芋泥大戰(zhàn)背后的生存法則。

10月中旬，全國(guó)氣溫驟降5-8℃，新茶飲市場(chǎng)卻掀起“熱戰(zhàn)”。茉莉奶白推出「芋泥金萱咸酪乳」，搭配香芋紫+美拉德色系IP周邊引爆社交平臺(tái)；甜啦啦以8元“老紅糖風(fēng)味系列”橫掃下沉市場(chǎng)。兩股勢(shì)力的交鋒，恰是行業(yè)冰火兩重天的縮影：據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，2025年新茶飲賽道近15.7萬(wàn)家門店閉店，日均關(guān)店超410家，而頭部品牌卻以“差異化創(chuàng)新+供應(yīng)鏈效率”逆勢(shì)擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度持續(xù)攀升。

當(dāng)“秋一杯”成為救命稻草，品牌如何在存量絞殺中找到生路？茉莉奶白與甜啦啦的攻防戰(zhàn)，或許藏著破局的密碼。

01、冰火雙生：15萬(wàn)閉店潮下的逆勢(shì)增長(zhǎng)

當(dāng)生存成為第一要?jiǎng)?wù)，有人加速退場(chǎng)，有人卻借季節(jié)窗口撕開增長(zhǎng)裂縫。2025年的秋天，新茶飲行業(yè)正在經(jīng)歷最殘酷的“自然選擇”。

新茶飲的冬天比想象中更早降臨。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月，近一年新茶飲賽道新開店11.8萬(wàn)家，閉店卻達(dá)15.7萬(wàn)家，凈增長(zhǎng)為-3.9萬(wàn)家，相當(dāng)于每天有411家門店消失。其中，中小品牌成重災(zāi)區(qū)：據(jù)媒體報(bào)道，PinkShake品可鮮奶、813芭依珊等網(wǎng)紅品牌集體閉店，2025年上半年，書亦燒仙草凈減少門店數(shù)量為1049家。

與之形成鮮明對(duì)比的是頭部品牌的“逆生長(zhǎng)”。蜜雪冰城上半年新增近萬(wàn)家店，全球門店超5.3萬(wàn)家；古茗突破萬(wàn)店規(guī)模，霸王茶姬新增門店800家；區(qū)域黑馬茉莉奶白更以200%增速獲評(píng)“2025年度餐飲黑馬品牌”，其海外首店單月營(yíng)收超400萬(wàn)元。

1、芋泥季成為分化的放大鏡。茉莉奶白10月推出的「芋泥金萱咸酪乳」，以“金萱烏龍+咸酪乳+顆粒芋泥”三重口感組合，「芋泥金萱咸酪乳」和「香芋咸酪乳」的香芋系列新品，3天銷售近50萬(wàn)杯；甜啦啦則延續(xù)“低價(jià)高量”策略，8元的「老紅糖風(fēng)味系列」紅茶底與奶基底搭配Q彈珍珠，冷熱皆宜。據(jù)其官方披露，國(guó)慶期間該系列銷量達(dá)90.7萬(wàn)杯，推動(dòng)全國(guó)門店總銷量環(huán)比增長(zhǎng)超50%，安徽黃山、河南洛陽(yáng)等景區(qū)店GMV增幅更是突破220%。

2、雙軌策略決定生死。茉莉奶白主攻一二線城市核心商圈，通過(guò)“地標(biāo)店集群+時(shí)尚跨界”建立品牌勢(shì)能——上海IFC店單月坪效達(dá)8000元/㎡，北京朝陽(yáng)合生匯店開業(yè)首周排隊(duì)超3小時(shí)。甜啦啦則深耕下沉市場(chǎng)，81.15%門店分布于三線及以下城市，部分縣級(jí)市單店單日銷售額突破1萬(wàn)元，用“農(nóng)村包圍城市”的打法避開正面競(jìng)爭(zhēng)。

▲甜啦啦門店實(shí)拍▲圖源：甜啦啦官網(wǎng)

飲品報(bào)新媒體認(rèn)為，新茶飲已從“規(guī)模競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“效率競(jìng)賽”。閉店潮并非行業(yè)衰退，而是市場(chǎng)擠泡沫的必然結(jié)果，缺乏供應(yīng)鏈支撐與差異化優(yōu)勢(shì)的品牌將加速出清，而具備精準(zhǔn)定位與精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力的頭部玩家，有望在存量市場(chǎng)中攫取更大份額。

02、產(chǎn)品突圍：從“跟風(fēng)內(nèi)卷”到“價(jià)值重構(gòu)”

當(dāng)“芋泥”“桂花”成為家家必上的“秋膘三件套”，如何做出讓消費(fèi)者“非買不可”的產(chǎn)品？茉莉奶白與甜啦啦的答案，藏在供應(yīng)鏈深度與用戶洞察里。

產(chǎn)品創(chuàng)新正在陷入“無(wú)效內(nèi)卷”。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研顯示，2025年新茶飲行業(yè)新品存活率不足30%，70%產(chǎn)品上市30天內(nèi)即滯銷下架。某區(qū)域品牌研發(fā)負(fù)責(zé)人坦言：“現(xiàn)在跟風(fēng)太快，你上芋泥我也上，最后大家都在拼價(jià)格，一杯毛利從55%壓到30%?！?/p>

1、茉莉奶白的“反內(nèi)卷”邏輯是“技術(shù)賦能風(fēng)味”。其芋泥新品工藝巧妙，芋泥保留一定顆粒感，再加入金萱烏龍茶湯提升茶香，最終形成“綿密+顆?！钡膹?fù)合口感。

更關(guān)鍵的是供應(yīng)鏈底氣。茉莉奶白與高山茶園簽訂直采協(xié)議，新鮮度遠(yuǎn)超依賴第三方供應(yīng)商的中小品牌。

2、甜啦啦的“性價(jià)比密碼”則藏在供應(yīng)鏈縱深。

無(wú)論是爆款產(chǎn)品升級(jí)，還是將價(jià)格打下來(lái)，給到消費(fèi)者真切的實(shí)惠，甜啦啦有著自己的底氣。近幾年，經(jīng)過(guò)持續(xù)建設(shè)原材料生產(chǎn)基地和倉(cāng)儲(chǔ)物流基地，甜啦啦逐步搭建出了完善的供應(yīng)鏈體系，在原材料采購(gòu)、包裝生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流方面都具備了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。“低價(jià)格、高價(jià)值”產(chǎn)品理念的引領(lǐng)下，甜啦啦搭建了一支跨領(lǐng)域的人才團(tuán)隊(duì)，保證整個(gè)鏈條的健康運(yùn)作。

▲甜啦啦門店實(shí)拍▲圖源：甜啦啦官網(wǎng)

甜啦啦供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)人表示，其重要目標(biāo)是系統(tǒng)化、數(shù)字化、信息化建設(shè)，打通“供應(yīng)商→集團(tuán)公司→門店”的全鏈條，全方位從供應(yīng)鏈角度控制采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化的供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程。甜啦啦正以ESG供應(yīng)鏈與差異化加盟服務(wù)體系為雙翼，引領(lǐng)新茶飲行業(yè)向高效、責(zé)任與共贏的新高度躍遷。

3、情緒價(jià)值的爭(zhēng)奪更趨白熱化。茉莉奶白將自有IP“茉莉”打造成“四季代言人”，秋季推出的香芋紫“探秋”形象，配合冰箱貼盲袋、藏寶圖香卡等周邊，在社交平臺(tái)引發(fā)“集郵式消費(fèi)”，帶動(dòng)會(huì)員復(fù)購(gòu)率提升25%。甜啦啦則聯(lián)合《茶啊二中》推出聯(lián)名透卡、吧唧、IP盲盒等周邊，用“青春回憶殺”精準(zhǔn)觸達(dá)Z世代。

在飲品報(bào)新媒體看來(lái)，產(chǎn)品創(chuàng)新的本質(zhì)是“價(jià)值重構(gòu)”。單純的原料疊加或價(jià)格戰(zhàn)已難以為繼，品牌需要在“口感體驗(yàn)+情感共鳴+成本控制”之間找到平衡點(diǎn)——要么像茉莉奶白一樣，用技術(shù)創(chuàng)新建立“別人學(xué)不會(huì)”的風(fēng)味壁壘；要么像甜啦啦一樣，用供應(yīng)鏈效率把“高價(jià)剛需”做成“平價(jià)日常”，二者殊途同歸，核心都是讓消費(fèi)者覺得“值”。

03、生存啟示：雙軌時(shí)代的戰(zhàn)略選擇

當(dāng)市場(chǎng)蛋糕不再變大，品牌是向左走“精耕高端”，還是向右走“普惠下沉”？茉莉奶白與甜啦啦的路徑選擇，為行業(yè)提供了兩種生存范式。

城市能級(jí)決定戰(zhàn)略重心。茉莉奶白將45%門店布局在一線及新一線城市，通過(guò)“地標(biāo)店+快閃店”組合拳建立品牌高度。

甜啦啦則反其道而行之，在安徽、河南等省份的縣域市場(chǎng)形成“蜂窩式布局”。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，甜啦啦在三線及以下城市的門店占比超80%，用“農(nóng)村包圍城市”的策略避開與頭部品牌的正面沖突。

▲甜啦啦印尼門店實(shí)拍▲圖源：甜啦啦官網(wǎng)

1、全球化成為新的競(jìng)技場(chǎng)。茉莉奶白2024年啟動(dòng)海外擴(kuò)張，美國(guó)紐約首店單月營(yíng)收超400萬(wàn)元，英國(guó)倫敦店開業(yè)首日銷售額破10萬(wàn)元，其“花香茶香+東方摩登”的組合成功打入歐美年輕群體。甜啦啦則聚焦東南亞市場(chǎng)，在印尼的雅加達(dá)、巴厘島等地累計(jì)開設(shè)140家門店，用“低價(jià)高質(zhì)”復(fù)制國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)的成功。

▲茉莉奶白英國(guó)倫敦店▲圖源：小紅書網(wǎng)友Emily

2、供應(yīng)鏈?zhǔn)情L(zhǎng)期主義的基石。茉莉奶白建立從茶園到茶杯的全鏈路品控體系，其獨(dú)家茶底需經(jīng)過(guò)6道窨花工藝，香氣持久度比普通茶底高30%。

3、文化賦能讓品牌走得更遠(yuǎn)。茉莉奶白將不同文化融入品牌基因，從中式建筑靈感的門店設(shè)計(jì)，到“針王蘋果、針王葡萄”等IP化產(chǎn)品命名，持續(xù)輸出“東方摩登”價(jià)值觀。成為下沉市場(chǎng)的“社交貨幣”。兩者的共同啟示是：產(chǎn)品也許會(huì)過(guò)時(shí)，但文化認(rèn)同能穿越周期。

2025年的新茶飲，一半是海水，一半是火焰。15.7萬(wàn)家閉店數(shù)據(jù)警示我們，靠“跟風(fēng)開店、低價(jià)搶客”的時(shí)代已徹底結(jié)束，唯有建立“供應(yīng)鏈護(hù)城河+差異化價(jià)值”的品牌才能存活。

茉莉奶白的“高端化突圍”與甜啦啦的“下沉式生存”，本質(zhì)是同一邏輯的兩種演繹：找到精準(zhǔn)定位，并用極致效率填滿它。對(duì)于從業(yè)者而言，與其焦慮“秋一杯”能賣多少，不如思考：你的品牌能否讓消費(fèi)者“非買不可”？你的供應(yīng)鏈能否支撐“別人做不到的價(jià)格或品質(zhì)”？

凜冬已至，但春天永遠(yuǎn)屬于有準(zhǔn)備的人。