Arm一直被號稱芯片界的“瑞士軍刀”，統(tǒng)治著嵌入式領(lǐng)域，然而，該公司的戰(zhàn)略視野顯然未曾局限于此，關(guān)于Arm造芯的傳聞也連綿不絕。

而在昨天，Arm首席執(zhí)行官René Haas明確表態(tài)，公司官宣正開發(fā)自有芯片。這標(biāo)志著Arm長期以來“向其他企業(yè)授權(quán)芯片設(shè)計藍圖”的核心模式發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

從CSS到自研芯片

Haas向外媒表示，成品芯片是Arm已經(jīng)銷售的名為計算子系統(tǒng)（CSS）的產(chǎn)品的“物理體現(xiàn)”。“我們有意識地決定投入更多資金——（在）超越（設(shè)計）和構(gòu)建某些東西、構(gòu)建Chiplets（小芯片）甚至可能的解決方案的可能性上?！?/p>

Arm探索自研芯片的動作早有跡可循。近年來，Arm一直在推動半定制化IP整合服務(wù)，通過“計算子系統(tǒng)（CSS）”平臺，結(jié)合高利潤率新產(chǎn)品、提高單芯片版稅等方式擴大收入、提升利潤，而自研芯片直接銷售客戶，或是這一方向的延伸。

2024年12月，Arm與高通的技術(shù)授權(quán)訴訟庭審中，高通指控Arm通過提供客戶端、數(shù)據(jù)中心處理器等領(lǐng)域的CSS服務(wù)，存在與客戶競爭的嫌疑。當(dāng)時高通法律團隊還出示了Haas給Arm董事會的文件，顯示Arm正考慮直接設(shè)計芯片銷售給客戶，這將使其成為高通等客戶的主要競爭對手。對此，Haas當(dāng)時明確否認，稱Arm“不制造芯片，也從未涉足該領(lǐng)域”。

但到了2025年2月，《金融時報》爆料，Arm已啟動自研芯片項目，首款產(chǎn)品最快于今年夏天推出，由臺積電代工，Meta可能成為首批客戶之一。這意味著，Arm計劃將其CPU、GPU等IP與CSS解決方案整合為系統(tǒng)平臺，最終轉(zhuǎn)化為可對外銷售的物理芯片——盡管這會引發(fā)與客戶的競爭，但目前來看，其首選目標(biāo)是利潤更高的數(shù)據(jù)中心市場，短期或主要影響該領(lǐng)域。

財報數(shù)據(jù)顯示，Arm第一季度銷售額為10.5億美元，略低于市場預(yù)期的10.6億美元；調(diào)整后每股收益35美分，與預(yù)期持平。對于第二財季，Arm 預(yù)測調(diào)整后每股利潤在29美分至 37美分之間，按倫敦證券交易所數(shù)據(jù)，該區(qū)間中值（33美分）低于分析師平均預(yù)期的36美分；營收預(yù)期為10.1億美元至11.1億美元，與市場預(yù)期的10.6億美元一致。

四個關(guān)鍵信息：Stargate、AI、CSS、Chiplets

值得關(guān)注的是，Arm在發(fā)布第二財季業(yè)績預(yù)測的同時，還召開了一次電話會議。會議披露的大量信息顯示，其在多個前沿領(lǐng)域的持續(xù)探索與布局，或許正是支撐 Arm 決定親自下場造芯片的底氣所在：

第一，與軟銀的“星際之門”（Stargate）的合作。Haas表示與軟銀的業(yè)務(wù)關(guān)系已經(jīng)擴大，以幫助實現(xiàn)更偉大、更廣泛的人工智能愿景。從宏觀層面來看，Stargate是軟銀和OpenAI的合資企業(yè)，計劃在未來幾年內(nèi)將總投資規(guī)模擴大到10千兆瓦。這需要大量的計算資源，也為各種不同的設(shè)計機會提供了巨大的潛力。

“軟銀擁有非常廣闊的人工智能愿景，我們希望能夠幫助他們實現(xiàn)這一愿景。我們不會提及具體的產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，但如今，所有星際之門項目都使用Arm作為核心CPU，我們擁有獨特的機會來提供解決方案。很多工作已經(jīng)開始，但我們無法透露任何有關(guān)產(chǎn)品或時間表的具體信息?！盚aas說。

第二，對于AI上面的持續(xù)投入。Haas表示，在人工智能永不滿足的計算需求的推動下，Arm以強勁的勢頭開始了2026財年。Arm是唯一一個在從毫瓦到兆瓦的全功率和性能范圍內(nèi)提供AI性能的計算平臺。尤其在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位通過無與倫比的軟件開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)得到放大。超過2200萬開發(fā)人員，占全球80%以上的開發(fā)人員基于Arm構(gòu)建。

目前有超過7萬家企業(yè)在Arm Neoverse數(shù)據(jù)中心芯片上運行AI工作負載，同比增長 40%，自2021年以來激增14倍。Arm Neoverse CPU現(xiàn)在為世界上最重要的AI基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，包括NVIDIA Grace、AWS Graviton、Google Axion和Microsoft Cobalt等。例如，在性能和高效計算的驅(qū)動下，NVIDIA Grace Blackwell 的能效比之前基于x86的系統(tǒng)高25 倍。預(yù)計今年基于 Arm Neo芯片到頂級超大規(guī)模企業(yè)的市場份額將達到近50%。

第三，對于子系統(tǒng)CSS明顯增強了Arm的版稅費用。目前，第一代CSS現(xiàn)在已經(jīng)上市，有5個客戶，提供的版稅是Armv9的兩倍。迄今為止，Arm 已與 10 家公司簽署了16 份 CSS 授權(quán)，數(shù)量較去年同期增長逾一倍。其中五家公司已開始出貨基于 CSS 的芯片，且均為市場領(lǐng)導(dǎo)者。本季度，Arm與現(xiàn)有CSS客戶簽署了3個額外的CSS許可證，其中2個用于數(shù)據(jù)中心，1個用于PC，是一年前的兩倍多。近日，三星Exynos 7的Galaxy Flip 2500和某手機廠商均采用了最新的Arm計算子系統(tǒng)平臺。

“我們將繼續(xù)探索從當(dāng)前平臺轉(zhuǎn)向子系統(tǒng)、小芯片和潛在的全端解決方案的額外計算的可能性。后續(xù)幾代CSS平臺提供了更大的價值、功能和上市時間，并帶來了我們迄今為止見過的最高版稅率。這包括推出針對自動駕駛等人工智能驅(qū)動的汽車工作負載進行優(yōu)化的平臺Zena CSS。同樣在本季度，一家大型智能手機OEM已承諾使用的GPU平臺來加速圖形和AI。”Haas說。

第四，對于Chiplets（小芯片）的耕耘已經(jīng)走到深處。Hass表示，目前許多正在開發(fā)的小芯片基于Arm IP，并已通過Arm Total Design生態(tài)系統(tǒng)支持小芯片開發(fā)，其中成果之一便是多供應(yīng)商計劃Project Leapfrog。Arm現(xiàn)在正在研究超越當(dāng)前平臺到其他子系統(tǒng)、小芯片或可能的完整解決方案的可行性

目前，Arm的小芯片系統(tǒng)架構(gòu)（CSA）已得到70多家合作伙伴的支持。Arm認為，小芯片的閃光點在于支持模塊化設(shè)計，允許獨立擴展計算或內(nèi)存，有效地多樣化 SKU，并更精細地優(yōu)化功率/熱預(yù)算。對于較小的參與者來說，這為無需單片 SoC 投資即可進入復(fù)雜市場打開了大門。通過 Arm KleidiAI，開發(fā)者能夠在從云端到樹莓派（Raspberry Pi）的統(tǒng)一AI 軟件堆棧上，跨不同硬件運行推理任務(wù)。

Arm自研芯片的影響

市場對此反應(yīng)巨大，主要源于以下幾個關(guān)鍵影響：

首先，這會打破Arm與其現(xiàn)有客戶之間長期以來的中立與信任基石。通過推出自研芯片，Arm將從一個純粹合作伙伴，轉(zhuǎn)變?yōu)橛ミ_、高通等重要客戶的直接競爭對手。客戶可能擔(dān)憂Arm在未來的技術(shù)授權(quán)中有所保留，將最先進的技術(shù)優(yōu)先用于自家產(chǎn)品，從而削弱他們在市場上的競爭力。

其次，這或許是Arm追求更高利潤增長的必然選擇。盡管其IP授權(quán)業(yè)務(wù)非常成功，但與直接銷售高性能芯片所能獲取的巨額利潤相比，授權(quán)費和版稅收入仍有天花板。尤其是在AI浪潮下，數(shù)據(jù)中心對高性能、高能效計算芯片的需求呈爆炸式增長，成長為價值萬億美元的賽道。

再者，Arm此舉也是為了更好地展示其技術(shù)的全部潛力。通過設(shè)計和推出自己的“示范性”或“標(biāo)桿性”芯片，Arm能夠向市場展示其最新架構(gòu)在性能和能效上的極致表現(xiàn)，特別是在與英特爾x86架構(gòu)的競爭中，此舉能更有力地推動其技術(shù)在數(shù)據(jù)中心等高端市場的普及。

值得注意的是，Arm并非要建立自己的Fab，而是會像蘋果、英偉達一樣，采用Fabless的模式。盡管如此，從設(shè)計到流片、再到推向市場，整個過程依然是對Arm能力的一次全面考驗，也為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局帶來了新的變量。

筆者認為，Arm下場造芯片，或許是情理之中。目前，AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域非?；馃幔珹rm本身擁有非常全面的解決方案，并在子系統(tǒng)領(lǐng)域探索多年，搶占市場無可厚非。而這種商業(yè)模式，Arm并非個例，比如比亞迪也在造車同時提供電池、芯片等解決方案。先進的子系統(tǒng)方案，通過芯片的硅驗證，實際上更具備說服力。

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