圖片來(lái)源：鯨維度

2023年4月攝于上海車(chē)展

1月19日，長(zhǎng)城汽車(chē)與泰國(guó)消費(fèi)稅部正式簽署了諒解備忘錄（MOU），長(zhǎng)城汽車(chē)成為泰國(guó)首批獲得政府批準(zhǔn)的EV3.5政策的車(chē)企之一。

資料顯示，EV3.5政策是泰國(guó)政府在EV3.0政策后推出的第二階段電動(dòng)車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)措施，提供包括降低進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅，提供市場(chǎng)補(bǔ)貼等優(yōu)惠措施，于2024年1月1日正式實(shí)施，為期4年。

1月12日，長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠首臺(tái)實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)的歐拉好貓量產(chǎn)車(chē)下線，這也是長(zhǎng)城汽車(chē)首款在海外下線的純電車(chē)型。

除泰國(guó)外，比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽集團(tuán)也紛紛在泰國(guó)以及其他東南亞地區(qū)布局，長(zhǎng)城汽車(chē)能在東南亞的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)嗎？

01

“追趕”新能源

近年來(lái)長(zhǎng)城汽車(chē)一直在加快新能源汽車(chē)領(lǐng)域的布局。2022年，長(zhǎng)城汽車(chē)對(duì)外展示了森林生態(tài)全景圖，以整車(chē)為核心，布局電池、電驅(qū)、混動(dòng)技術(shù)等技術(shù)，以投資、控股等形式孵化了一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。

2022年底，長(zhǎng)城汽車(chē)調(diào)整組織架構(gòu)，形成了哈弗業(yè)務(wù)板塊、沙龍和歐拉組成的純電業(yè)務(wù)板塊、坦克和魏牌組成的高端智能新能源業(yè)務(wù)板塊和皮卡業(yè)務(wù)板塊四個(gè)整車(chē)組織架構(gòu)。

有媒體統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2023年，長(zhǎng)城汽車(chē)的五大品牌均發(fā)布了新能源車(chē)型，包括哈弗梟龍MAX、哈弗猛龍、魏牌藍(lán)山DHT PHEV、魏牌高山MPV、2023款歐拉好貓、坦克400 Hi4-T、山海炮PHEV等15款新能源車(chē)型。

值得一提的是，2021年長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布了“2025戰(zhàn)略”，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)全球年銷(xiāo)量400萬(wàn)輛，其中80%為新能源汽車(chē)，即2025年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量320萬(wàn)輛。

照目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)城汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易。根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告，2023年長(zhǎng)城汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售123.07萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為26.2萬(wàn)輛。但此前長(zhǎng)城汽車(chē)定下的目標(biāo)是160萬(wàn)輛銷(xiāo)量，其中新能源滲透率為40%左右。從完成率來(lái)看，長(zhǎng)城汽車(chē)整體銷(xiāo)量完成率為77%，新能源滲透率僅達(dá)到21%左右。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2023年1-12月新能源廠商零售銷(xiāo)量排行榜，比亞迪汽車(chē)、特斯拉中國(guó)、廣汽埃安分別銷(xiāo)售270.61萬(wàn)輛、60.37萬(wàn)輛、48.36萬(wàn)輛，分別占據(jù)了35%、7.8%、6.3%的市場(chǎng)份額，位居前3。長(zhǎng)城汽車(chē)的市場(chǎng)份額為3.1%，排名第8。

在新能源競(jìng)爭(zhēng)中，長(zhǎng)城汽車(chē)仍需要不斷提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力，以占據(jù)更多市場(chǎng)。

02

加速出海

新能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)也沒(méi)有放慢出海的腳步。

2020年，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)了通用汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠，并宣布投資226億泰銖進(jìn)行改建。新工廠可以實(shí)現(xiàn)混動(dòng)、插電式混動(dòng)和純電動(dòng)3種新能源車(chē)型與傳統(tǒng)燃油車(chē)型的共線生產(chǎn)。

在這之前，上汽集團(tuán)在2013年與泰國(guó)正大集團(tuán)合資成立上汽正大汽車(chē)公司，并投資建廠，在泰國(guó)生產(chǎn)和銷(xiāo)售名爵汽車(chē)。但上汽并沒(méi)有搶先布局電動(dòng)汽車(chē)的本地生產(chǎn)，到2023年11月，名爵汽車(chē)在泰國(guó)生產(chǎn)的第一輛電動(dòng)汽車(chē)才正式下線。

2021年2月，長(zhǎng)城汽車(chē)面向泰國(guó)推出了GWM品牌，并將第三代哈弗和歐拉好貓作為首發(fā)車(chē)型。同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)表示，將在三年內(nèi)推出以電動(dòng)汽車(chē)為主的9款車(chē)型。

同年6月，哈弗H6 HEV在泰國(guó)上市。10月，歐拉好貓?jiān)谔﹪?guó)上市，推出了3個(gè)版本，售價(jià)區(qū)間為98.9萬(wàn)泰銖-119.9萬(wàn)泰銖（約合人民幣19.78萬(wàn)元-23.98萬(wàn)元）。

據(jù)官方數(shù)據(jù)，自上市以來(lái)，歐拉好貓累計(jì)銷(xiāo)量突破1.1萬(wàn)輛；在2022年僅一年時(shí)間內(nèi)就成功占領(lǐng)泰國(guó)純電市場(chǎng)1/3份額。據(jù)autolife數(shù)據(jù)，2023年歐拉好貓?zhí)﹪?guó)上牌量6712輛，貢獻(xiàn)了8.8%的純電車(chē)型上牌量，排名第4。

1月12日，長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠首臺(tái)實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)的歐拉好貓量產(chǎn)車(chē)下線。官方表示，這意味著，長(zhǎng)城汽車(chē)成為泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)第一個(gè)具備混動(dòng)、插電混動(dòng)及純電車(chē)型完整新能源系列產(chǎn)品本地生產(chǎn)能力的汽車(chē)品牌。

有媒體報(bào)道，羅勇工廠將生產(chǎn)歐拉好貓3個(gè)版本，Pro、Ultra和GT。同時(shí)，泰國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格比從中國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)便宜10萬(wàn)泰銖（約合人民幣2萬(wàn)元）。更便宜的歐拉好貓也有利于長(zhǎng)城汽車(chē)在泰國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)。

除了泰國(guó)外，長(zhǎng)城汽車(chē)也相繼出口了越南、新加坡、印尼等國(guó)。2024年1月，長(zhǎng)城汽車(chē)與馬來(lái)西亞大型制造業(yè)上市集團(tuán)公司EP Manufacturing Berhad（即EPMB）完成CKD組裝合作的簽約，將正式啟動(dòng)組裝生產(chǎn)長(zhǎng)城汽車(chē)。根據(jù)雙方的戰(zhàn)略合作協(xié)議，EPMB將在本地組裝生產(chǎn)長(zhǎng)城汽車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)，以及旗下SUV等多款車(chē)型。

在馬來(lái)西亞CKD組裝項(xiàng)目的布局，也進(jìn)一步擴(kuò)大了長(zhǎng)城汽車(chē)在東南亞的產(chǎn)能。

03

車(chē)企逐鹿東南亞

近年來(lái)，不少車(chē)企以泰國(guó)為起點(diǎn)，布局東南亞的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

一方面，泰國(guó)是世界十大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)之一和東南亞最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是東南亞最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)之一。既有著豐富的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈積累，也有著廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)還能通過(guò)泰國(guó)輻射東南亞、南亞等市場(chǎng)。

另一方面，則是泰國(guó)是東南亞最早推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的國(guó)家之一。資料顯示，自2015年起泰國(guó)就在推動(dòng)新能源汽車(chē)的本地化生產(chǎn)。陸續(xù)出臺(tái)和完善包括企業(yè)所得稅和消費(fèi)稅減免的多項(xiàng)措施，致力于將本國(guó)打造成東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心和出口基地。

2021年，泰國(guó)出臺(tái)“30·30”政策，即到2030年，零排放電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量達(dá)到汽車(chē)總產(chǎn)量的30％。在這個(gè)目標(biāo)下，出臺(tái)了財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃、稅收減免計(jì)劃，而車(chē)企享受優(yōu)惠政策的條件是，必須在泰國(guó)設(shè)立電動(dòng)車(chē)工廠，并在2025年底前在泰國(guó)生產(chǎn)數(shù)量與進(jìn)口量相當(dāng)?shù)募冸娖?chē)。

2023年11月，泰國(guó)政府出臺(tái)兩項(xiàng)新措施，即促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)普及措施（EV 3.5）和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)措施，再度推進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展。

EV3.5旨在促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，吸引更多制造商到泰國(guó)投資生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，并鼓勵(lì)投資者對(duì)包括電動(dòng)乘用車(chē)、電動(dòng)皮卡車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，提供市場(chǎng)補(bǔ)貼，下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)措施鼓勵(lì)汽車(chē)制造商使用自動(dòng)化系統(tǒng)或機(jī)器人來(lái)提升內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)和插電混合動(dòng)力汽車(chē)的生產(chǎn)效率，提供免征企業(yè)所得稅、免稅投資額的優(yōu)惠。

在政策下，不少國(guó)內(nèi)車(chē)企紛紛前往泰國(guó)建廠。2022年9月，比亞迪與泰國(guó)WHA工業(yè)園簽約，宣布將在泰國(guó)全資投建第一家海外乘用車(chē)工廠。2023年3月，該工廠正式奠基。

2023年10月，長(zhǎng)安汽車(chē)與泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)簽約，計(jì)劃在泰國(guó)投資88億泰銖（約合人民幣17.7億元）建設(shè)新能源汽車(chē)生產(chǎn)工廠。同年11月，長(zhǎng)安汽車(chē)在泰國(guó)羅勇府舉行了泰國(guó)制造基地動(dòng)工奠基儀式。該基地是長(zhǎng)安汽車(chē)的首個(gè)海外生產(chǎn)基地，將建成涂裝、總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)組裝、電池組裝生產(chǎn)車(chē)間以及相關(guān)配套設(shè)施。同月，廣汽埃安宣布泰國(guó)工廠目前處于籌建階段，總投資額達(dá)23億泰銖（約合4.6億元人民幣）。

車(chē)企扎堆泰國(guó)建廠，是看中了市場(chǎng)未來(lái)的新能源汽車(chē)發(fā)展?jié)摿?，而同時(shí)，長(zhǎng)期在東南亞地區(qū)占主導(dǎo)地位的日系車(chē)企也在加大新能源的轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可避免。同時(shí)，新能源汽車(chē)的推廣需要相應(yīng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施支持，而泰國(guó)乃至其他東南亞市場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施都較為薄弱。包括長(zhǎng)城汽車(chē)在內(nèi)的車(chē)企，都要思考怎么抓住機(jī)遇，并在多種挑戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

作者 | Fanie

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