Part 01

引言

俄烏沖突凸顯了衛(wèi)星通信的重要性，促使各國軍隊加快投資。2025年到2035年，由于作戰(zhàn)人員需要泛在、強韌性通信連接，各國國防機構(gòu)會將大量資源投入衛(wèi)星通信領域。據(jù)預測，全球政府/軍隊在衛(wèi)星通信方面的支出將穩(wěn)步攀升（每年約7%～10%），從2024年的約500億美元增至2030年的640億美元。這一增長是由數(shù)據(jù)密集型系統(tǒng)前所未有的帶寬需求以及對敵方可能干擾通信的擔憂所推動的。從發(fā)展新型尖端衛(wèi)星和地面終端，到大量租賃商業(yè)帶寬，所有這些舉措都旨在在安全通信連接方面獲得戰(zhàn)略優(yōu)勢。

與此同時，商業(yè)航天領域的蓬勃發(fā)展正在重塑各國采購策略。傳統(tǒng)的軍事衛(wèi)星通信項目正逐漸被低地球軌道（LEO）上靈活的商業(yè)衛(wèi)星星座所補充，甚至取代。各國政府越來越多與私營衛(wèi)星通信提供商合作，以便更快、更經(jīng)濟地獲取尖端技術。例如，美國國防部是全球最大的商業(yè)衛(wèi)星容量采購方，正將SpaceX的“星鏈”（Starlink）等服務深度整合到軍事網(wǎng)絡中。本文全面概述了全球政府和軍事衛(wèi)星通信采辦趨勢（2025～2035年）——涵蓋硬件和服務，涉及美國、北約/歐洲、亞太地區(qū)、中東和拉丁美洲，并介紹了優(yōu)先預算事項，以及對各地區(qū)戰(zhàn)略項目的分析。

Part 02

2025～2035年全球衛(wèi)星通信采辦趨勢

2025～2035年全球衛(wèi)星通信的采辦趨勢主要包括以下幾個方面：

衛(wèi)星作為戰(zhàn)略基礎設施

衛(wèi)星通信已成為國防領域的關鍵任務基礎設施。安全的衛(wèi)星鏈路使軍隊能夠跨大洲協(xié)調(diào)行動、控制無人機和監(jiān)視設備、連接艦艇和飛機，并在地面網(wǎng)絡中斷時應對危機�，F(xiàn)代軍隊需要具備在多個軌道和頻率上隨時隨地按需傳輸數(shù)據(jù)的能力。這一現(xiàn)實正促使采購模式發(fā)生轉(zhuǎn)變：軍隊不再追求少數(shù)大型獨立系統(tǒng)，而是尋求一體化衛(wèi)星通信架構(gòu)，將眾多衛(wèi)星（包括低軌、中軌、地球靜止軌道軍用和商用衛(wèi)星）融合為一個韌性網(wǎng)絡。

混合軍民網(wǎng)絡

政府和軍事衛(wèi)星通信發(fā)展的一個顯著趨勢是采用混合網(wǎng)絡，將專用軍事衛(wèi)星與商業(yè)衛(wèi)星通信服務相結(jié)合。各國政府正在投入巨額資金以確保有足夠容量，但也認識到僅靠政府擁有的衛(wèi)星無法滿足需求的激增。商業(yè)供應商正在填補這一空白。美國太空軍將其擴散型低軌（LEO）衛(wèi)星通信服務合同的上限從9億美元提高到130億美元，以滿足美國防部內(nèi)部需求。到2024年，有近3000名軍事用戶在根據(jù)新合同使用低軌商業(yè)寬帶網(wǎng)絡，迫使美國防部大幅增加容量預算。為避免過度依賴單一供應商，美國防采購方正鼓勵就新興低軌衛(wèi)星星座展開競爭，如亞馬遜的“柯伊伯”（Kuiper）計劃、Telesat公司的“光速”（Lightspeed）、一網(wǎng)公司的OneWeb，它們都承諾提供Starlink的替代方案。

韌性與多軌道計劃

在所有地區(qū)，抵御干擾或攻擊的韌性是影響衛(wèi)星通信采購的首要考量因素。對手已展示出反衛(wèi)星武器和網(wǎng)絡干擾能力，因此未來系統(tǒng)必須能夠承受對抗性太空環(huán)境。難以摧毀的多軌道衛(wèi)星星座和分布式網(wǎng)絡逐漸引起廣泛關注。例如，澳大利亞最近從單一大型地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星計劃轉(zhuǎn)向采用多軌道架構(gòu)，以提高生存能力。同樣，北約規(guī)劃者宣稱，衛(wèi)星通信必須從分散系統(tǒng)發(fā)展為一個集成的、具備抗干擾能力的戰(zhàn)斗衛(wèi)星通信體系。預計2025年至2035年間，將會出現(xiàn)大量用于軍事用途的低軌衛(wèi)星星座、激光交叉鏈路以及能夠在軌道和頻段間實時轉(zhuǎn)換的更智能網(wǎng)絡路由能力。

04

自主能力與共享服務

各國面臨著一個戰(zhàn)略抉擇：是打造自主衛(wèi)星通信系統(tǒng)，還是依賴盟友及商業(yè)服務。許多國家選擇兩者兼而有之。一方面，自主軍事衛(wèi)星通信項目被視為實現(xiàn)自主權(quán)的關鍵，例如法國的“錫拉庫斯（Syracuse）-4”衛(wèi)星、英國的“天網(wǎng)（Skynet）6”衛(wèi)星以及印度的“GSAT-7”系列衛(wèi)星等。這些衛(wèi)星系統(tǒng)確保了對關鍵通信的掌控。另一方面，商業(yè)服務的成本與速度優(yōu)勢使其對非敏感需求或臨時使用容量需求頗具吸引力。當前創(chuàng)新的公私合營（PPP）模式正在涌現(xiàn)：在歐洲，歐盟全新的IRIS2（衛(wèi)星韌性、互連和安全基礎設施）星座將是一個通過公私合營方式交付的多軌道政府衛(wèi)星通信網(wǎng)絡，由24億歐元的公共資金支持。北約并未自行建造衛(wèi)星，而是最近籌集了10億歐元，用于在15年內(nèi)購買盟友的衛(wèi)星通信服務。西班牙國防部租賃Hisdesat公司Spainsat的容量，并允許運營商將剩余容量商業(yè)化，這是一種雙贏選擇�？傮w趨勢正朝著靈活采辦模式發(fā)展：部分定制軍事衛(wèi)星通信，結(jié)合長期服務合同以及與商業(yè)供應商的按需擴容協(xié)議（例如美國國防部計劃設立的商業(yè)增強空間儲備，用于危機時期的容量擴充）。

Part 03

硬件與服務的發(fā)展

軍事衛(wèi)星通信采購分為兩大類：硬件采購（衛(wèi)星、地面站、用戶終端）和服務采購（帶寬租賃、衛(wèi)星通信管理服務）。這兩類采購都在不斷發(fā)展：

（1）硬件：衛(wèi)星、地面站和終端

下一代衛(wèi)星有效載荷

各國政府正在訂購配備能夠適應任務不斷變化的數(shù)字可重編程有效載荷的衛(wèi)星。例如，阿聯(lián)酋的Yahsat公司已與空客公司簽約，建造兩顆具備完全軟件定義有效載荷的新型GEO衛(wèi)星（AlYah4和5），能實現(xiàn)在軌道上重新配置覆蓋范圍和頻率。這種靈活性對于滿足2025年至2035年的需求至關重要——同一顆衛(wèi)星可能既用于寬帶戰(zhàn)術通信，又用于區(qū)域情報、監(jiān)視與偵察（ISR）數(shù)據(jù)回傳。各國軍隊還需要多頻段有效載荷以支持不同部隊。新型Yahsat衛(wèi)星為多頻段衛(wèi)星，將以更大容量取代2011～2012年發(fā)射的老舊衛(wèi)星。此外，正在探索更高頻段（Q/V頻段、光鏈路），以便在未來硬件設備中實現(xiàn)更高吞吐量和抗干擾能力。

擴散型小衛(wèi)星

受Starlink成功的啟發(fā)，用于軍事通信的LEO小衛(wèi)星星座正在興起。由更小衛(wèi)星組成的大型星座可以提供低延遲、全覆蓋通信服務，而且更難被大規(guī)模摧毀。美太空發(fā)展局的擴散型作戰(zhàn)太空架構(gòu)（PWSA）傳輸層將在低地球軌道部署數(shù)百顆小型通信衛(wèi)星，以近實時方式連接戰(zhàn)場上的傳感器和射手。這些努力標志著從少數(shù)精良衛(wèi)星向眾多分布式節(jié)點的轉(zhuǎn)變。

地面段與終端升級

只有當?shù)孛婊A設施同步發(fā)展，新衛(wèi)星才能發(fā)揮其效用�，F(xiàn)代化地面站在建設時將考慮自動化和韌性——包括分散的遠程電信港站點、加固型控制中心以及能在電子攻擊環(huán)境下運行的天線。此外，星-地光鏈路也在不斷發(fā)展。另外，盟國間正在連接地面系統(tǒng)。例如，作為歐洲政府衛(wèi)星通信（GovSatcom）計劃的一部分，參與該計劃的各國正在將其衛(wèi)星通信地面站相互連接以共享資源。機動性也很關鍵，各國部隊正在采購便攜式和動中通終端，以便野戰(zhàn)部隊可以在任何地方建立連接。印度最近確定了一項購買160臺移動安全衛(wèi)星通信終端的協(xié)議，為偏遠邊境地區(qū)的部隊配備手提箱大小的套件，同時采購了數(shù)百臺背負式和車載終端，以替換舊設備。這些終端安全、抗截獲，將極大改善移動部隊通信。美國和北約同樣在投資下一代戰(zhàn)術衛(wèi)星通信終端（車載和機載），這些終端可以跟蹤多顆衛(wèi)星（包括LEO）并無縫切換頻率。

防護與抗干擾技術

對于戰(zhàn)略通信，各國軍隊繼續(xù)部署加固型衛(wèi)星通信系統(tǒng)。美國的先進極高頻（AEHF）衛(wèi)星（以及演進型戰(zhàn)略衛(wèi)星通信系統(tǒng)（ESS））采用跳頻抗干擾波形，以確保即使在受到極端干擾或核環(huán)境下仍能保持連接。歐洲以及其他地區(qū)國家正在探索極高頻率及激光通信等，以提高抗干擾能力。到2035年的目標是擁有靈活、抗干擾的衛(wèi)星通信，可能會使用可控窄波束、頻率捷變以及量子加密來實現(xiàn)最高級別的安全保障。

（2）服務：衛(wèi)星租賃與衛(wèi)星通信托管服務

長期容量租賃

各國政府通常不局限于購買硬件，還要從商業(yè)運營商租賃轉(zhuǎn)發(fā)器容量或托管服務包。這種模式之所以得到發(fā)展，是因為它能實現(xiàn)無需等待新衛(wèi)星發(fā)射，就能快速獲得衛(wèi)星通信服務。美國防部每年通過國防信息系統(tǒng)局（DISA）等機構(gòu)，花費數(shù)十億美元租賃商業(yè)帶寬，這一支出歷來約占其衛(wèi)星通信預算的40%。未來，預計多年期服務協(xié)議將成為標準模式，它能以批量價格提供有保障容量。例如，Telesat公司的Lightspeed正向軍方推銷“容量池”購買理念，即某一政府在整個衛(wèi)星星座中擁有一定Mbps帶寬容量，然后可根據(jù)需要靈活分配到不同地區(qū)。這種安排本質(zhì)上是一種“衛(wèi)星通信即服務”模式，并為國防用途預留了有保障帶寬。

按需激增合同

一個較新的概念是僅在需要時（危機或戰(zhàn)時）簽訂激增容量合同。美國的“商業(yè)增強太空儲備”（CASR）模式是在和平時期與運營商預先達成協(xié)議，以便在宣布進入緊急狀態(tài)時，美國防部能夠迅速征用額外帶寬或覆蓋。這種靈活的合同需要改變采購政策，傳統(tǒng)上采購政策傾向于靜態(tài)租賃。然而，這種模式正逐漸引起關注；預計美國未來的國防預算將為類似CASR的機制提供資金。其他國家可能也會效仿，特別是那些自身容量較少的國家。

托管服務與交鑰匙解決方案

許多情況下，軍隊不僅僅需要原始帶寬，還需要端到端托管服務。這可能包括地面終端、網(wǎng)絡管理以及與現(xiàn)有軍事網(wǎng)絡的集成。像SES、Inmarsat和空客等公司均提供“軍事衛(wèi)星通信即服務”。在這種模式下，承包商確保一定水平的通信連接（使用其衛(wèi)星甚至專用有效載荷），而軍隊只需直接使用服務即可。例如，美海軍陸戰(zhàn)隊最近試點了商業(yè)衛(wèi)星通信“托管服務”模式——提供商將空間段資源和地面支持整合到一起，按需提供靈活、安全的通信。這使海軍陸戰(zhàn)隊無需自行管理衛(wèi)星網(wǎng)絡。預計未來會出現(xiàn)更多此類合同，供應商保證全天候在戰(zhàn)區(qū)提供一定量的吞吐量，并處理其他事宜。這對人道主義行動或訓練任務等場景很有吸引力，這樣可將專用軍事衛(wèi)星資源保留用于前線作戰(zhàn)。

公私合作模式

多種創(chuàng)新合作模式模糊了硬件采購與服務采購之間的界限。搭載有效載荷就是其中一種創(chuàng)新模式，即政府通信有效載荷搭載在商業(yè)衛(wèi)星上，以節(jié)省成本。錨定租戶是另一種模式，即政府承諾成為新通信衛(wèi)星系統(tǒng)的第一/最大客戶，以此鼓勵企業(yè)建設該系統(tǒng)。歐盟的IRIS2就將在歐盟監(jiān)督下以錨定租戶/公私合營形式利用商業(yè)投資。

Part 04

全球各地區(qū)發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略規(guī)劃

全球各地區(qū)的軍事衛(wèi)星通信領域發(fā)展都有其獨特驅(qū)動因素，但均需要更大通信容量和更強抗毀能力。

4.1 美國

美國在軍事衛(wèi)星通信支出方面居領先地位，并且正積極推進其架構(gòu)現(xiàn)代化。2025至2035年，美國的衛(wèi)星采辦優(yōu)先項包括：構(gòu)建整合政府衛(wèi)星與商業(yè)星座的“混合太空架構(gòu)”，強化網(wǎng)絡抗干擾能力，并為全球數(shù)據(jù)密集型作戰(zhàn)提升通信容量。美國太空軍及其他國防部機構(gòu)正實施一項多管齊下的戰(zhàn)略：

（1）部署下一代軍事衛(wèi)星通信系統(tǒng)：美國正在升級其傳統(tǒng)衛(wèi)星星座�！皩拵蛐l(wèi)星通信”（WGS）系統(tǒng)（用于高容量X/Ka頻段）獲得了美國國際合作伙伴的額外衛(wèi)星資金（例如加拿大等國家共同參與WGS項目）。后續(xù)寬帶衛(wèi)星項目正處于規(guī)劃階段，目標是實現(xiàn)更高吞吐量。對于受保護通信，“先進極高頻”（AEHF）衛(wèi)星（全球覆蓋、抗干擾）已投入使用，正在推進“演進型戰(zhàn)略衛(wèi)星通信”（ESS）項目，實現(xiàn)安全的戰(zhàn)略鏈路�！耙苿佑脩裟繕讼到y(tǒng)”（MUOS）是一個為移動部隊服務的窄帶UHF衛(wèi)星星座，也在持續(xù)運行，同時計劃通過搭載有效載荷或小衛(wèi)星來擴大覆蓋范圍�？傊�，美國防部在持續(xù)為其專用軍事衛(wèi)星通信星座提供資金（太空部隊預算中有“受保護衛(wèi)星通信”和“寬帶衛(wèi)星通信”研發(fā)專項經(jīng)費）的同時，也在尋求實現(xiàn)這些能力的多樣化交付方式。

（2）大規(guī)模采用商業(yè)衛(wèi)星通信：如前所述，美國正在大規(guī)模增加商業(yè)衛(wèi)星通信服務的使用。美太空軍的商業(yè)衛(wèi)星通信辦公室（CSCO）目前與商業(yè)供應商簽訂了約150份有效合同，并簡化了軍事單位按需購買商業(yè)帶寬的流程。其重點項目是擴散型低軌衛(wèi)星（PLEO）服務合同。由于需求增加，該合同預算增長了十倍，達到130億美元。在此情況下，Starlink也已部署到駐歐洲和印太地區(qū)的美空軍部隊，為偏遠地區(qū)提供靈活的連接服務。美五角大樓也在試驗SpaceX的“星盾”（Starshield）系統(tǒng)，于2023年授予了一份7000萬美元的合同用于早期使用。其他商業(yè)合作伙伴包括Viasat/Inmarsat、銥星、SES公司，以及即將加入的亞馬遜公司柯伊伯星座。到2030年，美國設想建立一個“衛(wèi)星通信市場”，軍事用戶可以在政府和商業(yè)網(wǎng)絡間自由切換，通過自動化管理系統(tǒng)優(yōu)化資源分配。

（3）變革性項目：美太空發(fā)展局的擴散型作戰(zhàn)太空架構(gòu)（PWSA）傳輸層是2025年及以后的重點項目。將把數(shù)百顆帶有激光交叉鏈路的LEO小衛(wèi)星送入軌道，創(chuàng)建一個用于軍事數(shù)據(jù)傳輸?shù)捻g性網(wǎng)狀網(wǎng)。它不是傳統(tǒng)的衛(wèi)星通信服務（更像是連接傳感器和武器的太空互聯(lián)網(wǎng)），但將極大增強作戰(zhàn)人員的通信能力，為他們有效提供額外的中繼路徑和低延遲鏈路。首批衛(wèi)星（第0/1期）已開始于2025年前發(fā)射。此外，如前所述，美國防部正在建立“商業(yè)增強太空儲備”（CASR），預計將在2025~2026年獲得資金。這些舉措得到了強有力的立法支持：美國會總體上增加了對太空韌性能力的資金投入，并鼓勵公私合營的衛(wèi)星通信項目。2025財年美太空軍預算包括42.6億美元用于所有太空系統(tǒng)采購，其中很大一部分分配給了衛(wèi)星通信項目和新衛(wèi)星。

4.2 北約/歐洲

歐洲及北約盟國同樣在提升衛(wèi)星通信能力，其動力既來自國防需求，也源于對技術自主的追求。該地區(qū)的發(fā)展趨勢集中在三個方面：打造安全的歐洲自主系統(tǒng)、推進集體項目、以及商業(yè)資產(chǎn)與自主資產(chǎn)相結(jié)合。

（1）歐盟政府衛(wèi)星通信（GovSatcom）與IRIS2：歐盟決心打造獨立的安全衛(wèi)星通信基礎設施，這是一項重大舉措。政府衛(wèi)星通信（GovSatcom）計劃通過整合歐盟成員國的政府衛(wèi)星服務，為上述工作奠定了基礎。如今，歐盟已著手實施IRIS2（衛(wèi)星韌性、互聯(lián)與安全基礎設施）計劃——這是一個將于2030年前部署的自主多軌道星座。IRIS2得到24億歐元歐盟資金支持，歐盟將與商業(yè)運營商建立合作關系，打造一個覆蓋GEO、MEO和LEO的網(wǎng)絡。其設想是支持政府和軍事通信（及其他用途），覆蓋歐洲、非洲及其他地區(qū)。2025年前將利用現(xiàn)有各國國家衛(wèi)星剩余容量啟動初期服務，而新的IRIS2衛(wèi)星將在2025~2035年間晚些時候推出。該計劃具有戰(zhàn)略意義，它可減少對美國或其他外國衛(wèi)星通信的依賴，并促進歐洲航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。簡而言之，IRIS2代表著歐洲在衛(wèi)星通信領域的重大飛躍。

（2）國家軍事衛(wèi)星通信計劃：歐洲主要國家都有各自的項目，且通常相互協(xié)調(diào)。法國運行著“錫拉庫斯”（Syracuse）衛(wèi)星（最新的“Syracuse4A/B”為法國和北約提供新一代增強Ka波段和X波段鏈路）。意大利擁有SICRAL衛(wèi)星；英國有“天網(wǎng)”（Skynet）衛(wèi)星星座（目前是“天網(wǎng)5”系列，空中客車公司正在建造“天網(wǎng)6A”，預計于2025年左右發(fā)射）。德國、西班牙及其他國家通常選擇合作或購買服務，而非打造完全自主系統(tǒng)。例如，西班牙的“SpainsatNG”（兩顆衛(wèi)星，由空客/泰雷茲公司建造，計劃于2020年代中期發(fā)射）是西班牙政府與Hisdesat公司的公私合營項目，為西班牙國防及友好國家提供服務。盧森堡也資助了一顆衛(wèi)星（與SES公司合作的GovSat-1），為北約提供X/EHF頻段帶寬。比利時等國有時會購買盟國衛(wèi)星的部分容量。值得注意的是，北約本身并沒有通信衛(wèi)星，而是協(xié)調(diào)成員國對通信衛(wèi)星的訪問——例如，英國、法國、意大利為北約任務提供衛(wèi)星容量。到2035年，歐洲軍隊可能會使用本國、歐盟衛(wèi)星以及商業(yè)衛(wèi)星組合。自2022年以來，歐洲國防預算有所增長，部分資金投向了太空領域。例如，法國國防預算（2024~2030年）的增長部分包括數(shù)億資金用于太空系統(tǒng)（通信和監(jiān)視）。德國也在投資安全通信領域（考慮加入IRIS2，并且有可能建立自己的軍事衛(wèi)星通信系統(tǒng)）。在整個北約的歐洲成員國已就改善對抗環(huán)境下行動的受保護通信達成共識。

（3）盟國間的衛(wèi)星通信合作：北約盟國正在深化衛(wèi)星通信方面的合作。北約通信與信息局（NCIA）已向業(yè)界征集關于增強北約衛(wèi)星通信服務的意見，這表明北約計劃利用商業(yè)LEO網(wǎng)絡支持北約行動。多國合作項目包括“歐洲衛(wèi)星通信采購小組”（EuropeanSatelliteCommunicationsProcurementCell），該項目整合需求，以便從商業(yè)供應商處獲得更優(yōu)惠交易。此外，盧森堡與美國在WGS方面的合作，使歐洲國家能夠通過資助一顆衛(wèi)星來接入美國的寬帶衛(wèi)星星座，這是跨大西洋合作的一種模式。預計還將有更多交叉合作，比如歐洲國家加入美國的項目（有消息稱挪威和丹麥將接入MUOS系統(tǒng)等）。北約的新太空政策將衛(wèi)星通信視為至關重要的領域，并推動聯(lián)合開發(fā)，未來北約任務很可能會無縫整合IRIS2系統(tǒng)、各國自有系統(tǒng)以及商業(yè)衛(wèi)星波束。

4.3 亞太地區(qū)

亞太地區(qū)的軍事衛(wèi)星通信格局呈現(xiàn)出多樣性，既有一些國家廣泛開展各類項目，也有較小國家依賴合作伙伴。核心趨勢是：印度、日本等大國之間圍繞獨立能力展開競爭，而美國的盟友正著力增強自身通信能力，以應對地區(qū)威脅。該地區(qū)的主要發(fā)展和項目包括：

（1）印度建設自主能力：印度一直在穩(wěn)步發(fā)展自己的國防衛(wèi)星通信資產(chǎn)。2013年，印度發(fā)射了GSAT-7Rukmini衛(wèi)星，為海軍服務，通過安全的UHF/Ku波段鏈路覆蓋印度洋地區(qū)。隨后，2018年發(fā)射了供空軍使用的GSAT-7A，連接空軍基地、空中預警機和無人機。目前，印度國防部已批準為陸軍建造GSAT-7B、為空軍建造GSAT-7C。計劃于2025~2026年發(fā)射的GSAT-7C將增強印度空軍的網(wǎng)絡中心戰(zhàn)能力。這些衛(wèi)星共同為印度各軍種構(gòu)建了專用軍事衛(wèi)星通信的三位一體體系，與依賴商業(yè)衛(wèi)星或友好國家衛(wèi)星相比，可提升作戰(zhàn)安全性。在戰(zhàn)術層面，印度正為部隊配備國產(chǎn)衛(wèi)星通信設備（印度電子有限公司/國防研究與發(fā)展組織提供的數(shù)百臺便攜式終端），以充分利用這些衛(wèi)星。印度還在關注LEO星座：印度Bharti企業(yè)集團是OneWeb的主要投資者，且有意在OneWebLEO網(wǎng)絡全面部署后將其用于軍事用途。此外，印度空間研究組織已探討構(gòu)建一個小型衛(wèi)星星座，用于國防通信和多域感知。印度此舉的部分動機是為了在地區(qū)沖突中確保通信暢通。印度的國防預算已開始為太空領域撥款。例如，印度國防太空局獲得了資金支持，計劃在5年內(nèi)投入約15億美元用于國防太空項目，包括衛(wèi)星通信和監(jiān)視衛(wèi)星。

（2）日本及美國在東亞地區(qū)的盟友：日本運行著X波段國防通信衛(wèi)星系統(tǒng)（DCSC），該系統(tǒng)由Kirameki1、2、3號衛(wèi)星組成（首顆于2017年發(fā)射），為日本自衛(wèi)隊提供服務。這些衛(wèi)星通過公私合作伙伴關系（PPP）與一家商業(yè)公司聯(lián)合運行，為日本國內(nèi)外部隊提供專用加密通信服務。日本正考慮通過“準天頂”（quasi-Zenith）衛(wèi)星系統(tǒng)增強移動通信能力，并可能與美國在未來衛(wèi)星通信技術方面展開合作。韓國近期獲得了首顆專用軍事通信衛(wèi)星ANASIS-II。該衛(wèi)星由空客公司制造，于2020年發(fā)射。使韓國軍方有了自己的安全Ka波段衛(wèi)星，無需再從外國系統(tǒng)租賃通信容量。隨著韓國擴展C4I能力，其可能在2030年前再添一顆同類衛(wèi)星。澳大利亞正轉(zhuǎn)向多軌道衛(wèi)星通信策略。在取消洛·馬公司的GEO衛(wèi)星項目后，澳大利亞可能與盟友或商業(yè)供應商合作部署一個衛(wèi)星網(wǎng)絡；目前其正在探索多種選項，包括加入美國LEO星座或開展區(qū)域合作。澳大利亞和新西蘭在一定程度上也參與了美國的WGS和MUOS項目。亞太地區(qū)一些小國（如泰國、馬來西亞、印度尼西亞）的軍事通信需求通常依賴商業(yè)衛(wèi)星通信（如泰國通信衛(wèi)星Thaicom、馬來西亞Measat等）或盟友提供的通信容量，不過部分國家（如新加坡）會投資先進終端設備，必要時還可能為商業(yè)衛(wèi)星上的載荷提供資金支持。

（3）俄羅斯（從亞太視角看）：盡管俄羅斯并非亞太國家，但其軍事衛(wèi)星通信方面的工作作為更廣泛戰(zhàn)略格局的一部分，仍值得關注。歷史上，俄羅斯部署了Blagovest高帶寬衛(wèi)星和“子午線”（Meridian）系列衛(wèi)星，用于北極地區(qū)通信。據(jù)報道，俄羅斯正在研發(fā)新的“球體”（Sphere）星座，其中包含衛(wèi)星通信部分（如SkifLEO寬帶衛(wèi)星）。然而，各種限制減緩了俄羅斯部分太空項目的進展。盡管如此，俄羅斯仍致力于實現(xiàn)獨立的衛(wèi)星通信覆蓋（尤其是在其領土和極地地區(qū)），以支持軍事行動并減少對外國技術的依賴。

總體而言，到2035年，亞太地區(qū)的自主軍事衛(wèi)星通信能力將進一步提升：印度和日本擁有針對性的區(qū)域系統(tǒng)；澳大利亞、韓國、日本等美國盟友則通過與美國構(gòu)建“太平洋通信伙伴關系”實現(xiàn)互連，以確保互操作性。商業(yè)衛(wèi)星提供商如SpaceX已與部分亞洲國家軍方洽談合作，例如，SpaceX正探討為沙特阿拉伯的邊境安全及其他國家提供“星鏈”服務；而OneWeb的全球覆蓋范圍也將擴展至亞洲。因此，隨著衛(wèi)星通信軍事化進程的推進，該地區(qū)將融合本土解決方案與外部資源。

4.4 中東地區(qū)

出于對安全的擔憂以及對自主技術的重視，中東地區(qū)正迅速拓展其太空及衛(wèi)星通信能力。主要趨勢包括：各國發(fā)射本國軍事通信衛(wèi)星、與西方企業(yè)合作開發(fā)先進系統(tǒng)，以及探索新型LEO服務以補充覆蓋范圍。以下是按國家/項目劃分的重點內(nèi)容：

（1）海灣國家（阿聯(lián)酋、卡塔爾、沙特阿拉伯）

阿拉伯聯(lián)合酋長國通過Yahsat衛(wèi)星通信公司成為地區(qū)衛(wèi)星通信領導者。Yahsat運營著一系列衛(wèi)星，除商業(yè)服務外，還為阿聯(lián)酋武裝部隊提供安全的Ka波段通信。2024年，Yahsat向空客公司訂購了兩顆配備先進靈活載荷且具有多波段覆蓋能力的新型GEO衛(wèi)星（“AlYah4”和“AlYah5”）。這些衛(wèi)星憑借可重構(gòu)波束，將服務于阿聯(lián)酋在中東、非洲、歐洲和亞洲的政府需求，計劃于2027~2028年發(fā)射。值得注意的是，該合同還包含兩顆小型LEO衛(wèi)星（基于空客ARROW平臺），這表明阿聯(lián)酋有意提供多軌道解決方案，而非僅依賴GEO衛(wèi)星，這與全球范圍內(nèi)GEO與LEO融合的趨勢相呼應。此外，阿聯(lián)酋還收購了Thuraya移動衛(wèi)星通信公司，并與美國、法國合作伙伴在太空領域開展密切合作。

沙特阿拉伯也將參與到太空領域中。2018年，沙特發(fā)射了“SGS-1”衛(wèi)星（與希臘、塞浦路斯聯(lián)合研制）。該衛(wèi)星搭載先進的Ka波段載荷，具備抗干擾能力。在軍事專用需求方面，沙特歷史上主要采用租賃通信服務模式，但目前正轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)更高程度的自主掌控。近期有報道稱，沙特國防部正與SpaceX公司商議使用Starlink服務，用于邊境安全和國防通信。若達成協(xié)議，沙特將獲得基于LEO的服務，以增強地面網(wǎng)絡，鑒于通信系統(tǒng)可能面臨導彈和無人機威脅，這一舉措將至關重要。未來幾年，沙特很可能會采購專用軍事衛(wèi)星，或許會尋求美國或歐洲承包商的幫助。

卡塔爾發(fā)射了Es’hail系列衛(wèi)星（2018年發(fā)射的Es’hail-2衛(wèi)星除商業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)器外，還搭載了用于卡塔爾的軍事UHF通信載荷）。巴林、阿曼通常依賴鄰國系統(tǒng)或商業(yè)衛(wèi)星系統(tǒng)。海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國甚至曾考慮為集體安全打造聯(lián)合衛(wèi)星通信系統(tǒng)，但目前雙邊行動（如阿聯(lián)酋的Yahsat項目、沙特的相關計劃）更為突出。

（2）以色列

以色列的軍事衛(wèi)星通信在很大程度上依靠搭載國防轉(zhuǎn)發(fā)器的以色列商業(yè)衛(wèi)星�！鞍⒛埂保ˋMOS）系列通信衛(wèi)星（由Spacecom公司所有）承載著以色列國防軍使用的加密信道。以色列還擁有高度發(fā)達的野戰(zhàn)通信系統(tǒng)，必要時可通過商業(yè)衛(wèi)星實現(xiàn)上行鏈路通信。鑒于對自主能力的重視，以色列也有可能未來考慮研發(fā)類似Ofek偵察衛(wèi)星的軍事通信衛(wèi)星，不過公開信息有限。以色列也與合作伙伴開展合作，例如，據(jù)報道以色列與美國達成了接入WGS的協(xié)議，且以色列對激光通信等新技術（用于無人機機載下行鏈路等）有興趣。以色列航空工業(yè)公司（IAI）、Rafael先進系統(tǒng)公司等企業(yè)還生產(chǎn)衛(wèi)星通信設備（天線、調(diào)制解調(diào)器）并對外出口。

（3）土耳其、埃及及其他國家

土耳其將TURKSAT系列衛(wèi)星（國有但以商業(yè)用途為主）用于部分軍事通信需求，并通過這些衛(wèi)星具備安全通信能力。土耳其正提升其太空實力（2024年推出TurkSat6A，這是土耳其首顆自主研制的通信衛(wèi)星）。隨著國防工業(yè)的發(fā)展，土耳其最終也有可能研發(fā)國防專用通信衛(wèi)星。埃及通過2019年發(fā)射的Tiba-1衛(wèi)星實現(xiàn)了重大突破。該衛(wèi)星由空客和泰雷茲公司聯(lián)合建造，據(jù)報道用于政府和軍事用途（配備先進的抗干擾K波段能力），為埃及武裝部隊在北非地區(qū)提供了獨立衛(wèi)星通信能力。伊朗的衛(wèi)星通信能力有限，但該國也在發(fā)展太空能力。

總體而言，中東國家正越來越多地將衛(wèi)星通信納入國防規(guī)劃優(yōu)先事項，既用于分散行動中的指揮控制（如也門沖突、沙漠地區(qū)的反恐行動、紅海及波斯灣的海軍通信等），也作為地面通信的備份。它們正將自主資產(chǎn)（如Yahsat衛(wèi)星、Tiba-1衛(wèi)星）與聯(lián)盟合作及商業(yè)協(xié)議（例如海灣阿拉伯國家合作委員會與美國的合作、Starlink項目）相結(jié)合。

4.5 拉丁美洲

拉丁美洲各國軍方歷來自主衛(wèi)星通信能力較弱，但這種情況正緩慢改變。主要趨勢是發(fā)展軍民兩用通信衛(wèi)星，既滿足民用需求，又預留部分容量供國防使用。這對國防預算有限的國家而言是一種高性價比方式。此外，與美國和歐洲供應商的合作仍至關重要。主要進展如下：

（1）巴西的戰(zhàn)略衛(wèi)星通信

作為該地區(qū)國防開支最大的國家，巴西于2017年部署了“地球靜止軌道國防與戰(zhàn)略通信衛(wèi)星”（SGDC-1）。這顆軍民兩用GEO衛(wèi)星搭載了供巴西武裝部隊使用的X波段載荷，以及用于全國寬帶互聯(lián)網(wǎng)的Ka波段載荷。該衛(wèi)星由泰雷茲航天公司制造，由巴西電信公司聯(lián)合Visiona公司運營，是公私合作伙伴關系（PPP）模式的典范。SGDC-1的軍用部分為巴西提供覆蓋其領土（亞馬遜地區(qū)、邊境地帶）及國際部署所需的安全通信。該項目的目標是強化巴西在通信領域的主權(quán)與獨立性。巴西曾計劃發(fā)射第二顆衛(wèi)星SGDC-2以擴大容量，但受成本和采購障礙影響，該計劃遭遇延遲。巴西軍方還通過租賃商業(yè)衛(wèi)星的C波段和Ku波段滿足日常通信需求，并為此配備了一套可搬移終端網(wǎng)絡。但SGDC是其戰(zhàn)略核心，巴西正投資建設相關基礎設施（控制站等）。

（2）其他南美國家

許多南美國家依賴商業(yè)衛(wèi)星通信或盟友的衛(wèi)星通信服務。例如，智利和哥倫比亞沒有專用軍事通信衛(wèi)星，而是通過訂閱服務（如國際通信衛(wèi)星組織（INTELSAT）或地區(qū)衛(wèi)星運營商的服務）滿足需求。智利曾考慮在其衛(wèi)星通信/觀測計劃中納入軍用通信衛(wèi)星，但可能優(yōu)先將資源投入地球觀測領域。阿根廷擁有ARSAT系列衛(wèi)星（國有公司運營），主要用于民用電信，但政府用戶（包括軍方）也可使用。阿根廷還與巴西在太空領域開展合作，未來可能聯(lián)合研發(fā)通信衛(wèi)星。墨西哥實施了MEXSAT計劃，于2015年成功部署Mexsat-2GEO（后更名為Morelos-3）衛(wèi)星，該衛(wèi)星搭載軍民兩用的L波段/Ka波段載荷，為墨西哥提供安全通信服務。秘魯?shù)葒少徚烁邘捊K端，并借助國際合作伙伴的支持。

（3）美國及盟友的支持

拉丁美洲各國軍方在衛(wèi)星通信方面常依賴合作伙伴，尤其是在海外行動或需要先進能力時。例如，部分國家在聯(lián)合行動中獲得或通過協(xié)議使用美國的衛(wèi)星通信（哥倫比亞作為美國的主要非北約盟友，在特定情況下可能使用部分美國衛(wèi)星通信容量）。2022年，秘魯與美國簽署備忘錄，探索衛(wèi)星通信合作，這可能為安第斯地區(qū)國防通信更多使用WGS或商業(yè)低軌衛(wèi)星鋪平道路。同時，歐洲SES、美國Viasat等企業(yè)積極在拉丁美洲提供服務。例如，巴西亞馬遜地區(qū)的部隊使用Inmarsat的BGAN終端。隨著全球低軌星座的部署，該地區(qū)也將從中受益。Starlink已在拉美部分地區(qū)可用，甚至被用于亞馬遜地區(qū)的救援行動。

到2025~2035年，拉丁美洲各國軍方將有更多選擇：通過自有衛(wèi)星、地區(qū)合作及全球商業(yè)服務組合確保通信連接。

Part 05

國防預算與政策

全球范圍內(nèi)，軍事衛(wèi)星通信領域投資正呈強勢上升態(tài)勢，這既源于近期作戰(zhàn)經(jīng)驗的啟示，也受到長期戰(zhàn)略規(guī)劃的支撐。大國的太空國防預算不斷增加，而衛(wèi)星通信往往在這些增量中占據(jù)重要份額。例如，北約于2019年正式將太空（包括衛(wèi)星通信）列為新作戰(zhàn)域，促使成員國相應調(diào)整資金投向。

（1）俄烏沖突后衛(wèi)星通信優(yōu)先級提升

俄烏沖突中衛(wèi)星通信的廣泛應用（尤其是烏克蘭使用Starlink完成指揮控制和無人機作戰(zhàn)）起到了警醒作用。在美國，國會已要求國防部制定預案，以應對商業(yè)衛(wèi)星通信服務中斷情況，同時也要充分利用其展現(xiàn)出的優(yōu)勢（部署便捷、快速擴容）。歐洲各國政府在預算討論中也強調(diào)，必須擁有部分安全衛(wèi)星通信能力，避免陷入通信被切斷困境。德國2022年啟動的1000億歐元國防基金中，就包含了此前被擱置的太空投資。

（2）設立專職太空部隊與司令部

美國太空軍及類似部隊（法國太空司令部、英國太空司令部、日本宇宙作戰(zhàn)隊）的組建，將衛(wèi)星通信的地位提升至最高層級。這些機構(gòu)積極爭取更多預算，用于保護和增強天基通信能力。美國太空軍的預算逐年增長，2024年申請了約300億美元（涵蓋所有太空項目），其中一部分用于通信衛(wèi)星及基礎設施。法國計劃到2025年在軍事太空領域投入50億歐元，包括衛(wèi)星通信升級。

（3）政策中關注韌性與反衛(wèi)星威脅

許多國家的安全戰(zhàn)略現(xiàn)已明確提及保護衛(wèi)星通信免受干擾。例如，美國《2022年國防戰(zhàn)略》強調(diào)太空是一個競爭激烈的領域，亟需具備韌性通信能力；英國《2021年綜合審查報告》提出“增強太空韌性，包括通過多衛(wèi)星星座實現(xiàn)這一目標”。這些政策文件直接影響采購優(yōu)先級，諸如擴散型LEO星座（以應對大型GEO衛(wèi)星遭遇反衛(wèi)星武器攻擊風險）等項目的資金，均以此為依據(jù)。

（4）立法舉措支持商業(yè)整合

在美國，已有專門的立法提案旨在加強與商業(yè)太空領域的聯(lián)系。例如，2023年《國防授權(quán)法案》允許美國防部簽訂超過1年的衛(wèi)星通信租賃合同。在歐洲，圍繞IRIS2的立法要求建立新的治理模式，以整合軍事與民用用途。這些立法對推動新采購模式落地至關重要。

（5）新興太空國家的政策動向

韓國、澳大利亞、阿聯(lián)酋等國已發(fā)布太空戰(zhàn)略，其中包括發(fā)展通信衛(wèi)星內(nèi)容。阿聯(lián)酋《2020年太空偵察與安全政策》將提升國家安全衛(wèi)星通信能力列為目標，為Yahsat的擴展提供了支撐；韓國《國防白皮書》提及獲取自主衛(wèi)星通信能力以減少對美國的依賴（因此有了ANASIS-II衛(wèi)星）。拉丁美洲國家也將太空納入政策規(guī)劃（巴西《戰(zhàn)略太空計劃》（PESE）涵蓋國防衛(wèi)星）。

Part 06

2035年展望與結(jié)論

到2035年，衛(wèi)星網(wǎng)絡容量預計將增長五倍，多個星座將實現(xiàn)近乎全球覆蓋，即便是單兵也能獲得前所未有的連通能力。太空已成為軍方的新制高點：每個大國都在通信領域競相部署更多衛(wèi)星、構(gòu)建更安全的系統(tǒng)，將其視為獲取作戰(zhàn)優(yōu)勢的關鍵。

軍事與商業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡將走向融合。混合架構(gòu)將日趨成熟，部署部隊的信息可在軍用GEO衛(wèi)星、商用LEO衛(wèi)星與機載中繼站之間無縫切換，這一切都可由人工智能驅(qū)動的控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)。此類網(wǎng)絡將極難被中斷。

LEO巨型星座將成為軍事通信的關鍵組成，但不會完全取代傳統(tǒng)系統(tǒng)。部隊將擁有多層選擇：LEO衛(wèi)星用于高吞吐量戰(zhàn)術鏈路，GEO衛(wèi)星用于全天候骨干通信，中地球軌道（MEO）衛(wèi)星滿足特定區(qū)域需求等。美國所采用的多通信路徑“衛(wèi)星通信企業(yè)”模式將被其他國家效仿。歐洲的IRIS2系統(tǒng)等，均表明未來將是多軌道協(xié)同格局。

韌性與防御：軍備競賽意味著威脅也將升級。未來，反衛(wèi)星武器、干擾機及針對衛(wèi)星通信的網(wǎng)絡攻擊將更加復雜。這將迫使各國持續(xù)投資反制措施：開發(fā)新頻段、衛(wèi)星快速補網(wǎng)（可能包括在軌維護或預置備用衛(wèi)星隨時發(fā)射）、基礎設施加固等�！白鲬�(zhàn)衛(wèi)星通信”（fightingSATCOM）這一概念，即能在攻擊中持續(xù)運行的網(wǎng)絡，將成為現(xiàn)實。

總之，2025至2035年將是軍事通信變革的關鍵時期。各國政府正采取多種舉措——資助尖端衛(wèi)星、推進商業(yè)創(chuàng)新、構(gòu)建伙伴關系，確保本國部隊能在日益激烈的戰(zhàn)場環(huán)境中實現(xiàn)“射擊、機動、通信”一體化。

>End

本文轉(zhuǎn)載自“電子小氙”，原標題《2025~2035年全球政府和軍事衛(wèi)星通信采辦發(fā)展趨勢》。

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