1、電網(wǎng)設(shè)備：未來支出或增超20倍，AI浪潮下電力設(shè)備需求持續(xù)上行

根據(jù)顧問公司W(wǎng)oodMackenzie在28日日公布的報告，美國在數(shù)據(jù)中心發(fā)電設(shè)備上的支出，到2030年可能達到650億美元，較去年的26億美元大幅成長，增速達24倍，而且會是整體發(fā)電設(shè)備市市場中占比最大的產(chǎn)業(yè)。

東方證券表示，當前電力設(shè)備行業(yè)整體處于高景氣周期，國內(nèi)基建需求提供堅實支撐，全球電力供需緊平衡格局凸顯，海外市場缺口為國內(nèi)電力設(shè)備龍頭企業(yè)帶來廣闊出海機遇，國內(nèi)、海外相關(guān)企業(yè)訂單均呈現(xiàn)高景氣，堅定看好電力設(shè)備板塊投資機會。

A股上市公司中

中國西電：公司海外業(yè)務(wù)中標數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)備。具體看，旗下西電國際中標馬來西亞數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)備，西電常變斬獲GE公司變壓器供貨大單，西開有限首次出口高壓直流轉(zhuǎn)換開關(guān)設(shè)備。

金盤科技：公司已完成固態(tài)變壓器（SST）樣機的設(shè)計及生產(chǎn)，并持續(xù)迭代相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品。公司一季度在手訂單90.04億元，比上年同期增長26.02%。訂單增長主要來源于海外市場及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

2、算力：我國最大規(guī)?？茖W智能集群接入全國一體化算力網(wǎng)

據(jù)媒體報道，第九屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上，落地部署于國家超算互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點的中科曙光超智融合算力集群正式接入全國一體化算力網(wǎng)，這是我國最大規(guī)模AI for Science計算集群首次納入國家級算力調(diào)度主平臺。目前該算力網(wǎng)已納管設(shè)施超1400個，可監(jiān)測智能算力達137萬PFLOPS（FP16）。

東莞證券分析師盧芷心表示，短期來看，AI算力仍將是科技巨頭競相爭搶的戰(zhàn)略性稀缺資源，建議持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇，重點關(guān)注AI芯片、AI服務(wù)器、算力租賃及液冷等關(guān)鍵細分環(huán)節(jié)。

A股上市公司方面

朗科科技：公司的朗科算力調(diào)度平臺具備算力資源監(jiān)測、調(diào)度、租賃運營與系統(tǒng)管理能力。

思特奇：公司積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，聚焦“算力網(wǎng)調(diào)度與市場運營平臺”研發(fā)運營，目前該平臺已實現(xiàn)東數(shù)西算樞紐、運營商等供給方的標準化接入，可完成算力統(tǒng)一池化與智能調(diào)度，精準匹配各類需求。