本周，我們將對(duì)2025Q2，調(diào)味品類目的市場(chǎng)發(fā)展及重點(diǎn)類目的情況進(jìn)行回顧。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

需要說(shuō)明的是：相比2025Q1的季度復(fù)盤使用的馬上贏全量門店模型，從本季度開始，使用的數(shù)據(jù)模型切換為了能更好反映線下零售趨勢(shì)變化與細(xì)節(jié)的馬上贏MSY150均衡模型，因此可能存在部分?jǐn)?shù)字絕對(duì)值與上季度有偏差的情況，趨勢(shì)上并無(wú)不同，且以最新發(fā)布的市場(chǎng)回顧為準(zhǔn)，特此說(shuō)明。

01

重點(diǎn)品類增速概覽

調(diào)味品類目共包含醋、復(fù)合調(diào)味料（包括菜譜式復(fù)合調(diào)味料和傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料）、復(fù)合調(diào)味汁、火鍋調(diào)料、雞精、醬油、醬腌菜、食糖、味精、西式調(diào)味醬、鹽、中式調(diào)味醬、蠔油等27個(gè)三級(jí)類目，44個(gè)四級(jí)類目。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品類洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，本季度調(diào)味品市場(chǎng)中，醬油依然為市場(chǎng)份額最大的類目，且保持市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)；中式調(diào)味醬、復(fù)合調(diào)味料、醬腌菜類目市場(chǎng)份額均在10%左右，構(gòu)成中腰部陣營(yíng)；而醋、火鍋調(diào)料、鹽、雞精、蠔油等品類則市場(chǎng)份額較低，大約5%左右，其余品類則均在5%以下。

從市場(chǎng)份額增長(zhǎng)來(lái)看，復(fù)合調(diào)味料、醋、鹽保持著較高的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)。相較而言，醬腌菜、中式調(diào)味醬、雞精、料酒、腐乳、火鍋調(diào)料則面臨較為明顯的市場(chǎng)份額同比下滑。

在本季度，我們選取了醬油、中式調(diào)味醬、復(fù)合調(diào)味料、醬腌菜、醋、火鍋調(diào)料、雞精、蠔油、西式調(diào)味醬、味精、復(fù)合調(diào)味汁共11個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行增速與類目?jī)?nèi)情況的觀察，以2025Q2重點(diǎn)類目的市場(chǎng)份額計(jì)算，上述11個(gè)類目的市場(chǎng)份額合計(jì)＞76%。

從市場(chǎng)份額、銷售額同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，市場(chǎng)份額、銷售額同比均為增長(zhǎng)的類目為復(fù)合調(diào)味料、醋、蠔油、西式調(diào)味醬、味精、復(fù)合調(diào)味汁。其中復(fù)合調(diào)味汁的銷售額同比增速超過(guò)15%，領(lǐng)跑所有重點(diǎn)類目，或與家庭烹飪的便捷化潮流密切相關(guān)，更高的集成度與適用場(chǎng)景的進(jìn)一步細(xì)分或是未來(lái)方向之一；市場(chǎng)份額、銷售額同比均下滑且幅度較大的類目為中式調(diào)味醬、醬腌菜、雞精，銷售額同比增速均下滑接近10%，火鍋調(diào)料則有小幅度的波動(dòng)下降。下滑類目相對(duì)來(lái)講都較傳統(tǒng)，類目中的部分產(chǎn)品可能存在著高鹽高鈉等產(chǎn)品特性，與現(xiàn)在的健康消費(fèi)浪潮倡導(dǎo)有一定的差距，類目的煥新與健康化升級(jí)或是未來(lái)類目增長(zhǎng)的潛在機(jī)會(huì)之一。

為了更好地分析類目?jī)r(jià)格的變動(dòng)與走勢(shì)，我們拉取了202407-202506，調(diào)味品類目整體及各重點(diǎn)類目的馬上贏價(jià)格指數(shù)。該指數(shù)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格水平上升，低于100則表示同比價(jià)格水平下降。

從馬上贏價(jià)格指數(shù)來(lái)看，調(diào)味品大類在2025Q2仍然低于100的基準(zhǔn)線，但有著一定程度回升趨勢(shì)，并有望在2025Q3超過(guò)100，回到類目整體價(jià)格水平正向增長(zhǎng)的軌道中。從調(diào)味品類目?jī)?nèi)前五大重點(diǎn)類目的價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，除火鍋調(diào)料外，其他重點(diǎn)類目均呈現(xiàn)出較明顯的價(jià)格指數(shù)回升趨勢(shì)。值得特別關(guān)注的是中式調(diào)味醬、醬油兩個(gè)重點(diǎn)類目的價(jià)格水平變化，兩者在2025年6月的價(jià)格指數(shù)均超過(guò)了100，或可說(shuō)明兩個(gè)類目的價(jià)格水平增長(zhǎng)已經(jīng)重新回到正向增長(zhǎng)的軌道中，未來(lái)發(fā)展值得進(jìn)一步關(guān)注。

02

各重點(diǎn)類目頭部集團(tuán)、規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

醬油

2025Q2的醬油類目，CR5集團(tuán)由海天、中炬高新、千禾、李錦記和卡夫亨氏構(gòu)成，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)77.58%，集中度較高。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，中炬高新和千禾的市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)下降。海天作為類目第一，占據(jù)了接近50%市場(chǎng)份額的同時(shí)，市場(chǎng)份額依然保持同比上升，李錦記、卡夫亨氏的市場(chǎng)份額也呈現(xiàn)同比上升。

2024Q1至2025Q2期間，醬油類目的件均規(guī)格從2024Q1不足900ml到2024Q4高達(dá)930ml，波動(dòng)較大。件均價(jià)格則先降后升，到2025年穩(wěn)定在11.7元左右。相較于2024Q1到Q2的件均規(guī)格上升而件均價(jià)格反降，2025年Q1到2025Q2的件均規(guī)格上升而件均價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場(chǎng)份額前五的SKU，敬請(qǐng)參考：

中式調(diào)味醬

中式調(diào)味醬包括黃豆醬/豆瓣醬、菌菇醬、辣椒醬、甜面醬、芝麻醬共五個(gè)子類目。

2025年Q2的中式調(diào)味醬類目，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)為48.05%，類目集中度整體較低，新品牌或有較多的機(jī)會(huì)和空間。憑借國(guó)民辣醬的強(qiáng)品牌認(rèn)知，老干媽的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，但市場(chǎng)份額同比呈現(xiàn)下降。排名第二、第五的海天、仲景的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)同比上漲。

2024Q1至2025Q2，中式調(diào)味醬類目產(chǎn)品的件均規(guī)格/件均價(jià)均在波動(dòng)中呈現(xiàn)一定的上升趨勢(shì)，Q2是中式調(diào)味醬的件均規(guī)格與件均價(jià)格出現(xiàn)明顯趨勢(shì)變化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2025Q2，中式調(diào)味醬件均規(guī)格上升高達(dá)8g，迎來(lái)觀察期的歷史新高，件均價(jià)格則下降了0.2元左右。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場(chǎng)份額前五的SKU，敬請(qǐng)參考：

復(fù)合調(diào)味料

復(fù)合調(diào)味料類目包含傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料、菜譜式復(fù)合調(diào)味料兩個(gè)子類目。

2025年Q2，復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為42.33%，類目集中度突破40%，但整體仍處于集中度較低的水平。其中天味主打川味復(fù)合調(diào)味料，在本季度取得了市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，且市場(chǎng)份額排名躍居第一。頤海國(guó)際、松鮮鮮的市場(chǎng)份額同比也有所提升。王守義十三香在本季度則出現(xiàn)了市場(chǎng)份額同比下滑。

2024年Q1至2025年Q2，復(fù)合調(diào)味料類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格呈現(xiàn)出同頻波動(dòng)，2025Q2均增長(zhǎng)明顯，或受夏季小龍蝦、燒烤等季節(jié)食物及其對(duì)應(yīng)的調(diào)味料用量增長(zhǎng)影響。件均價(jià)格從Q1的6.3元上升至6.9元以上，高于去年同期件均價(jià)。件均規(guī)格增長(zhǎng)至150g以上，低于去年同期水平，顯示復(fù)合調(diào)味料類目或存在著一定程度的價(jià)格提升。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場(chǎng)份額前五的SKU，敬請(qǐng)參考：

醬腌菜

醬腌菜類目包括海帶絲、金針菇、蘿卜、泡菜/酸菜、榨菜、橄欖菜、豇豆共7個(gè)子類目。

2025年Q2，醬腌菜CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為36.86%，集中度較低。龍頭涪陵榨菜保持著領(lǐng)先地位，并保持市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)。與此同時(shí)，位于第三和第五的川南、蓬盛市場(chǎng)份額也實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額同比提升。而吉香居、味聚特的市場(chǎng)份額同比則出現(xiàn)下降。

2024Q1至2025Q2，醬腌菜類目的件均規(guī)格整體在短暫回升后呈現(xiàn)整體下降趨勢(shì)，僅2025Q2件均規(guī)格就下降了30g以上，同比去年同期也有所降低，體現(xiàn)出了一定程度的單件產(chǎn)品規(guī)格小型化趨勢(shì)。件均價(jià)格則先降后升，在2025Q2又出現(xiàn)了明顯的下跌，但件均價(jià)水平略高于去年同期。

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2025Q2，醋類目的CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為55.25%，由恒順、海天、紫林、千禾和保寧構(gòu)成，集中度處于中等水平。其中，恒順市場(chǎng)份額顯著高于其它集團(tuán)，且市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)。市場(chǎng)份額同比上升的還有紫林和保寧兩家集團(tuán)，而海天、千禾則出現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下降的趨勢(shì)。

2024Q1至2025Q2，醋類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格走勢(shì)基本正相關(guān)，整體呈現(xiàn)Q1較高，從Q1到Q4則逐漸下降的趨勢(shì)。受到春節(jié)影響，醋類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格在2025Q1達(dá)到峰值，2025Q2則都回落至春節(jié)前水平。

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火鍋調(diào)料

火鍋調(diào)料類目下包括火鍋蘸料、火鍋底料兩個(gè)子類目。

2025Q2，火鍋調(diào)料類目CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為57.39%。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，排名第一和第二的頤海國(guó)際、天味市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，其后的草原紅太陽(yáng)、名揚(yáng)、橋頭則呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下降。

2024Q1-2025Q2，火鍋調(diào)料類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格走勢(shì)基本同比變化，整體均呈下跌態(tài)勢(shì)，或與火鍋蘸料、火鍋底料的小型化趨勢(shì)相關(guān)。

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雞精

2025Q2，雞精CR5市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)76.15%，整體集中度較高。從市場(chǎng)份額同比變動(dòng)來(lái)看，市場(chǎng)份額近半的龍頭雀巢同比仍在上漲，排名第四、第五的味好美、海天也實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)芬恩同比上漲，而國(guó)莎、中炬高新則出現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下降。

2024Q1至2025Q2，雞精類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格變化趨勢(shì)基本同步，件均規(guī)格在2024Q4達(dá)到峰值，件均價(jià)格則在2025Q1達(dá)到峰值。

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蠔油

2025Q2，蠔油類目的CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為91.82%，遠(yuǎn)高于調(diào)味品其他類目，集中度極高。從市場(chǎng)份額及其同比變化情況來(lái)看，海天市場(chǎng)份額占比高達(dá)3/4，盡管出現(xiàn)同比下降但仍然領(lǐng)先較為明顯。李錦記、千禾、加加的市場(chǎng)份額同比上升，而中炬高新則呈同比下降。

2024Q1至2025Q2，蠔油類目的件均價(jià)格和件均規(guī)格均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2024Q4的件均規(guī)格達(dá)到峰值超過(guò)690ml。件均價(jià)格從2024Q2的8.2元逐季攀升，在2025Q2超過(guò)8.7元。

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西式調(diào)味醬

西式調(diào)味醬類目包括番茄醬、果醬、咖喱、沙拉醬共四個(gè)子類目。

2024Q2，西式調(diào)味醬CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為60.67%，相對(duì)調(diào)味品市場(chǎng)其他類目而言集中度較高。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，市場(chǎng)份額排名前列的卡夫亨氏、好侍同比仍然處于上升；而其后的海天、丘比和味好美則出現(xiàn)同比下降。

2025Q1至2025Q2以來(lái)，西式調(diào)味料的件均規(guī)格與件均價(jià)格呈現(xiàn)明顯的季節(jié)波動(dòng)，受春節(jié)影響的2024Q1、2025Q1分別呈現(xiàn)件均規(guī)格峰值和件均價(jià)格最低值。

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味精

2025Q2，味精類目的CR5市場(chǎng)份額合計(jì)為59.36%，分別由蓮花、國(guó)莎、雀巢、雙橋和紅梅集團(tuán)構(gòu)成。其中，僅頭部品牌蓮花的市場(chǎng)份額同比呈現(xiàn)上升，而其后的四個(gè)品牌市場(chǎng)份額同比均出現(xiàn)下跌。

2024Q1至2025Q2，味精類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格波動(dòng)較大，整體呈上升趨勢(shì)。相較去年同期，2025Q2的件均規(guī)格有較大幅度提升，而件均價(jià)格則明顯下跌，或可說(shuō)明類目存在著一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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復(fù)合調(diào)味汁

2025Q2，復(fù)合調(diào)味汁類目的CR5市場(chǎng)份額合計(jì)47.41%，在調(diào)味品類目中處于中等集中度水平。從市場(chǎng)份額同比來(lái)看，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一的頭部集團(tuán)海天，同比仍為上升。CR5中市場(chǎng)份額同比上升的還有丘比和今明后，而李錦記和加加則出現(xiàn)同比下降。

2024Q1至2025Q2，復(fù)合調(diào)味汁類目的件均規(guī)格和件均價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)波動(dòng)，受春節(jié)影響，2024Q1和2025Q1的件均規(guī)格呈現(xiàn)出低谷，而件均價(jià)格則出現(xiàn)峰值。2025Q2，復(fù)合調(diào)味汁類目件均規(guī)格上升至峰值，高于去年同期水平，但件均價(jià)格低于去年同期水平，或可說(shuō)明類目存在一定的價(jià)格壓力。

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03

調(diào)味品趨勢(shì)前瞻

基于馬上贏品牌 CT 中的數(shù)據(jù)，我們對(duì)調(diào)味品類目中幾個(gè)正在流行的產(chǎn)品概念進(jìn)行了趨勢(shì)性的分析，通過(guò)這些趨勢(shì)性的概念的發(fā)展情況來(lái)前瞻性的觀察類目未來(lái)的發(fā)展方向。

趨勢(shì)1：“有機(jī)”概念

首先是“有機(jī)”產(chǎn)品概念在調(diào)味品大類中的發(fā)展趨勢(shì)。

可以看到，2024Q2至2025Q2，“有機(jī)”概念產(chǎn)品的SKU數(shù)量與市場(chǎng)份額走勢(shì)均呈現(xiàn)上升，且其在2025Q1-2025Q2的市場(chǎng)份額有一定程度的加速跡象，雖然目前產(chǎn)品概念在調(diào)味品大類中的市場(chǎng)份額占比依然偏低。市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)加速推測(cè)可能是由于零添加概念受到相關(guān)法律法規(guī)的限制，部分消費(fèi)者從其他產(chǎn)品概念中流入到有機(jī)產(chǎn)品概念中，進(jìn)行相關(guān)的嘗試。

趨勢(shì)2：“零添加”概念

相較于“有機(jī)”而言，“零添加”概念已經(jīng)在調(diào)味品市場(chǎng)相對(duì)成熟，也是近兩年最火熱、討論最多的概念之一，但在國(guó)家食品安全標(biāo)簽新規(guī)出臺(tái)后，零添加概念的市場(chǎng)前景并不樂(lè)觀，且根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，零添加概念或?qū)⒃?027年逐漸退出主流消費(fèi)市場(chǎng)。

從SKU數(shù)量維度來(lái)看，“零添加”系列概念產(chǎn)品數(shù)量在2024Q2至2025Q2期間保持增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于添加劑這一概念的敏感程度隨著健康消費(fèi)潮流依然在不斷升級(jí)當(dāng)中。但從市場(chǎng)份額看，2025Q2，零添加產(chǎn)品概念產(chǎn)品的市場(chǎng)份額出現(xiàn)掉頭向下的跡象，一方面或與國(guó)家法律法規(guī)的要求相關(guān)，消費(fèi)者、品牌與廠商逐漸流出這一產(chǎn)品概念；另一方面，市面上廣泛的零添加宣稱與包裝，以及此前部分零添加企業(yè)的輿論風(fēng)波，也都對(duì)零添加概念對(duì)消費(fèi)者的影響力和吸引力構(gòu)成了一定程度的影響，其后續(xù)發(fā)展也或?qū)㈦S著臨近新規(guī)實(shí)施時(shí)間而不斷受到擠壓。

趨勢(shì)3：低鹽/減鹽/低鈉等系列概念

除了有機(jī)、零添加外，隨著消費(fèi)者健康觀念的不斷升級(jí)，低鹽、減鹽等控鹽控鈉相關(guān)的需求，也在逐漸被消費(fèi)者重視的過(guò)程中。國(guó)家健康飲食倡議中的三減三健，明確指向了減鹽，這也給相關(guān)產(chǎn)品概念帶來(lái)了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)。

2024Q2至2025Q2，“減鹽、低鈉等”系列產(chǎn)品的SKU數(shù)量保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額則在2025Q2取得了躍遷式的提升，從之前的1.4%躍升到1.8%。究其原因，一方面，健康消費(fèi)潮流的持續(xù)推動(dòng)，以及國(guó)家相關(guān)倡議的出臺(tái)宣貫，都加強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)于這一概念的敏感程度；另一方面，零添加概念的逐漸祛魅或也導(dǎo)致其產(chǎn)品概念下的消費(fèi)者逐漸流出，并流入到其他更有影響力和公信力的產(chǎn)品概念當(dāng)中。

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