隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)深化，中國(guó)與越南之間的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系日益緊密。越南經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)催生了其對(duì)高端設(shè)備的巨大需求，這為中國(guó)裝備制造企業(yè)開(kāi)辟了新的投資空間。然而，復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境、激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局以及政策法規(guī)差異，也給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。全面分析這些因素，對(duì)中企在越南的投資決策與可持續(xù)發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。

越南高端設(shè)備市場(chǎng)需求與規(guī)模

（一）行業(yè)報(bào)告分析

機(jī)械和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，越南的進(jìn)口額在2021至2022年間有所下降，但從2023年起開(kāi)始回升。雖然尚未恢復(fù)到疫情前水平，但顯示出工業(yè)市場(chǎng)活力的恢復(fù)。施工設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2023年的6127臺(tái)增長(zhǎng)至2029年的7909臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到4.35%，主要得益于越南政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的大力投資。

半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)在2024至2032年間預(yù)計(jì)將以10.30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，這主要源于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛采用。自動(dòng)化物料搬運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)2023年收入為6.05億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到11.203億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.2%，制造業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)是核心驅(qū)動(dòng)力。醫(yī)療器械市場(chǎng)在2024至2030年間預(yù)計(jì)以約9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，推動(dòng)因素包括人口老齡化、慢性病發(fā)病率上升以及醫(yī)療保健支出增加。

（二）海關(guān)數(shù)據(jù)解讀

中國(guó)對(duì)越南的出口數(shù)據(jù)表明，機(jī)械設(shè)備、工具、零配件以及計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品和元件是主要進(jìn)口商品類別。2022年，機(jī)械等產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)243億美元，占比20.6%；計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)口額為241億美元，占比20.43%。

到2024年，電子、計(jì)算機(jī)及元件進(jìn)口額顯著增長(zhǎng)21.7%，占進(jìn)口總額的28.1%，進(jìn)出口總額達(dá)到1797億美元。這些數(shù)據(jù)印證了越南高端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模龐大且增長(zhǎng)迅速，為中國(guó)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析

（一）京津冀地區(qū)企業(yè)在越南的競(jìng)爭(zhēng)

京津冀地區(qū)多家企業(yè)積極參與越南高端設(shè)備出口。北京京雕有限公司專注于數(shù)控機(jī)床研發(fā)與制造，在高精度加工領(lǐng)域技術(shù)先進(jìn)，并在越南設(shè)立分公司提供售后服務(wù)。天津開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股有限公司則通過(guò)投資開(kāi)發(fā)高端工業(yè)項(xiàng)目參與競(jìng)爭(zhēng)，憑借其廣泛的投資組合和獲得國(guó)家支持大型項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)立足市場(chǎng)。河北機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司經(jīng)營(yíng)各類機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)，提供全面解決方案，并注重滿足客戶的特定需求。

（二）越南本土及跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

越南本土企業(yè)如越泰集團(tuán)在電信高端設(shè)備領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，擁有自主研發(fā)能力且市場(chǎng)份額顯著。三星電子越南公司生產(chǎn)高端OLED顯示器、Exynos處理器等產(chǎn)品，憑借大規(guī)模生產(chǎn)能力、全球供應(yīng)鏈布局和技術(shù)創(chuàng)新保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。英特爾產(chǎn)品越南公司生產(chǎn)多種處理器，在全球計(jì)算機(jī)處理器市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。

此外，現(xiàn)代焊接產(chǎn)品、東安電氣設(shè)備股份有限公司在焊接材料和電氣設(shè)備領(lǐng)域，越南醫(yī)療設(shè)備JSC、河內(nèi)醫(yī)療設(shè)備JSC在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，以及VinFast、越南發(fā)動(dòng)機(jī)和農(nóng)業(yè)機(jī)械公司、越南造船工業(yè)集團(tuán)在運(yùn)輸和物流設(shè)備領(lǐng)域，均憑借各自的產(chǎn)品特色、技術(shù)支持和政府支持等優(yōu)勢(shì)，在越南市場(chǎng)占據(jù)一席之地，對(duì)中國(guó)企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

政策、法規(guī)和貿(mào)易環(huán)境

（一）企業(yè)研究

中國(guó)推出了一系列促進(jìn)出口的政策，如出口退稅政策，退稅率從最初的9.8%提高至13.5%；對(duì)600多種出口產(chǎn)品降低出口稅；實(shí)施出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)政策，在基礎(chǔ)設(shè)施、法律、金融和外匯政策等方面為企業(yè)出口提供支持。

越南方面，根據(jù)相關(guān)法令，在ACFTA框架下對(duì)部分機(jī)械設(shè)備稅率進(jìn)行調(diào)整，在自由貿(mào)易協(xié)定下對(duì)部分從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品提供優(yōu)惠關(guān)稅。信息技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口在滿足條件時(shí)可享受特殊優(yōu)惠稅率，但越南進(jìn)口關(guān)稅稅率范圍在0%-150%之間，多數(shù)商品稅率在0%-30%，具體取決于產(chǎn)品分類。

（二）法律機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定

越南建立了越南國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（TCVN）、國(guó)家技術(shù)法規(guī)（QCVN）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，部分產(chǎn)品還需獲得CR標(biāo)志認(rèn)證。進(jìn)口商在進(jìn)口高端設(shè)備時(shí)，需向海關(guān)當(dāng)局提交包括進(jìn)口許可、符合技術(shù)規(guī)定證明、商業(yè)發(fā)票等在內(nèi)的全面文件。

這些政策法規(guī)既為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)提供了一定便利，也增加了合規(guī)成本和技術(shù)門檻。

越南國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（TCVN）已建立近13000項(xiàng)，覆蓋機(jī)械、電子和信息技術(shù)等多個(gè)部門，其中約60%與國(guó)際和區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)一致。國(guó)家技術(shù)法規(guī)（QCVN）是產(chǎn)品在越南銷售時(shí)必須遵守的強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)，如QCVN 132：2022/BTTTT涉及電信終端設(shè)備的電氣安全，符合IEC 62368-1：2018標(biāo)準(zhǔn)。CR標(biāo)志認(rèn)證要求產(chǎn)品符合QCVN 4：2009/BKHCN的安全標(biāo)準(zhǔn)和QCVN 9：2012/BKHCN的電磁兼容性（EMC）等規(guī)定。

配套產(chǎn)業(yè)鏈情況

（一）工業(yè)協(xié)會(huì)與支持企業(yè)

中鋼集團(tuán)為高端設(shè)備制造提供原材料和零部件，SMC中國(guó)提供自動(dòng)化解決方案和零部件，天津港保稅區(qū)眾多企業(yè)從事高端設(shè)備制造和物流服務(wù)，SINO航運(yùn)提供倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)。這些企業(yè)和地區(qū)形成了完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)企業(yè)向越南出口高端設(shè)備提供了有力支持。

（二）越南工業(yè)集群實(shí)地考察

越南發(fā)展了自動(dòng)集群和電子集群等工業(yè)集群。自動(dòng)集群集中在廣南、文福、海防等省，專注于汽車組裝和零部件制造；電子集群分布在巴寧、巴克江和泰國(guó)阮省，吸引了三星和富士康等企業(yè)，帶動(dòng)了零部件供應(yīng)商和物流供應(yīng)商的發(fā)展。

越南政府通過(guò)政策和激勵(lì)措施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)合作，這為中國(guó)企業(yè)融入越南產(chǎn)業(yè)鏈提供了機(jī)遇，但同時(shí)也面臨與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)配套資源的挑戰(zhàn)。

企業(yè)出口業(yè)績(jī)

（一）部分上市公司在越南的業(yè)務(wù)與銷售

Vinfast在越南電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，2024年交付量大幅增長(zhǎng)，但國(guó)際銷售占比低，2025年目標(biāo)是全球銷售額翻番。三菱電氣在越南成立合資企業(yè)生產(chǎn)低壓斷路器，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。LG顯示在越南投資擴(kuò)大OLED和LCD面板生產(chǎn)，2023年凈利潤(rùn)和銷售額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。這些企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)為中國(guó)裝備制造企業(yè)在越南市場(chǎng)的發(fā)展提供了借鑒。

（二）越南企業(yè)市場(chǎng)拓展計(jì)劃對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響

三星顯示器、富士康、三菱電機(jī)、關(guān)鍵Tronic等知名企業(yè)在越南的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，正深刻改變著越南高端設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

三星顯示器作為全球顯示技術(shù)領(lǐng)域的巨頭，2024年9月宣布額外投資18億美元，在越南北部的巴克寧省建立新的OLED制造廠。隨著這一投資的落地，三星在巴克寧省的總投資將攀升至83億美元。這一舉措將進(jìn)一步鞏固三星在高端顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并吸引大量相關(guān)上下游企業(yè)在越南聚集，形成更為完善的顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。中國(guó)的顯示設(shè)備制造企業(yè)在越南市場(chǎng)的份額可能因此受到擠壓，面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

富士康通過(guò)其子公司順信積極布局越南市場(chǎng)，尋求高達(dá)800億美元的投資許可證，計(jì)劃在北江省生產(chǎn)集成電路。擬議中的工廠預(yù)計(jì)于2026年12月全面投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)450萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品主要面向美國(guó)、歐盟和日本等出口市場(chǎng)。

三菱電機(jī)同樣重視越南市場(chǎng)，于2024年5月宣布成立名為三菱電機(jī)FP自動(dòng)化越南有限公司的合資企業(yè)，計(jì)劃于2025年1月開(kāi)始生產(chǎn)低壓斷路器，以滿足東盟地區(qū)對(duì)工廠自動(dòng)化產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。

關(guān)鍵Tronic公司在2025年2月公布其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，打算大幅提高在美國(guó)阿肯色州和越南的產(chǎn)能。該公司計(jì)劃通過(guò)可持續(xù)的資本設(shè)備投資，到2025年9月將其現(xiàn)有越南工廠的生產(chǎn)能力提高一倍。

中國(guó)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

面對(duì)這些國(guó)際巨頭在越南市場(chǎng)的大規(guī)模投資和產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)企業(yè)必須保持高度警惕，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。一方面，需要深入分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)策略，找出自身的差距與不足；另一方面，應(yīng)積極尋找合作機(jī)會(huì)，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或這些國(guó)際巨頭開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

例如，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)可以憑借自身在原材料生產(chǎn)或零部件制造方面的優(yōu)勢(shì)，與在越南投資的企業(yè)建立合作關(guān)系，融入其產(chǎn)業(yè)鏈；在技術(shù)研發(fā)方面，也可以通過(guò)合作研發(fā)項(xiàng)目，共同攻克技術(shù)難題，提升行業(yè)整體技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

在此背景下，主動(dòng)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、參與行業(yè)交流、融入本地產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，已成為中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)越南市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的重要方式。而行業(yè)展會(huì)則為企業(yè)提供了獲取前沿信息、對(duì)接上下游資源、展示技術(shù)實(shí)力的高效平臺(tái)。

無(wú)縫接駁越南電子與智能制造核心商圈的科技盛會(huì)

為進(jìn)一步促進(jìn)中越產(chǎn)能合作、展示先進(jìn)技術(shù)并拓展商機(jī)，2026年5月28日至30日，第二屆越南國(guó)際電子產(chǎn)業(yè)及智能制造博覽會(huì)THE 2nd VIETNAM INTERNATIONAL ELECTRONICS INDUSTRY AND INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO(VIEE 2026)將于越南北寧市京北文化中心盛大舉辦！博覽會(huì)關(guān)注電子制造及智能生產(chǎn)環(huán)節(jié)，致力于推動(dòng)越南電子產(chǎn)業(yè)向本土化、信息化、智能化發(fā)展，為越南電子行業(yè)搭建專業(yè)化的展覽、交易及貿(mào)促適配平臺(tái)，是針對(duì)跨國(guó)電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中落地越南北部地區(qū)融合發(fā)展的專業(yè)化國(guó)際化博覽會(huì)。（文章部分內(nèi)容來(lái)源于蘭迪研究）