導(dǎo)讀：聽說“村里”LOGO換了，從“連環(huán)套”改為了“3個V”，網(wǎng)友大呼“解套了”，大家說這是好事兒嗎？

上周五說“收回來的拳頭，打出去才更有力”，今天就應(yīng)驗(yàn)了，A股縮量反攻，行情太好了，下午14點(diǎn)左右，我用了這樣一句話來形容：既然跌不動，則該漲就漲！縮量上漲，至少說明場內(nèi)資金還有預(yù)期，所以，延續(xù)市場在3434-3500點(diǎn)區(qū)間震蕩的看法！

金融“三傻”均調(diào)整的前提下，上證等主板還能小碎步上攻，足夠說明市場的強(qiáng)勢，全天也就只有10.02分之前出現(xiàn)過放量的拋壓，隨后多空博弈明顯，美中不足的是“買盤力量不足”，這種狀態(tài)有反復(fù)的可能，譬如明天可能出現(xiàn)沖高后量化等交易性資金兌現(xiàn)需求放大。

6月最后一個交易日的行情這么好，其實(shí)也是有原因的，其中比較重要的一條，跟6月PMI數(shù)據(jù)回升有關(guān)，咋一看只有49.7%，榮枯線下方，這是利空啊，稍微細(xì)看，連續(xù)兩個月回升了，再一細(xì)看，新訂單重回?cái)U(kuò)張區(qū)（50.2%）。

所以，這就成了利好，新訂單訂單加速了，制造業(yè)企業(yè)的營收也就提高了，拉長時(shí)間看，這就成了上漲的理由。對于這樣的狀態(tài)，我倒是覺得5成倉拿好，逢大漲減倉，逢調(diào)整加倉即可，不要去擔(dān)心指數(shù)會不會下跌的問題，畢竟一直在強(qiáng)調(diào)“輕指數(shù)重題材”！

腦機(jī)接口（人腦工程）之所以能上漲，是有消息刺激的，早在一季度末的時(shí)候，我就寫過脫水研報(bào)，并強(qiáng)調(diào)過腦機(jī)接口的重要性，所以，我們一直在跟蹤這條線的發(fā)展。

今天，我們看到了馬斯克旗下公司Neuralink發(fā)布了一段長視頻，提到了三大產(chǎn)品線：心靈感應(yīng)（機(jī)械臂）、盲視（視覺重建）和深入（帕金森和抑郁癥）。其計(jì)劃在2026年，能讓盲人“恢復(fù)視力”，哇，讓人震撼，腦機(jī)接口的發(fā)展真是殘障人士的福音，甚至，會有正常人為了讓自己“變得更厲害”，而去借助相關(guān)產(chǎn)品……

海外腦機(jī)接口項(xiàng)目的發(fā)展速度很快，我們也沒閑著，“北腦一號”完成首例無線植入手術(shù)，海外同時(shí)還有Meta公布了非侵入式腕帶腦機(jī)交互原型。

如果說在今年之前，這還是一概念為主的炒作，那么今年，腦機(jī)接口技術(shù)就開始從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化了，這個過程雖然絕對值不一定有多大，但卻會迎來高速發(fā)展，也是相關(guān)品種彈性最大的時(shí)候。

大金融集體回落的情況下，指數(shù)表現(xiàn)都還不錯，這就說明其他行業(yè)的整體表現(xiàn)不錯，那么除了前文的腦機(jī)接口外，還有哪些題材看點(diǎn)？

軍工：我在昨天的7月刊里頭還特意提到了軍工，在未來一段時(shí)間里，應(yīng)該會有不錯的效應(yīng)，但是若出現(xiàn)了持續(xù)的大漲，那就要注意時(shí)間了，這么說吧，軍工指數(shù)一兩周漲幅達(dá)到10-20%，那就不用太擔(dān)心時(shí)間的問題，可若是達(dá)到30-50%，可能時(shí)間就要大幅縮短，你是必須要做波段的，至于軍工重組，這個賭性太重，不適合大多數(shù)散戶。

券商/數(shù)字貨幣：最近可能會一直把這兩個東西放一起說，原因很簡單，理論上是現(xiàn)有數(shù)字貨幣，再有牌照，而這輪數(shù)字貨幣受益于穩(wěn)定幣的出現(xiàn)，但是，數(shù)字貨幣得看長做短，尤其中報(bào)預(yù)告差不多來了，更要跟蹤相關(guān)的品種，所以，超短期需要見好就收。

至于券商，補(bǔ)漲可能還有空間，但也大不到哪兒去，其次，牌照還得發(fā)酵一下，所以券商整體更適合低吸，我倒是希望券商能起飛，把銀行流出來的錢承接一部分，但是機(jī)構(gòu)并不偏愛券商，我也是如此，所以券商從來都是大漲之后必須做波段。

游戲：今天的游戲很強(qiáng)勢，我覺得可以跟一跟，畢竟傳統(tǒng)旺季來了，因?yàn)榉攀罴倭?。甚至，游戲的邏輯比旅游還要更充分一些，因?yàn)槁糜我部梢酝嬗螒?，不旅游同樣可以?strong>旅游的“必要屬性”趕不上游戲，僅憑這點(diǎn)，游戲的彈性就有可能更大一些，超短期可以跟一跟。

最后說說創(chuàng)新藥和鋰電，同樣是中報(bào)的邏輯，都是大漲過的題材，那么就需要考慮中報(bào)的數(shù)據(jù)，增速趕不上漲速，就存在估值修復(fù)的可能，尤其是固態(tài)電池，因?yàn)閯?chuàng)新藥中報(bào)的業(yè)績大概是不錯的，但固態(tài)電池更多是消息刺激的，距離營收的落地加速，理論上還需要時(shí)間，所以，固態(tài)電池的波段概率更大！

縮量反攻，漲勢不改，行情大概率延續(xù)，輕指數(shù)重題材。

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