文：董指導(dǎo)

本期要點(diǎn)

#AI#大模型#對(duì)話式AI#字節(jié)#百度#農(nóng)村包圍城市

前段時(shí)間AI圈傳了個(gè)消息，字節(jié)管理層認(rèn)為AI對(duì)話類(lèi)產(chǎn)品天花板可能不高。

這個(gè)觀點(diǎn)受到輿論高度關(guān)注，因?yàn)榫驮贏I產(chǎn)品榜公布的榜單中，字節(jié)豆包的月活數(shù)據(jù)迅速超過(guò)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幾乎是第二名、第三名之和。

行業(yè)第一的人，說(shuō)行業(yè)天花板不高。有種沈騰在《西虹市首富》里愁苦自己的錢(qián)、越花越多的既視感。

雖然對(duì)話式AI產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局，還沒(méi)有達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)典型的7:2:1，但終局大概率也會(huì)如此。

畢竟，大模型的訓(xùn)練需要高額投入，單燒錢(qián)這一項(xiàng)，就一定會(huì)甩開(kāi)差距；用戶(hù)越多反饋越多，大模型的智能會(huì)迭代更快；而且無(wú)論訓(xùn)練還是推理階段，越多用戶(hù)也會(huì)平攤巨量的軟硬件成本。

那么，格局穩(wěn)定的進(jìn)程，會(huì)在什么時(shí)候形成？是否還有變數(shù)，如果有，可能有哪些路徑？

01 預(yù)期和情緒，還能扛多久？

Gartner的技術(shù)成熟度曲線，描繪了技術(shù)發(fā)展的不同階段，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)高潮、低谷、再成熟。其實(shí)高潮、低谷中，技術(shù)本身還是穩(wěn)步向前的，只是，人的預(yù)期變化太快。

對(duì)于大模型也是如此。從2022年底ChatGPT橫空出世后，人們對(duì)AI的預(yù)期，在短時(shí)間內(nèi)就被拉滿(mǎn)了。

在高期待之下 ，任何小問(wèn)題都不是問(wèn)題，就像GPT數(shù)學(xué)不夠好、比大小出錯(cuò)；文生視頻手部處理不夠好等情況，都可以大手一揮：不重要，會(huì)解決。所謂，可以遲到，只要能來(lái)。

但是，這種高期待能維持多久呢？投資圈可能是一年到兩年，產(chǎn)業(yè)界可能是兩年到四年。

也就是說(shuō)，2023、2024，這兩年都可以用來(lái)做技術(shù)畫(huà)餅，但隨著技術(shù)變化帶來(lái)的人們預(yù)期改善的邊際效應(yīng)越來(lái)越小，落地應(yīng)用就會(huì)越來(lái)越迫切。

所以，2025年，就是關(guān)鍵之年。

投資人的錢(qián)袋子會(huì)更緊，更愿意支持領(lǐng)先者；產(chǎn)業(yè)界也會(huì)更謹(jǐn)慎，更愿意和有案例落地的廠商合作；看熱鬧的群眾們，也要開(kāi)始做出結(jié)論：AI到底是泡沫，還是真浪潮。

其實(shí)，美國(guó)的資本市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始反映這種預(yù)期變化。

牢牢占據(jù)大模型“訓(xùn)練階段”芯片市場(chǎng)的英偉達(dá)，股價(jià)經(jīng)歷了大幅上漲后，已經(jīng)處于震蕩狀態(tài)，甚至有報(bào)告稱(chēng)“漲不動(dòng)了”。而面向大模型“推理階段”，也就是AI應(yīng)用需求的芯片廠商，博通（AVGO）、邁威爾（MRVL）等，不僅獲得了訂單，也收獲了股價(jià)大漲。

應(yīng)用領(lǐng)域也有Palantir、APPLovin等公司，業(yè)績(jī)?cè)趹?yīng)用AI之后，有了不錯(cuò)的改善，半年之內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了股價(jià)的大幅上漲。

這一切都表明，AI技術(shù)是個(gè)長(zhǎng)期主義，但預(yù)期和情緒不是。只講訓(xùn)練的故事，已經(jīng)不激動(dòng)人心了。再?zèng)]有應(yīng)用，就快等不住了。這個(gè)情緒，也會(huì)驅(qū)動(dòng)著AI玩家們抓緊發(fā)力，加速格局的形成。

AI發(fā)展歷史上，類(lèi)似的“技術(shù)突破、預(yù)期打滿(mǎn)、預(yù)期未兌現(xiàn)、行業(yè)陷入低谷”歷程，已經(jīng)上演了兩三次。

而以2022年為起點(diǎn)的這一波大模型浪潮，2025年很關(guān)鍵。對(duì)話類(lèi)作為生成式AI最早的產(chǎn)品，格局也許也會(huì)率先穩(wěn)定。

02 變數(shù)路徑：新載體

目前生成式AI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大部分以手機(jī)端為主。

手機(jī)端，目前仍有變數(shù)，在于蘋(píng)果。出于數(shù)據(jù)安全的考慮，蘋(píng)果國(guó)內(nèi)手機(jī)必須采用國(guó)內(nèi)大模型來(lái)合作。搶到這個(gè)訂單，就是一大筆肉。

但是，手機(jī)未必是AI時(shí)代的最佳載體，或者，再退一步說(shuō)，未必是唯一最佳載體。

以我身邊的幾個(gè)樣本來(lái)看，他們的一個(gè)感嘆就是“沒(méi)想到AI進(jìn)步這么快，給孩子用、做孩子做陪伴”，效果很不錯(cuò)。從陪伴場(chǎng)景來(lái)看，小度、天貓精靈這類(lèi)居家的智能音箱，聽(tīng)力熊之類(lèi)的兒童便攜式電子產(chǎn)品，都是更適宜的形態(tài)。

AI眼鏡，便攜、又可以高頻使用，能融入多個(gè)場(chǎng)景，因此，雖然總市場(chǎng)規(guī)模比較小，但增速比較快，因而也成為各家大模型公司希望搶占的領(lǐng)域。比起對(duì)話式AI，眼鏡端更需要視覺(jué)能力。

新載體的機(jī)遇，對(duì)這幾家互聯(lián)網(wǎng)公司而言，直接下場(chǎng)是個(gè)挑戰(zhàn)。

字節(jié)在耳機(jī)、大力神燈等產(chǎn)品上，并沒(méi)有形成氣候，反倒是公司對(duì)顯卡、對(duì)數(shù)據(jù)中心硬件的采購(gòu)，更令人信服。

百度的小度產(chǎn)品，在同類(lèi)產(chǎn)品中銷(xiāo)量領(lǐng)先，累計(jì)有四五千萬(wàn)的銷(xiāo)量，或許這倒是不錯(cuò)的積累，可以在硬件端復(fù)用。

然而，更可靠的方式，還是找“代理人”。和成熟的消費(fèi)終端公司深度合作，預(yù)安裝、或者改個(gè)UI直接內(nèi)化為手機(jī)品牌的產(chǎn)品。不求名、只求實(shí)。

好產(chǎn)品，不是被產(chǎn)品力打敗，而是被載體等商業(yè)生態(tài)顛覆的例子也不少。比如，手機(jī)端瀏覽器市場(chǎng)，UC瀏覽器曾經(jīng)遙遙領(lǐng)先，但隨著手機(jī)廠商、應(yīng)用商店都開(kāi)始推自己的瀏覽器，UC的份額就顯著下降了。操作系統(tǒng)的變遷更是如此。

新載體，意味著新流量入口，也意味著新的商業(yè)生態(tài)。單憑技術(shù)，未必能贏。

03 農(nóng)村包圍城市

農(nóng)村包圍城市，是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中常用的一個(gè)打法。

華為的交換機(jī)瞄準(zhǔn)農(nóng)話市場(chǎng)，史玉柱的腦白金從縣級(jí)市開(kāi)始，美團(tuán)的外賣(mài)選擇從武漢等二三線城市發(fā)力，拼多多的電商也主打五環(huán)外消費(fèi)。

他們?cè)诿鎸?duì)當(dāng)下格局穩(wěn)定、對(duì)手強(qiáng)大的主流市場(chǎng)，并非硬碰硬，而是避開(kāi)主流、在看似邊緣的市場(chǎng)里積累資金、經(jīng)驗(yàn)、品牌等要素后，再反過(guò)來(lái)拿下主流市場(chǎng)，完成競(jìng)爭(zhēng)格局逆襲。

上演一出“農(nóng)村包圍城市”的經(jīng)典戰(zhàn)略。

當(dāng)前對(duì)話式AI，常規(guī)以為的主流受眾者，依然是教育程度良好、關(guān)注時(shí)代前沿發(fā)展的一二線人群。目前沒(méi)有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但海外調(diào)查也基本如此，想必國(guó)內(nèi)也大差不差。

如果目前用戶(hù)分布確實(shí)這樣的話，那就依然存在著“農(nóng)村包圍城市”的機(jī)會(huì)。

首先，對(duì)話式AI帶來(lái)的是技術(shù)平權(quán)、人群擴(kuò)大。關(guān)于人機(jī)交互系統(tǒng)的改變，已經(jīng)有好幾位大佬提到了。從命令符、到圖形界面、再到當(dāng)前的自然語(yǔ)言交互，適用人群是不斷擴(kuò)大的。

就像從圖文到視頻，會(huì)寫(xiě)文章的人并不多，許多人寫(xiě)作巔峰就是高考800字作文；但是，會(huì)說(shuō)話、會(huì)嘮嗑、會(huì)整活兒的人，可并不少。創(chuàng)作門(mén)檻大幅降低后，帶來(lái)的就是全新的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。

對(duì)話式AI，也讓搜索、信息獲取的方式，變成了“嘮嗑”。即使文化程度不高的人，依然可以通過(guò)對(duì)話，獲得充足信息，這是以前搜索模式下，不敢想的。也是傳統(tǒng)AI做不到的。

所以，“農(nóng)村市場(chǎng)”也大有可為。

我在一次出差時(shí)，和出租車(chē)小哥聊天，他說(shuō)自己只有中專(zhuān)文化，想提高自己、考個(gè)大專(zhuān)，但是不知道該學(xué)什么專(zhuān)業(yè)、也不知道該不該考大專(zhuān)。

我跟他說(shuō)，學(xué)歷越來(lái)越不重要，學(xué)習(xí)的能力更加重要。你要提高自己學(xué)習(xí)的能力，比如，你這些疑惑就可以問(wèn)一些AI，看看它給你一些建議?；蛘呓o你一些你想報(bào)考專(zhuān)業(yè)的就業(yè)、發(fā)展等信息。

出租車(chē)小哥很驚訝：啊，問(wèn)它就行嗎？怎么用怎么問(wèn)啊？我說(shuō)：豆包、文心一言、KIMI、通義、訊飛，你隨便下載個(gè)都可以啊。

然后他不好意思地說(shuō)，一個(gè)都不知道。不過(guò)現(xiàn)在記住了，豆包。

這個(gè)情況應(yīng)該也不是個(gè)例。AI帶來(lái)的知識(shí)平權(quán)，我相信會(huì)像短視頻一樣，激發(fā)“農(nóng)村市場(chǎng)”隱藏的需求。（這個(gè)例子也說(shuō)明了，起個(gè)對(duì)C端友好的名字，多重要。）

不過(guò)，一個(gè)顯性狀況就是，能觸達(dá)農(nóng)村市場(chǎng)的流量渠道，也正好在字節(jié)的手里。從其買(mǎi)量后的效果，就可見(jiàn)一斑。當(dāng)然，細(xì)分市場(chǎng)還是有的，KIMI在B站的投流，也是一個(gè)印證。但空間相對(duì)就小一些了。

流量端存在變數(shù)的最大看點(diǎn)，可能還是騰訊了。雖然元寶的聲量，比發(fā)布時(shí)著實(shí)小不少，也挺令人詫異的。但依然有厚積薄發(fā)的底氣，畢竟手握國(guó)民社交工具，隨時(shí)都可能來(lái)一次巨大推流，從而改變市場(chǎng)格局。

目前，對(duì)話類(lèi)AI依然只是工具，但是，也有使用習(xí)慣的粘性；尤其和角色類(lèi)AI對(duì)話個(gè)幾個(gè)月之后，難免有種老朋友的感覺(jué)。如果再加入一些社交玩法，那騰訊元寶再想發(fā)揮流量?jī)?yōu)勢(shì)，就比較難了。就像游戲領(lǐng)域，元夢(mèng)之星就沒(méi)有對(duì)蛋仔派對(duì)形成沖擊，因?yàn)楹笳哂兄婕抑g的社交粘性。

2025年，看看誰(shuí)會(huì)玩轉(zhuǎn)“農(nóng)村市場(chǎng)”，來(lái)個(gè)翻轉(zhuǎn)。

04結(jié)尾

有一個(gè)看法，說(shuō)是行業(yè)領(lǐng)先玩家發(fā)表的觀點(diǎn)，不能聽(tīng)就信之。不要聽(tīng)其言、而要看其行。是不是還在買(mǎi)量，是不是還在更新迭代、增加功能，是不是還在增加團(tuán)隊(duì)人員。

也許對(duì)話式AI，帶來(lái)的商業(yè)空間確實(shí)有限。畢竟，傳統(tǒng)流量變現(xiàn)的廣告模式，已經(jīng)被AI的調(diào)性堵死了。畢竟都是宣稱(chēng)信息更精準(zhǔn)、獲取知識(shí)更高效，如果夾雜廣告，品牌形象就會(huì)大打折扣。

但對(duì)話式AI，是最直接的入口，是建立品牌信任的第一個(gè)產(chǎn)品。重要性還是不容忽略的。

也許Agent、視覺(jué)類(lèi)都會(huì)是更廣闊的市場(chǎng)，但那也是打完對(duì)話式AI這一仗之后的事兒了。用戶(hù)不會(huì)跟著技術(shù)走那么快。但也許每個(gè)廠商都想盡快定天下。

2025年，對(duì)話式AI，終局也許會(huì)顯現(xiàn)。

---全文完，歡迎交流

理工/金融 復(fù)合背景，

百億私募/頭部自媒體 雙重經(jīng)歷

懂商業(yè)更懂科技，前瞻發(fā)現(xiàn)新機(jī)遇