導讀：主力資金砸了330億出去，主板指數一直是紅的，中小更是V型反轉，主力砸不動A股了？誰是量化的對手盤？

1、成交額合計14965億

2、上漲股票2629家，漲停74家，跌停6家

3、主力資金砸盤330億

7月的第一個交易日，A股走出了有趣的行情，主板指數在紅利資產的帶領下亦步亦趨的走強，中小則是稀里嘩啦的殺跌，但11.18分之后開始反轉，一個早盤，主力資金便砸了354億，無疑是砸的中小盤。

反轉來得很快，主力資金并沒有明顯回流，今天也沒有北向資金的干擾，那么誰在買？寶總查了一下最近的數據，大概的可能是融資客茍不住了，開始帶量介入，所以，量化的對手盤大概是融資盤，你砸下去他就接！

高波動的行情，主板指數的穩(wěn)定性很高，但中小的波動性很強，這倒是符合寶總的預期，在7月刊里頭明確提過波動會加大，也正因為波動的加大，我們判斷對于絕大多數前期熱門題材，就必須快進快出了。

指數即將新高，但并非如昨天是大多數行業(yè)上漲撐起來的，而是銀行等紅利資產反攻帶來的，所以今天的市場節(jié)奏跟昨天幾乎相反，好在小微盤反轉了，不然就是“漲指數跌個股”，股民又得罵n了。

多說兩句小微盤，二季度小微盤新高不斷，但卻不同以往，以前是融資客干的事情，二季度是量化干的，那么現在融資客若是卷土重來，量化就存在越漲越撤的需求，融資客真要兩三千億的往里沖，那三季度的賺錢效應可就大大的有了，所以，繼續(xù)維持5成倉滾動！

昨天才聊過腦機接口，今天又來說說AI醫(yī)療吧，就今天而言，不止是AI醫(yī)療有利好，創(chuàng)新藥也有政策刺激，塞力醫(yī)療、微芯生物等多個品種漲停，所以整個醫(yī)藥行業(yè)的狀態(tài)都很好。

數據看，2023-2033年，中國AI醫(yī)療的市場規(guī)模將增加至3157億，CAGR43.1%，整個AI健康管理的市場規(guī)模有望在2027年達到2.59萬億，換句話講，AI醫(yī)療已經開始落地，很快就會迎來一個高速增長期，所以，現在關注正當時！

紅利資產，銀行在紅利資產里頭的占比是不低的，雖然銀行的分紅率依然不高，今天要強調一下，隨著銀行股資本利得的不斷放大，下半年是要重點跟蹤的，跟蹤什么？

舉個例，全年分4%，那么半年就該是2%，資本利得不斷放大，能到4%嗎？如果到不了，債和股的優(yōu)勢，誰更大？如果是債，配置型資金就得減銀行配國債，反之，銀行就還有空間，所以需要跟蹤銀行的中期分紅，至于其他的紅利資產，依然得看中期分紅！

創(chuàng)新藥，如果沒記錯的話，我第一次創(chuàng)新藥超短期的風險是在6.12日，既然提的是風險，為什么現在要來說呢？原因很簡單，因為利好又來了，從消息面看，兩部門印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展若干措施》，是不是有了這個措施，創(chuàng)新藥就又行了？

沒那么簡單，我并不懷疑中報的創(chuàng)新藥很不錯，但是，前期的漲幅是足夠大的，你有沒有發(fā)現創(chuàng)新藥今天的上漲是明顯放量的？那就對了，這本身就說明有資金在兌現，我強調一下，創(chuàng)新藥在中報期間的波動可能會加大，不是不可以參與，是不要追漲！

除了上述題材和板塊之外，其他的也得說兩句，首先，今天的核污染防治再接再厲，至少我認為從以伊沖突開始，這條線就得多盯一下，但依然不要追漲；其次，玻璃玻纖領漲了，主要是光伏玻璃計劃減產30%的消息刺激的，會有一些彈性；第三，半導體產業(yè)漲不漲都不用管，就地臥倒即可。

最后，券商、多元金融和數字貨幣一句話總結，還記得寶總上周三在券商沖高的時候說“你要籌碼？給你就是咯”，現在四連陰了，明后天看看有沒有機會接一些回來！再者，海洋經濟可能要盯一盯……

分享我的認知，但不作為投資依據，盈虧同源，知行合一！

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