近日，MIR DATABANK 發(fā)布2025年上半年中國(guó)金屬切削機(jī)床TOP10榜單，入圍企業(yè)分別為：創(chuàng)世紀(jì)、山崎馬扎克、津上、海天精工、北京精雕、紐威數(shù)控、喬鋒智能、科杰技術(shù)、牧野、迪恩機(jī)床。

注：MIR DATABANK中的金屬切削機(jī)床包括加工中心、加工車床、龍門、五軸，不包括磨床以及激光機(jī)床、火焰切割機(jī)床等特種機(jī)床；

上表統(tǒng)計(jì)維度為2025年上半年金屬切削機(jī)床的國(guó)內(nèi)銷售收入，不包括出口、售后服務(wù)、零部件等銷售；

地域范圍：指中國(guó)大陸地區(qū)，不包括港、澳、臺(tái)。

01

上半年金切機(jī)床整體市場(chǎng)回暖

汽車與電子成機(jī)床增長(zhǎng)核心動(dòng)力

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年Q2中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)212.6億元，同比增長(zhǎng)10.2%，銷量超9.4萬臺(tái)。2025年上半年，中國(guó)金屬切削機(jī)床規(guī)模達(dá)375.9億元，累計(jì)銷量超17.1萬臺(tái)，表現(xiàn)超過預(yù)期。

中國(guó)金切機(jī)床整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析

（2024Q1~2025Q2）

從需求端來看，終端消費(fèi)品市場(chǎng)的繁榮增長(zhǎng)帶動(dòng)下游需求逐漸回升，客戶采購(gòu)意愿明顯增強(qiáng)。整體信心的恢復(fù)，是行業(yè)重回增長(zhǎng)區(qū)間的關(guān)鍵因素。

從供應(yīng)端來看，盡管整體行業(yè)為增長(zhǎng)狀態(tài)，但在需求增加較多的流量機(jī)型上，廠商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，部分廠商的利潤(rùn)水平出現(xiàn)明顯下降。

從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車與電子行業(yè)的增長(zhǎng)表現(xiàn)均超預(yù)期，是帶動(dòng)機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/strong>

2025年Q2 VS Q1-Q2分行業(yè)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模（按銷量）

? 汽車行業(yè)：在國(guó)補(bǔ)政策的推動(dòng)下，汽車行業(yè)整體市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，2025年上半年數(shù)控機(jī)床在汽車行業(yè)應(yīng)用同比增長(zhǎng)超14%。然而，目前汽車行業(yè)仍面臨著一定的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，疊加近期國(guó)家針對(duì)行業(yè)“內(nèi)卷”提出的一系列管理和糾正措施，未來汽車行業(yè)可能進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，或?qū)?duì)機(jī)床廠商的訂單情況有所影響。

? 電子行業(yè)：2025上半年電子行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同比增速超8%。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，3C電子的持續(xù)繁榮既體現(xiàn)了國(guó)家消費(fèi)刺激政策的有效性，也體現(xiàn)出消費(fèi)電子在居民支出中的優(yōu)先級(jí)變高的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化。這種結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，即便在國(guó)家補(bǔ)貼政策退出后，仍將對(duì)電子行業(yè)形成長(zhǎng)期的利好。

? 航空航天：2025上半年仍然保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩。但從長(zhǎng)期來看，該行業(yè)的增長(zhǎng)空間依然廣闊，仍將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。

02

頭部廠商業(yè)績(jī)回暖，

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇利潤(rùn)承壓

2025年Q2，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口金切機(jī)床市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備增速略低于進(jìn)口設(shè)備增速。

中國(guó)金切機(jī)床分國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析

（2023Q1~2025Q2）

從結(jié)構(gòu)上看，國(guó)產(chǎn)廠商中主營(yíng)鉆攻中心的廠商增長(zhǎng)最為明顯，其次是汽車行業(yè)占比較高的廠商。而受下游行業(yè)復(fù)蘇不均衡影響，導(dǎo)致下游行業(yè)集中在工程機(jī)械、通用機(jī)械、醫(yī)療等領(lǐng)域的相關(guān)廠商增速較慢。同時(shí)，受汽車行業(yè)對(duì)進(jìn)口設(shè)備依賴度較高的影響，2025年Q2進(jìn)口設(shè)備份額出現(xiàn)小幅回升。

總體而言，國(guó)產(chǎn)替代仍是未來行業(yè)發(fā)展的主旋律。近年來，隨著國(guó)內(nèi)五軸設(shè)備廠商數(shù)量的快速增加以及產(chǎn)品性能的不斷提升，已經(jīng)在大部分應(yīng)用場(chǎng)景具備替代外資設(shè)備的能力，并且在各類專機(jī)和特殊應(yīng)用上均在逐漸突破。疊加政策的長(zhǎng)期鼓勵(lì)與支持，預(yù)計(jì)未來國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比將穩(wěn)步提升。

從2025年Q2單季度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，內(nèi)資占有率繼續(xù)增加。

2025年Q2中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

2025年Q2，在政策刺激下行業(yè)復(fù)蘇明顯，頭部廠商基本實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)品牌中，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、紐威數(shù)控等大多數(shù)廠商同比保持增長(zhǎng)，外資品牌的表現(xiàn)也有明顯好轉(zhuǎn)，整體均處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在TOP10廠商中，大前表現(xiàn)較為突出，受益于比亞迪的大訂單刺激，2025年前兩季度銷售額均實(shí)現(xiàn)大幅提升。

根據(jù)MIR DATABANK最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年，國(guó)產(chǎn)廠商創(chuàng)世紀(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)24.41億元，同比增長(zhǎng)18.44%，已連續(xù)超過三年位居行業(yè)首位。喬鋒智能2025年上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)50.36%，增速領(lǐng)跑行業(yè)。

然而，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的價(jià)格下降使行業(yè)整體利潤(rùn)承壓，并逐漸影響到外資品牌，若這種趨勢(shì)持續(xù)可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)步等方面處于不利地位，是各個(gè)廠商未來長(zhǎng)期健康發(fā)展的隱患。

03

未來市場(chǎng)機(jī)會(huì)有哪些？

2025年上半年，國(guó)家首輪消費(fèi)補(bǔ)貼對(duì)汽車和3C電子行業(yè)顯示出了明顯的刺激作用。根據(jù)MIR DATABANK測(cè)算，隨著新一輪補(bǔ)貼政策的跟進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)將再度進(jìn)入增長(zhǎng)空間，有望全年保持增長(zhǎng)。

中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

（2025-2027年）

從產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看，五軸加工中心、龍門加工中心和鉆攻中心三個(gè)設(shè)備市場(chǎng)值得重點(diǎn)關(guān)注。

① 五軸加工中心

2025年上半年，中國(guó)五軸加工中心銷量超4400臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.7%。

2025年上半年五軸機(jī)床分行業(yè)銷售量

、從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車行業(yè)對(duì)五軸加工中心需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)：

一方面，新能源汽車的市占率仍具備增長(zhǎng)空間，較大的市場(chǎng)基數(shù)將在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間持續(xù)支撐機(jī)床行業(yè)的增長(zhǎng)。另一方面，隨著新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展，行業(yè)對(duì)零部件加工提出了新的需求，一體化壓鑄已逐漸成為行業(yè)主流方案。在這種工藝模式下，零部件需要加工更多復(fù)雜角度的孔與槽，從而推動(dòng)五軸設(shè)備在行業(yè)中的廣泛應(yīng)用。

此外，航空航天的發(fā)展也在推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商五軸技術(shù)不斷進(jìn)步。

由于航空航天領(lǐng)域需要加工葉片、渦輪等復(fù)雜角度的零部件，因此一直是五軸機(jī)床需求最旺盛的行業(yè)之一。航空航天行業(yè)的五軸應(yīng)用，不僅對(duì)加工角度有著較高的要求，同時(shí)還涉及對(duì)特殊材料或者硬度較高材料的加工，這也使得機(jī)床在性能和穩(wěn)定性上必須具備更高水準(zhǔn)。

② 龍門加工中心

2025年上半年，龍門加工中心銷量超3000臺(tái)，同比增長(zhǎng)約7%，預(yù)計(jì)2025年下半年龍門有望迎來快速增長(zhǎng)。

自國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸降溫以來，伴隨著國(guó)家對(duì)基建投入的不斷減少，工程機(jī)械行業(yè)已連續(xù)多個(gè)季度表現(xiàn)低迷。然而，今年7月又一超大水電設(shè)施準(zhǔn)備開始建設(shè)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在未來有效帶動(dòng)工程機(jī)械需求回升，并對(duì)機(jī)床市場(chǎng)形成新的增長(zhǎng)拉動(dòng)。

機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，未來有可能先于工程機(jī)械廠商迎來訂單層面上的增長(zhǎng)。同時(shí)，由于該工程任務(wù)艱巨、工期持久，未來將為工程機(jī)械行業(yè)帶來長(zhǎng)期利好。

③ 鉆攻中心

2025年上半年，鉆攻中心整體市場(chǎng)規(guī)模超2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約9%，尤其多頭鉆攻增長(zhǎng)較快，是自2024年以來發(fā)展最好的機(jī)型之一。

從2025年Q2表現(xiàn)來看，部分國(guó)內(nèi)鉆攻中心廠商實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)成倍增長(zhǎng)，這表明國(guó)產(chǎn)設(shè)備在3C電子行業(yè)中的應(yīng)用能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增強(qiáng)，不僅在價(jià)格上優(yōu)于外資品牌，在生產(chǎn)能力與應(yīng)用適配性方面也逐步具備國(guó)產(chǎn)替代的能力。

結(jié)語

經(jīng)過兩年的市場(chǎng)波動(dòng)與調(diào)整，目前行業(yè)已逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)床及相關(guān)供應(yīng)逐漸實(shí)現(xiàn)自主可控，技術(shù)持續(xù)突破，加之政策層面的支持，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)將展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。與此同時(shí)，在國(guó)家政策的支持與引導(dǎo)下，本土企業(yè)已從在中低端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，逐步向高端市場(chǎng)拓展。未來，隨著國(guó)產(chǎn)品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)等方面的不斷提升，有望贏得更多下游客戶的認(rèn)可，并憑借更具競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比和本土化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。