所有股民聽(tīng)好

AI行情根本沒(méi)結(jié)束！

但接下來(lái)的爆發(fā)王者，既不是CPO的新易盛，也不是PCB的滬電，而是被嚴(yán)重低估的存儲(chǔ)芯片，這絕非危言聳聽(tīng)！

近期，存儲(chǔ)市場(chǎng)傳來(lái)炸裂消息：四季度漲價(jià)已經(jīng)板上釘釘，并且漲幅可能大超預(yù)期！三星剛發(fā)通知，DRAM提價(jià)15%-30%，NAND漲5%-10%；

西部數(shù)據(jù)跟著上調(diào)HDD價(jià)格，群聯(lián)NAND控制芯片重啟報(bào)價(jià)就漲10%！這可不是小波動(dòng)，而是全面漲價(jià)潮信號(hào)！

為啥漲得這么狠？根源就在供需徹底失衡：供給端，三星、美光這些巨頭過(guò)去兩年瘋狂減產(chǎn)，還把產(chǎn)能全轉(zhuǎn)去DDR5、HBM這些高端貨，導(dǎo)致DDR4等傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)緊張；

需求端更瘋，AI服務(wù)器的存儲(chǔ)需求是傳統(tǒng)機(jī)型的8-10倍，智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)也在搶貨，存儲(chǔ)芯片直接從買(mǎi)方市場(chǎng)變賣(mài)方市場(chǎng)！

老股民都懂，漲價(jià)就是最硬的利好！2021年碳酸鋰漲價(jià)，西藏鋰礦龍頭藏格礦業(yè)大漲1404%，2024年正丹股份靠TMA漲價(jià)，半年飆了1324%成當(dāng)年第一只十倍股！

現(xiàn)在TrendForce測(cè)算，當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片供需缺口達(dá)15%，這波行情的爆發(fā)力，想想都讓人興奮，現(xiàn)在不潛伏，等機(jī)構(gòu)瘋搶時(shí)連湯都喝不上！

第五家：瀾起科技

內(nèi)存接口芯片全球王者。作為DDR5內(nèi)存接口芯片國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)牽頭者，全球市占率達(dá)36.8%，第二代產(chǎn)品傳輸速率比競(jìng)品快10%。更關(guān)鍵的是切入HBM供應(yīng)鏈，PCIeRetimer芯片因AI服務(wù)器需求爆發(fā)，上半年收入激增320%，直接承接存儲(chǔ)漲價(jià)與算力爆發(fā)雙重紅利。

第四家：兆易創(chuàng)新

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)“影子股”。通過(guò)股權(quán)（持股1.88%）、代工、代銷(xiāo)三重綁定長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，2025年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)達(dá)11.61億元。聯(lián)合開(kāi)發(fā)的DDR5模組適配AI服務(wù)器，車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品打入特斯拉供應(yīng)鏈，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)毛利率有望隨漲價(jià)從28%升至35%以上。

第三家：江波龍

AI存儲(chǔ)方案先鋒。與長(zhǎng)江存儲(chǔ)聯(lián)合推模組，企業(yè)級(jí)eSSD讀寫(xiě)速度達(dá)7GB/s，完美匹配AI訓(xùn)練需求。三季度來(lái)自長(zhǎng)江存儲(chǔ)采購(gòu)占比升至40%，eSSD漲價(jià)推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率提升至28%，2025年?duì)I收預(yù)計(jì)增60%。

第二家：深科技

DRAM封測(cè)隱形冠軍，子公司沛頓科技承接長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)60%封測(cè)業(yè)務(wù)，覆蓋17nm先進(jìn)制程。當(dāng)前長(zhǎng)鑫產(chǎn)能爬坡，公司封測(cè)利用率達(dá)90%，DDR5模組封裝單價(jià)隨漲價(jià)盈利空間擴(kuò)大12%，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入占比將突破45%。

第一家：最具爆發(fā)潛力！

公司是SK海力士大陸云客戶獨(dú)家代理，國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)手握SK海力士全產(chǎn)品線代理權(quán)與HBM代理資質(zhì)的企業(yè)，直接壟斷頭部原廠漲價(jià)紅利。炂忠?，小文記市，發(fā)“易”可取！同時(shí)自研DDR5/eSSD通過(guò)服務(wù)器認(rèn)證，是首批實(shí)現(xiàn)DDR5、Gen4eSSD量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)廠商，成為阿里云AI服務(wù)器獨(dú)家SSD供應(yīng)商，2024年訂單占比達(dá)50%。

231家機(jī)構(gòu)重倉(cāng)，其中僅社保就爆買(mǎi)1011萬(wàn)股，最新股東數(shù)大幅減少27.69%，主力已經(jīng)瘋狂建倉(cāng)，目前底部籌碼積聚，爆發(fā)只在一瞬間，即將啟動(dòng)，或是直接走出翻倍行情！

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