重慶
圖片來(lái)源：Pixabay
隨著中國(guó)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，不少車企選擇了出海尋找新市場(chǎng)。
最近有消息稱，比亞迪正在墨西哥尋址建廠，旨在提高該公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額，預(yù)計(jì)在今年年底前敲定工廠選址。同時(shí)，比亞迪也在尋求建立美國(guó)和海外其他市場(chǎng)的出口中心。
除比亞迪外，長(zhǎng)城汽車、上汽名爵、奇瑞汽車等車企也在墨西哥布局生產(chǎn)和銷售。
此前，中國(guó)車企們將臨近的東南亞視為出海的橋頭堡，而遠(yuǎn)在大洋彼岸的墨西哥為何成為車企又一布局熱土？
01
北美市場(chǎng)開拓點(diǎn)
車企們布局墨西哥意在北美市場(chǎng)。
北美市場(chǎng)是全球主要的汽車消費(fèi)市場(chǎng)和生產(chǎn)基地。據(jù)中金研報(bào)，北美汽車銷量2000萬(wàn)左右，美國(guó)市場(chǎng)占比約85%。北美汽車產(chǎn)量1600萬(wàn)輛左右，美國(guó)汽車產(chǎn)量占北美汽車產(chǎn)量的比重約70%，受金融危機(jī)及勞動(dòng)力成本較高等因素影響，產(chǎn)能逐步向墨西哥轉(zhuǎn)移，墨西哥產(chǎn)量占比逐步攀升，突破20%。
在政策上，2020年7月，《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》開始實(shí)施，北美地區(qū)所產(chǎn)汽車75%及以上的組成部件產(chǎn)自本地可享受零關(guān)稅優(yōu)惠；2021年初，美國(guó)白宮發(fā)布《美國(guó)供應(yīng)鏈行政令》，推動(dòng)“近岸外包”，即鼓勵(lì)美國(guó)企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給地理位置、時(shí)區(qū)、語(yǔ)言相近的鄰國(guó)或鄰近地區(qū)；2022年8月，美國(guó)出臺(tái)《通脹削減法案》，每輛電動(dòng)車減稅7500美元，但電池組裝、原材料采購(gòu)、加工等必須在北美進(jìn)行。
同時(shí)，墨西哥與50個(gè)國(guó)家簽署了13項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，其也是2011年成立的太平洋聯(lián)盟成員國(guó)之一。
一系列政策出臺(tái)，意味著中國(guó)車企們想進(jìn)入北美市場(chǎng)，必須要加入北美供應(yīng)鏈的建設(shè)中，而墨西哥成為了北美市場(chǎng)的開拓點(diǎn)。
同時(shí)墨西哥還擁有完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）數(shù)據(jù)，墨西哥位列全球第七大汽車生產(chǎn)國(guó)多年。同時(shí)，在2022年，墨西哥汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1070億美元，僅次于中國(guó)、美國(guó)和日本，是全球第四大汽車零部件生產(chǎn)國(guó)。
在汽車配套上，博世、大陸、麥格納、電裝等零部件巨頭在墨西哥均有布局。根據(jù)墨西哥汽車零部件協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，自1999年至2022年，有1486家外國(guó)企業(yè)在墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，投資額為882億美元，占總體外商直接投資（FDI）的13.1%，其中56%投資于汽車零部件、41%投資于輕型汽車生產(chǎn)。
同時(shí)，墨西哥擁有豐富的勞動(dòng)力。據(jù)墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2020年，墨西哥全國(guó)公民超過(guò)1.26億，平均年齡29歲，是全球第11大人口國(guó)。
除了擁有眾多年輕的勞動(dòng)力外，墨西哥的工資也較低。據(jù)Trading Economics數(shù)據(jù)，墨西哥的制造業(yè)工人時(shí)薪為5.5美元，中國(guó)的制造業(yè)工人時(shí)薪約為46.89元（約合6.51美元）。
02
新能源產(chǎn)業(yè)剛剛起步
墨西哥的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展比較薄弱。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)測(cè)算，墨西哥新能源汽車滲透率僅為1%左右，近年來(lái)滲透率平緩，無(wú)明顯增高趨勢(shì)。2023年新能源車銷量1.6萬(wàn)輛，滲透率為1.3%，其中純電車型較少，主要以插混為主。
在全球的新能源浪潮下，墨西哥也將成為一大潛力市場(chǎng)。同時(shí)，墨西哥的鋰資源儲(chǔ)量排名全球第十，擁有豐富的原材料。
為了推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型，墨西哥也推出了一系列政策。
去年2月，墨西哥外交部長(zhǎng)Marcelo Ebrard表示，墨西哥計(jì)劃跟上全球的電動(dòng)汽車大潮，并準(zhǔn)備在全國(guó)范圍內(nèi)建立多個(gè)電動(dòng)汽車制造中心，正在與一些世界頂級(jí)汽車制造商進(jìn)行商談，包括寶馬、奧迪、通用、Stellantis和特斯拉等車企都表達(dá)了在該國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的興趣。
同時(shí)，墨西哥電動(dòng)車的目標(biāo)是，到2030年新銷售汽車中電動(dòng)汽車占比達(dá)到5%，到2040年達(dá)到50%，2050年達(dá)到100%?；诖?，墨西哥出臺(tái)了一系列與電動(dòng)車相關(guān)的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼，以推動(dòng)本地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
不過(guò)，據(jù)媒體報(bào)道，電動(dòng)車所需的電動(dòng)化、熱管理和智能化的供應(yīng)商數(shù)量占比在墨西哥的汽車供應(yīng)鏈中僅有2.2%，而中國(guó)相關(guān)電動(dòng)車供應(yīng)商的數(shù)量占比是8.8%。
剛剛起步的墨西哥市場(chǎng)，成為車企們布局的焦點(diǎn)。據(jù)中金研報(bào)，2022年以來(lái)，Stellantis、福特、日產(chǎn)等車企宣布擴(kuò)建墨西哥工廠，通用、大眾馬自達(dá)等車企也調(diào)整產(chǎn)線用于生產(chǎn)電動(dòng)車車型。
去年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建設(shè)第五家超級(jí)工廠，計(jì)劃2025年投產(chǎn)。有媒體報(bào)道，12月墨西哥新萊昂州政府宣布,特斯拉已獲得墨西哥聯(lián)邦環(huán)境部頒發(fā)的土地使用許可,計(jì)劃在新萊昂州建造一座“超級(jí)工廠”。根據(jù)Marklines顯示，墨西哥特斯拉工廠初始投資50億美元（計(jì)劃），目標(biāo)年產(chǎn)能為200萬(wàn)輛，屆時(shí)將成為特斯拉全球最大的工廠。
在特斯拉宣布墨西哥建廠計(jì)劃后，不少中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商都在墨西哥建廠或擴(kuò)建原有產(chǎn)能，也將進(jìn)一步完善墨西哥的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
03
市場(chǎng)潛藏風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，也有不少中國(guó)車企開始布局墨西哥。據(jù)方正證券研報(bào)，2021年，中國(guó)車企在墨西哥銷量為3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額僅占3%；隨著中國(guó)車企出口發(fā)力墨西哥市場(chǎng)，2023年，中國(guó)車企在墨西哥銷量13.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額10%。
同時(shí)，墨西哥也成為中國(guó)車企的出口“中轉(zhuǎn)站”。2023年中國(guó)出口到墨西哥的汽車為41.5萬(wàn)輛，而中國(guó)車企在墨西哥銷量13.2萬(wàn)輛，以此估計(jì)每年大約有68%左右的中國(guó)汽車會(huì)通過(guò)墨西哥，再次出口至北美其他國(guó)家。
目前，墨西哥還是以燃油車為主力，因此新能源成為了中國(guó)車企在墨西哥彎道超車的機(jī)會(huì)。據(jù)Maeklines數(shù)據(jù)，2023年墨西哥新能源銷量中，江淮汽車銷量2798輛，市場(chǎng)份額17.2%，排名第三。前兩名為豐田和福特，市場(chǎng)份額分別為25.4%、19.1%。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，墨西哥的新能源汽車格局才剛剛起步，各車企汽車銷量并不高，差距較小，也是中國(guó)車企布局的機(jī)會(huì)。
2019年，江淮汽車在墨西哥推出新能源汽車；2022年6月，奇瑞汽車宣布在墨西哥建立北美總部，并計(jì)劃在墨西哥建設(shè)工廠，主要用于生產(chǎn)新能源汽車；2023年3月，長(zhǎng)城汽車成立了墨西哥子公司，并相繼推出了新能源車型，并啟動(dòng)了本地工廠的投資項(xiàng)目研究；同時(shí)有消息稱，上汽名爵、比亞迪、江淮汽車均在考慮墨西哥建廠。
不過(guò)盡管車企前往墨西哥的熱情不小，但還需要面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。
去年12月，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫同墨西哥財(cái)政和公共信貸部長(zhǎng)羅赫略·拉米雷斯簽署了一份意向備忘錄，申明外國(guó)投資審查在保護(hù)國(guó)家安全方面的重要性，并表示希望成立雙邊工作組，定期交流外資審查如何能最好地保護(hù)國(guó)家安全。
美國(guó)表示，這份意向備忘錄體現(xiàn)出美墨經(jīng)濟(jì)關(guān)系的重要性、“保持開放投資環(huán)境”的益處，以及有效的投資審查制度在應(yīng)對(duì)“某些外國(guó)投資可能帶來(lái)的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)方面的關(guān)鍵作用”，特別是在某些技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和敏感數(shù)據(jù)方面。
隨著墨西哥與美國(guó)的聯(lián)系日趨緊密，中國(guó)車企的布局有著不小的風(fēng)險(xiǎn)。而且從目前來(lái)看，特斯拉的墨西哥工廠動(dòng)工時(shí)間未定，墨西哥本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也蒙上了陰影。中國(guó)車企們能否在墨西哥站穩(wěn)腳跟，進(jìn)一步打入北美市場(chǎng)，前景也不太樂觀。
作者 | Fanie
來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）
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