三大板塊有望引發(fā)開(kāi)門紅

這個(gè)五一是一個(gè)比較平靜的節(jié)日，消息面整體溫和，市場(chǎng)情緒相對(duì)穩(wěn)定，但平靜之下實(shí)則暗流涌動(dòng)。美伊沖突的陰影尚未完全散去，外交斡旋的齒輪卻在加速轉(zhuǎn)動(dòng)，而這一切最終在資本市場(chǎng)上得到了清晰的映射——美股再創(chuàng)新高，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，為今天A股的開(kāi)門紅奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

假日期間，中東局勢(shì)經(jīng)歷了從緊張到緩和的微妙轉(zhuǎn)變。5月初，美伊在霍爾木茲海峽的對(duì)峙一度升級(jí)，老特甚至公開(kāi)表示“存在美國(guó)重啟對(duì)伊朗空襲的可能性”。伊朗軍方官員也警告稱，美伊再次爆發(fā)沖突的可能性很大。

然而，局勢(shì)在5月5日出現(xiàn)了關(guān)鍵性轉(zhuǎn)折，老伊防長(zhǎng)要過(guò)來(lái)，重點(diǎn)是趕在老特來(lái)之前過(guò)來(lái)，顯然是一種緩和協(xié)調(diào)的信號(hào)。

這場(chǎng)博弈的本質(zhì)已經(jīng)清晰：雙方都不想真正開(kāi)戰(zhàn)，而是在為談判爭(zhēng)取更多籌碼，尋找更體面的臺(tái)階。伊朗希望通過(guò)外交途徑緩解壓力，美國(guó)則試圖通過(guò)軍事存在維持談判優(yōu)勢(shì)。這種“斗而不破”的狀態(tài)，為全球市場(chǎng)消除了最大的不確定性。

受此消息刺激，昨晚美股再次大漲，這樣，節(jié)日期間外圍股市整體都是上漲的，今天A股開(kāi)門紅基本上是確定的，現(xiàn)在重點(diǎn)是誰(shuí)會(huì)領(lǐng)漲？

一、科技方向利好堆積

從假期全球市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，AI算力、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片將成為最明確的領(lǐng)漲主線。

1、韓國(guó)股市大漲超5%，核心驅(qū)動(dòng)力正是SK海力士和三星電子，這兩家公司是全球AI存儲(chǔ)芯片的龍頭企業(yè)。

2、美股存儲(chǔ)概念股的狂歡，昨晚英特爾股價(jià)上漲超15%，今年以來(lái)的漲幅接近200%；閃迪、美光科技漲超11%，均創(chuàng)歷史新高。

3、港股已經(jīng)提前兩天開(kāi)盤，主要領(lǐng)漲的是存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、光通信等科技股。

所以，今天A股市場(chǎng)存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、光通信等科技方向，必將是最強(qiáng)的主線，沒(méi)有之一！

二、商業(yè)航天刺激較多

1、上海商業(yè)航天海上發(fā)射技術(shù)有限公司成立，注冊(cè)資本11億。標(biāo)志著中國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)邁出了全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的關(guān)鍵一步。

2、SpaceX的IPO注冊(cè)文件顯示，該公司已累計(jì)投入超過(guò)150億美元開(kāi)發(fā)其下一代星艦火箭；

3、長(zhǎng)征十號(hào)乙將在5月中下旬發(fā)射。長(zhǎng)征十號(hào)乙是中國(guó)首款5米芯級(jí)直徑的兩級(jí)可重復(fù)使用商用液體運(yùn)載火箭。

三、豆包要開(kāi)始收費(fèi)了。

這兩天豆包登上熱搜，因?yàn)橐召M(fèi)了，豆包公布了三種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)版68元/月、加強(qiáng)版200元/月、專業(yè)版500元/月，最高年費(fèi)高達(dá)5088元。豆包官方回應(yīng)稱，豆包始終提供免費(fèi)服務(wù)，但也在探索推出更多增值服務(wù)。

豆包收費(fèi)不是孤例，而是整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)向的標(biāo)志。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展了幾年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都處于燒錢模式，再燒下去，誰(shuí)也活不好。

豆包收費(fèi)的消息，對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈的影響是深遠(yuǎn)的。從投資角度看，主要利好AI應(yīng)用、算力、光通信、液態(tài)冷等方向。

其它消息，我們節(jié)日期間的文章都有解讀，請(qǐng)大家注意查看前文，另外，每天上午十點(diǎn)我們還有視頻解盤，總的原則還是耐心持股，等待開(kāi)門紅。請(qǐng)注意關(guān)注趨勢(shì)巡航。