一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)第一到底是華為還是小米？這兩天華為和小米都聲稱重回國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)第一位置，小米還是時(shí)隔十年重回第一。
認(rèn)真看了一下，原來(lái)是兩家國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果不同。Canalys數(shù)據(jù)顯示，小米一季度出貨量1330萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)份額19%。華為緊隨其后，出貨1300萬(wàn)部。OPPO、vivo和蘋(píng)果出貨都在1000萬(wàn)左右。

不過(guò)Courterpoint數(shù)據(jù)顯示，一季度華為銷量同比增長(zhǎng)28.5%，市場(chǎng)份額19.4%，vivo市場(chǎng)份額17%，小米只有16.6%。OPPO、蘋(píng)果、榮耀都在14%左右。

兩家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)一個(gè)是出貨量，一個(gè)是銷量，所以排名才會(huì)出現(xiàn)差異。華為手機(jī)出貨量只比小米少了30萬(wàn)部，但華為手機(jī)單價(jià)要高出小米不少。所以小米雖然出貨量第一，但按銷售額也低于華為。

華為一季度銷量同比增長(zhǎng)28.5%，小米一季度銷量同比增長(zhǎng)16.5%，這兩家企業(yè)份額的大幅增長(zhǎng)背后，OPPO一季度國(guó)內(nèi)銷量下滑了2.4%，VIVO銷量基本持平，蘋(píng)果銷量下滑7.7%，而榮耀的銷量則斷崖式下跌了12.8%。其他品牌的市場(chǎng)份額也從5.5%下降到4.6%。

一季度榮耀的市場(chǎng)份額只剩下13.7%，而2023年第三季度榮耀市場(chǎng)份額最高時(shí)是19.3%，位居國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌首位。2021年-2023年華為因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題退出市場(chǎng)，榮耀憑借與華為相似的品牌基因和技術(shù)路線，承接了大量華為原有用戶。

不過(guò)華為強(qiáng)勢(shì)回歸后，榮耀的市場(chǎng)份額下滑很快，2024年第一季度，榮耀的市場(chǎng)份額降到17.1%，第四季度榮耀市場(chǎng)份額跌到14%以下，被擠出前五。到2025年第一季度，榮耀市場(chǎng)份額已經(jīng)跌到第六。榮耀的問(wèn)題是，直到現(xiàn)在，仍有35%的消費(fèi)者認(rèn)為榮耀是華為的低端子品牌，這顯然削弱了榮耀的獨(dú)立品牌價(jià)值。

華為手機(jī)強(qiáng)勢(shì)回歸

華為在被制裁前，在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)處于絕對(duì)統(tǒng)治地位，2019年市場(chǎng)份額約38%，出貨量超1.4億臺(tái)，遠(yuǎn)超蘋(píng)果、OPPO、VIVO、小米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是唯一能與三星、蘋(píng)果全球抗衡的中國(guó)品牌，制裁后華為手機(jī)市場(chǎng)份額一度暴跌超80%。但通過(guò)技術(shù)突破和供應(yīng)鏈調(diào)整，華為手機(jī)市場(chǎng)份額目前已經(jīng)逐步恢復(fù)到接近制裁前水平。

2019年華為手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額是第二名VIVO的兩倍以上，蘋(píng)果同期市場(chǎng)份額僅8.3%。華為手機(jī)通過(guò)Mate系列，P系列助攻高端市場(chǎng)，Nova系列和榮耀子品牌覆蓋中低端市場(chǎng)，形成全價(jià)位布局。

2021年華為因?yàn)樾酒瑪喙瑖?guó)內(nèi)市場(chǎng)份額暴跌到9.3%，排名跌到第六，2022年進(jìn)一步跌到7.9%。2023年Mate60系列發(fā)布后，華為手機(jī)觸底反彈，2024年國(guó)內(nèi)份額回升到16%-18.3%，2025年第一季度達(dá)到19.4%，按銷量重返第一。如果加上已經(jīng)獨(dú)立出來(lái)的榮耀，市場(chǎng)份額已經(jīng)接近被制裁前的水平。

小米手機(jī)出貨量時(shí)隔十年重回第一

小米成立于2010年，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直銷和性價(jià)比策略，手機(jī)市場(chǎng)份額很快就從0躍升到2014年的12.5%。2025年第一季度小米手機(jī)國(guó)內(nèi)出貨量1330萬(wàn)臺(tái)創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)份額達(dá)到19%，同比增長(zhǎng)近40%，這是自2015年后時(shí)隔十年重返榜首，超越華為、蘋(píng)果等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

小米手機(jī)從2014年首次登頂，2016年陷入低谷，2025年生態(tài)驅(qū)動(dòng)逆襲，呈現(xiàn)U型復(fù)蘇曲線。

小米曾于2014年以6112萬(wàn)臺(tái)銷量，12.5%市場(chǎng)份額首次成為中國(guó)第一，增速高達(dá)227%。2015年出貨量6490萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額15%，連續(xù)兩年保持國(guó)內(nèi)第一。2016年因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題和線下渠道短板，小米手機(jī)銷量暴跌到4150萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額僅8.9%，排名跌到第五。

2017年到2020年，小米發(fā)力線下渠道和高端化，建設(shè)小米之家，2020年市場(chǎng)份額回升到10%左右。2024年底小米之家門(mén)店超1.1萬(wàn)家，線上線下統(tǒng)一定價(jià)提升了效率，補(bǔ)齊了線下渠道的短板。

不同于華為，小米手機(jī)海外銷量占比75%，全球份額穩(wěn)居前三，緩解了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。2025年第一季度受政策紅利驅(qū)動(dòng)，國(guó)家以舊換新補(bǔ)貼政策覆蓋小米90%機(jī)型，中端機(jī)型銷量增長(zhǎng)50%。

小米汽車的超預(yù)期成功，也帶來(lái)了巨大的生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，帶動(dòng)手機(jī)銷量上漲，形成人車家生態(tài)閉環(huán)。

小米實(shí)力的提升推動(dòng)了研發(fā)投入的增加。2024年小米研發(fā)支出高達(dá)241億，同比增長(zhǎng)25.9%，國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力上強(qiáng)于小米的企業(yè)已經(jīng)屈指可數(shù)。格力電器董明珠總是鄙視小米沒(méi)技術(shù)，但格力電器2024年研發(fā)費(fèi)用只有69億，都不足小米的三分之一。

AI大模型推動(dòng)新一輪手機(jī)換機(jī)潮

五一之前最后一個(gè)交易日，小米港股大漲，股價(jià)接近50元。原因是小米集團(tuán)官宣首個(gè)為推理而生的大模型‘Xiaomi MiMo。該模型僅用70億的參數(shù)，在多項(xiàng)權(quán)威基準(zhǔn)測(cè)試中得分超過(guò)了OpenAI的閉源推理模型o1-mini 和阿里通義千問(wèn)320億參數(shù)的QwQ-32B-Preview，展現(xiàn)了較強(qiáng)的性能，為AI在手機(jī)端側(cè)的應(yīng)用和運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的模型基礎(chǔ)。

在AI大模型之前，智能手機(jī)的每一輪換機(jī)潮都是由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的。

2007年蘋(píng)果推出第一代Iphone，以電容觸摸屏取代物理鍵盤(pán)，搭配ios系統(tǒng)和APP Store生態(tài)，重新定義了手機(jī)。智能手機(jī)很快就顛覆了諾基亞、摩托羅拉主導(dǎo)的功能機(jī)市場(chǎng)，用戶為體驗(yàn)觸控操作和智能應(yīng)用爭(zhēng)相換機(jī)。

2008年谷歌推出安卓系統(tǒng)，通過(guò)開(kāi)源策略吸引三星、HTC等廠商加入，迅速覆蓋了中低端市場(chǎng)。消費(fèi)者用更低的智能機(jī)門(mén)檻和多樣化加速換機(jī)，推動(dòng)全球智能手機(jī)滲透率從2007年的11%躍升到2010年的29%。

2010年后，4G技術(shù)逐漸商用，帶來(lái)了高速數(shù)據(jù)傳輸能力，催生了短視頻、移動(dòng)支付的普及，用戶為流暢體驗(yàn)視頻流媒體和實(shí)時(shí)社交功能換機(jī)。中國(guó)市場(chǎng)4G手機(jī)出貨量在2015年就超過(guò)了80%。

手機(jī)廠商在屏幕分辨率、OLED材質(zhì)，處理器多核CPU/GPU和攝像頭、快充等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也刺激了用戶換機(jī)的沖動(dòng)。例如2010年蘋(píng)果推出的視網(wǎng)膜屏、2015年三星Galaxy系列的曲面屏都成為用戶換機(jī)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

2019年后，驅(qū)動(dòng)換機(jī)的動(dòng)力是5G和折疊屏。5G商用后，用戶為體驗(yàn)超低延遲和高速率換機(jī)，尤其在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云游戲等場(chǎng)景需求推動(dòng)下，2024年全球5G手機(jī)出貨量占比達(dá)到54%，中國(guó)成為5G最大市場(chǎng)。

折疊屏方面，2019年三星Galaxy Fold、華為Mate X系列等折疊屏機(jī)型通過(guò)差異化設(shè)計(jì)吸引高端用戶。2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)90%，成為低迷市場(chǎng)中少有的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年華為推出的三折疊手機(jī)也引起了搶購(gòu)。

2024年被稱為AI手機(jī)元年。華為mate60、OPPO Find X7等機(jī)型實(shí)現(xiàn)了AI消除、實(shí)時(shí)翻譯、影像生成等功能，用戶為本地化智能服務(wù)換機(jī)。Counterpoint預(yù)測(cè)，到2028年AI手機(jī)出貨量將超7.3億部，滲透率達(dá)54%。

AI手機(jī)通過(guò)意圖識(shí)別和端側(cè)數(shù)據(jù)處理提升體驗(yàn)，將推動(dòng)中高端市場(chǎng)換機(jī)需求。每一次技術(shù)躍遷，觸控、4G、5G、AI都通過(guò)功能顛覆或體驗(yàn)升級(jí)刺激換機(jī)需求。當(dāng)前AI與折疊屏技術(shù)的結(jié)合，或?qū)⒊蔀?025年后新一輪換機(jī)潮的核心動(dòng)力。