前些天，美方再次修改許可規(guī)則，撤銷了韓企三星、SK海力士在華晶圓廠的“永久豁免權(quán)”，當(dāng)時(shí)臺(tái)積電竟然沒有被針對(duì)，要知道之前他們可是一起獲得了永久豁免權(quán)。

于是業(yè)內(nèi)人士分析，應(yīng)該是臺(tái)積電承諾在美增資1000億美元，美方放了它一馬。但很快情況就突變了，事實(shí)可能另有原因，美方或許給遺漏了，近日又通知了臺(tái)積電。

據(jù)美媒彭博社消息，美政府最近已經(jīng)通知臺(tái)積電，決定終止臺(tái)積電南京廠的所謂驗(yàn)證最終用戶（VEU）地位。也就是說，跟三星、SK海力士一樣，永久豁免權(quán)被撤銷了。

這也意味著，120天后臺(tái)積電南京晶圓廠采購(gòu)美系半導(dǎo)體設(shè)備和材料都需要申請(qǐng)?jiān)S可。

對(duì)此，臺(tái)積電方面已經(jīng)確認(rèn)，收到了美方政府的通知，之前豁免許可權(quán)將于2025年12月31日撤銷。不過，臺(tái)積電表示，正在想辦法以確保臺(tái)積電南京廠的不間斷運(yùn)營(yíng)。

雖然美方政府的意思是，允許三星、SK海力士和臺(tái)積電在大陸的現(xiàn)有晶圓廠保持正常運(yùn)營(yíng)，相應(yīng)的許可也可審批通過。然而，這也給這些晶圓廠帶來諸多不可控的影響。

要知道，一個(gè)晶圓廠想要正常運(yùn)營(yíng)，需要很多種半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)作和制造材料消耗。

而美商部現(xiàn)在面臨一個(gè)非常嚴(yán)重的情況，那就是許可證申請(qǐng)的積壓達(dá)到了三十多年來最多，臺(tái)積電等接下來需要逐案申請(qǐng)?jiān)S可，必須會(huì)面臨許可審批等待時(shí)間的不確定性。

據(jù)說，美方政府已經(jīng)要求美商務(wù)部，研究解決許可申請(qǐng)大量積壓?jiǎn)栴}，并且還針對(duì)最近撤銷許可的三星、SK海力士和臺(tái)積電，每年給他們額外處理1,000 份許可證申請(qǐng)。

然而，這些根本解決了他們的問題，美方許可審批延遲，早晚會(huì)影響他們的正常運(yùn)營(yíng)。

于是，臺(tái)積電已經(jīng)迅速行動(dòng)，爭(zhēng)取利用這120天的緩沖期，盡可能地儲(chǔ)備更多的半導(dǎo)體制造設(shè)備和材料，據(jù)說臺(tái)積電計(jì)劃將原計(jì)劃用于日本晶圓廠的設(shè)備訂單轉(zhuǎn)到南京。

表面上看，美方似乎在針對(duì)三星、SK海力士和臺(tái)積電，意在逼迫他們繼續(xù)向美轉(zhuǎn)移更多產(chǎn)能，實(shí)際上美方還是在針對(duì)我們，就是想讓晶圓大廠跟我們切換，撤離出大陸。

這樣的話，必須會(huì)影響到我們大陸整體芯片產(chǎn)能的提升，延緩我們芯片自給自足速度。

對(duì)此，有外媒直接指出，美方的招數(shù)快要用盡了！以前是把華為等半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)加入實(shí)體清單，聯(lián)合盟友限制先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口，如今只能逼迫外部晶圓大廠了。

有分析認(rèn)為，美方此次撤銷三星、SK海力士和臺(tái)積電在華晶圓廠的“永久豁免權(quán)”，并且又給了120天緩沖期，并未馬上實(shí)施，應(yīng)該還是為增加跟我們貿(mào)易談判的籌碼。

因?yàn)樘乩势战?jīng)常玩這樣的套路，美方政府也不例外，每當(dāng)重大談判前都突然擴(kuò)大限制。

就比如前段時(shí)間，美方突然通知美企EDA巨頭切換對(duì)華銷售和服務(wù)，還有限制英偉達(dá)H20芯片對(duì)華出口，后來經(jīng)過兩輪談判后，美方又放開了EDA和H20對(duì)華銷售。

對(duì)于臺(tái)積電來講，盡管在大陸的晶圓廠產(chǎn)能并不太多，營(yíng)收占比也僅是臺(tái)積電整體營(yíng)收的低個(gè)位數(shù)百分比，但臺(tái)積電似乎并不想放棄，畢竟大陸芯片市場(chǎng)潛力不可估量。

而三星、SK海力士的大陸晶圓廠卻非常重要，都擁有大量產(chǎn)能，并且兩家還是韓國(guó)的兩大支柱企業(yè)，芯片大量出口到大陸市場(chǎng)，因此韓國(guó)政府對(duì)此必然不會(huì)坐視不管。

因此，接下來韓國(guó)政府也會(huì)積極跟美方溝通，而美方應(yīng)該也是想以此來向韓方要價(jià)。

對(duì)于美方的這番操作，花旗投資研究分析師表示，美方雖然進(jìn)一步限制了大陸晶圓廠獲取美系供應(yīng)商制造的設(shè)備和材料，但也嚴(yán)重影響美方半導(dǎo)體設(shè)備商和材料商的利益。

重點(diǎn)是，美方此舉還會(huì)讓大陸存儲(chǔ)芯片制造商從中受益，因?yàn)槿?、SK海力士在華晶圓廠不能升級(jí)和擴(kuò)建，現(xiàn)在晶圓廠只會(huì)逐步被淘汰，反而給大陸存儲(chǔ)廠商騰出市場(chǎng)。