作者|桿姐

來源|杠桿游戲（ID：zhangyinyin0903）

銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)突然揮出更重的拳。

根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，2025年7月，監(jiān)管部門給銀行開出的罰單數(shù)量達(dá)759張，較6月暴增90.23%；罰沒金額2.25億元，環(huán)比增長(zhǎng)106.42%。

這場(chǎng)風(fēng)暴中，既有國(guó)家開發(fā)銀行這樣的“國(guó)家隊(duì)”栽跟頭，也有浙江德清農(nóng)商行這樣的地方“小銀行”領(lǐng)12張罰單。

從外匯違規(guī)到反洗錢不力，從信貸三查流于形式到內(nèi)控制度形同虛設(shè)，銀行的“七寸”被監(jiān)管死死按住。

1

在所有銀行類型中，農(nóng)商行無疑是這次監(jiān)管風(fēng)暴中最“受傷”的。279 張罰單占總量的 36.8%，7435 萬罰沒金額占 33%，無論是數(shù)量還是金額都穩(wěn)居第一。

其中浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行堪稱“罰單專業(yè)戶”，7月一口氣領(lǐng)了12張罰單，平均每3天就收到一張。雖然單筆金額不大，總和181萬，但涉及的問題五花八門：信貸三查不到位、員工行為管理混亂、理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)收費(fèi)等。

相比之下，浙江溫州鹿城農(nóng)商行則是“單筆王”，一張罰單就被罰455萬，創(chuàng)下農(nóng)商行本月最高紀(jì)錄。

處罰決定書顯示，這家銀行不僅貸款三查流于形式，還存在信貸資產(chǎn)分類不準(zhǔn)確、違規(guī)收費(fèi)等問題。

農(nóng)商行之所以成為重災(zāi)區(qū)，在杠桿游戲看來，根源在于其管理半徑小、風(fēng)控能力弱。很多農(nóng)商行的網(wǎng)點(diǎn)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，客戶經(jīng)理往往一人多崗，既做信貸又做攬儲(chǔ)，很容易出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)。

加上部分地區(qū)存在人情社會(huì)現(xiàn)象，貸款審批往往“看關(guān)系不看資質(zhì)”，這就為日后的違規(guī)埋下隱患。

六大國(guó)有銀行雖然整體表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，但7月也收到117張罰單，罰沒2279萬。其中，郵儲(chǔ)銀行以34張罰單成為國(guó)有銀行中的“罰單王”，涉及25名個(gè)人和9家機(jī)構(gòu)。

建設(shè)銀行則在“錢袋子”上損失最重，30 張罰單罰沒644.5萬，單筆最高達(dá)150萬。

國(guó)有銀行的違規(guī)特點(diǎn)是“點(diǎn)多面廣但金額不大”。由于體量巨大，基層網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，難免出現(xiàn)千里之堤潰于蟻穴的情況。

但好在國(guó)有銀行內(nèi)控體系相對(duì)完善，很少出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。不過值得警惕的是，建行、工行等在支付結(jié)算領(lǐng)域的罰單有所增加。

2

股份制銀行在7月也不好過。121張罰單雖然只占總量的16%，但3214萬的罰沒金額和10 張百萬級(jí)罰單，顯示出違規(guī)情節(jié)的嚴(yán)重性。

其中，興業(yè)銀行和廣發(fā)銀行分別以23張和22張罰單領(lǐng)跑，罰沒金額也分別位居前2位，成為股份制銀行中的“問題雙雄”。

值得注意的是，興業(yè)銀行相比2024年罰單數(shù)量似乎有增多趨勢(shì)。

公開披露里杠桿游戲看到，2024年興業(yè)銀行共收到監(jiān)管罰單84張，被罰沒金額合計(jì)超3000萬元。但僅2025年7月，其就收到罰單23張。企業(yè)預(yù)警通顯示，該行今年前7月收到罰單共約60張。

更有意思的是，這家銀行的機(jī)構(gòu)罰單和個(gè)人罰單數(shù)量幾乎持平（10:13），說明“雙罰制”在這里得到充分體現(xiàn)。

綜合來看，股份制銀行的問題往往出在“重業(yè)績(jī)輕合規(guī)”。這些銀行市場(chǎng)化程度高，考核壓力大，基層員工為了完成KPI，很容易在信貸審批、客戶身份識(shí)別等環(huán)節(jié)放松要求。

加上股份行分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)，總行風(fēng)控很難做到“一竿子插到底”，這就導(dǎo)致違規(guī)行為頻頻發(fā)生。

3

最后是城商行。

城商行在7月收到82張罰單，罰沒4122萬，其中11張百萬級(jí)罰單，僅次于農(nóng)商行。其中收到罰單最多的是南京銀行10張；月內(nèi)累計(jì)罰沒金額最大的是上饒銀行，月內(nèi)被罰691萬元，共收到6張罰單，罰單均額超過100萬元。

城商行的問題具有明顯的地域特征。

貴州、江西等地的城商行罰單集中，與這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后、企業(yè)償債能力弱有很大關(guān)系。為了生存，部分城商行不得不降低風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，這就為日后的違規(guī)埋下伏筆。

更值得注意的是，重慶三峽銀行、長(zhǎng)安銀行等多家城商行同時(shí)存在“反洗錢不力”和“內(nèi)控制度不健全”的問題，說明這些銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在系統(tǒng)性缺陷。

最后杠桿游戲想說，要理解7月的罰單風(fēng)暴，我們必須先看懂一個(gè)重要的背景。2025年7月1日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂的《行政處罰辦法》正式施行。

這個(gè)新《辦法》可不是簡(jiǎn)單的小修小補(bǔ)，它明確調(diào)整了處罰對(duì)象和流程，核心信號(hào)只有一個(gè)：更嚴(yán)、更廣、更深。

這些罰單不僅僅是“秋后算賬”，更是監(jiān)管部門手中的“指揮棒”，指明的是未來銀行業(yè)發(fā)展的方向和底線。

比如機(jī)構(gòu)、責(zé)任人“雙罰制”的普遍實(shí)施；科技應(yīng)用領(lǐng)域的算法公平性、數(shù)據(jù)安全性以及科技倫理等；以及是否為了追求報(bào)表上的數(shù)字好看，而忽視了資金是否真正流向了有需求、有質(zhì)量的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

監(jiān)管部門通過嚴(yán)打資金挪用、虛增存貸款、違規(guī)收費(fèi)等行為，就是要引導(dǎo)銀行回歸“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”這一本源。

對(duì)于銀行來說，陣痛是難免的。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，刮骨療毒才能換來筋骨強(qiáng)健。

本文未標(biāo)注出處的圖表，均源自企業(yè)官網(wǎng)或公告，特此說明并致謝