導(dǎo)讀：今天的行情有兩大現(xiàn)象值得重視，其一，以伊沖突加劇疊加老美下場，但量化或者說全市場沒有延續(xù)砸盤，這是超預(yù)期的；其二，二季度即將完結(jié)，公募新規(guī)后的第一次報(bào)告披露期將要到來，資金開始加速配置一季度低配資產(chǎn)，你可以理解為“給村里面子”，所以，大金融推動(dòng)了指數(shù)的上攻！

我倒是用了“補(bǔ)漲”一詞來形容券商，不用懷疑，三大金融行業(yè)里頭，只有券商的表現(xiàn)是最差勁的，這是三大行業(yè)的不同屬性決定的，但也正因?yàn)榇耍趴赡艽嬖谘a(bǔ)漲機(jī)會(huì)，而且還不能指望有多大的空間，見好就收吧，不然券商一發(fā)動(dòng)，市場會(huì)將其解讀為“牛市旗手”搖旗吶喊，說不定指數(shù)奔著前高就去了，這就玩脫了……

除了上述兩大現(xiàn)象外，今天還有題材多點(diǎn)開花的狀態(tài)，下面簡單說說。

首先是數(shù)字貨幣，太強(qiáng)了，漲停潮席卷而來，為什么？因?yàn)橐患拢鹤?.22日開始，跨境支付通上線！啥意思？就是以前要把RMB換為港幣最少都需要半天，現(xiàn)在好了，分分鐘搞定。有些什么好處？大概有三個(gè)，降低成本、提高效率和RMB國際化加速！

我今天倒是在隔壁寫了關(guān)于數(shù)字貨幣的事情，大家可以去看看，其次，最近一周多次寫到以伊沖突，進(jìn)行了全方位剖析，大家也去看看，當(dāng)然，這里也要說兩句。

如開篇所言，以伊沖突加劇了，老美也下場了，所以，正常的路徑是利好軍工、油氣油服、油氣航運(yùn)以及核污染防治這幾個(gè)板塊，更重要的是，伊方似乎真的再考慮“封鎖霍爾木茲海峽”，這就好玩了，這里承載著全球超過1/5的石油運(yùn)輸，還有天然氣和不少化工材料，這條線也是妥妥的漲停潮。

第三個(gè)要說的是芯片產(chǎn)業(yè)鏈，上周已經(jīng)在隔壁把半導(dǎo)體材料的替代進(jìn)度發(fā)了一次，本周應(yīng)該要寫一篇芯片產(chǎn)業(yè)的脫水研報(bào)，這里先簡單說一下核心，就近期而言，存儲(chǔ)芯片在持續(xù)漲價(jià)，其次，芯片三季報(bào)的環(huán)比數(shù)據(jù)值得預(yù)期，理論上，產(chǎn)業(yè)上游會(huì)率先表現(xiàn)且受益。

說完題材再回過頭來說說指數(shù)，低開高走，量價(jià)齊升，的確是很強(qiáng)勢，毫無疑問，今天一定有不少人會(huì)因?yàn)檫@根陽線改變信仰，但我覺得大可不必，因?yàn)榉帕苛硕疾坏?.15萬億成交，只能說明這是拋壓減輕帶來的行情，激動(dòng)個(gè)啥，你就不怕明天就遭遇量化砸盤？

上證漲0.65%，深成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板漲0.39%，科創(chuàng)板漲1.12%，主要指數(shù)的表現(xiàn)并不強(qiáng)，但小微盤非常強(qiáng)，中證2000漲1.94%，平均股價(jià)漲1.25%，微盤股更是漲了2.53%，可惜的是，而且日內(nèi)的賺錢效應(yīng)還提高了不少。

1、成交額合計(jì)11470億

2、上漲股票4446家，漲停84家，跌停1家

3、主力資金流入80億

4、內(nèi)資南下79億，北向資金成交額1377億

主力資金的數(shù)據(jù)倒是不錯(cuò)，這也是今天沒有低開低走的原因之一，整個(gè)早盤的主力資金其實(shí)流出了40億，但午后趨勢性回流并流入，所以，你可以理解為主力是“先撤后打”，全天凈流入達(dá)到120億，可是，僅僅120億就帶來了市場賺錢效應(yīng)的快速回升，這就兒戲了，只能說明除了量化外，當(dāng)下的A股流動(dòng)性接近枯竭了！

這么說吧，就如同上周，主力資金單日砸五六百億，市場也沒特別大反映，因?yàn)樵撎善降亩继善搅?，量化跟個(gè)滾刀肉一樣，想怎么玩就怎么玩，但也就僅此而已了，沒有流動(dòng)性的補(bǔ)充，A股很難有大的變數(shù)，而這幾個(gè)月以來的量化活得太滋潤，我倒是有些新的擔(dān)憂了！

所以，本周若是出現(xiàn)快速拉升，是要考慮做一些波段的，當(dāng)然，我指的是今天這種普漲格局，適合配置和三季度前瞻的行業(yè)不在此列，事實(shí)上，前期火爆的題材，甚至包括以伊沖突的板塊在內(nèi)，沒有幾個(gè)是估值便宜的，也沒有幾個(gè)不是“炒股”的，所以，早則上半周，遲則下半周，要小心兌現(xiàn)需求的放大，謹(jǐn)防3400點(diǎn)出現(xiàn)“三而竭”的狀態(tài)！

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