hello 老鐵們 大家晚上好！

其實說到美團王興，很多朋友應該有印象的，我說他吃人不吐骨頭，黑！特別黑！后來有專門的公關私信找我，讓我刪帖，意思是給我錢，我是堅決沒同意，不是我有多清高，而是有些事情對于文人騷客來說，不是錢的事。

有些文章被惡意舉報下架了，還有的號沒了，大家也可以去網(wǎng)易號黑夜研究室看看。

，時長15:35

周六晚上，我做了一個接近兩個多小時的直播，觀看人數(shù)4.4萬，有興趣去微博小黑夜之睛看看，上面視頻是一部分主要說美團的。

高規(guī)格文件明確要求：外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)進一步下調餐飲業(yè)商戶服務費標準，降低相關餐飲企業(yè)經(jīng)營成本！這下未來幾年接著義務勞動吧，盈利是沒戲了，參照公用事業(yè)股估值

你知道為啥美團看報表盈利能力不強嗎？因為需要投入巨資到一些新業(yè)務上面，比如買菜美團這把就虧了200多億，如果把虧損的業(yè)務砍掉，美團的盈利會有非常大的提升，但是想象力沒有了。

大家都非常清楚，互聯(lián)網(wǎng)股票特別講究的是想象力，特別講究護城河，如果有一天突然你的想象力沒有了，你的護城河被政府直接砍掉了，那么你的股價還剩下什么？如果指望著你分紅，我為啥不買煤炭呢？

我在之前的文章中提到 A股變成了俄烏美英軍事爭端的最大替罪羊？

應該有非常巨大數(shù)量的朋友依然堅定持有騰訊 堅定持有中概互聯(lián)，我也不知道最后結局是啥？

各自珍重吧！

阿里騰訊多多京東美團等，大概率五年以后都逐漸變成國有企業(yè)了。。。至于說估值不好說，鐵建5倍PE，移動10倍PE，海螺也差不多5倍，中國神華10倍

美團還有個巨大的bug：到底以后騎手 和外賣小哥交不交五險一金？

這是一個原則性的問題，如果不交的話，這些人十年以后說不定開始大規(guī)模退休，誰來養(yǎng)老？如果不交的話，那這千萬級別的勞動力就是黑戶？勞動法保護的是誰的權利？

很多人認為騎手是外包人員，這里面有很大的學問：

1 部分是外包，這個我承認，有些只是臨時工，干一天休一天，時間自由，啥時候不干了直接銷號就可以了，干一單賺一單的錢，這確實是外包服務

2 但是有很大的比例比如60%以上，都是8小時以上工作，完全聽命于美團公司的APP指令，按照美團的要求在極其苛刻的時間要求下送餐，甚至可能出現(xiàn)交通事故。

那這400萬人到底算是美團雇傭的嗎？從勞動法定義看已經(jīng)是雇傭關系了，但是美團沒有交五險一金，涉嫌嚴重違法犯罪行為！

400萬人，每個月交1000元五險一金（北京交最低標準2000多）就是40億，一年480億，美團去年盈利40多億，所以美團承擔五險一金，美團就要破產(chǎn)，這是一個很現(xiàn)實的問題

但國家的意思不太可能讓美團破產(chǎn)，因為涉及到幾百萬人的生計問題，即使國家重新建立一個新APP送外賣，也不能保證比美團效率更高

所以博弈的最后，可能外賣要開始漲價了，美團收費降低但是可能從別的方面把損失撈回來！消費者最后買單

大家記住一個數(shù)字，美團收平臺服務費大概25%，當然還有各種廣告，差不多商家要交給美團30%左右，商家自己稍微賺一點20%（還要承擔人力水電煤氣和房租），騎手每單5-7元，餐飲成本25%，如果你又要便宜的話，只能不斷降低餐飲成本以次充好！

天下苦美團久已！但目前除了餓了么不經(jīng)打，還真找不到勢均力敵的對手！

美團這次事件的意義在于，我們從制度監(jiān)管進化到了價格干預了。
之前的監(jiān)管都是規(guī)章制度上的（個人隱私，數(shù)據(jù)安全，二選一等等）。規(guī)章制度再不利于營商，公司至少有機會嘗試在當前規(guī)則下摸索出一條路。
但是價格干預直接動了公司經(jīng)營的根基（營利性），讓公司無路可走，這也是為什么今天市場會對這么小的一個段落反應會這么大的原因。
正常情況下價格干預只該出現(xiàn)在有自然壟斷性質的生活保障品行業(yè)（例如水電煤這些沒有就活不下去的東西），不僅僅是因為這些行業(yè)關乎基本生存，而且是因為這些行業(yè)基本處于無需發(fā)展的狀態(tài)，所以也不需要超額利潤來完成再投資從而發(fā)展。
至于美團以其代表的平臺經(jīng)濟是否有必要上升到生活保障品行業(yè)仁者見仁可以有主觀成分，但客觀層面平臺經(jīng)濟是一個高度動態(tài)快速發(fā)展的行業(yè)，其性質就是如此，且永遠將如此（試想電商從08年至今每年都有新的變化）。
假如不允許超額利潤存在，公司失去再投資意愿，行業(yè)將陷入停滯狀態(tài)，最后整個社會需要承擔生產(chǎn)力/經(jīng)濟增長的損失。

好了，大家如果有啥對美團和王興說的，可以隨時在下面留言！

今天其實市場上又來了一個大消息：

【凱萊英：簽訂35.42億元日常經(jīng)營重大合同】凱萊英公告，公司持續(xù)為某制藥公司的一款小分子化學創(chuàng)新藥物提供合同定制研發(fā)生產(chǎn)(CDMO)服務過程中，近日公司全資子公司吉林凱萊英醫(yī)藥化學有限公司與客戶簽訂了相關產(chǎn)品新一批的《供貨合同》，本次合同金額折合人民幣約35.42億元，新的供貨合同經(jīng)雙方簽字蓋章后已正式生效。

這個和我在星球上的預判一致，除了金額略有不同，凱萊英應該比博騰金額更大一些，之前已經(jīng)有訂單了，之后應該還會有的。

假設輝瑞給國內CXO的訂單總量150億，原料中間體的成本60億，那么應該有不少醫(yī)藥企業(yè)分得一杯羹，這里面雅本是曝光度最高的，但不一定是訂單最多的，很多企業(yè)都涉及的。

兄弟們 繼續(xù)加油吧！