山雨欲來風(fēng)滿樓。

短短幾個月內(nèi)，Open RAN市場噩耗不斷。

先是英特爾宣布出售作為全球vRAN/Open RAN技術(shù)重要支撐的網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)（NEX）部門，接著是近日美國EchoStar宣布將關(guān)閉全球規(guī)模最大的原生Open RAN網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施之一。

從底層芯片供應(yīng)鏈不確定性持續(xù)增強(qiáng)，到作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的大規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)遭遇淘汰——市場的殘酷性不禁令人唏噓。

01

6年時間，100億美元

市場研究公司Dell'Oro Group分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客內(nèi)容中寫到，自2018年O-RAN聯(lián)盟成立并提出“重塑RAN產(chǎn)業(yè)與生態(tài)系統(tǒng)，使其朝著更加智能、開放、虛擬化和可互操作的網(wǎng)絡(luò)方向發(fā)展”以來，Open RAN雖已取得顯著進(jìn)展，但卻難言完全成功。

根據(jù)該研究公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Open RAN市場累計收入已接近100億美元。在2025至2029年預(yù)測期內(nèi)，全球RAN市場收入（不含服務(wù)業(yè)務(wù)）將保持平穩(wěn)態(tài)勢，累計收入將達(dá)到1600億美元。不過，在此之前，整體RAN市場已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅下滑。

作為參考，另一家研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球RAN市場價值約為350億美元。因此，可以看到，經(jīng)過過去幾年發(fā)展，Open RAN仍僅占整體RAN市場非常小的組成部分。

Stefan Pongratz在博客中指出，市場發(fā)展呈現(xiàn)不均衡態(tài)勢。Open RAN最初憑借在日本和美國的大規(guī)模部署迅速擴(kuò)張，然而，在經(jīng)歷了急劇增長之后，Open RAN市場總收入在兩年內(nèi)下降了約40%。

資料來源：Dell'OroGroup。

這是因為早期采用者以外地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢未能抵消美日市場增長放緩的影響。該分析師表示，雖然市場適度回調(diào)在預(yù)期之內(nèi)，但減速幅度超出了預(yù)估，部分原因在于整體5G投資疲軟。

Stefan Pongratz寫到，如今開放前傳（OFH）接口已成為日益重要的技術(shù)需求，大多數(shù)領(lǐng)先運(yùn)營商如今都將O-RAN、Cloud RAN以及AI RAN視為其下一代RAN路線圖的核心支柱。然而，多供應(yīng)商RAN（Multi-vendor RAN）模式的采用和預(yù)期仍然有限——其預(yù)測顯示，到2029年，多供應(yīng)商RAN市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到20-30億美元，在整體RAN市場中占比不到10%。

02

夢想“多元”，現(xiàn)實“單一”

同時，Dell'Oro Group2025年上半年RAN市場報告顯示，全球多個地區(qū)的RAN市場集中度——以赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）衡量——正在上升。在六個被追蹤地區(qū)中，有五個地區(qū)的RAN市場現(xiàn)被歸類為“高度集中”（HHI>2500）。這表明Open RAN愿景中關(guān)于供應(yīng)商多元化的要素正在消退。

德勤中國的年度報告《2025科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測》中也出現(xiàn)了類似預(yù)測。德勤指出，向多元化、多供應(yīng)商RAN生態(tài)系統(tǒng)過渡要比最初預(yù)計的更加緩慢和復(fù)雜。其曾在2020年底預(yù)測，2021年全球公共網(wǎng)絡(luò)Open RAN部署數(shù)量將翻一番，從35個增至70個。然而，該預(yù)測過于樂觀：截至2024年3月，全球Open RAN部署和試驗數(shù)量為45個，其中僅有兩個網(wǎng)絡(luò)為多供應(yīng)商Open RAN模式。

德勤最新預(yù)測顯示，到2028年，多供應(yīng)商Open RAN解決方案預(yù)計市場占有率僅為5%-10%，傳統(tǒng)RAN的市場占有率仍為80%-85%。

資料來源：德勤。

即將逐步被關(guān)閉的美國EchoStar網(wǎng)絡(luò)就是上述兩個多供應(yīng)商Open RAN網(wǎng)絡(luò)之一。

要知道，Open RAN的核心理念就在于通過拆解RAN當(dāng)中的不同組件部分，打破傳統(tǒng)解決方案的封閉性，從而為移動運(yùn)營商構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)提供更多的供應(yīng)商/解決方案選擇，并提高網(wǎng)絡(luò)部署靈活性，當(dāng)然，這意味著需要通過標(biāo)準(zhǔn)化實現(xiàn)不同軟硬件廠商之間的廣泛互操作性。

而多供應(yīng)商Open RAN發(fā)展不及預(yù)期，單一供應(yīng)商（Single-vendor）Open RAN漸成主流，可以說是與其初衷大相徑庭、背道而馳。

針對此，Stefan Pongratz在接受采訪時指出：“單一供應(yīng)商RAN解決方案仍將占據(jù)主導(dǎo)地位的主要原因在于，盡管多供應(yīng)商RAN模式取得諸多進(jìn)展，但單一供應(yīng)商RAN方案的總擁有成本（TCO）更具優(yōu)勢。”

該分析師向我們分析道，更多供應(yīng)商雖可降低設(shè)備價格，但RAN設(shè)備僅占站點TCO的10%-15%。若其余85%的成本因運(yùn)營、站點集成及優(yōu)化等費(fèi)用增加而上升10%，則多廠商方案所支持的設(shè)備成本節(jié)約需達(dá)到約兩倍方能抵消——然而目前這一點尚未實現(xiàn)，因此運(yùn)營商更傾向于選擇單一廠商方案。總的來說，運(yùn)營商雖希望獲得除傳統(tǒng)設(shè)備廠商之外的選擇，但并不愿增加合作供應(yīng)商數(shù)量。

03

強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱

如果說EchoStar所代表的是沖擊美國電信市場的攪局者，那么支持EchoStar構(gòu)建這張大規(guī)模Open RAN商用網(wǎng)絡(luò)的多數(shù)供應(yīng)商，則代表著向傳統(tǒng)高集中度RAN市場發(fā)起進(jìn)攻的挑戰(zhàn)者們——Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年Top 5 RAN供應(yīng)商（華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星）合計市場份額比例約為94%。

同時，根據(jù)Dell'Oro Group研究報告，按全球收入計（2025年第二季度，滾動四季度數(shù)據(jù)），Top 3 vRAN供應(yīng)商分別為三星、Rakuten Symphony和富士通。

在市場份額局促的前提下，即使是頭部vRAN/Open RAN供應(yīng)商，亦面臨著不小的困境。

作為一個以提供vRAN解決方案為主的供應(yīng)商，三星在4G時代逐漸擴(kuò)大了其全球電信市場影響力，雖市場份額仍無法撼動傳統(tǒng)Top 4 RAN供應(yīng)商，但憑借對Open RAN理念的順滑引入，這家韓國廠商還是成功斬獲了一些新老運(yùn)營商（包括EchoStar）的5G網(wǎng)絡(luò)訂單。但即使三星躋身了前述這兩大榜單，其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部門近年來的表現(xiàn)仍不容樂觀。

目前，三星將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（Sumsung Networks,NW）與移動體驗業(yè)務(wù)（Mobile eXperience,MX）共同劃歸在大的設(shè)備體驗（Device eXperience,DX）部門之下。三星在其財報內(nèi)并不單獨(dú)披露網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入。但最新2025年第二季度財報顯示，報告期內(nèi)，其MX與NW業(yè)務(wù)合計銷售額為29.2萬億韓元，其中MX業(yè)務(wù)銷售額為28.5萬億韓元，由此可推算其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（NW）當(dāng)季銷售額約為7000億韓元（約5億美元）。

圖：三星2025年第二季度財報披露的收入部分。

資料來源：三星。

按照上述統(tǒng)計方法粗略估算發(fā)現(xiàn)，三星網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)2024年全年銷售額下跌了四分之一以上——其2023年全年網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入為3.78萬億韓元（約27億美元），2024年銳減至2.8萬億韓元（約20億美元）。2025年上半年銷售額與上年同期持平，均為1.5萬億韓元（約10.7億美元）。這樣的收入規(guī)模在三星龐大的商業(yè)帝國中所占比例可以說是微乎其微，同時與其他老牌RAN供應(yīng)商相比，亦是九牛一毛。

三星網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的窘境并非個例，包括日本NEC、富士通以及美國Mavenir等已有一定聲望的Open RAN供應(yīng)商，在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面的財務(wù)數(shù)據(jù)都談不上漂亮。Mavenir甚至一度因投入Open RAN無線設(shè)備硬件開發(fā)導(dǎo)致開支猛增，而面臨破產(chǎn)清算風(fēng)險。眼下，EchoStar的網(wǎng)絡(luò)關(guān)停對包括三星在內(nèi)的這些供應(yīng)商將產(chǎn)生怎樣的影響尚未可知。

眾所周知，規(guī)模與研發(fā)實力是RAN供應(yīng)商保持全球競爭力的關(guān)鍵要素。通信設(shè)備市場的長周期特性要求企業(yè)持續(xù)進(jìn)行高額研發(fā)投入方能保持技術(shù)領(lǐng)先，而Open RAN供應(yīng)商的市場份額與收入，在這樣的“大力出奇跡”客觀需求面前，顯得有些力不從心。

對此，Stefan Pongratz強(qiáng)調(diào)，“Open RAN并非能單獨(dú)改變市場集中化趨勢的顛覆性架構(gòu)。頭部供應(yīng)商企業(yè)面臨的規(guī)模壓力、營收增長及利潤挑戰(zhàn)無法通過該架構(gòu)解決。2025年上半年行業(yè)集中度指數(shù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，且未來仍有提升空間——中小供應(yīng)商正在積極調(diào)整戰(zhàn)略布局。”

04

Open RAN向左，AI-RAN向右

英特爾出售NEX的消息如同倒下的第一張多米諾牌一樣，使得本就不算穩(wěn)固的Open RAN產(chǎn)業(yè)鏈如今顯得更加搖搖欲墜——三星在vRAN解決方案中亦高度依賴英特爾芯片。

除了英特爾自身的戰(zhàn)略決策搖擺導(dǎo)致必須出售NEX這樣的“非核心資產(chǎn)”以實現(xiàn)“減負(fù)”外，英偉達(dá)所推動的AI-RAN技術(shù)路線正從架構(gòu)設(shè)計、硬件生態(tài)到商業(yè)模式對英特爾發(fā)起全面挑戰(zhàn)。

如今，我們雖無法斷言未來的6G標(biāo)準(zhǔn)是否將包含Open RAN架構(gòu)，但可以肯定的是，AI與RAN的融合將成為6G標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵組成部分。實際上，今年上半年3GPP與O-RAN聯(lián)盟舉辦的6G聯(lián)合研討會上，行業(yè)代表針對3GPP6G前傳標(biāo)準(zhǔn)是否引用O-RAN前傳規(guī)范展開了激烈爭論，且未達(dá)成統(tǒng)一意見。

在英特爾支持的Open RAN路線中，主要以x86通用CPU為核心，通過集成硬件加速器提升vRAN性能，強(qiáng)調(diào)“軟件定義硬件”的靈活性。英偉達(dá)提出的AI-RAN路線則以Arm架構(gòu)CPU+GPU組合（其最新產(chǎn)品ARC-Compact采用Arm架構(gòu)Grace CPU+L4 Tensor Core GPU）為基座，將AI推理與RAN計算融合，主張“AI原生網(wǎng)絡(luò)”重構(gòu)。

相關(guān)行業(yè)人士表示，短期來看，英偉達(dá)的AI-RAN尚未撼動英特爾在vRAN的存量市場，但已改變技術(shù)演進(jìn)方向——雙方的競爭本質(zhì)是“通用CPU+軟件定義”與“GPU+AI原生”的技術(shù)路線之爭，其影響遠(yuǎn)超單一產(chǎn)品替代。

圖：英偉達(dá)ARC-Compact解決方案示意圖。

資料來源：英偉達(dá)。

關(guān)于英特爾為NEX尋找買家，Stefan Pongratz表示，芯片供應(yīng)鏈的不確定性在短期內(nèi)可能影響Cloud RAN/vRAN市場，但不太可能阻礙行業(yè)朝著虛擬化發(fā)展的長期趨勢。

他指出，Open RAN市場開始顯示出企穩(wěn)跡象。初步數(shù)據(jù)顯示，在對比基數(shù)較低、現(xiàn)有Open RAN部署相關(guān)資本支出加強(qiáng)以及早期采用者活躍度提升等因素支撐下，2025年第二季度Open RAN市場收入實現(xiàn)同比增長，上半年同比增速近乎持平。

“Dell'Oro Group自2019年開始追蹤該市場以來，我們的長期觀點基本保持不變——Open RAN的長期增長前景依然看好。雖然短期內(nèi)阻力與商業(yè)案例挑戰(zhàn)持續(xù)存在，但總體發(fā)展軌跡仍指向RAN領(lǐng)域朝著更廣泛的開放化、虛擬化、智能化和自動化方向發(fā)展。盡管多供應(yīng)商RAN模式的吸引力仍然有限，但我們對Open RAN和Cloud RAN在預(yù)測期后半段的前景仍持樂觀態(tài)度?！边@位資深分析師表示。

>End

本文轉(zhuǎn)載自“C114通信網(wǎng)”，原標(biāo)題《OpenRAN迎來至暗時刻：多米諾牌開始倒下？》。

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