引子

特朗普對(duì)中方加征100%關(guān)稅，“炸”出了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“?！迸c“機(jī)”。

文丨曹羽昕

圖片丨網(wǎng)絡(luò)

在別人底線(xiàn)上蹦跶慣了的特朗普，怎么也沒(méi)有想到，這一次會(huì)被中方的強(qiáng)硬態(tài)度扼住命運(yùn)的“后脖頸”。“稀土等相關(guān)物項(xiàng)出口管制”政策一出，特朗普再次搬出“高關(guān)稅”的老套路，只不過(guò)，這一次，效果一般。

對(duì)中方加征100%關(guān)稅，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)、半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域受影響是肯定的，而塞翁失馬焉知非福，這場(chǎng)“變臉”大戲雖然震動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)，但也“炸”出了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“?！迸c“機(jī)”。

突如其來(lái)的“關(guān)稅威脅”，必然會(huì)造成行業(yè)的短期承壓，而與此同時(shí)，政策“倒逼”之下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也會(huì)因此積極探尋“破局”之法，增強(qiáng)韌性。說(shuō)白了，這件事具有AB面，就像一場(chǎng)臨時(shí)“測(cè)驗(yàn)”，考驗(yàn)的是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)下的實(shí)力，以及對(duì)未來(lái)的把控能力。

01

暫無(wú)近憂(yōu)

拋開(kāi)此次川普“變臉”背后的政治博弈不談，這次“高關(guān)稅”策略對(duì)中國(guó)汽車(chē)的影響短期內(nèi)其實(shí)并不大。倒不是因?yàn)橹袊?guó)車(chē)企有什么規(guī)避技巧，而是從出口格局上看，目前我們對(duì)美國(guó)的出口依賴(lài)壓根沒(méi)那么大?，F(xiàn)在我們?cè)诙砹_斯市場(chǎng)的自主銷(xiāo)量份額仍保持在55%左右的高位，墨西哥、中東及歐洲等地也是中國(guó)車(chē)企的熱門(mén)布局地，至于美國(guó)，現(xiàn)在還不是中國(guó)車(chē)企布局的重點(diǎn)。

早在上半年川普和我們打“關(guān)稅戰(zhàn)”的時(shí)候，乘聯(lián)分會(huì)就做過(guò)統(tǒng)計(jì)。據(jù)介紹，中國(guó)汽車(chē)2024年出口美國(guó)僅有11.6萬(wàn)輛，在中國(guó)汽車(chē)總體出口數(shù)量的占比僅有1.81%。其中，2024年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口乘用車(chē)105362輛，貨車(chē)2818輛，客車(chē)174輛，特種車(chē)7784輛。2025年1-2月合計(jì)出口美國(guó)汽車(chē)11882輛，其中乘用車(chē)10041輛，貨車(chē)509輛，客車(chē)4輛，特種車(chē)1328輛。

另根據(jù)美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量榜，2024年中國(guó)企業(yè)僅吉利集團(tuán)一家中國(guó)車(chē)企上榜，2024年銷(xiāo)量為134694輛，位列第14位，2025年已銷(xiāo)售20617輛。就像乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)之前發(fā)文說(shuō)的那樣，中國(guó)汽車(chē)出口美國(guó)占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒(méi)有在美國(guó)銷(xiāo)售，因此中國(guó)自主汽車(chē)不受到美國(guó)加關(guān)稅的影響。這么來(lái)看，川普在關(guān)稅上再“變臉”，對(duì)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)甚至連“衣角微臟”的影響都沒(méi)有。

換句話(huà)來(lái)說(shuō)，這其中是存在一定的緩沖空間的。而這部分緩沖空間背后，也折射出中國(guó)自主品牌的未雨綢繆?！按ㄆ铡钡牡滦胁豢煽?，貿(mào)然進(jìn)軍美國(guó)，無(wú)異于把自己的命運(yùn)放在別人手里。這一點(diǎn)懂得都懂，所以我們可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)的一些自主品牌在拓展海外市場(chǎng)時(shí)，原本就把重點(diǎn)放在了“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和新興市場(chǎng)。比如比亞迪，其2025年海外銷(xiāo)量目標(biāo)80萬(wàn)輛，重點(diǎn)布局方向是東南亞、中南美洲和歐洲。這些市場(chǎng)的開(kāi)拓，這也是美國(guó)關(guān)稅大棒，總打不到中國(guó)車(chē)企的原因。

動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，做不了長(zhǎng)久的生意。盡可能地繞開(kāi)“不穩(wěn)定”的美國(guó)市場(chǎng)，在出口格局上尋求“避風(fēng)港”，中國(guó)自主品牌們的“生意經(jīng)”背后，暗藏著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)對(duì)時(shí)事、市場(chǎng)的把控能力。

02

但有遠(yuǎn)慮

雖然短期內(nèi)對(duì)整車(chē)出口影響不大，但美國(guó)提高關(guān)稅與中國(guó)“對(duì)抗”，造成的連鎖反應(yīng)不容小覷。汽車(chē)行業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈向來(lái)是一榮俱榮一損俱損，而中國(guó)對(duì)美汽車(chē)零部件出口規(guī)模，也就成了美國(guó)“拿捏”的對(duì)象。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)對(duì)美零部件出口額達(dá)171.5億美元，占我國(guó)零部件出口總額的15.6%。此外，鋰離子蓄電池出口額達(dá)153.2億美元，占中國(guó)當(dāng)年鋰電池出口總額的25.1%。這背后的利害關(guān)系一目了然，美國(guó)加征關(guān)稅后，中國(guó)零部件的成本優(yōu)勢(shì)瞬間被削弱。

這種情況下，美國(guó)本土的車(chē)企也可能為了降低成本，更傾向于選擇本土供應(yīng)商或者其他關(guān)稅較低地區(qū)的供應(yīng)商，對(duì)于那些依賴(lài)美國(guó)市場(chǎng)的零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，訂單的減少必然會(huì)增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。雖然不至于說(shuō)倒就倒，但持續(xù)下去，誰(shuí)也不可能坐吃山空。零部件供應(yīng)商需要生存，要么把生存壓力逐級(jí)轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，最終影響到各大車(chē)企的整車(chē)成本。

另外，從長(zhǎng)期角度來(lái)看，中國(guó)的整車(chē)出口也并不是絕對(duì)的安全。更值得警惕的是，美國(guó)的關(guān)稅政策并非孤立行動(dòng)，其背后的‘聯(lián)盟效應(yīng)’可能對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成更深遠(yuǎn)的沖擊。美國(guó)的關(guān)稅政策，背后存在政治因素，這也就注定了其大概率不會(huì)單打獨(dú)斗。過(guò)往，美國(guó)與其他國(guó)家聯(lián)合，對(duì)中國(guó)車(chē)企設(shè)置貿(mào)易壁壘的情況也時(shí)有發(fā)生。比如墨西哥就曾受到美國(guó)影響，以拒絕提供低成本公共土地或減稅等激勵(lì)措施的方式，與中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商保持距離。法國(guó)也曾為了保護(hù)法系汽車(chē)在本國(guó)和歐盟市場(chǎng)的既得利益，加入過(guò)美國(guó)陣營(yíng)。

不管是出于自身利益考慮，還是被施壓使然，美國(guó)的確存在聯(lián)動(dòng)其他國(guó)家對(duì)抗中國(guó)車(chē)企的可能性。也就是說(shuō)，如果這種情況真的發(fā)生，即便對(duì)美出口整車(chē)數(shù)量較少，中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口依舊會(huì)受到比較大的影響。所以，不管美國(guó)的“高關(guān)稅”策略會(huì)維持多久，中國(guó)車(chē)企都得做好長(zhǎng)期抗戰(zhàn)準(zhǔn)備。

03

何以破局？

全球市場(chǎng)的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)家之間的貿(mào)易博弈無(wú)可避免，面對(duì)美國(guó)“高關(guān)稅”接二連三的沖擊，中國(guó)車(chē)企想“破局”，必須得直面問(wèn)題，借勢(shì)升級(jí)。一方面，我們得承認(rèn)美國(guó)“高關(guān)稅”帶來(lái)的影響。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)逐漸強(qiáng)大有目共睹，但如果盲目自信，很容易影響大家對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)判。說(shuō)白了，總得知己知彼。另一方面，認(rèn)清形勢(shì)之后，整個(gè)行業(yè)都要思考的問(wèn)題是：如何全面對(duì)抗，一舉突圍。

“高關(guān)稅”給中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了諸多困難不假，但這也是一針“催化劑”，可以加速中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，同時(shí)提升大家對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)等突發(fā)狀況的應(yīng)對(duì)能力。在電動(dòng)化領(lǐng)域，中國(guó)如今已經(jīng)今非昔比。以比亞迪為代表的刀片電池等電池技術(shù)已經(jīng)全球領(lǐng)先，以華為為代表的智能技術(shù)也已經(jīng)享譽(yù)全球，包括之前備受限制的芯片問(wèn)題，如今也有了不少中國(guó)車(chē)企的參與…… 中國(guó)車(chē)企已經(jīng)在美國(guó)一次次的關(guān)稅挑戰(zhàn)中，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)升級(jí)。如果這一勢(shì)頭繼續(xù)保持，大家繼續(xù)加大研發(fā)投入，中國(guó)汽車(chē)在全球市場(chǎng)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)必然會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

同時(shí)，美國(guó)的關(guān)稅政策也讓中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更加清醒地認(rèn)識(shí)到，產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要性。美國(guó)之所以敢這么干，無(wú)非是覺(jué)得自己手里有我們想要的核心技術(shù)。比如，一直沒(méi)能自主可控的芯片。2024年，英偉達(dá)和特斯拉合計(jì)占據(jù)62.06%高端智駕芯片的市場(chǎng)份額。該說(shuō)不說(shuō)，如果美國(guó)非要在這個(gè)領(lǐng)域卡我們“脖子”，中國(guó)車(chē)企高端算力芯片成本上升的問(wèn)題幾乎避無(wú)可避。

好在，現(xiàn)在我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域也并非是一片空白，一些本土芯片企業(yè)正在不斷崛起，地平線(xiàn)等企業(yè)，已經(jīng)通過(guò)自主研發(fā)，推出了一系列高性能的汽車(chē)芯片。而美國(guó)頻繁發(fā)動(dòng)“關(guān)稅戰(zhàn)”，很可能促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在這一領(lǐng)域加快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。從比亞迪等頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵芯片的較高自給率（如IGBT芯片自供率超80%），并通過(guò)自研降低對(duì)外依賴(lài)；蔚來(lái)“神璣”、小鵬“圖靈”等自研芯片項(xiàng)目加速，逐步減少對(duì)英偉達(dá)等海外廠(chǎng)商的依賴(lài)等表現(xiàn)上看，這一天或許不會(huì)太遠(yuǎn)了。更何況，中國(guó)在稀土等關(guān)鍵資源上的優(yōu)勢(shì)，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供的底層支撐，也是中國(guó)汽車(chē)行業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘的隱性籌碼。

另外，中國(guó)車(chē)企對(duì)時(shí)事的應(yīng)變能力也需要盡快提升。直線(xiàn)行不通，曲線(xiàn)通行也未嘗不可。比如，在墨西哥、加拿大等USMCA成員國(guó)投資建廠(chǎng)，利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定規(guī)避關(guān)稅，加速本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈重組就是一個(gè)不錯(cuò)的思路。寧德時(shí)代之前就給大家打過(guò)樣，其已在墨西哥建設(shè)電池工廠(chǎng)，直接供應(yīng)特斯拉北美市場(chǎng)。當(dāng)然，也有部分企業(yè)通過(guò)收購(gòu)或合資提升本土化率，比如華域汽車(chē)收購(gòu)美國(guó)本土零部件企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了車(chē)身附件和底盤(pán)部件的本地化生產(chǎn)。這些案例無(wú)一不在印證，“本地化布局”是規(guī)避關(guān)稅、穩(wěn)固市場(chǎng)的有效路徑。

04

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“?！迸c“機(jī)”，在美國(guó)加征關(guān)稅這件事上顯露殆盡。目前來(lái)看，美國(guó)的“高關(guān)稅”策略不會(huì)就此結(jié)束，對(duì)于中國(guó)汽車(chē)企業(yè)而言，與其寄希望于“關(guān)稅”穩(wěn)定，不如升級(jí)技術(shù)、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。畢竟，美國(guó)關(guān)稅政策不可控，但中國(guó)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)可控?？傮w來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)牽連著政治的貿(mào)易博弈背后，挑戰(zhàn)與契機(jī)兼具，就看誰(shuí)能抓得住了。

小訂過(guò)萬(wàn)“演”了這么久，終于有人戳破了窗戶(hù)紙？

20萬(wàn)訂單與6000輛交付，小米YU7的故事接下來(lái)要怎么圓？

為何部委要查“0公里二手車(chē)”？因?yàn)槲覀兌紩?huì)變成受害者！

用車(chē)遇難題，投訴有門(mén)路

轟Party現(xiàn)開(kāi)啟汽車(chē)相關(guān)投訴通道

掃描下方二維碼，登錄小程序進(jìn)行反饋、投訴

您的聲音，我們幫您傳達(dá)