廣東
昨天A股上演大奇跡日。
昨天市場全體低開高走，三大指數(shù)均漲超1%，滬指漲1.26%，深成指漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%。
全市場超4200只個(gè)股上漲，兩市成交額重回7000億。
盤面上， 消費(fèi)電子概念股集體爆發(fā) ，銅纜高速連接概念股再度大漲，半導(dǎo)體板塊震蕩走強(qiáng)，CPO、PCB概念股午后大漲。
下跌方面，豬肉股陷入調(diào)整。
從昨天的市場表現(xiàn)來看，光大證券指出：
市場放量觸底反彈，企穩(wěn)信號(hào)初步顯現(xiàn)。
從市場自身走勢來看，是超跌反彈。
從直接的催化劑來看，主要有兩點(diǎn)：一是盤中有神秘資金抄底ETF，多只1000ETF成交激增（不過已經(jīng)排除是郭嘉隊(duì)資金的）；
二是有券商出手限制融券日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。
展望后市，市場放量觸底反彈，投資者情緒明顯回升，企穩(wěn)信號(hào)初步顯現(xiàn)，市場接下來有望逐步企穩(wěn)反彈。
從今天的表現(xiàn)來看。
今天市場全天沖高回落，滬指領(lǐng)跌，截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。
全市場超3600只個(gè)股下跌，滬深兩市今日成交量6776億，比昨天縮量469億。
盤面上， 智能駕駛概念股集體爆發(fā) ，PCB概念股反復(fù)活躍，食品安全概念股震蕩走強(qiáng)，光伏概念股一度沖高。
下跌方面，煤炭、電力等紅利板塊陷入調(diào)整。
從目前的情況來看，總體成交量還是比較低，只能是維持結(jié)構(gòu)性行情，此漲彼跌。
紅利板塊還需要再觀察觀察。
最近市場熱點(diǎn)主要集中在果鏈和智能駕駛。
在今年的蘋果WWDC大會(huì)上，蘋果推出Apple Intelligence（蘋果智能套件，簡稱“AI”）。
由于需要強(qiáng)大的AI算力提供支持，目前支持AI的機(jī)型僅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款，現(xiàn)在手持老款iPhone的用戶如果想體驗(yàn)蘋果AI，就必須更換iPhone 16系列。
這將迎來一大波蘋果換機(jī)潮。
有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，蘋果上調(diào)iPhone 16系列今年備貨目標(biāo)至9000萬部左右。
更早之前，618電商促銷期間，蘋果采取降價(jià)促銷策略，iPhone 15系列降價(jià)后，銷量明顯提升，這又提振了蘋果對(duì)iPhone 16系列的銷量預(yù)期。
果鏈相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，可以關(guān)注消費(fèi)電子ETF富國（561100），當(dāng)前規(guī)模3.92億元。
它跟蹤的是中證消費(fèi)電子主題指數(shù)，是從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司證券，反映消費(fèi)電子主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
其前十大持倉股如下：
中證消費(fèi)電子主題指數(shù)當(dāng)前市盈率（PE）39.83，市凈率（PB）2.90，估值較高估，建議逢跌買入，逢高減倉 。
智能駕駛的話，主要是被百度的蘿卜快跑帶火了。
最近，武漢“蘿卜快跑”投入了一萬多輛出租車，僅僅幾個(gè)月就接單5百萬。
單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機(jī)平均日訂單量相近。
而且價(jià)格便宜，6公里路程車費(fèi)4塊，遠(yuǎn)低于普通網(wǎng)約車的18元，有空調(diào)，無飆車?yán)@路，不會(huì)疲勞駕駛。
鐵人三項(xiàng)（滴滴、快遞、外賣），就剩外賣沒被AI攻陷了。
蘿卜快跑是百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)，已于11個(gè)城市開放載人測試運(yùn)營服務(wù)，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展了全無人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測試。
今年5月中旬，李彥宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)上披露， 截至4月19日，蘿卜快跑累計(jì)服務(wù)單量超600萬次 ；一季度，武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，并在4月份繼續(xù)上升至70%。
今天百度港股盤中一度漲超12%， 最高報(bào)97.15港元/股，是過去一個(gè)多月以來最高點(diǎn)，成交額達(dá)22.77億港元。
今天漲幅靠前的行業(yè)主題ETF都是跟智能駕駛相關(guān)的。
最后，我們來看看盤后證監(jiān)會(huì)出的利好。
1、證監(jiān)會(huì)：7月11日起暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，存量依法展期并不晚于9月30日了結(jié)。
2、證監(jiān)會(huì)：7月22日起上調(diào)融券保證金比例至100%，私募融券保證金上調(diào)至120%。
3、證監(jiān)會(huì)：進(jìn)一步推動(dòng)程序化高頻交易降頻降速，研究明確對(duì)高頻量化交易額外收取流量費(fèi)、撤單費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)融通和量化交易，這下全都被限制的，監(jiān)管爸爸這回還是很重視中小投資者的聲音。
華創(chuàng)非銀團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間也做出了解讀：
市場端：一定程度上有利于提振市場信心。 目前市場融券余額318億元，轉(zhuǎn)融券余額296億元。轉(zhuǎn)融券暫停并整體調(diào)高融券保證金率一定程度上有助于市場情緒提振。年初以來市場融券余額已由692億元降至318億元。
量化端：主要是股票多空策略可能受到一定影響。 暫停轉(zhuǎn)融通，券源只剩券商自有券及場外券源，這兩類券源規(guī)模都不大，供需不均下融券成本或?qū)⑻嵘挥捎诒ＷC金率提高，資金利用效率降低，多空策略綜合收益降低。綜上，多空策略規(guī)?；?qū)⑽s，超額收益降低。多空策略可能轉(zhuǎn)而變?yōu)槭袌鲋行圆呗浴?/p>
多空策略規(guī)模下滑對(duì)市場整體影響不大：
1）個(gè)股上，影響有限。多空策略收縮會(huì)產(chǎn)生部分個(gè)股上漲及部分個(gè)股下跌。但近期調(diào)研估算多空策略整體規(guī)模在500億元左右，在給予足夠時(shí)間周期以及監(jiān)管并未直接叫停融券政策下，總體不會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生顯著沖擊。
2）交易量上影響有限。受過往券源影響，多空策略頻率不算高，且暫停融券可能會(huì)讓多空策略轉(zhuǎn)為市場中性策略，資金大概率仍留在市場，不會(huì)產(chǎn)生過度市場沖擊。
祝福明天的A股，祝大家持倉大漲~
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