智能底盤作為智能駕駛的核心執(zhí)行層，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能的關(guān)鍵載體。2025 年，在國(guó)產(chǎn)替代浪潮與人工智能技術(shù)深度賦能的雙重驅(qū)動(dòng)下，智能底盤行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容的同時(shí)，技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)布局邁入關(guān)鍵階段。

從技術(shù)發(fā)展階段看，中國(guó)智能底盤正處于從 “2.0 階段”（可實(shí)現(xiàn)三向六自由度協(xié)同控制，具備一定主動(dòng)感知與控制能力）向 “3.0 階段”（全域線控化，高階智能特性逐步成熟）過(guò)渡的關(guān)鍵年份，部分中高端車型已標(biāo)配 2.0 系統(tǒng)，2025 年技術(shù)迭代與量產(chǎn)應(yīng)用節(jié)奏的加快，為 2026 年邁入 3.0 時(shí)代、2030 年沖擊 “AI 底盤時(shí)代” 奠定核心基礎(chǔ)。

聚焦核心子系統(tǒng)，2025 年各領(lǐng)域均展現(xiàn)鮮明發(fā)展特征：線控制動(dòng)領(lǐng)域，EHB（電子液壓制動(dòng)）保持較高滲透率，兼具高集成度與成本優(yōu)勢(shì)的 OneBox 方案逐步成市場(chǎng)主流，下一代響應(yīng)更迅捷的 EMB（電子機(jī)械制動(dòng)）也在技術(shù)趨熟后加快量產(chǎn)籌備；線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，從傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向向 SBW（線控轉(zhuǎn)向）的技術(shù)變革持續(xù)深化，2025 年 SBW 在商用車場(chǎng)景率先更多落地，電子信號(hào)精準(zhǔn)控制技術(shù)的突破，也為其向乘用車全場(chǎng)景應(yīng)用延伸筑牢底座；主動(dòng)懸架領(lǐng)域，歷經(jīng) “被動(dòng)→半主動(dòng)→全主動(dòng)” 的技術(shù)演進(jìn)，2025 年通過(guò)空氣懸架、CDC（連續(xù)阻尼控制）等結(jié)合傳感器與電子控制單元實(shí)現(xiàn)車身姿態(tài)精細(xì)化調(diào)控的技術(shù)，正從高端車型向主流車型加速滲透，供應(yīng)鏈也從 “鏈?zhǔn)健?向 “網(wǎng)狀” 協(xié)同生態(tài)演變，本土企業(yè)憑性價(jià)比與快速迭代能力，在 Terrain 等細(xì)分領(lǐng)域逐步搶占份額。

綜上，2025 年的智能底盤行業(yè)，既肩負(fù)技術(shù)從 “可用” 向 “好用”“普惠” 進(jìn)階的使命，又面臨國(guó)產(chǎn)替代、AI 融合、供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重機(jī)遇與挑戰(zhàn)，亟需系統(tǒng)分析以厘清發(fā)展脈絡(luò)，為產(chǎn)業(yè)參與者提供決策參考。

一、智能底盤產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究背景

1.1 智能底盤：L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的核心執(zhí)行系統(tǒng)，塑造駕乘體驗(yàn)差異化的關(guān)鍵

汽車底盤作為車輛的核心承載與執(zhí)行架構(gòu)，集成制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等子系統(tǒng)，承擔(dān)力的傳遞、車身支撐及行駛操控穩(wěn)定等功能，是車輛機(jī)械性能的基礎(chǔ)載體。

而智能底盤是汽車底盤在智能化浪潮下的技術(shù)進(jìn)階形態(tài)，依托線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、主動(dòng)懸架等智能執(zhí)行單元，以域控制器為核心中樞實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)協(xié)同控制。其核心價(jià)值在于，在保障傳統(tǒng)底盤性能穩(wěn)定的前提下，借助傳感器實(shí)時(shí)感知、算法動(dòng)態(tài)決策，讓執(zhí)行機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)響應(yīng)，還能依據(jù)路況、駕駛場(chǎng)景智能調(diào)節(jié)車輛姿態(tài)，拓寬操控穩(wěn)定性與行駛舒適性的性能邊界，助力智能駕駛完成感知、決策的落地執(zhí)行。

智能底盤已然成為智能電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)差異化體驗(yàn)與技術(shù)迭代的關(guān)鍵抓手，推動(dòng)汽車從 “機(jī)械驅(qū)動(dòng)” 向 “智能驅(qū)動(dòng)” 的架構(gòu)變革。

1.2 發(fā)展階段：當(dāng)前處于 2.0 半線控階段，2030 年有望進(jìn)入 AI 定義底盤的全智能駕乘時(shí)代

按照智能化程度，智能底盤的發(fā)展可分為三個(gè)階段：

• 1.0 階段：實(shí)現(xiàn) X、Y 方向上的部分線控化與協(xié)同控制，產(chǎn)品多基于半線控化系統(tǒng)；

• 2.0 階段：達(dá)成三向六自由度的協(xié)同控制，具備一定主動(dòng)感知和控制能力；

• 3.0 階段：在 2.0 基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全面線控化，感知技術(shù)從 “車路協(xié)同感知” 跨越至 “車路云協(xié)同感知”，超融合性智能底盤逐步成熟。

當(dāng)下整個(gè)智能底盤行業(yè)正處于 2.0 階段，部分中高端車型已標(biāo)配智能底盤 2.0 系統(tǒng)；預(yù)計(jì) 2026 年行業(yè)步入智能底盤 3.0 階段，2030 年將開啟 AI 自定義底盤的汽車智能化時(shí)代。

1.3 市場(chǎng)規(guī)模：2025 年高速增長(zhǎng)，2030 年預(yù)計(jì)突破千億元

2025 年，高智能輔助駕駛技術(shù)加速落地、國(guó)產(chǎn)替代推動(dòng)成本下降以及 XYZ 三軸融合技術(shù)的協(xié)同突破，共同推動(dòng)中國(guó)乘用車智能底盤市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。億歐汽車研究院預(yù)計(jì)，2025 年中國(guó)乘用車智能底盤市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 700 億元，2030 年將突破千億元。

當(dāng)前線控制動(dòng)領(lǐng)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展格局：

• 線控制動(dòng)系統(tǒng)依靠電子液壓制動(dòng)（EHB）技術(shù)完成國(guó)產(chǎn)替代突破，進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段；

• 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)因冗余控制等復(fù)雜需求，安全驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，仍處于量產(chǎn)前夜，但頭部企業(yè)已驗(yàn)證 48V 線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的滲透突破；

• 主動(dòng)懸架技術(shù)通過(guò)懸浮電機(jī)、AID 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)等創(chuàng)新方案，實(shí)現(xiàn)響應(yīng)速度與精準(zhǔn)度的量級(jí)提升，在高端車型完成技術(shù)實(shí)驗(yàn)后，正加速向主流市場(chǎng)滲透。

1.4 產(chǎn)業(yè)生態(tài)：由主機(jī)廠、集成商、零部件供應(yīng)商等多方協(xié)同構(gòu)成

智能底盤產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要由主機(jī)廠、系統(tǒng)集成商、零部件供應(yīng)商、軟件算法商及其他參與者協(xié)同組成，圍繞線控技術(shù)、AI 算法與域控架構(gòu)形成技術(shù)閉環(huán)。其中，主機(jī)廠主導(dǎo)系統(tǒng)集成與功能創(chuàng)新，統(tǒng)籌供應(yīng)商打造端到端解決方案；零部件供應(yīng)商聚焦核心器件國(guó)產(chǎn)化突破；軟件算法商推動(dòng) AI 與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的底盤控制優(yōu)化；行業(yè)壁壘助力技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)。

億歐汽車研究院認(rèn)為，智能底盤產(chǎn)業(yè)生態(tài)將圍繞全面線控化與深度融合、三軸融合與模塊化平臺(tái)、冗余設(shè)計(jì)與國(guó)產(chǎn)替代加速三大方向發(fā)展：通過(guò)三軸融合技術(shù)實(shí)現(xiàn)全域高精度調(diào)控，依托功能模塊化策略實(shí)現(xiàn)突破性降本；冗余架構(gòu)與車路云協(xié)同感知技術(shù)提升系統(tǒng)安全性與環(huán)境適應(yīng)性；模塊化平臺(tái)與精準(zhǔn)解耦設(shè)計(jì)推動(dòng)算法迭代效率提升，最終形成高度集成化、自主可控的智能底盤生態(tài)系統(tǒng)。

智能底盤行業(yè)現(xiàn)狀：核心構(gòu)成與挑戰(zhàn)（技術(shù)路線 + 產(chǎn)業(yè)協(xié)同）

核心架構(gòu)：當(dāng)前智能底盤處于 2.0 階段，已實(shí)現(xiàn)三向六自由度協(xié)同控制，并通過(guò)底盤域控制器實(shí)現(xiàn)單軸控制。中高端車型多標(biāo)配智能底盤 2.0 系統(tǒng)，其中電子線控制動(dòng)（EHB OneBox）、線控電動(dòng)轉(zhuǎn)向器（EPS）已批量投產(chǎn)，但線控轉(zhuǎn)向（SBW）仍處于滲透前夜。

技術(shù)瓶頸：需依賴量產(chǎn)級(jí)別零部件技術(shù)成熟及供應(yīng)商協(xié)同布局才能實(shí)現(xiàn)突破，這也導(dǎo)致底盤域控制與感知（如冗余光學(xué)、激光雷達(dá)）的融合存在不足。

二、智能底盤子系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)歷程

2.1 三軸發(fā)展：X/Y/Z 全面線控化、協(xié)同化，大幅提升駕乘舒適性

智能底盤從 X（縱向）、Y（橫向）、Z（垂向）三個(gè)方向，對(duì)制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架進(jìn)行電動(dòng)化與智能化升級(jí)：

• X 軸：線控制動(dòng)實(shí)現(xiàn)制動(dòng)壓力精準(zhǔn)快速響應(yīng)，縮短制動(dòng)距離；線控驅(qū)動(dòng)通過(guò)多電機(jī)獨(dú)立扭矩控制，提升動(dòng)力效率與復(fù)雜路況下的行車安全；

• Y 軸：線控轉(zhuǎn)向依靠電子信號(hào)精準(zhǔn)調(diào)控轉(zhuǎn)向比，增強(qiáng)過(guò)彎操控性；

• Z 軸：智能懸架借助電動(dòng)阻尼器和空氣彈簧，實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)側(cè)傾與高度，提升駕乘平穩(wěn)性，大幅提高乘坐舒適性。

2.2 X 軸制動(dòng)演進(jìn)：從機(jī)械制動(dòng)到 EMB，安全響應(yīng)與智能化程度持續(xù)提升

線控制動(dòng)的核心是通過(guò)電信號(hào)控制制動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)車輪制動(dòng)力的精準(zhǔn)調(diào)節(jié)（涵蓋常規(guī)剎車、緊急制動(dòng)、ABS、ESC 等功能），同時(shí)支持與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)協(xié)同（如 AEB 自動(dòng)緊急制動(dòng)），簡(jiǎn)言之就是用電信號(hào)讓 “車輛慢下來(lái)、停下來(lái)或保持穩(wěn)定”。

線控制動(dòng)技術(shù)經(jīng)歷了 ** 機(jī)械制動(dòng)→液壓制動(dòng)→電子液壓制動(dòng)（EHB）→電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）** 的演進(jìn)：

當(dāng)前 EHB 憑借集成化優(yōu)勢(shì)成為主流；EMB 因取消液壓結(jié)構(gòu)、響應(yīng)更迅捷且適配高階自動(dòng)駕駛需求，成為下一代制動(dòng)的主流方向。

2.2.1 EHB：當(dāng)前主流的非全線控過(guò)渡方案，One-Box 降本增效契合車企需求

作為當(dāng)下主流的非全線控制動(dòng)方案，EHB 以電子元件替代部分機(jī)械結(jié)構(gòu)，借助制動(dòng)液傳遞動(dòng)力；其液壓備份設(shè)計(jì)可在電子系統(tǒng)異常時(shí)提供安全冗余，兼顧電控化升級(jí)與機(jī)械可靠性。

目前 EHB 分為 One-Box 和 Two-Box 兩種方案，One-Box因高集成度、小巧輕便、成本效益佳及更高的能量回收效率，成為市場(chǎng)主流（特斯拉、理想、問(wèn)界等品牌的相關(guān)系統(tǒng)正進(jìn)一步推動(dòng)線控制動(dòng)向更高能量水平發(fā)展）。

2.2.2 EMB：下一代主流方案，全域線控制動(dòng)適配高階智駕需求

EMB 系統(tǒng)的典型裝車方案主要包含模擬電子踏板、4 組（兩兩互為冗余）EMB 執(zhí)行機(jī)構(gòu)、4 個(gè)輪速傳感器、2 個(gè)互為冗余的控制單元（ECU）及 2 套供電系統(tǒng)等，部件間通過(guò) CAN 總線或其他時(shí)間敏感型網(wǎng)絡(luò)通信，單套 EMB 成本約 4000 - 6000 元。

EMB 通過(guò)完全線控化實(shí)現(xiàn)更快響應(yīng)速度、更高控制精度與更強(qiáng)智能化適配能力，是提升智能駕駛安全性與效率的核心突破方向。不過(guò)目前 EMB 仍面臨可靠性驗(yàn)證與成本挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì) 2026 年后量產(chǎn)落地將降低整車制造成本。

2.2.3 過(guò)渡方案：“前濕后干”，成本與安全優(yōu)勢(shì)顯著

EMB 的 “前濕后干” 方案通過(guò)前軸液壓制動(dòng)（EHB）+ 后軸機(jī)械線控（EMB）的協(xié)同設(shè)計(jì)，兼顧傳統(tǒng)冗余安全與智能化需求：前軸保留液壓系統(tǒng)滿足法規(guī)強(qiáng)制安全要求，后軸采用 EMB 混合式線控方案精準(zhǔn)控制，適配 L3 及高階自動(dòng)駕駛的制動(dòng)性能需求，同時(shí)降低系統(tǒng)成本與裝配復(fù)雜度。

預(yù)計(jì) “前濕后干” 概念的 EMB 滲透速度較快，BOM 成本約 3000 - 4000 元；2030 年 EMB 技術(shù)成熟后，將全面采用 EMB 全系統(tǒng)方案。

2.3 X 軸驅(qū)動(dòng)：從機(jī)械傳動(dòng)到線控驅(qū)動(dòng)，線控驅(qū)動(dòng)滲透率近乎 100%

汽車線控驅(qū)動(dòng)始于機(jī)械連接模式，歷經(jīng)電控替代（如電子油門）、算法優(yōu)化（如矢量控制）階段，最終實(shí)現(xiàn)全電信號(hào)協(xié)同控制，徹底摒棄機(jī)械連接。線控驅(qū)動(dòng)依靠電信號(hào)控制智能駕駛的驅(qū)動(dòng)與核心電控，現(xiàn)已成為汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的核心技術(shù)；當(dāng)前主流方案憑借成熟的算法優(yōu)化與電控替代技術(shù)，在動(dòng)力傳輸效率、響應(yīng)速度、系統(tǒng)集成度上優(yōu)勢(shì)顯著。

2.4 Y 軸轉(zhuǎn)向：從 MS 到 SBW，完成機(jī)械到線控解耦，實(shí)現(xiàn)智能精準(zhǔn)轉(zhuǎn)向

轉(zhuǎn)向技術(shù)經(jīng)歷了 機(jī)械傳動(dòng)（MS）→液壓助力（HPS）→電動(dòng)助力（EPS）→完全線控（SBW） 的演進(jìn)：

早期機(jī)械轉(zhuǎn)向依賴機(jī)械連接傳遞轉(zhuǎn)向力，效率偏低；

電動(dòng)助力（EPS）通過(guò)電機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向力度，成為燃油車與早期電動(dòng)車的主流方案；

線控轉(zhuǎn)向（SBW）徹底取消機(jī)械連接，靠電信號(hào)控制轉(zhuǎn)向，但當(dāng)前成本較高，多應(yīng)用于高端車型。

未來(lái)，SBW 將向冗余安全設(shè)計(jì)與軟件定義轉(zhuǎn)向體驗(yàn)發(fā)展，結(jié)合 AI 算法實(shí)現(xiàn)個(gè)性化操控（如可變轉(zhuǎn)向比），并逐步滲透至 30 萬(wàn)元以下車型。

2.4.1 EPS 是當(dāng)前主流電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，但存在響應(yīng)延遲、布局受限及機(jī)械磨損等缺陷

電子助力轉(zhuǎn)向（EPS）通過(guò)電機(jī)提供輔助扭矩，可降低駕駛強(qiáng)度、優(yōu)化轉(zhuǎn)向手感，目前主要分四類：

• 管柱式 c-EPS，成本低，適配中小型車；

• 小齒輪式 P-EPS，效率高，適配緊湊型、小型車；

• 雙小齒輪式 DD-EPS，控制精度高，適配運(yùn)動(dòng)型車輛；

• 齒條式 R-EPS，響應(yīng)快、扭矩大，適配中高端及新能源 SUV。

但管柱式 c-EPS、小齒輪式 P-EPS 存在響應(yīng)延遲、機(jī)械結(jié)構(gòu)布局受限、機(jī)械磨損等問(wèn)題，難以完全適配自動(dòng)駕駛的精準(zhǔn)協(xié)同需求。因此，通過(guò)機(jī)械解耦實(shí)現(xiàn)電信號(hào)全控的線控轉(zhuǎn)向 SBW，將成為下一代明星產(chǎn)品 —— 其響應(yīng)更敏捷、布局更靈活、無(wú)機(jī)械磨損，配合雙冗余設(shè)計(jì)與智能預(yù)瞄，可滿足更高階自動(dòng)駕駛需求。

2.4.2 SBW 是下一代線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，具備響應(yīng)迅捷、布局靈活及無(wú)機(jī)械磨損等核心優(yōu)勢(shì)

線控轉(zhuǎn)向（SBW）取消方向盤與齒條的機(jī)械連接，通過(guò) ECU 傳遞指令，與電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向（EPS）有本質(zhì)區(qū)別：EPS 的轉(zhuǎn)向信號(hào)源于駕駛員，而 SBW 的信號(hào)來(lái)自算法，因此 SBW 可完全脫離駕駛員實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向控制，還能優(yōu)化駕駛操控與車輛布局。

不過(guò) SBW 面臨高成本、可靠性需多冗余設(shè)計(jì)保障等問(wèn)題，需通過(guò)軟硬協(xié)同、規(guī)?；当?、多層級(jí)冗余備份、高級(jí)加密防護(hù)等方案解決。隨著技術(shù)成熟度提升，在 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛需求推動(dòng)下，未來(lái) SBW 有望成為智能汽車核心配置。

2.5 Z 軸懸架：從被動(dòng)懸架到全主動(dòng)懸架，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)到全場(chǎng)景主動(dòng)適配

Z 軸懸架技術(shù)從被動(dòng)懸架（機(jī)械彈簧）逐步升級(jí)至半主動(dòng)懸架（CDC/MRC），再到全主動(dòng)懸架（空氣懸架 + AI 預(yù)瞄）：

被動(dòng)懸架僅能基礎(chǔ)濾震；

半主動(dòng)懸架通過(guò)電控閥或磁流變液實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)阻尼，提升舒適性；

全主動(dòng)懸架整合空氣彈簧、電動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)與激光雷達(dá)預(yù)瞄，實(shí)現(xiàn) “魔術(shù)毯” 般的平穩(wěn)體驗(yàn)。

未來(lái)，隨著多傳感器融合技術(shù)成熟、成本下降，疊加車路云協(xié)同優(yōu)化控制精度，且國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)空氣懸架價(jià)格降至萬(wàn)元級(jí)以下，將加速其中端市場(chǎng)普及。

2.5.1 當(dāng)前主流方案是 “獨(dú)立 + 半主動(dòng)” 懸架，平衡成本和舒適性

汽車底盤懸架按結(jié)構(gòu)分獨(dú)立懸架與非獨(dú)立懸架：

獨(dú)立懸架為車輪單獨(dú)連接，平順性、操控性優(yōu)，但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高；

非獨(dú)立懸架為車輪聯(lián)動(dòng)，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低，但動(dòng)態(tài)性能一般。

從控制形式看，分被動(dòng)懸架與半主動(dòng)懸架：

被動(dòng)懸架參數(shù)固定；

半主動(dòng)懸架靠 CCU 調(diào)阻尼（部分可調(diào)剛度），能耗低，且能主動(dòng)感知路況、配合控制算法優(yōu)化調(diào)節(jié)，平衡了性能與成本。

當(dāng)前車企更注重懸架組合方案優(yōu)化以提升車輛適配性；中高端車型漸普及空氣懸架等全主動(dòng)技術(shù)，未來(lái)隨技術(shù)進(jìn)步、成本下降，主動(dòng)懸架方案將更受重視，半主動(dòng)懸架（如 CDC）的適配性也會(huì)增強(qiáng)。

2.5.2 全主動(dòng)懸架分為空氣、液壓、電磁三種，目前主流方案是空氣懸架

乘用車全主動(dòng)懸架分空氣式、液壓式、電磁式三類：

• 液壓式靠液壓泵驅(qū)動(dòng)液壓缸調(diào)整姿態(tài)，控制力強(qiáng)，但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、能耗高；

• 電磁式靠電磁作動(dòng)器調(diào)節(jié)，響應(yīng)極快，但成本高、對(duì)供電要求高。

• 空氣懸架是當(dāng)前主流，通過(guò)空調(diào)機(jī)調(diào)節(jié)空氣彈簧氣壓以改變剛度與高度，搭配 CDC 可變阻尼減振器；傳感器將車輛行駛狀態(tài)傳遞給 ECU，ECU 控制空壓機(jī)、電磁閥充放氣并調(diào)節(jié)阻尼，兼顧舒適、操控與通過(guò)性；且隨技術(shù)成熟、成本下降，應(yīng)用愈發(fā)廣泛。

三、未來(lái)展望：順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)聚焦電動(dòng)智能變革

3.1 智能底盤產(chǎn)業(yè)上、中、下游邊界逐漸模糊，主機(jī)廠加速底盤自研，掌控關(guān)鍵技術(shù)

2025 年中國(guó)智能底盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)外資與本土廠商并存、技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)產(chǎn)替代加速的特點(diǎn)：外資龍頭（如博世）憑先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在線控轉(zhuǎn)向等核心領(lǐng)域仍居主導(dǎo)；但本土廠商通過(guò)快速響應(yīng)與差異化創(chuàng)新，在線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架等細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)突破（如伯特利在線控制動(dòng)市場(chǎng)份額超 10%，孔輝科技、保隆科技主導(dǎo)主動(dòng)懸架市場(chǎng)）。

3.2 線控制動(dòng)：EHB 外企占半壁江山，EMB 本土搶占先機(jī)，2026 年將陸續(xù)量產(chǎn)上車

2024 年，外企在線控制動(dòng)市場(chǎng)占有率約 54%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯；國(guó)產(chǎn)廠商中，商湯動(dòng)力、伯特利分別以 19%、11% 的份額居第二、第三。

在 EMB 量產(chǎn)進(jìn)度上：伯特利預(yù)計(jì) 2025 年率先實(shí)現(xiàn) EMB 產(chǎn)業(yè)化與行業(yè)驗(yàn)證；華為特電、格陸博、京西重工、利氪科技等計(jì)劃 2026 年推進(jìn) EMB 量產(chǎn)（其中華為特電已規(guī)劃年產(chǎn)能超 90 萬(wàn)套的 EMB 產(chǎn)線，2026 年將成 EMB 大規(guī)模量產(chǎn)集中期）。

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