芯片制造離不開半導(dǎo)體設(shè)備，而半導(dǎo)體設(shè)備，其實(shí)主要被美國(guó)、日本、荷蘭的企業(yè)壟斷。

先給大家上一張圖，這是2024年全球前10大半導(dǎo)體設(shè)備廠商排名情況，可以看到10大企業(yè)中，美國(guó)是3家，日本是4家，荷蘭是2家，中國(guó)僅一家上榜（NAURA，北方華創(chuàng)）。

這還是這幾年北方華創(chuàng)發(fā)展迅速上榜了，在2023年前，前10大芯片設(shè)備企業(yè)中，中國(guó)沒有一家上榜。

所以一直以來，中國(guó)都是大量從美國(guó)、日本、荷蘭進(jìn)口芯片設(shè)備，因?yàn)樽约旱脑O(shè)備實(shí)在不給力，自給率非常低，且更多的只是低端，整體的自給率可能只有15-25%左右，只能依賴進(jìn)口。

所以這些芯片設(shè)備廠商，很大一部分的營(yíng)收，都是來自于中國(guó)市場(chǎng)，可以說中國(guó)芯片廠，撐起了他們的收入，有些企業(yè)其中國(guó)地區(qū)的營(yíng)收，甚至超過45%。

不過，這幾年，情況有一點(diǎn)不太一樣了，隨著中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈也是高速發(fā)展。

北方華創(chuàng)就是最好的例子，曾經(jīng)是第10名之外，如今都成為全球第6名了，進(jìn)步神速。

類似于北方華創(chuàng)的例子有很多，大家不斷的突破，從低端進(jìn)入中端、高端市場(chǎng)，比如中微，推出了3-5nm的刻蝕機(jī)……

所以半導(dǎo)體設(shè)備的自給率越來越高，按照機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2024年時(shí)，中國(guó)芯片設(shè)備的自給率可能達(dá)到了35%-40%。

中國(guó)的自給率提升，那么對(duì)外的進(jìn)口就減少了，那么這對(duì)于美國(guó)、日本、荷蘭的半導(dǎo)體設(shè)備廠商而言，就不是好消息了。

比如第一大光刻機(jī)巨頭，之前中國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比高達(dá)近50%，到如今中國(guó)市場(chǎng)占比只有25%左右了，ASML甚至認(rèn)為，接下來可能會(huì)降至20%左右，很難有增長(zhǎng)。

所以ASML有點(diǎn)慌，在二季度報(bào)公布后，甚至宣稱，無法確定2026年能否實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)可能會(huì)難增長(zhǎng)……

導(dǎo)致ASML在公布財(cái)報(bào)表，大跌8.33%，一夜之間市值就跌了270億美元（約2000億元人民幣）。

事實(shí)上，不只是ASML慌，近日日本半導(dǎo)體設(shè)備巨頭TEL（東京電子）也有點(diǎn)慌。

數(shù)據(jù)顯示，TEL二季度的報(bào)表中，來自中國(guó)地區(qū)的營(yíng)收下滑了23%，而中國(guó)的營(yíng)收占比為38.6%(去年同期為49.9%)。

為此TEL都修正了整個(gè)2025年的營(yíng)收、利潤(rùn)預(yù)期，之前預(yù)計(jì)營(yíng)收、利潤(rùn)都會(huì)增長(zhǎng)，但看到中國(guó)地區(qū)下滑嚴(yán)重后，調(diào)整為20255年?duì)I收下滑3.4%，利潤(rùn)會(huì)下滑18.3%……

估計(jì)接下來，隨著中國(guó)芯片廠商們對(duì)外進(jìn)口的減少，慌的國(guó)外芯片設(shè)備企業(yè)還會(huì)有很多，當(dāng)然，在這背后，則是中國(guó)芯片設(shè)備企業(yè)的狂歡，因?yàn)樽越o率提升，意味著國(guó)產(chǎn)設(shè)備賣的會(huì)越來越多。