隨著百年大變局的到來，近幾年來我會在年底或年初做一些風險提示。比如2021年底我判斷俄烏有較大概率會走向戰(zhàn)爭，2022年底我認為中東可能會成為下一個爆發(fā)戰(zhàn)爭的區(qū)域。2024年初，我在文章中提到：俄羅斯試圖以資源和導(dǎo)彈技術(shù)為籌碼，與朝鮮進行外交捆綁。在美國大選前，俄羅斯可能會誘使朝鮮主動挑起半島軍事沖突，一方面可以牽制美國戰(zhàn)略重心，另一方面能有效打擊民主黨選情，幫助川普上臺。

如今來看，東北亞的形勢跟我之前猜測得差不多。今年6月的時候朝鮮與俄羅斯簽訂《全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系條約》，正式結(jié)為軍事同盟。今年10月主動挑起與韓國的爭端，雙方呈劍拔弩張之勢。這個時間點剛好卡在美國大選前，干預(yù)選舉的信號很明顯。

很多觀點喜歡把朝鮮當作中國的忠實小弟，畢竟中國曾出兵保衛(wèi)過朝鮮的安全。然而朝鮮對中國并不感恩，從立國以來，朝鮮一直把蘇俄當成真正的老大哥。冷戰(zhàn)早期，朝鮮曾存在延安派、蘇聯(lián)派、南方派和游擊隊派。延安派的很多干部曾參加過八路軍和東北抗聯(lián)，在外交上普遍親中。蘇聯(lián)派受到斯大林扶持，試圖將朝鮮變成蘇聯(lián)的準殖民地。南方派長期堅持地下運動，在韓國有很強的民間影響力。游擊隊派以金日成為核心，一直在中朝邊境與日本人打游擊。

最開始的時候，朝鮮四大派系是相對平衡的，延安派掌握軍權(quán)、蘇聯(lián)派掌握行政權(quán)、南方派控制了輿論、游擊隊派在農(nóng)村有很高的威望。當時金日成并不具備一言九鼎的權(quán)力，很多事情都得商量著來，轉(zhuǎn)折點在于朝鮮戰(zhàn)爭，作為人民軍主力的延安派被頂在最前線，因遭到美軍重點打擊而元氣大傷。南方派則因為長期在韓國搞地下斗爭，被金日成以“通敵”為由一網(wǎng)打盡。1953年斯大林死后，蘇聯(lián)陷入內(nèi)斗，金日成借助這一窗口期完成了對蘇聯(lián)派的清洗，槍斃了很多文職干部。

金日成對付南方派和蘇聯(lián)派很容易，因為他們大部分都是手無縛雞之力的文人。但延安派擁有槍桿子，雖然很多優(yōu)秀將領(lǐng)犧牲在韓國戰(zhàn)場，但剩下的人依舊被金日成視為心腹大患。面對金日成的倒行逆施，延安派開啟自救運動，試圖在某次會議上罷免金日成。但由于叛徒泄密，延安派遭到大規(guī)模清洗，很多成員要么被捕入獄，要么流亡中國，史稱“八月宗派事件”。值得一提的是，當時中國在朝鮮有幾十萬駐軍，理論上對朝鮮政壇有很強影響力。但由于中蘇關(guān)系出現(xiàn)裂痕，為了防止朝鮮倒向蘇聯(lián)，我國沒有干預(yù)朝鮮內(nèi)政，并主動從朝鮮撤出全部軍隊。自此以后，金日成徹底掌控朝鮮政局，并發(fā)明了“主體思想”這種東西，在朝鮮建立起世襲體制。耐人尋味的是，“主體思想”的實際撰稿人黃長燁，靠著拍馬屁成為朝鮮二號人物。然而金日成死后，前朝舊臣遭到新任領(lǐng)袖金正日的猜忌，黃長燁被迫外逃韓國。不僅如此，他搖身一變成為對朝強硬派，積極主張推翻金日成政權(quán)，此舉導(dǎo)致其滯留朝鮮的家屬被迫自盡。

盡管中國對朝鮮盡可能釋放善意，但朝鮮并不領(lǐng)情。志愿軍撤走后，朝鮮果斷倒向蘇聯(lián)。在中蘇關(guān)系惡化時期，朝鮮主動充當蘇聯(lián)反華橋頭堡，在中朝邊境部署重兵，兩國差點爆發(fā)軍事沖突。上個世紀60—70年代，為了應(yīng)對蘇聯(lián)威脅，中國被迫實施三線建設(shè)，舉全國之力維護國防安全。朝鮮則跟著蘇聯(lián)吃香喝辣，憑借蘇聯(lián)提供的廉價石油，朝鮮一度實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，民眾享受住房免費、教育免費、醫(yī)療免費的待遇，生活質(zhì)量超過同期的韓國。

然而蘇聯(lián)解體后，朝鮮失去最重要的石油和糧食來源，進入“苦難行軍”時期。1994年—2004年，朝鮮因為饑荒餓死了50萬人，絕大部分國民處于營養(yǎng)不良狀態(tài)。那朝鮮是真的沒有糧食嗎？其實不然。

金大中和金正日會晤：

1993年—2004年，韓國在經(jīng)歷了一系列民主化運動后，左翼政黨得以上臺。以金泳三、金大中、盧武鉉為代表的左翼總統(tǒng)，積極推行“陽光政策”，向朝鮮提供大量經(jīng)濟援助，試圖以和平手段實現(xiàn)朝韓統(tǒng)一。事實證明所謂“陽光政策”極其失敗，韓國向朝鮮捐贈的救濟糧，沒有一粒米被拿來賑災(zāi)，而是被用于出口以換取研發(fā)核武器的資金。

為了推動半島無核化，中美俄等國共同推動“六方會談”，希望以經(jīng)濟援助為籌碼換取朝鮮放棄核研發(fā)。然而2006年，朝鮮不顧國際社會反對進行核試驗。不僅使“六方會談”陷入破產(chǎn)，也讓韓國民眾對“陽光政策”感到失望，時隔多年，韓國右翼重新執(zhí)掌政權(quán)。

全斗煥是韓國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程的重要人物：

在很大程度上，全斗煥和盧泰愚，雖然以政變的方式拿到權(quán)力，但對韓國可謂功大于過。全斗煥時期任用金在益擔任經(jīng)濟企劃院院長，在穩(wěn)定物價的同時使經(jīng)濟保持兩位數(shù)增長。不僅如此全斗煥還大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，使韓國搭上了信息革命的快車。更重要的是，70年代末美國卡特政府試圖撤出韓國，以金大中和金泳三為代表的左翼主張與蘇聯(lián)緩和關(guān)系，降低來自朝鮮的威脅。然而事后來看，蘇聯(lián)此時已是強弩之末，僅隔了十多年就解體。如果當時韓國是左翼上臺并倒向蘇聯(lián)，90年代美國絕對不會把日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到韓國，那今天的韓國經(jīng)濟可能跟馬來西亞差不多。

可以說，樸正熙、全斗煥、盧泰愚，是韓國經(jīng)濟現(xiàn)代化的最大功臣。

早在90年代，為了吸引外資、發(fā)展經(jīng)濟。中國與韓國正式建交，中朝關(guān)系陷入低谷。事實上，朝鮮擁核并不符合中國利益，因為朝鮮導(dǎo)彈打不到華盛頓，但整個東北和華北卻在其輻射范圍之內(nèi)。不僅如此，中韓關(guān)系合作＞沖突，中國占韓國出口額的30%，兩國貿(mào)易往來很密切。

站在中國的角度，自然更希望朝鮮半島維持穩(wěn)定，畢竟爆發(fā)戰(zhàn)爭可能會導(dǎo)致外資從東亞撤離。比較理想的情況是朝鮮效仿“中國模式”，致力于經(jīng)濟建設(shè)，讓東北獲得出?？凇５鹫魃吓_后，朝鮮的開明派，比如張成澤和金正男，一個被處決另一個被暗殺，朝鮮繼續(xù)保持封閉的狀態(tài)。

這次韓國無人機出現(xiàn)在平壤，被朝鮮視為最大挑釁。畢竟之前以色列經(jīng)常借助無人機對黎巴嫩發(fā)動斬首行動，朝鮮防空能力薄弱，對無人機缺乏反制手段，擔心韓國會效仿以色列搞暗殺。但在10月這個時間點，朝鮮之所以挑起和韓國的沖突，很大程度是為了干預(yù)美國大選。

川普主張與朝鮮緩和關(guān)系：

川普是美國為數(shù)不多的“親朝派”，主張與朝鮮改善關(guān)系。然而民主黨上臺后，收緊對朝鮮的制裁力度，使平壤心懷怨恨。另一方面，90年代俄羅斯曾面臨經(jīng)濟困難，一度更重視與韓國的關(guān)系，希望從韓國獲得財政援助，因此冷落了朝鮮。但俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，俄羅斯遭到包括韓國、日本在內(nèi)的西方國家制裁，外交陷入被動。為了尋求外交突破口，普京主動與朝鮮改善關(guān)系，以導(dǎo)彈技術(shù)和資源為籌碼，換取朝鮮在軍事和外交上的配合。

俄羅斯非常重視美國大選，如果川普上臺，美國可能會施壓烏克蘭割讓土地，給與俄羅斯“現(xiàn)狀?；稹钡拇?。俄羅斯有很強的動力幫助川普競選，去年在俄羅斯和伊朗的支持下，哈馬斯策劃“阿克薩洪水”行動，之后以色列大舉入侵加沙，導(dǎo)致油價沖高，對民主黨選情造成很大打擊。

10月以來，中東戰(zhàn)爭升級導(dǎo)致密歇根州大部分穆斯林放棄支持民主黨：

作為搖擺州的密歇根和威斯康星分布著二十多萬穆斯林，在 2020 年大選中， 70% 的穆斯林把選票投給拜登。然而 10 月以來，隨著黎以戰(zhàn)爭升級，中東局勢進一步惡化，出于對民主黨偏袒以色列的怨恨，大部分穆斯林團體表示將改投第三政黨——綠黨，這會使民主黨在密歇根和威斯康星失去十多萬張選票。繼而引發(fā)的多米諾骨牌效應(yīng)可能會導(dǎo)致民主黨選情崩盤。

在美國大選前，如果朝鮮半島也發(fā)生軍事沖突，美國將陷入三線作戰(zhàn)的狀態(tài)，白宮的外交能力將遭到嚴重質(zhì)疑，哈里斯的選情不容樂觀。

朝鮮與俄羅斯正式結(jié)為軍事同盟：

在某種程度上，朝鮮希望復(fù)制“阿克薩洪水”的效果，給俄羅斯交投名狀。作為回報，普京在沖突爆發(fā)后迅速將拖延已久的《朝俄全面戰(zhàn)略伙伴協(xié)議》提交給國家杜馬，按照流程，杜馬批完后交由上院討論通過，之后朝俄互換批準書，該條約正式生效。朝俄協(xié)議第四條提到：“如果一方遭到其它國家或多個國家武力攻擊，并處于戰(zhàn)爭狀態(tài)時，另一方將立即以一切可用手段向前者提供軍事和其他援助。”其中最重要的詞語，是“處于戰(zhàn)爭狀態(tài)”和“立即”。

這是一份高水平的軍事協(xié)議，也是朝鮮夢寐以求的結(jié)果。蘇聯(lián)解體后，朝鮮在國際上陷入孤立，由于遭到西方制裁，大部分國家都不敢跟朝鮮做生意。如今俄羅斯也飽受西方制裁，在援助朝鮮的問題上可以放開手腳。俄羅斯擁有極其豐富的糧食和能源，只需提供1%就能滿足朝鮮需求。然而由于深陷烏克蘭戰(zhàn)爭泥潭，俄羅斯面臨兵力捉襟見肘的問題。

2022年以來，俄烏雙方的傷亡人數(shù)大致相當，差不多在45萬—60萬的范圍。對烏克蘭來說，由于老齡化和人口外流問題，烏克蘭人力資源極其緊缺。對俄羅斯來說，其人力資源是烏克蘭6倍，理論上不缺壯丁。但存在兩個問題，一個是俄羅斯憲法不允許義務(wù)兵上戰(zhàn)場，很多城市的家長也不希望自己孩子上前線。另一方面，為了吸引年輕人參加，俄羅斯大幅提高士兵待遇，一個基層士兵月薪為20萬盧布。如果這個士兵在戰(zhàn)場上陣亡，撫恤金+保險大約1200萬盧布。自開戰(zhàn)以來，俄羅斯在軍人退役和撫恤金方面的支出高達6萬億盧布，相當于5000億人民幣。

與俄羅斯相比，朝鮮士兵相當便宜，朝鮮士兵陣亡的撫恤金標準折合人民幣僅150塊。假如朝鮮向烏克蘭派出十萬大軍，就算全部陣亡也只需要支付1500萬元，這筆錢俄羅斯很樂意承擔，畢竟很劃算。這里可以算筆帳，假如朝鮮向俄羅斯派出二十萬軍隊并承擔填線任務(wù)，能為俄羅斯節(jié)省上千億元的戰(zhàn)爭開銷，這筆錢如果拿來購買糧食和能源的話，可以養(yǎng)活幾十個朝鮮。

從經(jīng)濟學(xué)的角度，朝鮮的比較優(yōu)勢是廉價人力，俄羅斯的比較優(yōu)勢是廉價資源，二者互換能起到優(yōu)化資源配置效果。畢竟俄羅斯飽受西方制裁，自身的糧食和能源也賣不出去，不如拿去朝鮮換人。

朝鮮140萬青年踴躍報名參軍：

盡管出國作戰(zhàn)會面臨風險，但在得知可以去烏克蘭后，朝鮮民眾踴躍參軍。一部分原因是俄羅斯承諾為朝鮮士兵提供無限量的大米和豬肉供應(yīng)，這對長期吃不飽飯的朝鮮民眾很有吸引力。

無論是外交還是經(jīng)濟，俄羅斯和朝鮮高度互補，然而俄羅斯和伊朗在結(jié)盟問題上卻存在分歧。按照普京的構(gòu)想，希望組建莫斯科—德黑蘭—平壤三國軸心，共同應(yīng)對來自西方的壓力。然而伊朗在親美派總統(tǒng)上臺后，效仿曾經(jīng)的意大利，試圖在美俄之間騎墻，甚至考慮重啟《伊核協(xié)議》談判。俄伊關(guān)系估計會等美國大選后才見分曉。

朝韓擁有世界上一流的炮兵部隊：

另一方面，朝鮮和韓國的軍事實力被嚴重低估。朝鮮是世界上唯一保留蘇聯(lián)動員體制的國家，經(jīng)濟模式為應(yīng)對百萬大軍級別的戰(zhàn)爭而搭建，是真正意義上的全民皆兵，軍隊規(guī)模排名世界前五，炮彈產(chǎn)量超過歐盟總和。近幾年來在俄羅斯的幫助下，朝鮮人民軍的裝備水平大幅提升，早已實現(xiàn)鳥槍換炮。韓國則是后工業(yè)化國家，擁有相對完整的軍事工業(yè)體系，武器出口排名全球前十，且有民族主義的加持。綜合來看，朝韓的戰(zhàn)爭潛力遠超巴以，半島如果爆發(fā)軍事沖突，其場面絕對不是加沙能比的。

按照《朝俄全面戰(zhàn)略伙伴協(xié)議》，只有當其中一方處于戰(zhàn)爭狀態(tài)時，另一方才能提供援助。當前俄羅斯符合這個條件，畢竟在完成公投后，烏東四州被納入俄羅斯本土，這一結(jié)果也得到朝鮮承認，在烏東作戰(zhàn)的俄羅斯相當于遭到烏克蘭“入侵”，朝鮮有義務(wù)派兵。然而朝鮮則不一樣，在簽署《板門店協(xié)議》后，三八線長期處于停火狀態(tài)。朝鮮需要激活與韓國的軍事沖突，才能獲得“處于戰(zhàn)爭狀態(tài)”的資質(zhì)認定，才能名正言順地向朝鮮提供大規(guī)模援助。

朝鮮正規(guī)軍已出現(xiàn)在烏克蘭戰(zhàn)場：

除了糧食與能源外，朝鮮更渴望獲得俄羅斯的軍事技術(shù)，特別是導(dǎo)彈與核技術(shù)。朝鮮出兵絕對不是給俄羅斯白打工，朝鮮希望俄羅斯向其轉(zhuǎn)移射程超過一萬公里的洲際導(dǎo)彈技術(shù)，并提供大型火箭發(fā)動機的設(shè)計圖紙。不僅如此，由于長期遭受制裁，在俄烏戰(zhàn)爭前朝鮮武器裝備水平仍停留在上個世紀90年代。朝鮮希望俄羅斯提供“蘇-30”戰(zhàn)斗機、“S-400”防空導(dǎo)彈、“T-80”主戰(zhàn)坦克、“基洛級”潛艇等現(xiàn)代化武器。一旦獲得這些裝備，朝鮮的國防實力將成倍增長。

未來來看，朝鮮在安全上越來越依賴核武器，糧食和能源方面則依賴俄羅斯，朝鮮對中國的依賴度有所下降。半島局勢與中國密切相關(guān)，隨著朝鮮軍隊涌入烏克蘭，北約可能會東擴至亞太，美日韓也會在黃海舉行聯(lián)合軍事演習(xí)。我國與朝鮮簽署《中朝友好合作互助條約》，當朝鮮半島出現(xiàn)戰(zhàn)亂時，我國也會受到波及。應(yīng)做好預(yù)案，謹防被朝俄拖入戰(zhàn)爭泥潭。

在地球的另一端，中東的地緣風險也出現(xiàn)升級之勢。10月1日以色列正式向黎巴嫩南部發(fā)動地面進攻，同一天伊朗對以色列本土發(fā)動彈道導(dǎo)彈襲擊。雖然伊朗不想在美國大選前挑事，但黎巴嫩真主黨是伊朗重點扶持對象，伊朗不能容忍黎巴嫩南部成為下一個加沙。伊朗對以色列的導(dǎo)彈襲擊，更多是為了給以色列劃戰(zhàn)爭紅線。

針對伊朗的襲擊，以色列有三種報復(fù)方式，按嚴重程度排序分別是：襲擊核設(shè)施＞能源設(shè)施＞軍事設(shè)施。

伊朗核設(shè)施大多埋藏在地下百米，普通炸彈無法穿透：

伊朗目前能夠生產(chǎn)60%的豐度的濃縮鈾，離制造核武器的門檻只差一步之遙，這使以色列如骨鯁在喉。但伊朗的核設(shè)施大多埋藏在地下一百米，只有攜帶重型鉆地炸彈的戰(zhàn)略轟炸機才能對其構(gòu)成威脅，美國從未向以色列提供過戰(zhàn)略轟炸機。如果美國反對，面對伊朗的核設(shè)施以色列只能望洋興嘆。

不僅如此，襲擊核設(shè)施相當于直接宣戰(zhàn)，作為回應(yīng)，伊朗要么加快核研發(fā)進程，嘗試生產(chǎn)核武器；要么向黎巴嫩派出地面部隊，掀起中東全面戰(zhàn)爭。當前來看與伊朗直接開戰(zhàn)并不符合以色列利益，在沒有絕對把握的情況下，以色列不會輕易襲擊核設(shè)施，而是將擊敗真主黨作為優(yōu)先目標。

伊朗90%的石油需要經(jīng)過哈爾克島出口：

伊朗真正的軟肋是石油設(shè)施。近幾年來伊朗面臨經(jīng)濟危機，急需出口石油來填補財政缺口。然而伊朗90%的石油通過哈爾克島出口，該島儲備了2000多萬桶石油，一旦遭到襲擊可能會出現(xiàn)連環(huán)爆炸，幾個月內(nèi)都無法修復(fù)，屆時伊朗經(jīng)濟有崩潰風險。

以色列空襲伊朗需要從鄰國借道：

為了防止這種情況出現(xiàn)，伊朗警告海灣國家不得向以色列開放領(lǐng)空，否則將襲擊這些國家的石油設(shè)施，甚至封鎖霍爾木茲海峽。當前沙特、約旦等國拒絕向以色列開放領(lǐng)空，如果以色列想空襲伊朗，只能選擇兩條路線。一條是從敘利亞借道，但此處有俄羅斯布置的S-400防空導(dǎo)彈，以色列的戰(zhàn)斗機經(jīng)過容易被捕捉到信號特征。另一條是繞道紅海和波斯灣實施遠距離奔襲，但這需要美國的大型空中加油機配合。如果美國不同意，以色列很難對伊朗發(fā)動大規(guī)?？找u。

以色列試圖在黎巴嫩南部建立緩沖區(qū)：

站在美國白宮的角度，肯定是希望以色列采取等報復(fù)，只打擊伊朗軍事設(shè)施。在大選前降低沖突等級，避免因油價暴漲對民主黨選情造成打擊。但如果美國想讓以色列做出讓步，可能需要在黎巴嫩問題上做出妥協(xié)。今年4月，伊朗用無人機和導(dǎo)彈襲擊以色列本土。為避免事態(tài)惡化，美國放開了以色列進攻拉法的限制，換取以色列放棄對伊朗的大規(guī)模報復(fù)。如果這次美國想復(fù)制半年前的操作，可能需要默許以色列占領(lǐng)黎巴嫩南部，并在當?shù)亟⒕彌_區(qū)。未來以色列將加大在黎巴嫩南部的軍事行動。

蓄勢待發(fā)的朝鮮人民軍：

總的來看，朝韓、中東、俄烏都不太平。如果明年是民主黨連任，俄羅斯可能會考慮動用核威懾。有些時候還是得活在當下，珍惜國內(nèi)的和平時光。相比于大部分國家，我們國家的處境已經(jīng)算很不錯了。