地球知識(shí)局

文字 | 一拳一頭北極熊

制圖 | 桐 校對(duì) | 朝乾 編輯 | Alicia

在最近的文章中，我們關(guān)注了土耳其基建產(chǎn)業(yè)的崛起。本世紀(jì)初埃爾多安上臺(tái)后，面對(duì)民眾提升住房條件的殷切期望，通過(guò)各種政策與法律，大力發(fā)展房地產(chǎn)。和“基建狂魔”中國(guó)的發(fā)展路徑相似，““基建小狂魔””土耳其也經(jīng)歷過(guò)一個(gè)大基建時(shí)代。

《警惕，土耳其基建挑戰(zhàn)中國(guó)，底氣在哪里？》

房地產(chǎn)投資與公共建設(shè)是土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)
（圖：壹圖網(wǎng)）▼

在大基建的過(guò)程中，埃爾多安政府還把基建變成了國(guó)家能力，實(shí)行財(cái)富再分配，讓大量來(lái)自中東部的農(nóng)村居民進(jìn)入城市，實(shí)現(xiàn)階級(jí)躍遷，成為支持自己的鐵票倉(cāng)。

在政策傾斜下，有不少基建商迅速成長(zhǎng)為新貴。被戲稱為“五人幫”的五家建筑公司，被認(rèn)為與埃爾多安政府存在深度的利益勾兌。在國(guó)內(nèi)賺得盆滿缽滿的“五人幫”，勢(shì)必要將手伸向海外市場(chǎng)。

光靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能已經(jīng)無(wú)法滿足其利益需求▼

中國(guó)和土耳其這兩個(gè)發(fā)展路徑相似的“基建狂魔”，在海外拓展的過(guò)程中，必然會(huì)發(fā)生激烈競(jìng)爭(zhēng)。

過(guò)剩與輸出

當(dāng)我們理解了土耳其這個(gè)“基建狂魔”是如何煉成的，也就很容易明白土耳其的基建為什么要出海。原因很簡(jiǎn)單，無(wú)非是產(chǎn)能過(guò)剩。

就拿水泥來(lái)說(shuō)，根據(jù)土耳其水泥協(xié)會(huì)主席的說(shuō)法，該行業(yè)閑置產(chǎn)能約為30%到40%。該協(xié)會(huì)警告稱，全世界最便宜的水泥就在土耳其。而這恰恰是過(guò)去10年中土耳其水泥產(chǎn)能翻倍的后果。

土耳其水泥產(chǎn)量位居世界前列▼

作為“五人幫”之一的土耳其第二大建商Limak，就在莫桑比克和科特迪瓦投產(chǎn)了百萬(wàn)噸級(jí)的海外水泥產(chǎn)能。

據(jù)工程界權(quán)威榜單《工程新聞紀(jì)錄》(ENR）統(tǒng)計(jì)，全球最大的250家國(guó)際承包商中，土耳其共有42家企業(yè)上榜，位居第二，僅次于中國(guó)的79家?？梢哉f(shuō)，土耳其已經(jīng)擁有相當(dāng)數(shù)量的大型基建龍頭企業(yè)，亟需走向海外市場(chǎng)。

在建筑、化工、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域

土耳其企業(yè)正全力出海▼

然而，土耳其建筑業(yè)出海時(shí)，也不可避免地要從事附加值較低的項(xiàng)目。

根據(jù)ENR的數(shù)據(jù)，2023年全球250強(qiáng)國(guó)際承包商海外工程收入的總值為4996億美元，其中歐洲公司占據(jù)主導(dǎo)地位，貢獻(xiàn)了2464億美元（占49.3%）。可見(jiàn)，依靠舊殖民體系的遺澤，歐洲還是主要吃肉的玩家。

緊隨其后的是中國(guó)，以1230億美元（占比24.6%）穩(wěn)居第二，主要得益于中資在亞洲和非洲的大量業(yè)務(wù)。

土耳其承包商雖有42家公司上榜，但其國(guó)際收入只有185億美元（占比3.7%），位居第五。這充分說(shuō)明了土耳其建筑行業(yè)盈利能力低下的問(wèn)題。

出海企業(yè)數(shù)量的增多并不必然帶來(lái)收益的增長(zhǎng)

大頭還是讓人家歐洲企業(yè)占著▼

由此可見(jiàn)，在海外工程營(yíng)收市場(chǎng)中，土耳其和中國(guó)處境類(lèi)似。所謂的“基建狂魔”，只不過(guò)是賣(mài)苦力喝湯的角色。

2016年，土耳其最大的建筑公司R?nesans在試圖出海非洲的時(shí)候，就與國(guó)際金融公司IFC（世界銀行的私營(yíng)部門(mén)）合作；在試圖進(jìn)入北非和塞內(nèi)加爾這樣的前法國(guó)殖民地的時(shí)候，又和法國(guó)基建投資資金合作。這些現(xiàn)實(shí)都體現(xiàn)了土耳其出海建筑企業(yè)的生態(tài)位。

R?nesans在阿爾及利亞建設(shè)的燃?xì)廨啓C(jī)制造廠

（圖：ronesans.com）▼

中土基建，大戰(zhàn)非洲

土耳其的基建業(yè)不論能力還是整體規(guī)模，都要落后中國(guó)很多，但二者的確是一個(gè)段位的玩家。在非洲，土耳其雖然不可能挑戰(zhàn)由中資主導(dǎo)的整體局面，但一對(duì)一交手時(shí)，卻是有一定威脅的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2017年，土耳其頭部軌道交通建設(shè)公司Yap? Merkezi在埃塞俄比亞鐵路現(xiàn)代化的招標(biāo)中戰(zhàn)勝了一家中國(guó)公司。

2021年，該公司在坦桑尼亞再次擊敗了一家中國(guó)企業(yè)，贏得一個(gè)價(jià)值9億美元的鐵路項(xiàng)目。

Yap? Merkezi在埃塞俄比亞和坦桑尼亞承建的鐵路項(xiàng)目

（圖：Youtube）▼

2023年1月，它再度搶奪了中國(guó)企業(yè)在非洲的一條全長(zhǎng)273公里、耗資22億美元的鐵路線建設(shè)項(xiàng)目。

更嚴(yán)重的是，這樣的競(jìng)標(biāo)行為還有了示范效應(yīng)。

2024年，烏干達(dá)一條272公里標(biāo)準(zhǔn)軌需要電氣化，該項(xiàng)目金額約27億歐元，本來(lái)由中資國(guó)企承包。在久久沒(méi)有推進(jìn)后，被烏干達(dá)政府轉(zhuǎn)交給在鄰國(guó)坦桑尼亞干出聲色的Yap? Merkezi。

烏干達(dá)標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路（SGR）項(xiàng)目簽約現(xiàn)場(chǎng)

這是土耳其承包商在海外簽署的最大項(xiàng)目之一

（圖：dailysabah.com）▼

與之類(lèi)似，土耳其建筑集團(tuán)Summa，在盧旺達(dá)、塞內(nèi)加爾和赤道幾內(nèi)亞等國(guó)與中資的競(jìng)爭(zhēng)中，贏得赤道幾內(nèi)亞議會(huì)大廈、盧旺達(dá)會(huì)議中心和埃塞俄比亞購(gòu)物中心等諸多零星項(xiàng)目。

在中資建筑公司具有統(tǒng)治地位的剛果（金），土耳其的Milvest公司從中資手里搶走了金沙薩金融中心的項(xiàng)目，還希望競(jìng)標(biāo)金沙薩機(jī)場(chǎng)的翻新擴(kuò)建工程。這一項(xiàng)目最初由一家中國(guó)公司承建，但目前仍未完工。

Milvest公司承建的金沙薩國(guó)會(huì)和金融中心

其辦公樓、豪華酒店和會(huì)議中心將創(chuàng)造約五千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)

（圖：dailysabah.com）▼

土耳其的優(yōu)勢(shì)在哪里？

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，土耳其的建筑企業(yè)之所以能在和中企的競(jìng)爭(zhēng)中勝出，除了其專(zhuān)業(yè)能力，也有企業(yè)本地化更為充分的因素。

有中國(guó)業(yè)內(nèi)人士指出：“他們使用英語(yǔ)作為工作語(yǔ)言，新冠疫情導(dǎo)致的管理政策和供應(yīng)鏈受影響，也為近幾年土耳其擴(kuò)大非洲市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)?！?/p>

這的確是一個(gè)問(wèn)題，土耳其企業(yè)在非洲的投資分布雖然分散，但在阿爾及利亞和摩洛哥這樣的北非國(guó)家，項(xiàng)目卻比較集中。

這不是偶然的，這些地方都曾經(jīng)是奧斯曼帝國(guó)的羈縻之地，土耳其的軟實(shí)力抓手很多。

地理位置與文化的相近

讓土耳其在進(jìn)入北非市場(chǎng)時(shí)更易融入

（圖：shutterstock）▼

同時(shí)，中國(guó)對(duì)非洲的投資轉(zhuǎn)為理性，也給了土耳其企業(yè)一些空間。

中國(guó)企業(yè)目前正在重新考慮在非洲的投資計(jì)劃——對(duì)非洲貸款承諾從356億美元降至37億美元，這就給了土耳其公司機(jī)會(huì)。

多年來(lái)中國(guó)在不同領(lǐng)域?qū)Ψ侵捱M(jìn)行投資建設(shè)

但之后這種投資熱情可能也會(huì)有所降低
（圖：壹圖網(wǎng)）▼

而贊比亞等一些非洲國(guó)家的貸款償還問(wèn)題（涉及一筆55億美元的分期付款），也影響到了一些非洲甲方的態(tài)度。

對(duì)于很多非洲國(guó)家來(lái)說(shuō)，選擇土耳其企業(yè)，不僅僅是選擇一家建筑承包商，更是選擇一個(gè)外來(lái)貸款的渠道。因此，土耳其的基建大出海，本質(zhì)上還是國(guó)家能力的大出海。

中國(guó)和土耳其的競(jìng)爭(zhēng)固然存在，但也不乏合作機(jī)會(huì)，比如 “五人幫”之一的Makyol，就和中交建聯(lián)合投標(biāo)，在羅馬尼亞建設(shè)耗資13.6億歐元的高速公路項(xiàng)目。

西方的確有把土耳其塑造為一個(gè)中國(guó)的挑戰(zhàn)者的動(dòng)機(jī)，但卻忽視了一點(diǎn)——土耳其同樣拒絕對(duì)非洲國(guó)家采取“西方中心主義”的做法。埃爾多安曾在安哥拉議會(huì)上信誓旦旦地說(shuō)道：“我們是一個(gè)歷史上沒(méi)有殖民主義污點(diǎn)和恥辱的國(guó)家?！?/p>

在基礎(chǔ)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)援助、軍事防務(wù)等方面

土耳其與非洲多國(guó)也在逐漸加強(qiáng)合作
（圖：土非伙伴關(guān)系峰會(huì)，壹圖網(wǎng)）▼

因此，土耳其人認(rèn)為，他們的基建出海同樣是在輸出現(xiàn)代化，這一點(diǎn)和中國(guó)的敘事是同構(gòu)的。中國(guó)和土耳其在基建出海方面，還是存在合作空間的。

*本文內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識(shí)局立場(chǎng)

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