%，如同巨龍吸水，采購量如此巨大，已經(jīng)是影響全球大豆產(chǎn)業(yè)及其金融領(lǐng)域等的一大重要力量，應(yīng)該要有其相應(yīng)的話語權(quán)，可是這個動能并未完全發(fā)揮出來。

而且，這兩年北美和南美大豆都在豐收，有充足的供應(yīng)，但去化和銷售就比較難了，正是咱們發(fā)力的絕佳時機。

畢竟，國際性第一終端大買家，在市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)則里，擁有巨大的渠道掌控和反制產(chǎn)業(yè)是其天賦能力，這點毋庸置疑。

就像一個可裝很多東西的巨大口袋，選擇誰和裝誰的貨物，在充分的供應(yīng)上和貨物面前，肯定是可以按經(jīng)濟(jì)或政治等方面的因素來綜合考慮再做出合理的選擇。

舍美國選巴西、去巴西購阿根廷等，今年的市場博弈不斷變化，能成功有效實現(xiàn)我們相關(guān)階段的戰(zhàn)略采購目標(biāo)，這都是把渠道掌控力這一手段和關(guān)鍵變量，運用得非常靈活有效的表現(xiàn)了。

并且，這一調(diào)整，在今年這個風(fēng)云變幻的國際大環(huán)境中，表現(xiàn)得尤甚和搶眼。

因此，我們認(rèn)為，在全球大豆的博弈上，從2025年開始，我們的終端和渠道的掌控力，兩者正在快速有效疊加和真正融為一體，而變成了我們手中迎戰(zhàn)世界和抗擊風(fēng)浪的強大利器。

這也是一個巨大的轉(zhuǎn)變和歷史性的轉(zhuǎn)折點，值得銘記。

問題3：

科技和情報采研等技術(shù)手段，已成為中國制勝大豆戰(zhàn)爭的有力武器

當(dāng)然，國家在系統(tǒng)的整體設(shè)計中，肯定也充分考慮了全球大豆減產(chǎn)、個別國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等相對極端的惡劣情況，應(yīng)該都有相應(yīng)的錦囊妙計，大家慢慢觀察吧。

比如，其中，通過大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星天際監(jiān)測、及時的情報系統(tǒng)等科技手段，全程觀測產(chǎn)業(yè)變化和提前做出多元合理預(yù)判等，將變得更為有效，未來應(yīng)對也將愈加從容。

例如，通過衛(wèi)星就可采集到全球各地大豆的種植和生產(chǎn)狀態(tài)等數(shù)據(jù)，結(jié)合氣候等數(shù)據(jù)的交叉分析等，基本就可以提前判斷出某地大豆的豐欠狀態(tài)走勢、以及能預(yù)估其主要季節(jié)和年度的產(chǎn)量等，那么就可以提前布局，而不會出現(xiàn)臨時抱佛腳的慌亂和行動失據(jù)。

這一點，在此稍微多說幾句。

因為網(wǎng)上很多朋友，只是從純粹的貿(mào)易變化、幾手底牌準(zhǔn)備、多元方面布局等角度來看待中國大豆的博弈變化，相對而言，還是比較表層的，基本都淪為表面上贏麻了的簡單敘事。

有必要，但不甚究竟。

實際上，在波哥個人看來：

為什么今年我們能夠不斷多次克敵制勝和迅速扭轉(zhuǎn)大豆戰(zhàn)局，而把那些反骨仔打得哇哇亂叫？

這不值得深度去思考一下嗎？

難道這僅僅是我們多年以來的多元化布局的功勞嗎？

沒那么簡單，除上述因素和準(zhǔn)備之外，基于數(shù)據(jù)、情報和市場實態(tài)等方面科技手段的高效應(yīng)用，也必定是我們能及時打贏各次大豆戰(zhàn)爭的重要手段之一。

大豆，來自于現(xiàn)實的農(nóng)業(yè)、依托土地、氣候、水文和光照等現(xiàn)實客觀條件，而不是憑空產(chǎn)生、或借助實驗室封閉環(huán)境和科技狠活就能達(dá)成。

大豆，播種于土壤、成長于氣候、養(yǎng)護(hù)于天人、收割于季節(jié)、化身為食產(chǎn)經(jīng)、影響著世界，有其眾多的軌跡和數(shù)據(jù)形態(tài)等，只要有足夠的及時的準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐，就能大差不離地計算出某國某地某區(qū)域的大豆產(chǎn)量等，自然就可以做到心中有數(shù)，也可以支撐起某季度、某年或更長時間大豆競爭態(tài)勢的科學(xué)研判，進(jìn)而在區(qū)域、和全球變化上的預(yù)判和準(zhǔn)備等，而深度作用到我們每一次大豆的戰(zhàn)役和合理有效達(dá)成采購目標(biāo)中來。

因為，料敵從寬、應(yīng)變在前，全維視角，系統(tǒng)分析，多算者勝，無他。

基于這些角度，你還能講上面眾多博弈的勝利，只是多元渠道架設(shè)和貿(mào)易策略及時調(diào)整所導(dǎo)致的嗎？

所以，我們認(rèn)為，科技手段的強力介入，讓我們在預(yù)判別人的預(yù)判的棋局中，更加游刃有余和精準(zhǔn)，這才是我們打贏每一場大豆戰(zhàn)爭的一大底氣所在。

因為，退一步講，即使有多元化的進(jìn)口渠道和種植產(chǎn)地備選等，但是產(chǎn)量能否達(dá)成、賣方國是否會出現(xiàn)某些政策變故、地緣關(guān)系是否變化反轉(zhuǎn)等，如果只通過人力手段方面的調(diào)整，就不一定能成功轉(zhuǎn)換和實現(xiàn)合理的采購目標(biāo)。

例如，假設(shè)本次阿根廷不出臺臨時的零關(guān)稅政策，我們還有其他的有效選擇嗎？

畢竟，我們每次需要的進(jìn)口量，不是一星半點，動輒百萬噸級甚或千萬噸級，僅靠此類的臨時反轉(zhuǎn)，其保障能力非常有限。而且等到了這個時候，給我們的騰挪空間就很少了、也已經(jīng)晚了，再者，并不是每一次都能那么順利和有運氣加持的。

雖然，現(xiàn)實不可假設(shè)，但變化層出不窮，是始終存在的。

盡管，在全球大豆貿(mào)易的大棋盤中，我們作為世界最大買家是一個關(guān)鍵變量，但是反過來看，美國、巴西和阿根廷等也是全球最大或舉足輕重的供應(yīng)方和賣家，也是一個極具分量的角色，假如他們?nèi)颐髂暾蓛r格聯(lián)盟體，我們又將如何自處？

在其他渠道難以滿足我們的龐大需要時，一定時間內(nèi)依然很難跟他們完全斬斷關(guān)系，今年通過分而治之的策略，我們打贏了，但不代表他們來年就不會組建區(qū)域聯(lián)盟體等之類的東西，那么通過大數(shù)據(jù)等科技手段，也便于我們提前對其相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)做到精確掌握，和設(shè)計出相應(yīng)的應(yīng)對策略及方案等，對于我們的整體采購都是極其重要的。

上面雖然考慮得有點多了，但并非杞人憂天，一切皆基于現(xiàn)實和客觀。

最后一個現(xiàn)實的判斷是：

只要中國大豆，在國產(chǎn)和進(jìn)口之間供應(yīng)關(guān)系沒有改變，和達(dá)到國產(chǎn)為主導(dǎo)和可控局的地步，中國進(jìn)口大豆的全球博弈和競爭必將會繼續(xù)，未來的路還有很長的距離要走。

其中，一個可喜的情況是：

大豆安全保障總體戰(zhàn)略的精巧設(shè)計，在多年來各類戰(zhàn)術(shù)沉淀的積累和起效下，中國大豆供應(yīng)鏈和發(fā)展戰(zhàn)略，從今年起開始正式發(fā)力和顯山露水了，每一次戰(zhàn)役的勝利，皆是咱們總體戰(zhàn)略設(shè)計思維和體系下的有效表現(xiàn)和策動，進(jìn)而快速進(jìn)入到以戰(zhàn)略驅(qū)動的新階段。

你欣喜和感嘆的每一個如同神來之筆一般的反轉(zhuǎn)和勝利，其核心動力皆來自戰(zhàn)略母體的牽引。

因此，總體上觀察中國大豆供應(yīng)博弈的過程，在戰(zhàn)術(shù)性成功之外，已經(jīng)出現(xiàn)了兩大鮮明的新特征和新的成功要素：

總體戰(zhàn)略顯效+科技力量彰顯

前者，上面已經(jīng)說了，此略；

后者，在種子、種植和生產(chǎn)等環(huán)節(jié)自不必多言，科技是第一生產(chǎn)力，無甚稀奇。

而今天本文所講的是，在世界性大豆戰(zhàn)爭中，基于衛(wèi)星和互聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)類高科技手段，正在深度和快速影響著全球的博弈態(tài)勢的變化，也嚴(yán)重影響著中國大豆采購和供應(yīng)保障方面的各相關(guān)環(huán)節(jié)。

其中，相對于美巴阿等賣方和主要種植方，此類高科技手段對于作為全球最大買家的中國而言，其意義和價值就更加的明顯和重大。

譬如，可監(jiān)測全球各主地大豆的種植和成長情況，以及流通中等數(shù)據(jù)的變化，特別是前面那些數(shù)據(jù)，對于我們及時調(diào)整供應(yīng)渠道方案和采購策略等，其作用不言而喻。

反而對種植方和賣家來講，監(jiān)測上述數(shù)據(jù)肯定有用，但沒那么大，因為，在全球買家之中，中國這一最大買家是固定不變的，再怎么去深度分析和研究其他買家，對美巴阿等主要賣家，沒有太大的意義，其主要精力應(yīng)該放在怎么把中國搞定和伺候舒服上，這是兩者之間的巨大差別。

畢竟，我們是一對多，而他們只要一對一就好了。

也因此，反襯出綜合型科技手段，和各類數(shù)據(jù)的立體性分析等，能給我們制定供應(yīng)鏈組合方案、設(shè)計博弈各類策略、如期達(dá)成采后計劃等，提供更多更加全面有效的參考和支撐。

而不斷確保我們持續(xù)打贏每一場大豆的戰(zhàn)爭，此動作眾多戰(zhàn)役皆深刻表明，此動作日益明顯。