公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》獲悉，10月16日，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷執(zhí)法二司對《寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司收購江西升華新材料有限公司股權(quán)案》進(jìn)行公示。該案件隸屬上海市市場監(jiān)督管理局，公示期至2025年10月24日。

根據(jù)公示，寧德時(shí)代（300750.SZ，03750.HK）擬通過增資方式收購目標(biāo)公司江西升華共計(jì)約32%股權(quán)。

交易前，富臨精工（300432.SZ）持有目標(biāo)公司79.5719%股權(quán)，單獨(dú)控制目標(biāo)公司。交易后，寧德時(shí)代將持有目標(biāo)公司51%股權(quán)，富臨精工將持有目標(biāo)公司47.4096%股權(quán)，雙方共同控制目標(biāo)公司。

據(jù)江西升華新材料官網(wǎng)，公司成立于2015年7月，注冊資本18.09億元，是專業(yè)從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。2019年10月，公司由富臨精工全面接管。

其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰具有高壓實(shí)密度、高容量、長循環(huán)壽命等性能優(yōu)勢，技術(shù)指標(biāo)及產(chǎn)業(yè)化水平均處于國際先進(jìn)水平，通過電池行業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、鵬輝等客戶認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)批量供貨。

9月29日，富臨精工曾發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提升公司與寧德時(shí)代的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快推進(jìn)江西升華在優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、國際化拓展、供應(yīng)鏈升級及儲能市場發(fā)展等方面進(jìn)程，并通過雙方戰(zhàn)略投資提升江西升華的資本實(shí)力和綜合競爭力，公司與寧德時(shí)代擬共同對子公司江西升華增資擴(kuò)股。

其中，富臨精工擬增資人民幣10億元，認(rèn)購江西升華新增注冊資本人民幣813,008,130元， 寧德時(shí)代擬增資人民幣25.6億元，認(rèn)購江西升華新增注冊資本人民幣2,084,048,870元。交易完成后，寧德時(shí)代將持有江西升華的股權(quán)比例為51.0000%，富臨精工持有江西升華的股權(quán)比例為47.4096%。

交易完成后，江西升華將成為寧德時(shí)代控股子公司。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，擬采用現(xiàn)金支付等方式，不涉及上市公司發(fā)行股份，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。

天眼查APP顯示，截至10月16日，江西升華共有6位股東，除控股股東富臨精工外，寧德時(shí)代、四川智淳科技、四川同行科技、四川銳意天下、綿陽富臨鋰能新材料分別持股18.7387%、0.9398%、0.4196%、0.2427%、0.0873%。

根據(jù)富臨精工公告，交易完成后，江西升華股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為——寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（51.0000%）、富臨精工股份有限公司（47.4096%）、四川智淳科技（0.3578%）、四川同行科技（0.1598%）、四川銳意天下（0.0924%）、綿陽富臨鋰能新材料（0.0333%），以及新設(shè)ESOP持股實(shí)體（0.9471%）

公告稱，本次共同增資擴(kuò)股，有利于進(jìn)一步導(dǎo)入戰(zhàn)略股東的資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增量現(xiàn)金將用于江西升華主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于進(jìn)一步提升江西升華盈利能力，加快集中布局創(chuàng)新成長產(chǎn)業(yè)。

公告發(fā)布后，富臨精工9月30日股價(jià)一度升至今年以來最點(diǎn)22.22元，單日漲幅近20%。

公開資料顯示，目前，江西升華擁有江西宜春、四川射洪兩個(gè)生產(chǎn)研發(fā)及生產(chǎn)基地，具備磷酸鐵鋰產(chǎn)能30余萬噸（宜春20萬噸改擴(kuò)建中），承擔(dān)了多項(xiàng)江西省重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目，已獲專利授權(quán)50余項(xiàng)，其中發(fā)明專利26項(xiàng)。

作者：蘇打

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）