作 者

新材料產(chǎn)業(yè)研究中心

01

煤化工穩(wěn)基固本、現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新突破

傳統(tǒng)煤化工：產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)增，基礎(chǔ)地位穩(wěn)固

傳統(tǒng)煤化工在中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)著重要地位，是中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的基石，承擔(dān)著保障鋼鐵、建材、輕工等行業(yè)基礎(chǔ)原料供給的重要任務(wù)，涵蓋煤制焦炭、煤制電石、煤制合成氨等關(guān)鍵領(lǐng)域。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量在2020-2024年期間呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，甲醇作為重要的化工中間體，產(chǎn)量從6908萬(wàn)噸增至9748萬(wàn)噸，成為傳統(tǒng)煤化工中增長(zhǎng)最快的品種。作為煤炭資源高效利用的傳統(tǒng)路徑，傳統(tǒng)煤化工在保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍將發(fā)揮長(zhǎng)期基礎(chǔ)性作用。

表1：2020-2024年中國(guó)主要傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量

現(xiàn)代煤化工：產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，戰(zhàn)略地位凸顯

現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的核心方向，承擔(dān)著突破石油資源約束、實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多元化的重要使命?，F(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量在2020-2024年期間呈現(xiàn)“多品種齊頭并進(jìn)”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖然當(dāng)前總體規(guī)模仍小于傳統(tǒng)煤化工，但其增速和附加值更高，有望成為未來(lái)煤化工產(chǎn)業(yè)的核心增長(zhǎng)極。

表2：2020-2024年中國(guó)主要現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量

中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

2022年至2024年，中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從19865.4億元上升至22858.2億元，顯示出產(chǎn)業(yè)基本面的穩(wěn)固擴(kuò)張。然而，同比增長(zhǎng)率呈現(xiàn)明顯放緩趨勢(shì)，從2022年的11.45%降至2024年的6.59%，盡管增速較前期略有放緩，但整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。反映出中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標(biāo)與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，正從過(guò)去依賴規(guī)模擴(kuò)張的高速增長(zhǎng)階段，轉(zhuǎn)向更加注重效率提升、技術(shù)升級(jí)和綠色轉(zhuǎn)型的高質(zhì)量發(fā)展階段。

圖1：2022-2024年中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

政策布局推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展并進(jìn)

中國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)圍繞“綠色轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，逐步構(gòu)建起覆蓋產(chǎn)能管理、節(jié)能降碳、技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的政策體系。2017年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》首次提出示范區(qū)建設(shè)理念與煤化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展理念，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升資源能源利用效率。之后又陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策聚焦煤化工產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳、改造升級(jí)等方面，政策重心逐漸轉(zhuǎn)向綠色低碳與高端化發(fā)展，鼓勵(lì)煤化工與綠氫、CCUS等技術(shù)耦合創(chuàng)新，推動(dòng)煤基新材料及高端化學(xué)品研發(fā)，同時(shí)要求新建項(xiàng)目向煤水資源豐富、環(huán)境容量較好的區(qū)域集聚，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。

表3：中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)主要政策

02

中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

能耗高企與環(huán)境承載力矛盾凸顯

煤化工產(chǎn)業(yè)屬于高能耗、高資源依賴型產(chǎn)業(yè)，面臨嚴(yán)峻的能源與環(huán)境挑戰(zhàn)。煤炭資源供應(yīng)隨著開(kāi)采難度增加和資源儲(chǔ)量減少而日趨緊張，原料保障問(wèn)題日益突出。同時(shí)，煤化工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量二氧化碳、廢水及廢渣，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成顯著壓力。尤其在北方干旱地區(qū)布局的煤化工項(xiàng)目，水資源短缺問(wèn)題進(jìn)一步加劇，環(huán)保成本持續(xù)攀升。在“雙碳”目標(biāo)背景下，行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型仍面臨技術(shù)不成熟、減排難度大等多重制約。

園區(qū)集聚與技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足

當(dāng)前煤化工園區(qū)在推進(jìn)集約化發(fā)展過(guò)程中，普遍存在技術(shù)耦合不足與產(chǎn)業(yè)協(xié)同欠缺的問(wèn)題。煤化工與綠氫、綠電等低碳能源的融合仍處于探索階段，受制于可再生能源波動(dòng)性及儲(chǔ)氫等技術(shù)瓶頸，系統(tǒng)集成難度較大。產(chǎn)業(yè)鏈條較短，下游高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)滯后，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇。多能互補(bǔ)和能源梯級(jí)利用尚未形成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化體系，制約了園區(qū)整體能效提升與韌性構(gòu)建。

傳統(tǒng)石油化工競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)壓力顯著

煤化工產(chǎn)品在市場(chǎng)中面臨來(lái)自石油化工和天然氣化工的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，整體抗市場(chǎng)波動(dòng)能力較弱。其產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中，水資源、物流及加工成本占比較高，尤其在低油價(jià)時(shí)期，煤化工的經(jīng)濟(jì)性劣勢(shì)進(jìn)一步凸顯。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，集中在甲醇、烯烴等大宗基礎(chǔ)化學(xué)品領(lǐng)域，價(jià)格傳導(dǎo)能力不足，企業(yè)盈利能力易受煤炭、石油等原料價(jià)格波動(dòng)影響。在市場(chǎng)不確定性加劇的背景下，煤化工企業(yè)亟需提升技術(shù)差異化和市場(chǎng)應(yīng)變能力。

03

中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

推進(jìn)能耗優(yōu)化與清潔能源耦合，破解環(huán)境承載力瓶頸

針對(duì)能耗高企與環(huán)境承載力矛盾凸顯的問(wèn)題，需以技術(shù)創(chuàng)新和資源循環(huán)利用為核心突破方向。一方面，推動(dòng)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品精細(xì)化升級(jí)，如對(duì)焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯等焦炭副產(chǎn)品深度加工，開(kāi)發(fā)合成天然氣、高附加值芳香烴、基礎(chǔ)化工原料等，提升資源利用效率；另一方面，加快新型煤化工綠色技術(shù)落地，重點(diǎn)攻關(guān)煤炭分質(zhì)分級(jí)高效轉(zhuǎn)化、碳捕集利用與封存（CCUS）、綠氫耦合煤化工等技術(shù)，降低全產(chǎn)業(yè)鏈碳排放。同時(shí)，強(qiáng)化煤基固廢的高值化利用和廢水近零排放技術(shù)，減少環(huán)境污染。

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與集約化布局，提升資源利用效率

針對(duì)園區(qū)集聚與技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足的問(wèn)題，需從頂層規(guī)劃和跨領(lǐng)域協(xié)同兩方面發(fā)力。首先，政府層面應(yīng)統(tǒng)籌制定區(qū)域煤化工產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，依托資源稟賦推進(jìn)產(chǎn)能置換與集約化布局，配套建設(shè)園區(qū)級(jí)智能水網(wǎng)、能源梯級(jí)利用系統(tǒng)，推動(dòng)煤電化一體化、多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)能源與資源高效共享；其次，強(qiáng)化技術(shù)耦合與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，加快煤化工與綠電綠氫耦合技術(shù)探索，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系，解決風(fēng)電光伏制氫的波動(dòng)性問(wèn)題，同時(shí)延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)發(fā)特種PVC樹(shù)脂、高性能聚烯烴等下游高附加值產(chǎn)品，完善配套產(chǎn)業(yè)，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提升園區(qū)整體集成度與產(chǎn)業(yè)鏈韌性。同時(shí)，強(qiáng)化煤化工與電力、鋼鐵產(chǎn)業(yè)耦合共生，回收利用生產(chǎn)過(guò)程中余熱余壓發(fā)電，將鋼鐵廢渣、電廠二氧化碳等廢棄物資源化，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，減少污染物排放，提升資源利用效率。

加速產(chǎn)品高端化與差異化，構(gòu)建差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

針對(duì)傳統(tǒng)石油化工競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)壓力顯著的問(wèn)題，需通過(guò)產(chǎn)品高端化升級(jí)和創(chuàng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)提升競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品端，推動(dòng)煤化工產(chǎn)品向高端化、差異化轉(zhuǎn)型，如煤制油領(lǐng)域開(kāi)發(fā)超清潔柴油、航空煤油，煤制烯烴領(lǐng)域研發(fā)茂金屬聚乙烯、聚烯烴彈性體等高性能材料，電石產(chǎn)業(yè)拓展1,4-丁二醇衍生物等高端產(chǎn)品，避開(kāi)與石油化工的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)端，推進(jìn)煤制油、氣及烯烴技術(shù)的升級(jí)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，開(kāi)發(fā)高端油品和高性能聚合物材料；同時(shí)，加強(qiáng)副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源的綜合利用效率。此外，企業(yè)需提升市場(chǎng)洞察力，根據(jù)煤炭、石油價(jià)格波動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)策略，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力，緩解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

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