AI 行業(yè)的 “軍備競賽” 已進入新階段

當?shù)貢r間 10 月 13 日，一則合作消息讓半導(dǎo)體巨頭博通的股價單日大漲近10%，市值飆升超 1500 億美元。

AI 巨頭 OpenAI 宣布，將與博通共同開發(fā)部署規(guī)模達 10 GW 的定制化 AI 芯片及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機架，按照 OpenAI 對外的表態(tài)說法，目前已經(jīng)正式下場造芯、邁出了加碼算力競賽的關(guān)鍵一步。

18 個月的“秘密”研發(fā)

雖然直接本月才正式官宣，但這場合作早有伏筆。

早在去年，博通 CEO 陳福陽就透露 2026 財年 AI 業(yè)務(wù)將因 “重要新客戶” 爆發(fā)，盡管 9 月那筆 100 億美元的匿名芯片訂單與 OpenAI 無關(guān)，但雙方的合作已悄然推進 18 個月。

根據(jù)聯(lián)合聲明，此次合作分工明確：OpenAI 主導(dǎo)芯片架構(gòu)與系統(tǒng)設(shè)計，把開發(fā) GPT 模型積累的經(jīng)驗直接融入硬件底層；博通則負責芯片的具體開發(fā)、生產(chǎn)，甚至延伸到服務(wù)器機架和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署。整個項目將于 2026 年下半年啟動，2029 年底前全部建成，覆蓋 OpenAI 自有設(shè)施和合作方數(shù)據(jù)中心。

最讓人眼前一亮的是，OpenAI會讓 GPT 模型親自下場參與芯片設(shè)計。

OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人格雷格?布羅克曼在官宣節(jié)目里分享了一個細節(jié)：AI 提出的芯片優(yōu)化方案，人類頂尖工程師最終也能想到，但會多花一個月時間。

“有次面臨交付期限，我們果斷讓 AI 持續(xù)運行優(yōu)化，最后不僅縮短了開發(fā)進度，還實現(xiàn)了芯片面積大幅縮減?！?/p>

在OpenAI 的設(shè)想里，當AI 能輔助設(shè)計支撐自身運行的硬件，OpenAI 的迭代速度會遠超競爭對手，甚至可能沖擊傳統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)計行業(yè)

畢竟沒有誰比 AI 更清楚 “自己需要什么樣的芯片”。

26GW算力：不止是數(shù)字

除了與博通合作以外，此前一個月內(nèi)，OpenAI 已先后與英偉達達成 10 GW算力合作、與 AMD 簽署 6GW設(shè)備協(xié)議。

三筆交易疊加，OpenAI 的總算力儲備達到 26GW，這個數(shù)字相當于 26 座常規(guī)核電廠的供電規(guī)模，比紐約市夏季用電高峰還多兩倍。

為什么要如此龐大的算力？

格雷格·布羅克曼表示：“理想情況下，每個人都該有一個 24 小時運行的‘個人代理’，幫你處理工作、規(guī)劃生活，但現(xiàn)在我們只能向 Pro 用戶開放部分功能，核心瓶頸就是算力。”

而OpenAI CEO 薩姆?奧特曼則用 ChatGPT 的演進舉例：最初它只能寫一點代碼，用戶要痛苦地粘貼等待；后來有了 Codex，能處理幾小時的工程任務(wù)，需求就瘋狂增長；未來，Codex 或許能完成幾天的頂級工程師工作，甚至覆蓋所有知識工作行業(yè)。

“每當模型優(yōu)化 10 倍，需求就會增長 20 倍，26 GW只是起步，離‘計算不再稀缺’的目標還太遠?！?/p>

一場漫長的豪賭

OpenAI 的野心不止于當下。

薩姆?奧特曼近期向員工透露，公司計劃到 2033 年將算力擴展至 250 吉瓦 —— 按當前英偉達芯片價格估算，這需要投入約 10 萬億美元。要支撐這樣的 “天價計劃”，OpenAI 面臨兩大考驗：

首先是技術(shù)突破的壓力，博通半導(dǎo)體解決方案總裁 Charlie Kawwas 透露了未來的硬件演進路徑：從二維空間堆疊芯片，到向三維拓展，再到集成 100 太字節(jié)的光學交換技術(shù)。“每 6-12 個月，計算性能和功耗效率就要翻倍，這需要持續(xù)突破物理極限?！?/p>

而布羅克曼也承認：“設(shè)計全新芯片并規(guī)模交付，端到端打通系統(tǒng)，這是天文數(shù)字級的工作量?！?/p>

其次是財務(wù)平衡的難題，目前 OpenAI 預(yù)計今年收入 130 億美元，雖不算少，但與數(shù)百億美元的算力投入相比仍是 “杯水車薪”，公司甚至預(yù)計還需 4 年才能實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

不過，OpenAI 也有自己的 “小心思”：通過讓英偉達、AMD 等供應(yīng)商以投資或股權(quán)形式深度參與，它把關(guān)鍵伙伴綁上了 “戰(zhàn)車”—— 供應(yīng)商投入越多，就越希望 OpenAI 成功，從而保障自身回報。

更聰明的是，此次與博通的合作沒有涉及股權(quán)投資，是純粹的商業(yè)合作。

這讓 OpenAI 既能借助博通的定制化方案降低成本，又保留了戰(zhàn)略靈活性，減少對單一供應(yīng)商的依賴。

在此之前，Google、亞馬遜等科技巨頭早已通過自研芯片掌握算力自主權(quán)，OpenAI要做的就是跟上節(jié)奏，然后用激進的規(guī)模拉開差距。

可以肯定的是，AI 行業(yè)的 “軍備競賽” 已進入新階段，而全人類，都是這場史無前例賭注的見證者。

本文作者：jh

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