在全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來百年未有之大變局的當(dāng)下，智能化技術(shù)的創(chuàng)新與演進(jìn)正以前所未有的力量重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局，并對交通出行生態(tài)產(chǎn)生著愈發(fā)深遠(yuǎn)的影響。如今，“智能” 已然成為汽車產(chǎn)品中不可忽視的關(guān)鍵特性，在中國用戶心智里，智能甚至成為了新能源的 “代名詞”，而在海外用戶眼中，它則代表著 “中國制造” 的強(qiáng)勁競爭優(yōu)勢，智能化由此成為汽車主機(jī)廠競相角逐技術(shù)實(shí)力的 “必爭之地”。

聚焦中國乘用車市場，智能化發(fā)展浪潮持續(xù)奔涌。汽車之家研究院始終密切關(guān)注中國乘用車智能化進(jìn)程，憑借對行業(yè)的長期觀察、自身豐富的車型庫數(shù)據(jù)以及對用戶需求的精準(zhǔn)洞察，連續(xù)多年深耕該領(lǐng)域研究?；趯?2024 - 2025 年行業(yè)態(tài)勢的把握，我們發(fā)現(xiàn)，中國乘用車市場智能化發(fā)展呈現(xiàn)出智駕平權(quán)全面啟動、AI 大模型廣泛應(yīng)用、“上車” 智能座艙功能多元升級、新興配置進(jìn)入用戶視野、整車競爭態(tài)勢向 Robotaxi 商業(yè)化等方向加速演進(jìn)等五大趨勢。在此背景下，《2025 中國智能電動車發(fā)展趨勢洞察》旨在深入剖析上述趨勢及相關(guān)體驗(yàn)，為行業(yè)與用戶全面解讀中國智能電動車發(fā)展的新動向與新價值。

一、中國智能電動車發(fā)展情況

1.1 新能源依舊有成長空間，但增長勢頭有所放緩

新能源行業(yè)經(jīng)歷了四年的高速增長，從 2024 年 7 月起，新能源月度銷量滲透率基本維持在 50% 以上，新能源汽車成為消費(fèi)者的主流選擇已是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。

對新能源汽車感興趣的人，不管時間長短，最終都會成為新能源用戶，而消費(fèi)者在汽車之家平臺上的內(nèi)容瀏覽行為，恰好能反映出用戶的偏好。并且用戶的這種行為具有前瞻性，關(guān)注新能源的用戶比例通常會在 1 年后體現(xiàn)為同等水平的新能源銷量滲透率。在 2024 年下半年，汽車之家研究發(fā)現(xiàn)關(guān)注偏好新能源的用戶比例突破了 60%，再次登上新臺階。

我們預(yù)測 2025 年 Q2，新車能源銷量滲透率也將突破 60%。不過，這一比例已超過 1 年沒有明顯突破，這意味著未來新能源市場仍有增長潛力，但增勢放緩，甚至可能在一段時間內(nèi)進(jìn)入增長平臺期。

1.2 在用戶的認(rèn)知里，智能化已成為新能源的 “代名詞”

智能化已經(jīng)成為用戶選購新能源車而非燃油車的首要原因，3 年前這樣認(rèn)為的用戶占比僅有 30%，而現(xiàn)在這一比例提升至 73%，智能化已然成為新能源的 “代名詞”。從分價位來看，購車預(yù)算在 20 萬以上的中高端用戶更加重視智能化，在選購時智能化會起到更為關(guān)鍵的作用。

1.3 上市的新車中，智能輔助駕駛的標(biāo)配率持續(xù)提高

2025 年新能源新車數(shù)量已大幅領(lǐng)先燃油車，其中插混 & 增程的新車供給持續(xù)增加，是貢獻(xiàn)新能源新車增量的絕對主力。在新車中，標(biāo)配智能座艙的比例已提升至 90%，標(biāo)配智能輔助駕駛的比例達(dá)到 75%，相比 2024 年同期都有進(jìn)一步提升，尤其是智能輔助駕駛，標(biāo)配率提升幅度達(dá)到 10 個百分點(diǎn)。在新能源新車中，增程標(biāo)配率持續(xù)領(lǐng)先于純電和插混車型，智能化標(biāo)簽更為顯著。

1.4 在售的車輛中，智能座艙和智能輔助駕駛的滲透率也在提高

在售的新能源車中，智能座艙和智能輔助駕駛的市場滲透率不斷上升。其中，智能座艙本身已實(shí)現(xiàn)標(biāo)配化，滲透率小幅提升至 88%；而在 “智駕平權(quán)趨勢” 下，L2 級及以上智能輔助駕駛進(jìn)入快速普及期，市場滲透率已達(dá) 65%，相比 2024 年提升將近 10 個百分點(diǎn)，增幅顯著，進(jìn)入新一輪增長提速期。

1.5 智能座艙的交互功能持續(xù)強(qiáng)化，滲透率大幅增長

在智能座艙類配置中，手機(jī) APP 遠(yuǎn)程控制、車聯(lián)網(wǎng)、語音識別、OTA 已基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)配化，滲透率超過 80%；而 Wi - Fi、語音部分功能（分區(qū)喚醒 & 連續(xù)識別）、中控大屏、手機(jī)互聯(lián) / 映射則實(shí)現(xiàn)主流化，滲透率超過 50%，成長性良好。

從 2025 年滲透率變化來看，交互類配置的滲透率實(shí)現(xiàn)大幅增長。負(fù)責(zé)交互感知的語音分區(qū)喚醒和語音連續(xù)識別滲透率達(dá) 70%；負(fù)責(zé)交互決策的 DeepSeek、負(fù)責(zé)交互反饋的中控大屏實(shí)現(xiàn)滲透率快速爬升。同時，手機(jī)互聯(lián) / 映射近兩年也實(shí)現(xiàn)了滲透率的快速回升，2025 年滲透率突破 50%，重回主流。

1.6 智能輔助駕駛的多數(shù)配置加速主流化，滲透率大幅提升

2024 年以來，智能輔助駕駛功能進(jìn)入快速普及期，多項(xiàng)功能配置的年度滲透率均大幅提升。其中，前方感知攝像頭、車道居中保持、并線輔助、DOW 開門預(yù)警滲透迅速，在 2025 年實(shí)現(xiàn)主流化；輔助泊車入位滲透率從 28.6% 增長至 46.5%，在眾多智駕功能中增幅最大，預(yù)計 25 年下半年也將進(jìn)入主流。

與上述智能輔助駕駛功能的快速普及相反，由于智能輔助駕駛技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，對于成本較高的高精度地圖依賴度下降，高精度地圖的滲透率也出現(xiàn)下滑；而遠(yuǎn)程召喚功能則受限于技術(shù)成熟度、法規(guī)及責(zé)任認(rèn)定風(fēng)險，滲透率同樣不升反降。

二、電動車智能化年度發(fā)展趨勢

趨勢一：智駕平權(quán)全面啟動

2025 年初，比亞迪、長安、吉利等車企共同推動 “智駕平權(quán)” 浪潮，促使高階智駕向低價位滲透，也讓用戶重新審視 L2 和 L2 + 的功能定位，從 “技術(shù)標(biāo)榜” 向 “全民時代” 轉(zhuǎn)變，使高階智駕商業(yè)變現(xiàn)更具挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)品牌積極推進(jìn)智駕平權(quán)，比亞迪把高速路段輔助駕駛功能下探到 10 萬內(nèi)入門市場

L2 級智駕普及戰(zhàn)拉開帷幕，2024 年 8 月，小鵬汽車發(fā)布 MONA M03 車型，首次將高速和城市路段輔助駕駛功能下探至 15 萬元以內(nèi)，率先展示 “科技平權(quán)” 的可能性，起到探索和示范作用。比亞迪在 2025 年初憑借巨大規(guī)模優(yōu)勢與成本控制能力，以一場聲勢浩大的 “天神之眼” 高階智駕發(fā)布會，真正推動智駕平權(quán)浪潮。隨后長安、吉利、廣汽、奇瑞等車企快速跟進(jìn)發(fā)布或強(qiáng)化智駕戰(zhàn)略，推動智能駕駛技術(shù)從高端車型快速普及至主流市場，加速高速路段輔助駕駛功能價格下探，2025 年，智駕平權(quán)時代已然來臨。

“智駕平權(quán)”推動高階智駕在低價位突破，高價位升級

到 2025 年上半年，新能源汽車市場 L2 級輔助駕駛滲透率達(dá) 65%，“智駕平權(quán)” 浪潮推動以往針對高端車配備的高階智駕向入門級車型普及。20 萬以下中低價位智能輔助駕駛滲透率快速提升，10 萬以下車型滲透率從無到有，10 - 20 萬車型由 2024 年的 57% 增長至 2025 年上半年的 73%。

40 萬以上高價位車型從 L2 向 L2 + 以上高階智駕轉(zhuǎn)換，去年還是智駕洼地的高端車，今年也跟上智駕發(fā)展趨勢。

輔助泊車入位10-20萬增長明顯，遙控泊車中高端快速發(fā)展

隨著智能駕駛等級提升，泊車功能從輔助角色逐漸提升至完全自主，目前量產(chǎn)車已能做到自學(xué)習(xí)泊車即記憶泊車，代客泊車暫未量產(chǎn)。輔助泊車入位是相對初始的泊車功能，2025 年上半年滲透率翻倍，主要由 10 - 20 萬車型增長帶動；遙控泊車在輔助泊車技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展而來，20 - 50 萬車型滲透率超 70%，且大部分車型會同時裝備這兩個功能，而記憶泊車目前還未普及，整體滲透率僅 9%。

受成本限制，智駕感知類硬件以 20 萬為分水嶺差異化搭載

智能輔助駕駛升級對車載攝像頭需求量更高，20 萬以上車型多配備 11 / 12 個，隨著 “智駕平權(quán)” 到來，20 萬以下車型也逐步擴(kuò)充攝像頭數(shù)量。其中，前方感知攝像頭是實(shí)現(xiàn) L2 級輔助駕駛最核心的傳感器，尤其在高階智駕向低價滲透后，中低端車型受成本制約，多采用視覺技術(shù)路線，對前方感知攝像頭更加依賴，所以 10 - 20 萬中低價位車型也從單目向雙目 / 三目轉(zhuǎn)變。

超聲波雷達(dá)用于近距離感知防止磕碰，多用于泊車場景，滲透率超 80%，一般配備 12 個，受 “智駕平權(quán)” 影響，10 - 20 萬車型也轉(zhuǎn)向 12 個；毫米波雷達(dá)探測距離遠(yuǎn)、測速精準(zhǔn)，用于行車場景，多配備 3 個或 5 個；激光雷達(dá)分辨率高但成本高昂，用于高階智駕，多配備在 20 萬以上車型。

智駕平權(quán)影響下用戶認(rèn)為高階智駕屬基礎(chǔ)配置，付費(fèi)意愿低

在智駕平權(quán)的心智教育下，超六成用戶認(rèn)為高速路段輔助駕駛應(yīng)是 “主流車型的基礎(chǔ)配置”，20 萬以下用戶中也有 57% 的用戶認(rèn)為該是基礎(chǔ)配置；同樣，城市路段輔助駕駛也被近半數(shù)用戶視為基礎(chǔ)配置，不過高端用戶認(rèn)為其是 “高端車型專屬” 的比例更高，仍可作為高端車型差異化功能項(xiàng)。

大多數(shù)用戶表示，若沒有高階智駕可能會放棄購買，甚至直接放棄，且對其選配付費(fèi)意愿低；高端用戶對付費(fèi)意愿相對較高，40 萬以上用戶中有 27% 愿意支付五千元以上，通過智駕功能進(jìn)行軟件收費(fèi)的空間仍有限。

高速路段輔助駕駛是用戶依賴性功能，未來對城市路段輔助駕駛依賴更強(qiáng)

超一半用戶會高頻使用（包括每次都用及經(jīng)常使用）高速路段輔助駕駛；僅有不到 3 成用戶會高頻使用城市路段輔助駕駛，但未買車用戶預(yù)判自己未來高頻使用城市路段輔助駕駛的訴求更強(qiáng)烈。在試駕體驗(yàn)優(yōu)化上，更多用戶希望對日常使用場景進(jìn)行體驗(yàn)，72% 的用戶希望有自定義路線功能；同時由于用戶對智能駕功能認(rèn)知有限，近 6 成用戶希望增加高階智駕的功能演示和教學(xué)培訓(xùn)。

趨勢二：AI 大模型集體 “上車”

2025 年初，以 DeepSeek 為代表的 AI 大模型與智能汽車深度融合，賦能智能座艙發(fā)展，頭部品牌在用戶認(rèn)知上具備先天優(yōu)勢，在品牌和產(chǎn)品層面形成更大助力。對于用戶而言，在駕乘安全上進(jìn)一步 “保駕護(hù)航” 是對 AI 大模型的最大期待。

超過20余家車企接入大模型，DeepSeek占主流

2025 年初，DeepSeek 以驚人速度 “破圈”，在汽車行業(yè)掀起前所未有的 AI 技術(shù)聯(lián)動浪潮。超 20 家車企在短短一個月內(nèi)密集宣布接入以 DeepSeek 為核心的各類 AI 大模型，創(chuàng)下中國汽車智能化歷程中技術(shù)升級節(jié)奏最快的紀(jì)錄。

在應(yīng)用方面，AI 大模型接入是為提升座艙交互體驗(yàn)、優(yōu)化智駕算法。但由于各大車企急于快速接入并宣傳、傳播，具體性能與交互體驗(yàn)是否大幅提升仍有待驗(yàn)證。未來可以預(yù)見的是，智能汽車將以大模型作為核心底座，支撐 AI 智駕決策、智能語音、多模交互等創(chuàng)新服務(wù)，同時推動汽車向 “數(shù)字智能化載體” 進(jìn)化。

DeepSeek優(yōu)先接入中高端車型，即將向下滲透

從 2024 年起 DeepSeek 快速 “上車”，優(yōu)先接入到 30 萬元以上中高端車型，而即將上線 DeepSeek 的車型多集中在 30 萬元以下，可見這一功能之后將快速向下滲透至中低端車型中。如果把已接入 DeepSeek 應(yīng)用和即將接入這一功能的車型全部計算在內(nèi)，DeepSeek 應(yīng)用的滲透率將突破 20%。

在用戶對 AI 大模型接入的認(rèn)知方面，頭部品牌優(yōu)勢突出

品牌的市場地位越高，其用戶對 AI 大模型的認(rèn)知度也就越高。并且這些高認(rèn)知度用戶的年齡層和購車預(yù)算，與品牌的市場定位高度契合。從之家研究院的調(diào)研結(jié)果來看，比亞迪、吉利、理想在接入 AI 大模型方面的公眾認(rèn)知度是最高的。

AI 大模型接入目前仍處于早期普及階段，但整體體驗(yàn)感不錯

超一半用戶還未體驗(yàn)過 AI 大模型接入的智能化功能，可見仍處于早期普及階段。在體驗(yàn)過 AI 模型智能化功能的用戶中，有 2/3 的用戶對智能化功能感到滿意，滿意度較高。而對功能不滿意的用戶，主要是因?yàn)楣δ苡邢藁蛘呓换ゲ蛔匀弧?/p>

安全提醒功能成了用戶的核心訴求

用戶最期待主動式安全提醒功能，像疲勞駕駛、車外監(jiān)測提醒等都包含在內(nèi)。也有超一半用戶希望能獲得車輛相關(guān)使用功能的 AI 應(yīng)用，比如對車輛診斷等的深度答疑解惑、全場景自適應(yīng)座艙調(diào)節(jié)、智能行程規(guī)劃等；但對于聊天對話、商業(yè)服務(wù)推薦等非車輛使用功能的 AI 應(yīng)用，用戶需求較低。

趨勢三：智能座艙多元體驗(yàn)升級

多模態(tài)交互和舒享體驗(yàn)的提升是智能座艙體驗(yàn)升級的主要方向。除觸控外，能實(shí)現(xiàn) 2 種以上交互方式的滲透率已超過 1/4。不過各種交互方式的發(fā)展 “良莠不齊”，語音深耕細(xì)分功能性，面部識別在高端市場率先主流化，而手勢控制增長停滯。在 “冰箱彩電大沙發(fā)” 這些舒享配置上，依然是 “視覺” 先行，多屏幕搭載明顯高端化。同時，舒享特征有明顯的大型化、增程化趨勢。

1/4可實(shí)現(xiàn)多模態(tài)，語音仍為交互主要方式，高端化明顯

多模態(tài)交互是指汽車通過整合并理解多種不同的輸入模式（像語音、觸控、手勢、視覺等），和駕乘人員進(jìn)行更自然、更高效、更安全的信息流交互以及智能控制的方式。在新能源汽車?yán)?，除了觸控這一傳統(tǒng)形式，語音識別是最主要的交互方式，擁有語音、面部識別或手勢控制等 2 種及以上模態(tài)交互的車型滲透率自 2023 年起快速增長，2025 年上半年已超過 1/4；其中，在 20 萬元以上的車型中滲透率更高，30 - 50 萬價格區(qū)間里，多模態(tài)交互的滲透率甚至超過了 60%，有著明顯的高端化裝備屬性。

不過，即便具備多種交互方式，在實(shí)際操作時絕大部分仍只能采用單一交互方式，多種交互形式間沒能進(jìn)行操控的融合，相互之間仍是獨(dú)立控制，還未達(dá)到多模態(tài)交互的理想形式。

在語音識別標(biāo)配化的背景下，語音交互下的其他細(xì)分功能仍在不斷發(fā)展進(jìn)步

首先，語音識別能實(shí)現(xiàn)的車控功能愈發(fā)豐富，語音識別 6 個以上車控功能的比例快速上升。除了多媒體控制、導(dǎo)航、電話、空調(diào)等基礎(chǔ)性車機(jī)控制外，還能對車窗、天窗、座椅等車輛進(jìn)行控制。

其次，能夠進(jìn)行語音喚醒識別的區(qū)域從駕駛位的單一區(qū)域逐步擴(kuò)展到前排雙區(qū)域、二排四區(qū) / 五區(qū)域，能夠進(jìn)行語音識別的駕乘人員范圍大幅擴(kuò)大。

語音基礎(chǔ)功能10萬以上主流化，聲紋識別優(yōu)先突破中高端

從分價位來看，語音類交互功能里，語音識別、雙區(qū)以上分區(qū)喚醒及語音連續(xù)識別基本在 10 萬以上市場實(shí)現(xiàn)主流化，其中語音識別滲透率更高、基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)配化。聲紋識別在各價位滲透率較低，但 2025 年在 20 萬以上中高價位段實(shí)現(xiàn)大幅增長，40 萬以上價位滲透率已超過 40%，進(jìn)入快速普及期。

其他交互方式的滲透率表現(xiàn)分化

面部識別有著明顯的高端化特質(zhì)，20 萬以上滲透率大幅領(lǐng)先中低端市場，并且在 40 - 50 萬率先突破 50%、實(shí)現(xiàn)主流化。而手勢控制功能雖然也在中高端市場滲透率領(lǐng)先，但受限于技術(shù)難度、硬件依賴程度（傳感器 & 算力），在 2025 年出現(xiàn)增長停滯、甚至下滑。

視覺先行，高端市場多屏幕及車載冰箱快速滲透

“冰箱彩電大沙發(fā)” 這類舒享型配置中，視覺化率先發(fā)展，各類屏幕滲透率明顯高于冰箱、座椅等其他配置。其中 12.3 英寸以上中控屏的滲透率在 10 萬以上價位段實(shí)現(xiàn)主流化，副駕娛樂屏、后排多媒體屏、車載冰箱的高端化裝備趨勢明顯，在 30 萬以上市場快速滲透。并且，屏幕大型化趨勢也很明顯，目前主流的中控屏尺寸達(dá)到 12.3 英寸 - 15.6 英寸，占比已接近 70%。

零重力座椅以加價選裝方式為主，標(biāo)配滲透率不高；主動降噪也傾向于高端車型，但因高端車型多采用物理降噪方式，主動降噪的必要性較弱，故滲透率僅在 50 萬以上車型快速增長，其他價位小幅提升。

大型化趨勢顯著，典型品牌引領(lǐng)增程車型舒享化發(fā)展

舒享類配置呈現(xiàn)明顯的大型化趨勢，這類配置在中大型、大型轎車、SUV 和 MPV 中的滲透率水平，明顯高于其他級別市場。同時，在能源類型方面也存在差異。在理想、鴻蒙智行等頭部品牌的影響下，增程車型的典型特征不再局限于能源類型，舒享型特質(zhì)表現(xiàn)得更為突出，用戶的選購標(biāo)簽也因此更加豐富、多元。

趨勢四：新興配置塑造競爭優(yōu)勢

在智能化持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程中，眾多新興配置與功能不斷涌現(xiàn)。由于這些功能搭載的車型有限，滲透率不高，所以很多車企將其作為 “人無我有” 的獨(dú)特優(yōu)勢，或者作為高端化的溢價體現(xiàn)。但對于用戶來說，這些配置不一定是他們期望的，也不一定具備溢價的 “吸引力”。

高速路段輔助駕駛和超充技術(shù)是用戶期望功能，應(yīng)優(yōu)先搭載

我們從近幾年推出的新興配置里，挑選出市場滲透率低于 30% 的配置，基于 KANO 模型，從用戶滿意度角度對各配置進(jìn)行分類，為廠商產(chǎn)品規(guī)劃提供參考依據(jù)。根據(jù) KANO 模型，對用戶進(jìn)行 “如果具備 / 不具備該功能的滿意度評價” 的正反向提問，通過測試用戶需求我們發(fā)現(xiàn)：

超充技術(shù)、高速路段輔助駕駛等功能是用戶期望型配置，若搭載，用戶基本可顯著提升滿意度；若不搭載，可能導(dǎo)致滿意度下降，建議將其納入主流配置搭載。零重力座椅、智能空氣懸架等屬于用戶魅力型配置，若搭載容易給用戶帶來驚喜，形成差異化賣點(diǎn)。場景燈語、面部識別等為無差異型配置，用戶感知較弱，需謹(jǐn)慎評估該類配置的投產(chǎn)比，避免資源浪費(fèi)。

AI 助力下智能底盤已成必爭之地，多家車企布局

智能底盤可以通俗理解為 “會思考的底盤系統(tǒng)”，是汽車進(jìn)入智能自動駕駛時代的關(guān)鍵執(zhí)行部件。智能底盤系統(tǒng)包含感知層、執(zhí)行層和決策層，其中執(zhí)行層的技術(shù)發(fā)展核心重點(diǎn)是線控制動、線控轉(zhuǎn)向和懸架系統(tǒng)的深度協(xié)同，并融合環(huán)境感知模塊與 AI 決策單元深度集成，構(gòu)建具備自主調(diào)節(jié)能力的車輛移動計算平臺。

截至 2025 年 9 月，理想、華為、比亞迪、奇瑞、吉利、小米、長城等 18 家主流車企陸續(xù)推出全新智能底盤架構(gòu)并實(shí)現(xiàn)裝車，覆蓋從 15 萬元至百萬元的價格區(qū)間。

中高端車型可變懸架主流化，魔毯智能懸架滲透率提升

可變懸架能通過手動或車輛自動改變懸掛的高低或軟硬，從而提供更好的行駛穩(wěn)定性和舒適性。從分價位來看，目前在 30 萬以上的高端車型中已成為主流，滲透率超過 60%，20 - 30 萬市場也在加快布局。

魔毯智能懸架是一種主動懸架系統(tǒng)，通過多個傳感器和計算執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)時監(jiān)測路面狀況，進(jìn)而自動調(diào)節(jié)懸架的軟硬度，不過其成本較高，多配備在 40 萬以上車型，且滲透率快速增長，逐漸成為主流。

20 - 30 萬及 50 萬以上價位成為高壓平臺最卷價格段

800V 及以上高壓平臺滲透率雖逐年上升，但目前滲透率仍不足 10%，整體水平不高。從分價位來看，受問界 M9、小米 SU7、SU7 Ultra、智己 LS6、極氪 7X 等車型推動，50 萬以上及 20 - 30 萬區(qū)間 800V 及以上高壓平臺滲透率快速提升，這兩個價位段滲透率已超過 20%，成為高壓平臺最卷的價位。

快充在 30 分鐘以內(nèi)是主流，≤15 分鐘成高端車差異化優(yōu)勢

在能夠?qū)崿F(xiàn)快充功能的車型中，快充時間在 30 分鐘以內(nèi)的滲透率已達(dá)到 66%。其中，快充時間在 20 分鐘以內(nèi)的滲透率快速提升，2025 年上半年為 24.6%，相比 2024 年實(shí)現(xiàn)翻倍。50 萬以上車型的快充時間進(jìn)一步壓縮，24% 的車型能夠?qū)崿F(xiàn) 15 分鐘以內(nèi)的快充。由此可見，快速補(bǔ)能已成為高端車體現(xiàn)差異化的關(guān)鍵選項(xiàng)。

趨勢五：RoboTaxi 商業(yè)進(jìn)程加速

2024 年以來，RoboTaxi 商業(yè)化落地速度加快，毫無疑問，RoboTaxi 具備良好的發(fā)展前景。隨著費(fèi)用大幅降低，一方面會激發(fā)更多用戶的出行需求，另一方面促使部分用戶從公共交通轉(zhuǎn)向 RoboTaxi。雖然目前用戶并不認(rèn)為自己會放棄私家車的購買，但我們?nèi)匀粨?dān)憂未來 RoboTaxi 對私家車帶來的沖擊。車企應(yīng)盡早布局，“雙線并舉” 的產(chǎn)品規(guī)劃或許是應(yīng)對之策。

RoboTaxi 商業(yè)化加速，但規(guī)模有限，盈利仍面臨挑戰(zhàn)

2019 年全國共計發(fā)放 109 張自動駕駛牌照，到 2024 年 8 月，已增加至 1.6 萬張測試牌照。2025 年，RoboTaxi 商業(yè)化落地仍在加速，平臺擴(kuò)大運(yùn)營范圍、擴(kuò)充車隊(duì)規(guī)模成為 RoboTaxi 企業(yè)的重要任務(wù)。

中國 RoboTaxi 行業(yè)正處于規(guī)模化商業(yè)運(yùn)營的起步階段，并同步開展出海探索。測試牌照的激增、運(yùn)營范圍的擴(kuò)大、車隊(duì)的擴(kuò)張以及出海戰(zhàn)略的推進(jìn)，都表明行業(yè)正在加速發(fā)展。然而，普遍虧損也是行業(yè)面臨的問題，甚至小篤行虧損仍在擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的盈利商業(yè)模式仍需行業(yè)在技術(shù)、運(yùn)營和成本控制上不斷努力突破。

RoboTaxi 具備發(fā)展前景，一方面，可以激發(fā) 82% 用戶出行意愿，增加出行頻次

未來如果自動駕駛完全普及，乘私家車出門無需自己開車，而且 RoboTaxi 的價格大幅降低（例如降為目前網(wǎng)約車價格的一半），在此背景下：RoboTaxi 的便利性極大地激發(fā)了用戶的出行意愿，82% 的用戶出行意愿會增強(qiáng)，比如更熱衷自駕游、更放心讓家中老人小孩獨(dú)自乘車等。同時也會促進(jìn)用戶出行頻次的增加，近一半用戶認(rèn)為會在現(xiàn)有出行頻次的基礎(chǔ)上增加 20 - 50%。

另一方面，原本選擇公共交通出行的用戶會轉(zhuǎn)而選擇 RoboTaxi

近一半用戶會考慮放棄公共交通，改乘 RoboTaxi 出行，超一成用戶可能會經(jīng)常乘坐 RoboTaxi。不考慮的用戶集中在中低端用戶和年輕用戶群體，他們對公共交通出行的心理價位更低，覺得即便 RoboTaxi 的價格降到網(wǎng)約車的一半，還是太貴了。

預(yù)計5年后中國RoboTaxi近50萬輛，市場規(guī)模突破百億美元

高盛在 2025 年 5 月發(fā)布的《RoboTaxi》報告預(yù)測，中國 RoboTaxi 市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長，總市場規(guī)模（TAM）預(yù)計從 2025 年的 5400 萬美元激增至 2030 年的 117 億美元，車隊(duì)規(guī)模到 2030 年將達(dá) 47 萬輛（覆蓋 10 + 城市）。

我們認(rèn)為高盛這一預(yù)測較為樂觀，可視為 “理想條件下的藍(lán)圖”。其核心依據(jù)在于中國市場的幾個顯著優(yōu)勢：中國政策支持力度大，激光雷達(dá)和芯片等核心硬件成本下降速度超預(yù)期，2021 - 2035 年間約 400 萬出租車 / 網(wǎng)約車司機(jī)退休產(chǎn)生勞動力缺口，以及 RoboTaxi 逐漸豐富的道路運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。但實(shí)際市場發(fā)展過程中，也存在安全事故輿論風(fēng)險、盈利挑戰(zhàn)、激烈市場競爭等問題。未來，RoboTaxi 作為高效的共享出行工具，將與能滿足個性化、全時需求的私家車互補(bǔ)共存，共同構(gòu)建未來的智能出行生態(tài)。

RoboTaxi 必然會對私家車的銷售產(chǎn)生一定影響，但仍有 8 成用戶表示不會放棄私家車

當(dāng) RoboTaxi 費(fèi)用大幅降低，部分用車需求轉(zhuǎn)向 RoboTaxi 時，消費(fèi)者是否會放棄購買私家車？汽車之家研究院調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，近 8 成用戶不會放棄私家車，主要原因是認(rèn)為私家車使用更靈活，屬于私人空間。

當(dāng)然，上述數(shù)據(jù)是基于目前自動駕駛技術(shù)尚未成熟、消費(fèi)者心智仍趨于保守的判斷。長期來看，我們?nèi)匀粨?dān)憂這一趨勢對私家車銷售帶來的潛在沖擊。即便作為防守型策略，主機(jī)廠也應(yīng)考慮提前布局 RoboTaxi 與私家車的 “雙線并舉” 產(chǎn)品規(guī)劃，構(gòu)建運(yùn)營一體化的組織能力。

超 7 成用戶不愿意共享私家車用于營運(yùn)，認(rèn)為私家車是私人空間

一臺具備自動駕駛能力的私家車，同樣可以作為 RoboTaxi 的運(yùn)營車輛，從而提升車輛使用率、降低養(yǎng)車成本。但超過 70% 的用戶表示不愿意將自己的私家車用于共享拉客，主要顧慮是對私人空間的保護(hù)需求，這一傾向在中高預(yù)算用戶及年齡較大的群體中尤為明顯。

僅有 24.5% 的用戶愿意共享，其中 18.5% 的用戶要月收入達(dá)到兩千元以上才考慮共享。就運(yùn)營服務(wù)商而言，這一群體存在一定商業(yè)化潛力，但整體市場規(guī)模有限。

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