5月7日，東洋經(jīng)濟(jì)刊登了一篇重磅采訪，采訪對象是前防衛(wèi)裝備廳長官土本英樹。

這位曾長期負(fù)責(zé)日本防衛(wèi)裝備采購的核心官僚，在采訪中直言：日本當(dāng)前的無人機(jī)體系存在巨大漏洞，而真正的問題并不在于“有沒有無人機(jī)”，而在于無人機(jī)最核心的產(chǎn)業(yè)鏈，仍嚴(yán)重依賴特定國家的供應(yīng)。

尤其是飛控、電池、電機(jī)等關(guān)鍵部件，日本至今沒有建立完整自主體系。

而這個“特定國家”是誰，其實(shí)已經(jīng)不言而喻。

一、俄烏戰(zhàn)爭，徹底打醒了日本

日本對無人機(jī)態(tài)度的變化，本質(zhì)上是被俄烏戰(zhàn)爭刺激出來的。

過去日本自衛(wèi)隊(duì)的核心作戰(zhàn)邏輯，依舊是典型冷戰(zhàn)思維：

靠F-35奪取制空權(quán)，靠宙斯盾系統(tǒng)攔截導(dǎo)彈，再依賴大型艦艇與有人作戰(zhàn)平臺維持優(yōu)勢。

但俄烏戰(zhàn)場改變了很多人的認(rèn)知。

烏克蘭大量使用低成本無人機(jī)對俄軍坦克、火炮和補(bǔ)給線實(shí)施攻擊。

伊朗提供給俄羅斯的低成本自爆無人機(jī)，則持續(xù)打擊烏克蘭能源基礎(chǔ)設(shè)施。

這場戰(zhàn)爭讓日本意識到：

未來戰(zhàn)爭中，真正改變規(guī)則的，未必是昂貴的大型裝備，而可能是大量低成本、可持續(xù)消耗的無人化平臺。

因?yàn)閭鹘y(tǒng)防空體系面臨一個越來越現(xiàn)實(shí)的問題，幾百萬美元的導(dǎo)彈，去攔截幾千美元甚至幾百美元的無人機(jī)，本身就是一種高成本消耗。

如果未來面對的不是幾十枚導(dǎo)彈，而是成千上萬架無人機(jī)蜂群，日本現(xiàn)有體系還能否應(yīng)對？

2022年底，日本新版《安保三文件》首次明確把無人機(jī)定位為改變游戲規(guī)則的裝備。

但問題在于，日本的制度反應(yīng)速度，明顯跟不上戰(zhàn)場變化速度。

土本英樹提到，當(dāng)時文件里提出的是“十年后實(shí)現(xiàn)本格運(yùn)用”，可俄烏戰(zhàn)爭的發(fā)展速度，已經(jīng)讓很多日本官員意識到：十年的節(jié)奏太慢了。

而且，日本現(xiàn)在面對的問題，并不只是“發(fā)展無人機(jī)”這么簡單。

二、日本無人機(jī)的核心產(chǎn)業(yè)鏈幾乎全被卡住

土本英樹在采訪中提到，目前日本無人機(jī)體系至少存在三個核心問題。

第一，所謂“國產(chǎn)化率”存在很大水分

此前日本防衛(wèi)省在國會答辯中提到，日本無人機(jī)國產(chǎn)化率約為30%。

但土本英樹認(rèn)為，這里面很可能包含了大量最終組裝。

換句話說，很多無人機(jī)雖然在日本完成組裝，但真正關(guān)鍵的核心部件，依舊來自海外。

而無人機(jī)最關(guān)鍵的三大核心部件：飛控系統(tǒng)，電池，電機(jī)。

恰恰是日本目前最缺乏競爭力的領(lǐng)域。

尤其是飛控系統(tǒng)。

這并不僅僅是一個芯片問題，而是涉及算法、傳感器、控制系統(tǒng)和長期產(chǎn)業(yè)生態(tài)積累的問題。

目前中國企業(yè)在民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)形成極強(qiáng)優(yōu)勢，日本短時間內(nèi)很難追上。

第二，性能差距與人才斷層

如果強(qiáng)行使用純國產(chǎn)零部件，日本無人機(jī)的續(xù)航能力和穩(wěn)定性都會明顯下降。

這已經(jīng)不是好不好用的問題，而是很多場景下能不能用的問題。

更麻煩的是人才。

無人機(jī)飛控系統(tǒng)需要大量軟硬件復(fù)合型工程師，但日本這些年電子產(chǎn)業(yè)長期衰退，相關(guān)人才儲備并不充足。

日本并不是完全沒有技術(shù)，但缺乏足夠規(guī)模的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

第三，日本電波法的束縛

這其實(shí)是外界最容易忽視的問題。

日本的《電波法》長期管理嚴(yán)格，自衛(wèi)隊(duì)在訓(xùn)練時只能使用固定頻率。

但現(xiàn)代無人機(jī)作戰(zhàn)，核心之一是復(fù)雜電磁環(huán)境下的頻譜對抗。

如果平時訓(xùn)練環(huán)境過于固定，一旦戰(zhàn)時遭遇強(qiáng)干擾，現(xiàn)有體系能否適應(yīng)高強(qiáng)度電子戰(zhàn)，本身就是未知數(shù)。

而修改電波法，又會牽涉民用通信、廣播電視、手機(jī)運(yùn)營商的利益分配，推進(jìn)難度非常大。

三、日本無人機(jī)擴(kuò)軍背后的利益結(jié)構(gòu)

日本如今大規(guī)模推進(jìn)無人機(jī)體系，并不僅僅是單純的軍事問題。

背后實(shí)際上涉及防衛(wèi)省、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省以及軍工企業(yè)的多重利益。

首先是防衛(wèi)省。

過去四年，日本防衛(wèi)預(yù)算已經(jīng)從約5萬億日元增加到接近9萬億日元。

但大量資金仍主要用于：F-35戰(zhàn)機(jī)、戰(zhàn)斧巡航導(dǎo)彈、傳統(tǒng)大型裝備。

無人機(jī)體系反而還處于起步階段。

而無人機(jī)最大的特點(diǎn)，就是持續(xù)消耗。

未來如果形成規(guī)?；少?，對防衛(wèi)省而言，就意味著長期穩(wěn)定預(yù)算來源。

其次是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省。

經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已經(jīng)把無人機(jī)列為“特定重要物資”，目標(biāo)是到2030年推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張。

日本政府希望借此推動部分傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型，讓汽車零部件、電子制造等產(chǎn)業(yè)未來能夠兼容軍民兩用生產(chǎn)。

日本軍工企業(yè)，三菱重工、IHI、川崎重工等企業(yè)都希望借無人機(jī)體系打開新的增長空間。

此外，還有Rapidus這家被日本政府寄予厚望的半導(dǎo)體企業(yè)，目標(biāo)是量產(chǎn)2納米先進(jìn)制程芯片。

土本英樹在采訪中也提到，未來日本無人機(jī)體系可能會搭載Rapidus生產(chǎn)的芯片。

這意味著，無人機(jī)不僅是軍事問題，也被日本視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)興的重要應(yīng)用場景。

四、日本真正繞不過去的，還是中國供應(yīng)鏈

但問題在于，日本越推進(jìn)無人機(jī)體系，越會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)實(shí)：它最想擺脫的，恰恰是自己最難繞開的產(chǎn)業(yè)鏈。

先說電池。

日本企業(yè)雖然仍具備技術(shù)基礎(chǔ)，但大量產(chǎn)能早已轉(zhuǎn)移海外。而在無人機(jī)動力電池領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)形成明顯規(guī)模優(yōu)勢。

再說電機(jī)。

日本擁有尼得科這樣的電機(jī)巨頭，但其優(yōu)勢主要集中在工業(yè)與汽車領(lǐng)域。

無人機(jī)所需的小型高扭矩電機(jī)，則是另一套供應(yīng)鏈體系。

目前中國企業(yè)在這一領(lǐng)域已經(jīng)建立明顯成本與規(guī)模優(yōu)勢。

最關(guān)鍵的還是飛控生態(tài)。

無人機(jī)競爭并不僅僅是硬件競爭，更是算法、軟件、傳感器與供應(yīng)鏈協(xié)同能力的競爭。

而中國企業(yè)經(jīng)過多年民用市場競爭，已經(jīng)形成完整生態(tài)。

相比之下，日本目前仍處于補(bǔ)課階段。

與此同時，中方已經(jīng)開始加強(qiáng)部分關(guān)鍵領(lǐng)域出口管制。

此前，包括三菱重工、IHI、川崎重工等日本企業(yè)已被列入相關(guān)出口管制對象。

這意味著，日本未來獲取部分關(guān)鍵零部件與材料的難度，可能進(jìn)一步上升。

五、日本為什么還必須硬著頭皮推進(jìn)？

即便困難重重，日本依然必須推進(jìn)無人機(jī)體系。

因?yàn)樗瑫r面臨三重壓力。

第一，是軍事壓力。

俄烏戰(zhàn)爭已經(jīng)讓日本意識到，如果繼續(xù)停留在傳統(tǒng)大型裝備邏輯里，未來可能很難應(yīng)對大規(guī)模無人化作戰(zhàn)。

第二，是人口壓力。

日本自衛(wèi)隊(duì)近年持續(xù)面臨招募困難。

根據(jù)防衛(wèi)省數(shù)據(jù)，自衛(wèi)隊(duì)人員充足率已經(jīng)下降至約89%。

在人口老齡化背景下，無人化裝備幾乎是日本唯一現(xiàn)實(shí)選擇。

韓國已經(jīng)提出50萬無人機(jī)戰(zhàn)士計(jì)劃，日本也想借鑒韓國的思路開展無人裝備。

第三，是產(chǎn)業(yè)壓力。

隨著日本逐步放寬防衛(wèi)裝備出口限制，無人機(jī)已經(jīng)成為日本軍工產(chǎn)業(yè)少數(shù)仍有增長空間的新方向。

如果無法建立自己的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系，日本未來可能長期停留在美國軍事體系的配套角色。

問題也恰恰在這里。

日本一方面希望在安全保障上降低對中國依賴，另一方面又無法短時間擺脫中國主導(dǎo)的無人機(jī)供應(yīng)鏈。

對此，土本英樹提出的思路是“兩步走”。

第一步，是優(yōu)先建立完全不依賴中國的軍用供應(yīng)鏈，即便成本更高，也必須先保證安全性。

第二步，則是在形成國內(nèi)需求后，再通過出口與海外生產(chǎn)逐步攤薄成本。

這個邏輯本身并不復(fù)雜。

但現(xiàn)實(shí)在于，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是高度依賴規(guī)模效應(yīng)與完整供應(yīng)鏈協(xié)同的產(chǎn)業(yè)。

而當(dāng)前全球最完整、成本最低、產(chǎn)業(yè)配套最成熟的無人機(jī)生態(tài)，恰恰就在中國。

因此，日本未來或許能夠建立部分自主體系，但想在短時間內(nèi)徹底擺脫對中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，恐怕并不現(xiàn)實(shí)。