物理格局的變化，折射的是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的深度重構(gòu)

文｜《財(cái)經(jīng)》特約撰稿人 楊錚 趙成

4月25日，以“領(lǐng)時(shí)代·智未來(lái)”為主題的第十九屆北京國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)在中國(guó)國(guó)際展覽中心（順義館）與首都國(guó)際會(huì)展中心雙館聯(lián)動(dòng)啟幕。

本屆展會(huì)總展出面積達(dá)38萬(wàn)平方米，展車(chē)總數(shù)1451臺(tái)，包含首發(fā)車(chē)181臺(tái)、概念車(chē)71臺(tái)，單看這幾個(gè)數(shù)字，北京車(chē)展已正式超越日內(nèi)瓦、法蘭克福等傳統(tǒng)國(guó)際車(chē)展，成為全球規(guī)模最大的汽車(chē)展覽會(huì)。

不過(guò)，真正值得關(guān)注的不只是展會(huì)規(guī)模增大了多少，而是這多出來(lái)的16萬(wàn)平方米空間里，究竟裝進(jìn)了怎樣的產(chǎn)業(yè)變局？

從“展館擴(kuò)容”到“產(chǎn)業(yè)融合”

本屆車(chē)展在布局上最直觀的變化，是由國(guó)展順義館和首都國(guó)際會(huì)展中心聯(lián)動(dòng)辦展，取代了往屆由新國(guó)展和20公里車(chē)程外的靜安館兩地辦展的方式�？傉褂[面積較上屆凈增16萬(wàn)平方米，兩館之間的通勤距離則縮短至百米。

這背后的變革意義不止于面積的簡(jiǎn)單增加。在兩館聯(lián)動(dòng)的基礎(chǔ)上，整車(chē)企業(yè)首次與零部件供應(yīng)商同館亮相，實(shí)現(xiàn)真正的融合辦展。

此前北京車(chē)展長(zhǎng)期采用“整車(chē)與零部件分館分地”的模式，整車(chē)集中于順義，零部件則被安排至市區(qū)的朝陽(yáng)館。即便是少數(shù)進(jìn)入順義館的供應(yīng)商，也往往被擠在一層的角落。這種物理上的割裂，某種程度上也隱喻著傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中整車(chē)廠與供應(yīng)商之間那套心照不宣的主從關(guān)系。

這一格局在本屆車(chē)展上被徹底打破，而驅(qū)動(dòng)力則來(lái)自消費(fèi)端的深層變化。如今，專(zhuān)業(yè)消費(fèi)者越來(lái)越多。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)開(kāi)展的2025年度消費(fèi)者購(gòu)車(chē)意向調(diào)研，超九成受訪者購(gòu)車(chē)時(shí)會(huì)將安全性列為首要考量因素，在電池性能指標(biāo)上，能量密度、低溫表現(xiàn)及品牌口碑成為用戶(hù)決策的重要參數(shù)。

在車(chē)主社群中，“這款車(chē)配的是什么電池”早已成為高頻熱詞。而在購(gòu)車(chē)決策中，46.25%的消費(fèi)者將智能駕駛功能納入考慮范圍；同時(shí)，有71.53%的受訪者認(rèn)為價(jià)格透明度仍需改進(jìn)。這些變化意味著，電池與智駕能力不再是車(chē)尾銘牌上的一行小字，而是購(gòu)車(chē)決策的一票否決項(xiàng)。

消費(fèi)端的這種變化，促使整車(chē)廠將供應(yīng)鏈品牌從B端推向了C端。相應(yīng)的，供應(yīng)鏈企業(yè)也在以更積極主動(dòng)的形式走向前臺(tái)。四維圖新將其技術(shù)講解安排在媒體日第一天上午的黃金時(shí)段，與各大車(chē)企的重點(diǎn)新車(chē)發(fā)布會(huì)一同分享輿論的關(guān)注。

（圖源：楊錚攝）

在智能化與電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈的賦能下，本屆北京車(chē)展也增添了不少新面孔，迎回了一些久違的老朋友。

華為對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響力在本屆車(chē)展上得到了最直觀的延伸。在鴻蒙智行之外，華為乾崑首次設(shè)立獨(dú)立展臺(tái)，與其相鄰的啟境與奕境展臺(tái)，則是華為乾崑以智能化解決方案聯(lián)合車(chē)企賦能產(chǎn)品的直接見(jiàn)證。

《財(cái)經(jīng)》了解到，華為乾崑已與25個(gè)車(chē)企品牌達(dá)成深度合作，覆蓋阿維塔、深藍(lán)、東風(fēng)嵐圖、東風(fēng)猛士、奧迪等品牌，目前已有超過(guò)50款量產(chǎn)車(chē)型搭載其技術(shù)方案上市，涵蓋純電、增程、混動(dòng)、燃油等多種動(dòng)力形式，價(jià)格區(qū)間從15萬(wàn)元延伸至百萬(wàn)元級(jí)，累計(jì)裝車(chē)量突破170萬(wàn)輛。這種規(guī)�；�(yīng)意味著，華為的智能化方案已從少數(shù)車(chē)企的“加分項(xiàng)”變成行業(yè)普遍選項(xiàng)。

與此同時(shí)，缺席多個(gè)國(guó)內(nèi)主流車(chē)展的東風(fēng)標(biāo)致和東風(fēng)雪鐵龍品牌在北京車(chē)展上雙雙回歸。神龍汽車(chē)相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》透露，此次參展旨在展示雙品牌在智能化與電動(dòng)化領(lǐng)域的前瞻技術(shù)與產(chǎn)品布局，“要把差異化做出來(lái)”。

據(jù)了解，東風(fēng)雪鐵龍此次參展的核心策略是，用東風(fēng)集團(tuán)的電動(dòng)化、智能化技術(shù)，配合斯泰蘭蒂斯資源，將“魔毯底盤(pán)”與中國(guó)智電能力結(jié)合。

與此同時(shí)，東風(fēng)標(biāo)致在本屆車(chē)展上全球首發(fā)了Concept 6獅銳（轎車(chē)）和Concept 8琉明（SUV）兩款概念車(chē)。

值得注意的是，兩個(gè)品牌的核心邏輯是一致的，即中方提供電動(dòng)化、智能化的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈能力，法方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、底盤(pán)調(diào)校和品牌調(diào)性。這不是簡(jiǎn)單的合資導(dǎo)入，而是“中國(guó)技術(shù)+法式基因”的雙向輸出。東風(fēng)標(biāo)致方面甚至提出了“中國(guó)生產(chǎn)、全球銷(xiāo)售”的規(guī)劃，將中國(guó)定位為標(biāo)致全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要生產(chǎn)基地。

（圖源：宋立偉攝）

換句話說(shuō)，這是一場(chǎng)由中方供應(yīng)鏈主導(dǎo)、合資品牌執(zhí)行為輔的轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)。法系車(chē)是否還能借此重獲市場(chǎng)認(rèn)可，本屆車(chē)展的信號(hào)只是一個(gè)開(kāi)端。

誰(shuí)在定義整車(chē)？

如果說(shuō)兩館聯(lián)動(dòng)只是形式上的突破，那么具體展臺(tái)的布局則更進(jìn)一步揭示了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的悄然轉(zhuǎn)移。

供應(yīng)鏈企業(yè)，特別是智能化與電動(dòng)化的解決方案供應(yīng)商，正在成為與整車(chē)企業(yè)集團(tuán)并列的另一“主角”。它們?cè)谥黟^辦展，在黃金時(shí)段爭(zhēng)奪觀眾注意力，背后折射的是一個(gè)更深層的產(chǎn)業(yè)變局，誰(shuí)掌握了核心技術(shù)，誰(shuí)就掌握了話語(yǔ)權(quán)。

站在A2館的奧迪展臺(tái)向南看，左邊會(huì)看到動(dòng)力電池供應(yīng)商億緯鋰能的展臺(tái)，右邊則是智能駕駛企業(yè)卓馭科技的展臺(tái)。

（圖源：楊錚攝）

三家參展商之間或許沒(méi)有刻意的安排，但卻以一種極具隱喻意味的方式，向人們展示了今天汽車(chē)行業(yè)的新格局，整車(chē)與電動(dòng)化、智能化，已成三足鼎立之勢(shì)。

“軟件定義汽車(chē)”早已不是一句口號(hào)。從芯片到全棧解決方案，智駕企業(yè)在整車(chē)研發(fā)中的權(quán)重在不斷攀升。地平線、芯馳等企業(yè)展出了最新的車(chē)規(guī)級(jí)芯片；東軟睿馳帶來(lái)了包括AI汽車(chē)神經(jīng)底座、AI智駕大腦+算力外腦、汽車(chē)全生命周期AI Agent等面向AI時(shí)代的全棧產(chǎn)品矩陣。

今年，寧德時(shí)代將展位設(shè)在寶馬集團(tuán)隔壁，展區(qū)面積比往屆大幅擴(kuò)容，甚至比同一場(chǎng)館對(duì)面的保時(shí)捷展位更氣派�？臻g即權(quán)力。

在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱是整車(chē)企業(yè)牢牢握在手中的核心技術(shù)壁壘，跟供應(yīng)商的關(guān)系由整車(chē)廠說(shuō)了算。而在電動(dòng)化時(shí)代，動(dòng)力電池供應(yīng)商自帶品牌效應(yīng)，一臺(tái)車(chē)上搭載的是寧德時(shí)代還是其他品牌的電池，會(huì)直接對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

此前，吉利集團(tuán)旗下的電池業(yè)務(wù)平臺(tái)吉曜通行釋放了清晰的信號(hào)。其成立后迅速完成了對(duì)旗下耀寧、極電等電池資產(chǎn)的收購(gòu)重組，整合了多個(gè)生產(chǎn)基地，以“生態(tài)化思維”將電池從采購(gòu)件上升為品牌核心資產(chǎn)。

這一布局表明，在寧德時(shí)代等頭部供應(yīng)商品牌效應(yīng)外溢的背景下，頭部整車(chē)企業(yè)正加速用體系化布局來(lái)對(duì)沖對(duì)外依賴(lài)。

動(dòng)力電池供應(yīng)商欣旺達(dá)相關(guān)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，零部件企業(yè)進(jìn)入整車(chē)館參展，既體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策對(duì)零整協(xié)同的引導(dǎo)，也是企業(yè)主動(dòng)對(duì)接C端與B端客戶(hù)的現(xiàn)實(shí)需求。

從企業(yè)自身角度來(lái)說(shuō)，進(jìn)入整車(chē)館參展可以讓用戶(hù)在賞車(chē)之余了解電池企業(yè)的場(chǎng)景化服務(wù)能力，讓普通消費(fèi)者直觀地接觸和認(rèn)知新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心實(shí)力。

（圖源：趙成攝）

傳統(tǒng)零部件巨頭也在尋求電動(dòng)化與智能化時(shí)代的新機(jī)遇。脫胎于零部件巨頭安波福的維智捷于4月初完成美股上市，此番以信號(hào)、數(shù)據(jù)以及電力傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商的身份首次參展，帶來(lái)了新材料創(chuàng)新、AI線束設(shè)計(jì)智能體等一批創(chuàng)新成果。

零整同臺(tái)背后的生態(tài)協(xié)同與博弈

零整“同臺(tái)”不意味著零整“同心”。觀眾在場(chǎng)館里看到的是融合與協(xié)作，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部卻在經(jīng)歷一場(chǎng)關(guān)于權(quán)力邊界的重新談判。

以動(dòng)力電池領(lǐng)域?yàn)槔鎸?duì)寧德時(shí)代、比亞迪等頭部供應(yīng)商日益增強(qiáng)的品牌議價(jià)能力，整車(chē)企業(yè)的“防風(fēng)險(xiǎn)”意識(shí)正在上升。多家車(chē)企正在推行“多供應(yīng)商+自研團(tuán)隊(duì)”并行的策略。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)梳理，僅動(dòng)力電池領(lǐng)域，就有多家電池企業(yè)參與整車(chē)配套。

理想汽車(chē)與欣旺達(dá)成立合資公司，共同推進(jìn)自研動(dòng)力電池的研發(fā)與量產(chǎn)；零跑汽車(chē)在采用中航鋰電和國(guó)軒高科電池的同時(shí)，也在探索“寧德時(shí)代電芯+零跑自研電池包”的深度合作模式；蔚來(lái)則通過(guò)蔚然（南京）在電池包封裝與BMS領(lǐng)域構(gòu)建自研能力，同時(shí)推進(jìn)與衛(wèi)藍(lán)新能源等企業(yè)在電芯層面的聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

在智能化領(lǐng)域，地平線與征程系列芯片所獲取的超20家車(chē)企平臺(tái)化合作。不難看出，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已從單項(xiàng)的技術(shù)比拼升級(jí)為供應(yīng)鏈可控能力的全方位博弈。

有分析人士指出，當(dāng)一家動(dòng)力電池供應(yīng)商的市值超過(guò)大多數(shù)汽車(chē)制造商時(shí)，整車(chē)企業(yè)很難再對(duì)供應(yīng)鏈關(guān)系保持過(guò)去的掌控力。供應(yīng)商的品牌越強(qiáng)，整車(chē)企業(yè)的切換成本就越高。同臺(tái)是好事，但同臺(tái)也意味著距離更近，博弈更緊。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從整車(chē)廠之間的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，變成了產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)之間的系統(tǒng)對(duì)決。

在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革向縱深發(fā)展的背景下，本屆車(chē)展徹底打破了零整界限，核心供應(yīng)商與整車(chē)企業(yè)同館展出，直觀傳遞出汽車(chē)行業(yè)從“垂直整合”走向“生態(tài)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)格局。

更重要的是，它也提示著所有人，在這個(gè)新的生態(tài)里，沒(méi)有誰(shuí)是永遠(yuǎn)的主角，也沒(méi)有誰(shuí)是不可被替代的配角。如何結(jié)盟，如何把關(guān)自己手中關(guān)鍵技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)，如何在深度融合中保持博弈砝碼，將成為接下來(lái)所有參與者必須面對(duì)的課題。

題圖 | 北京車(chē)展官方