圖：unbad_studio

有個事我挺感興趣。

周末官方宣布了一個水電大項目：

雅魯藏布江下游水電開工，總投資1.2萬億。

建在條件艱苦、荒蕪人煙的喜馬拉雅山區(qū)。

一個國家級超級大手筆~

大家都知道，我是水電鐵粉、重倉水電股。

這個項目建成后，大約相當于3個三峽水電站的發(fā)電量，等同于再造一個長江電力。

間接拉動的經(jīng)濟效益，肯定很龐大。

上世紀30年代時，美國為了應對經(jīng)濟大蕭條，羅斯福大規(guī)模修建大壩、水電站。

原本以為都2025年了，我們也沒啥可建、可投的大國基建了。

結果國家整了個大活

難怪被稱為：基建狂魔

為了這個項目，國家專門成立了一個新央企，叫雅江集團。

看到網(wǎng)上有人發(fā)貼：

早在2023年，雅江集團就來他們學校招聘了。

當時給的待遇就是：年薪35萬，常駐西藏，優(yōu)先提拔。

但很多學生覺得——

“水電站只是設想而已，不一定能落地。西藏也很偏遠，條件艱苦”

就，很少有人愿意去。

沒想到火速開工了。

這兩年就業(yè)不好，再回想這件事，覺得挺可惜、錯過了機遇。

haha

我好奇這個項目會不會IPO上市呢，再來個水電龍頭？

但估計要很多年后才有答案了。

屆時有機會，我會很樂意捧場~

現(xiàn)在很多基建項目，建了也白建，純屬浪費錢。

但電力不一樣，電力供不應求。

隨著人工智能發(fā)展，電力需求還在快速加大。

水電的最大優(yōu)勢是便宜，一旦建好，發(fā)電就幾乎沒成本了...

光伏風電，難以和它競爭。

光伏風電，每幾年、十來年，就要重新更換面板、風機，有明顯的重置成本。

水電的壽命則以幾十年起計，壽命極長。

水電龍頭股，可以看作一只終身永續(xù)債券。對于求穩(wěn)的人來說，不用想著——它商業(yè)模式是不是不行了，產(chǎn)品是不是賣不出去了，成本是不是上升了....

幾乎只考慮股息率是否誘人，就行~

缺點就是：沒啥成長性。

牛市中會跑輸市場平均。

估計很多上市公司，因為這個新的水電站會被炒作一波。基建類、爆破類、材料類股票...

但我對這種都不感興趣。

只碰熟悉的地帶~

二

說回A股。

截至周五，A股已經(jīng)連續(xù)7天站上3500點了，初步可以看成是——

“站穩(wěn)”了3500

從歷史來看，A股站穩(wěn)3500的時間很少，有三次屬于明確的牛市。

所以我開玩笑說，上證站穩(wěn)3500，有可能會召喚出：

會不會牛，沒人能預料。

倒是有個事值得吐槽——很多人漲出了虧錢感。

心情很糟糕。

熊市中，大家一起虧錢，大家虧就不算虧。

現(xiàn)在行情好了，怎么別人都賺錢了，我還不賺？或者只賺了少少？

對比后傷害很大。

這個階段，注意避開一個坑：

草率換倉。

割了自己長期套著的，去追漲熱門的。

猛然換到不熟悉的領域，左右挨巴掌，會更難受。

如果行情能持續(xù)、指數(shù)穩(wěn)中向上，市場遲早會輪動到你。

大家輪流吃席~

也會有普漲的機會。

往前看，最大的盼頭是：美聯(lián)儲降息。

中美齊放水的情況下，行情會有普漲的機會。

目前鮑威爾硬挺著不降息——特朗普已經(jīng)瘋狂噴他，要求他速度點、麻利點、一次降到位。

鮑威爾任期也會在明年5月到期，所以市場普遍預期——

最差情況下，明年5月就可以迎來中美大放水。

僅剩不到1年時間。

如果你對自己持股有信心，它們一直趴著、基本面也不錯。

別眼饞現(xiàn)在吃肉的人。

最佳做法就是保持耐心。

芒格說了——不自憐，不妒忌。

賺自己那份錢就行了。

還有的人還錨定在3000點磨蹭的印象里，稍漲漲，會很恐慌。

漲著漲著就想清倉、等跌回3000點再買回。

這種思維不合時宜。

A股站穩(wěn)3500之后，它的波動中樞很可能也會變。都套到現(xiàn)在了，不建議出坑就清倉。

股票從來不是線性的、均勻地賺錢。

可能短期之內(nèi)填完長期的坑，再持續(xù)往上。

踏空也是一種風險。

除非你心累了、不想再陪大A玩了，只想解套完一鍵清倉、再也不回來。

那也OK~

Ps.

做了個小統(tǒng)計：

A股歷史上站上3500點的時間段：以收盤價來算

2007.4-2008.5

波瀾壯闊的大牛市，3500點之上持續(xù)了一年，先花半年從3500漲到6千點，然后又用半年從6千點跌回到3500點。

2015年期間

1）2015.3.17-2015.8.21

這五個月是牛市的中后期了，從3500一路高歌漲到5千多點，然后又跌回到3500點及之下。

這幾個月入場的人，坐了一次經(jīng)典的過山車。

2）2015.11.05-2015.12.31

劫后余生的兩個月里，指數(shù)一直在3500點-3600點上下晃悠。

大部分時間在3500點以上，讓人以為，危險過去了。

但隨后——熔斷來了…

幾天時間火速跌到了2700、2800

2018.1.22-2018.1.29

短暫地站上3500點6個交易日，但隨后中美貿(mào)易戰(zhàn)1.0就來了。

跌了差不多一年。

2021年1月-2022年1月

基金牛市。

這一年里大部分時間都在3500點以上，但最多3700點出頭，沒再突破過。

2025.7.10-現(xiàn)在

7個交易日，正在繼續(xù)...

期待，期待