在本周，我們繼續(xù)對(duì)2025Q1的市場(chǎng)情況進(jìn)行回顧，本周回顧的二級(jí)類(lèi)目是調(diào)味品。

復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

01

重點(diǎn)品類(lèi)增速概覽

調(diào)味品類(lèi)目共包含醋、復(fù)合調(diào)味料、復(fù)合調(diào)味汁、火鍋調(diào)料、雞精、醬油、醬腌菜、食糖、味精、西式調(diào)味醬市、鹽、中式調(diào)味醬、蠔油等27個(gè)三級(jí)類(lèi)目，44個(gè)四級(jí)類(lèi)目。

其中，菜譜式復(fù)合調(diào)味料和傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料均歸屬?gòu)?fù)合調(diào)味料；火鍋調(diào)料三級(jí)類(lèi)目包括火鍋底料和火鍋蘸料兩個(gè)四級(jí)類(lèi)目；醬腌菜包含海帶絲、金針菇、榨菜等8個(gè)四級(jí)類(lèi)目；西式調(diào)味醬包括番茄醬、果醬等4個(gè)四級(jí)類(lèi)目；中式調(diào)味醬包含黃豆醬/豆瓣醬、菌菇醬等四級(jí)類(lèi)目。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品類(lèi)洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品類(lèi)洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，本季度調(diào)味品市場(chǎng)中，醬油類(lèi)目依然穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額超20%，遠(yuǎn)超其他品類(lèi)。中式調(diào)味醬、火鍋調(diào)料、復(fù)合調(diào)味料、醬腌菜、醋等類(lèi)目市場(chǎng)份額在5%-15%之間，構(gòu)成中腰部陣營(yíng)。而味精、復(fù)合調(diào)味汁等眾多品類(lèi)市場(chǎng)份額較低，分布在5%以下。

從市場(chǎng)份額增長(zhǎng)來(lái)看鹽類(lèi)目的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較為突出，相比來(lái)說(shuō)，醬腌菜、火鍋底料、中式調(diào)味醬、料酒、雞精等類(lèi)目則均呈現(xiàn)出較大的市場(chǎng)份額縮減。值得關(guān)注的是，醬油作為調(diào)味品類(lèi)目中市場(chǎng)份額最大的類(lèi)目，其市場(chǎng)份額依然保持著一定速度的增長(zhǎng)。

本期，我們選取了醋、復(fù)合調(diào)味料、復(fù)合調(diào)味汁、火鍋底料、醬腌菜、醬油、味精、雞精、蠔油、中式調(diào)味醬、西式調(diào)味醬共11個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目進(jìn)行增速與類(lèi)目?jī)?nèi)情況的觀察，以2025Q1重點(diǎn)類(lèi)目的市場(chǎng)份額計(jì)算，上述11個(gè)類(lèi)目的市場(chǎng)份額合計(jì)＞75%。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，2024Q1至2025Q1調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)出了“健康化”、“便捷化”等發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)份額第一的傳統(tǒng)剛需品類(lèi)醬油保持份額增長(zhǎng)，而中式調(diào)味醬、火鍋調(diào)料、醬腌菜、雞精等與健康概念相關(guān)性較差的類(lèi)目則均面臨一定程度上的市場(chǎng)份額下滑。

相反，復(fù)合調(diào)味料、復(fù)合調(diào)味汁、味精等類(lèi)目通過(guò)“健康概念祛魅”“快速烹飪”等概念迎合市場(chǎng)需求，市場(chǎng)份額同比有一定的增長(zhǎng)，西式調(diào)味醬也受益于年輕群體西餐偏好亦有所提升，蠔油則以配方改良搶占健康增鮮市場(chǎng)，調(diào)味品市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒗^續(xù)圍繞場(chǎng)景創(chuàng)新與健康升級(jí)展開(kāi)。

從銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數(shù)同比變化來(lái)看，復(fù)合調(diào)味汁銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.11%，銷(xiāo)售件數(shù)同比增長(zhǎng)9.02%，領(lǐng)跑調(diào)味品市場(chǎng)所有選取的重點(diǎn)類(lèi)目，味精緊隨其后，西式調(diào)味醬亦實(shí)現(xiàn)小幅度雙增長(zhǎng)。相反，蠔油、醋、復(fù)合調(diào)味料雖銷(xiāo)售額微增，但銷(xiāo)售件數(shù)卻下滑2%左右，市場(chǎng)或正在通過(guò)提升規(guī)格或提升單價(jià)驅(qū)動(dòng)類(lèi)目增長(zhǎng)的過(guò)程中。

相比來(lái)說(shuō)，一些更傳統(tǒng)的品類(lèi)則承壓，醬油、火鍋調(diào)料、中式調(diào)味醬、醬腌菜、雞精均呈現(xiàn)銷(xiāo)售額與件數(shù)雙降，其中醬腌菜跌幅最大。當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)低鹽、少添加劑的健康產(chǎn)品偏好明顯加強(qiáng)，物質(zhì)供給的極大豐富也讓佐餐更多依靠鮮食，這或許是醬腌菜，以及類(lèi)似類(lèi)型產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力的原因之一。

從新品上市數(shù)量來(lái)看，2024Q1至2025Q1期間，調(diào)味品各類(lèi)目新品上市數(shù)量分化顯著。醬腌菜和復(fù)合調(diào)味料成為上新主力，在2024Q2新品均超1000個(gè)，醬腌菜更是在2024Q2破千后維持高位。中式調(diào)味醬、醋、醬油三類(lèi)傳統(tǒng)調(diào)味料也加速上新，五個(gè)季度新品上市數(shù)量均保持在200個(gè)以上，火鍋調(diào)料緊隨其后。相比之下，復(fù)合調(diào)味汁和西式調(diào)味醬新品增長(zhǎng)乏力。雞精、味精、蠔油新品數(shù)量長(zhǎng)期低于200個(gè)且波動(dòng)小。

從新品上市數(shù)量變化來(lái)看，2024Q2醬腌菜、復(fù)合調(diào)味料、中式調(diào)味醬等多個(gè)類(lèi)目新品上市數(shù)量有所提升，或是臨近夏季，涼菜、燒烤等場(chǎng)景增加，企業(yè)提前推出適配產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。而2024年Q4各類(lèi)目新品數(shù)量普遍收縮，或是企業(yè)新品開(kāi)發(fā)資源向次年Q1傾斜所致。

02

各重點(diǎn)類(lèi)目頭部集團(tuán)、規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

醬油

2025Q1的醬油類(lèi)目，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到77.48%，集中度較高。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，市場(chǎng)份額前兩位的海天和千禾集團(tuán)同比均有所提升，而中炬高新、欣和和李錦記則有所下降。

2024Q1至2025Q1期間，醬油類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)差異化波動(dòng)趨勢(shì)。規(guī)格方面先升后降，從2024Q1的850g增至2024Q4超860g，2025Q1則回落至853g。價(jià)格方面趨勢(shì)與規(guī)格趨勢(shì)呈現(xiàn)一定負(fù)相關(guān)性，從2024Q1的11.85元逐季下降至Q3的11.7元，Q4起價(jià)格逆勢(shì)回升，2025Q1達(dá)到周期峰值。

火鍋調(diào)料

2025Q1火鍋調(diào)料類(lèi)目CR5集團(tuán)由頤海國(guó)際、天味、草原紅太陽(yáng)、德莊、名揚(yáng)組成，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)62.46%。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，頤海國(guó)際、天味和草原紅太陽(yáng)三家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)份額提升，德莊和名揚(yáng)則同比有所減少。

2024Q1至2025Q1期間，火鍋調(diào)料類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)走勢(shì)相同，在2024年全年接連降低后有所回升。具體來(lái)看，件均規(guī)格自2024Q1的206g逐季縮減至不足201g，2025Q1小幅回升，或是春節(jié)后企業(yè)試探性增加規(guī)格以觀察市場(chǎng)反饋。價(jià)格方面，自2024Q1的9.2元降至Q4的8.6元，2025Q1有所回升但仍未恢復(fù)至2024年同期水平。

在火鍋調(diào)料類(lèi)目中，一人食火鍋正在成為重要的火鍋消費(fèi)場(chǎng)景之一，消費(fèi)者對(duì)便捷性、分次使用需求的提升，推動(dòng)火鍋底料向“單塊化”轉(zhuǎn)型，更有多家品牌推出“9.9元3塊”促銷(xiāo)裝，企業(yè)也在通過(guò)規(guī)格價(jià)格雙降快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。

中式調(diào)味醬

2025Q1中式調(diào)味醬類(lèi)目中，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)為47.84%，類(lèi)目集中度整體較低，新品牌也有較多的機(jī)會(huì)和空間。作為中式調(diào)味醬龍頭，老干媽?xiě){借“辣醬國(guó)民化”的強(qiáng)品牌認(rèn)知占據(jù)市場(chǎng)份額第一，但隨著其他品牌多風(fēng)味、小規(guī)格辣醬產(chǎn)品的推出，對(duì)老干媽的市場(chǎng)份額形成一定的擠壓。而海天、欣和、仲景和壇壇鄉(xiāng)則通過(guò)品類(lèi)延展和健康化升級(jí)等舉措，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額同比提升。

2024Q1至2025Q1，中式調(diào)味醬類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與價(jià)格呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，規(guī)格最大差值僅1.9g，價(jià)格波動(dòng)不超過(guò)0.3元，整體較為穩(wěn)定。

復(fù)合調(diào)味料

2025Q1復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)中，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)39.51%，類(lèi)目分散程度比較高。具體來(lái)看，王守義十三香依靠經(jīng)典單品占據(jù)市場(chǎng)份額第一，但其份額同比有所下降，同樣有所下降的還有排在第四位的南街村，其余三個(gè)集團(tuán)的市場(chǎng)份額同比均有所提升。

從件均規(guī)格和件均價(jià)變化來(lái)看，復(fù)合調(diào)味料類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)同步波動(dòng)。規(guī)格從2024Q1不足154g激增至Q2的158.5g，而后或因市場(chǎng)對(duì)大容量接受度不足連續(xù)回調(diào)至154g。價(jià)格則從Q1的6.2元沖高至Q2的6.8元，而后又逐季回落不足6.2元，2025Q1略有回升。整體來(lái)看，“先擴(kuò)張后收縮”的波動(dòng)或反映類(lèi)目企業(yè)有加大規(guī)格+提價(jià)的組合策略嘗試，但價(jià)格維持壓力較大。

醬腌菜

2025Q1醬腌菜類(lèi)目中，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)僅為35.38%，顯著低于其他調(diào)味料類(lèi)目。頭部企業(yè)中，涪陵榨菜憑借品牌效應(yīng)與渠道下沉維持領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額提升，其余四個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額均同比下降。

2024Q1至2025Q1，醬腌菜類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)“規(guī)格先穩(wěn)后降、價(jià)格觸底反彈”的分化趨勢(shì)。規(guī)格方面，2024Q1-Q2保持300-305g區(qū)間，Q3起大幅縮減，或與季節(jié)變化有一定關(guān)系。而價(jià)格方面則呈現(xiàn)“V型”變動(dòng)，企業(yè)或嘗試以“縮規(guī)格+守單價(jià)”的方式來(lái)緩解類(lèi)目下行的壓力。

相比醬腌菜類(lèi)目，2025Q1醋類(lèi)目的品牌集中度略高，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額之和為56.56%。具體來(lái)看，CR5集團(tuán)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，相比2024年，巧媳婦代替保寧躋身第五位且市場(chǎng)份額同比提升，恒順、紫林兩大集團(tuán)也處于上升通道，海天和千禾集團(tuán)則有所下跌。

2024Q1至2025Q1，醋類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格波動(dòng)較大，2024Q1至Q2從738g提升至742g，隨后縮減至732g，Q4小幅度回升后在2025Q1又縮減至736g。件均價(jià)則呈現(xiàn)“U型”走勢(shì)，2024Q1至Q3從6.80元連續(xù)縮減至6.55元以下，Q4小幅回調(diào)后在2025Q1又恢復(fù)至同期水平。

雞精

相比之下，雞精作為傳統(tǒng)調(diào)料，頭部品牌合計(jì)占據(jù)76.41%的市場(chǎng)份額，集中度整體較高。從CR5集團(tuán)各自市場(chǎng)份額同比變動(dòng)來(lái)看，行業(yè)巨頭雀巢在市場(chǎng)份額占比一半左右的情況下仍呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，除國(guó)莎集團(tuán)市場(chǎng)份額同比下降外，其余集團(tuán)均呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，或也說(shuō)明類(lèi)目集中度正在進(jìn)一步提升中。

2024Q1至2025Q1期間，雞精類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，從216g降至不足211g，企業(yè)正以輕量化策略對(duì)小家庭及高頻消費(fèi)場(chǎng)景的適應(yīng)性調(diào)整。價(jià)格則經(jīng)歷“V型”波動(dòng)，從8.10元降至7.80元后反彈超8.10元，規(guī)格下降件均價(jià)上漲，類(lèi)目整體或依然在提價(jià)推動(dòng)增長(zhǎng)的通道中。

蠔油

在蠔油賽道，2025Q1CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)89.91%，盡管相比2024年有所下降，但仍遠(yuǎn)高于調(diào)味品其他類(lèi)目，頭部品牌依舊掌握很大話語(yǔ)權(quán)。具體來(lái)看，海天集團(tuán)在市場(chǎng)份額占比近3/4的情況下仍然同比有所提高，李錦記、欣和、千禾集團(tuán)市場(chǎng)份額也同比提高，僅有中炬高新同比下降。

2024Q1至2025Q1期間，蠔油類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”趨勢(shì)。件均規(guī)格從640g逐季攀升，2024Q4達(dá)到峰值657g，2025Q1雖小幅縮減但仍遠(yuǎn)高于2024年同期水平，件均價(jià)也從8.5元波動(dòng)上漲超過(guò)8.9元。

西式調(diào)味醬

在西式調(diào)味醬市場(chǎng)，CR5集團(tuán)由卡夫亨氏、好侍、海天、丘比和味好美五個(gè)集團(tuán)組成，市場(chǎng)份額合計(jì)61.01%，在調(diào)味品市場(chǎng)處于集中度較高的位置。從同比變化來(lái)看，卡夫亨氏憑借全球化品牌與多元產(chǎn)品矩陣穩(wěn)居首位的同時(shí)同比提升，好侍和味好美集團(tuán)市場(chǎng)份額也呈上升態(tài)勢(shì)，而海天和丘比集團(tuán)則有所下降。

2024Q1至2025Q1，從件均規(guī)格和件均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，西式調(diào)味醬類(lèi)目件均規(guī)格在2024Q2下降至232g，隨后逐季上升至237g。件均價(jià)走勢(shì)則與件均規(guī)格變化相反，2024Q2跳漲至8.35元后連續(xù)回落，2025Q1不足8.2元。

味精

在味精類(lèi)目中，CR5集團(tuán)由蓮花、雀巢、國(guó)莎、紅梅和梅花組成，市場(chǎng)份額合計(jì)64.36%，相比2024Q1有所提升，且梅花集團(tuán)代替雙橋集團(tuán)躋身第五。從頭部品牌的同比變動(dòng)情況來(lái)看，蓮花憑借品牌認(rèn)知穩(wěn)居第一的同時(shí)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，其余四個(gè)集團(tuán)均為同比下跌。

從味精類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，件均規(guī)格自2024Q1的298g逐步縮減至2025Q1的291g，其中2024Q3和2025Q1降幅較為顯著，或反映企業(yè)適應(yīng)消費(fèi)者對(duì)小規(guī)格、便捷化產(chǎn)品的需求。價(jià)格方面則波動(dòng)明顯，2024Q2件均價(jià)短暫沖高至6.04元后，Q3大幅回落至5.92元，此后雖在Q4小幅回升，但2025Q1再度小幅下降至5.92元。整體來(lái)看，當(dāng)前味精類(lèi)目或正通過(guò)規(guī)格縮減以適配輕量化使用場(chǎng)景，價(jià)格也隨之波動(dòng)。

復(fù)合調(diào)味汁

2025Q1，復(fù)合調(diào)味汁類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為47.43%，集中度處于中等偏下水平。具體來(lái)看，海天、丘比和今明后集團(tuán)市場(chǎng)份額同比上升，而李錦記和千禾則同比下滑。

2024Q1至2025Q1，復(fù)合調(diào)味汁類(lèi)目件均規(guī)格從2024Q1的不足320g快速上升至2024Q2的345g，而后又縮減至330g，2025Q1又小幅回升超過(guò)335g，相比同期增長(zhǎng)超10g。件均價(jià)擇則呈現(xiàn)"V型"走勢(shì)，從9.8元跌至8.8元后又連續(xù)回升至原有價(jià)格。

03

調(diào)味品趨勢(shì)前瞻

在任何行業(yè)賽道，企業(yè)若想在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，必然需要對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行前瞻洞察?；隈R上贏品牌 CT 數(shù)據(jù)，我們對(duì)調(diào)味品類(lèi)目中的典型趨勢(shì)性概念展開(kāi)全面前瞻，旨在敏銳捕捉調(diào)味品領(lǐng)域內(nèi)與健康消費(fèi)趨勢(shì)相關(guān)的概念及流行動(dòng)向。

趨勢(shì)1：“有機(jī)”概念

首先是關(guān)于“有機(jī)”相關(guān)概念在調(diào)味品大類(lèi)中的發(fā)展趨勢(shì)情況。

可以看到，2024Q1至2025Q1調(diào)味品類(lèi)目中包含“有機(jī)”概念相關(guān)產(chǎn)品的SKU數(shù)量和市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。從SKU數(shù)量上來(lái)看，除2024Q4稍有縮減外，其余季度均穩(wěn)步提升。

從“有機(jī)”概念產(chǎn)品的市場(chǎng)份額變化來(lái)看，盡管目前的占比不高，2025Q1的最高點(diǎn)也僅超過(guò)0.30%，但概念產(chǎn)品的市場(chǎng)份額確實(shí)在穩(wěn)步上升當(dāng)中，呈現(xiàn)"低基數(shù)、高增速"的變化趨勢(shì)。事實(shí)上，市場(chǎng)近期也有諸多相關(guān)概念產(chǎn)品，例如“有機(jī)郫縣豆瓣 ”、“海天有機(jī)黑松露醬油“等陸續(xù)推出，概念未來(lái)的發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。

趨勢(shì)2：“零添加”概念

相較于“有機(jī)”而言，“零添加”概念已經(jīng)在調(diào)味品市場(chǎng)相對(duì)成熟，也是近兩年最火熱、討論最多的概念之一。

從SKU數(shù)量維度可以看到，2024Q1至2025Q1，“零添加”概念產(chǎn)品SKU數(shù)量穩(wěn)步提升，均在1000個(gè)以上，2025Q1更是較2024年同期增長(zhǎng)了約400個(gè)SKU。從市場(chǎng)份額角度來(lái)看，“零添加”相關(guān)概念的產(chǎn)品在調(diào)味品類(lèi)目中的市場(chǎng)份額，自2024Q1起始終保持在4%以上，在2025Q1前呈現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的狀態(tài)，但在2025Q1出現(xiàn)了掉頭向下的新趨勢(shì)。

深究趨勢(shì)改變的原因，或許與國(guó)家“零添加”相關(guān)標(biāo)識(shí)禁用的法律法規(guī)出臺(tái)不無(wú)關(guān)系。食品安全新國(guó)標(biāo)中對(duì)于“零添加”標(biāo)示的禁用，引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)于“零添加”概念調(diào)味品的質(zhì)疑，其原有的“健康”光環(huán)也在不斷消退當(dāng)中。隨著新規(guī)實(shí)施日期的逐漸臨近，零添加概念產(chǎn)品的整體市場(chǎng)份額走勢(shì)或?qū)⒊尸F(xiàn)逐漸“清零”的趨勢(shì)，對(duì)于品牌與廠商來(lái)說(shuō)，如何以新的概念與產(chǎn)品接盤(pán)“零添加”形成的市場(chǎng)份額，成為了各家從過(guò)渡期到新規(guī)執(zhí)行之間的重要課題。

趨勢(shì)3：低鹽/減鹽/低鈉等系列概念

除了有機(jī)、零添加以外，隨著消費(fèi)者健康觀念的不斷升級(jí)，低鹽、減鹽等控鹽控鈉相關(guān)的需求，也在逐漸被消費(fèi)者重視的過(guò)程中。

具體來(lái)看，2024Q1至2025Q1“低鹽低鈉”概念產(chǎn)品的SKU數(shù)量逐季遞增。市場(chǎng)份額在2024全年穩(wěn)步提升，2024Q2突破1%，但在2025Q1略有回落?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》提出“三減三健”概念，到2030年，全國(guó)人均每日食鹽攝入量降低20%，消費(fèi)者對(duì)“低鹽低鈉”產(chǎn)品的關(guān)注度與消費(fèi)熱情或?qū)⒃谖磥?lái)進(jìn)一步提升。

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