科技大廠既眼紅AI視頻的好生意，沉重的算力消耗也讓人望而卻步。

來(lái)源 |中國(guó)企業(yè)家雜志

作者 |林秋藝 王怡潔

AI短劇帶來(lái)的極致成本優(yōu)勢(shì)與工業(yè)化生產(chǎn)效率，引爆了資本熱情，也讓AI視頻賽道格局重構(gòu)。

4月初，一匹黑馬殺出：

視頻生成模型HappyHorse-1.0在第三方測(cè)評(píng)平臺(tái)Artificial Analysis登頂，文生視頻Elo得分1333、圖生視頻Elo得分1392，雙雙超越字節(jié)跳動(dòng)Seedance 2.0與快手可靈，成為不容忽視的新變量。

4月10日中午，阿里下場(chǎng)“認(rèn)領(lǐng)”HappyHorse為“ATH事業(yè)群”旗下的AI創(chuàng)新事業(yè)部自研，API將在4月30日開(kāi)放。

此前，阿里并非視頻生成的核心玩家。

但3月16日，阿里新成立以Token 為核心的“ATH事業(yè)群”后，提升多模態(tài)能力變成了拉高Token效率的抓手——

而HappyHorse可視為這場(chǎng)戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)向的重磅成果之一。

不只阿里，科技巨頭正在視頻生成賽道集體壓境。

憑借Seedance系列的生成質(zhì)量與成熟商業(yè)化，字節(jié)跳動(dòng)已構(gòu)筑起顯著壁壘。

據(jù)了解，火山引擎面向企業(yè)開(kāi)放的Seedance API接口，有些機(jī)構(gòu)得到的最低年消費(fèi)門(mén)檻高達(dá)1000萬(wàn)元。

以高門(mén)檻開(kāi)放API的底氣，來(lái)自市場(chǎng)的極度供不應(yīng)求。

據(jù)悉，在火山引擎近期的招商會(huì)上，許多城市與火山引擎和視頻生成業(yè)務(wù)洽談合作，有城市為此投入了數(shù)千萬(wàn)、上億元資金，將算力支持作為招商引資的重要配套。

另一巨頭騰訊也已下場(chǎng)。

知情人士透露，騰訊挖走了Seedance開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)中的數(shù)名核心成員，計(jì)劃在5月推出混元視頻大模型新版本，與Seedance正面對(duì)壘。

“5月的視頻模型賽道，將會(huì)格外熱鬧?！?/p>

01

阿里認(rèn)真了

HappyHorse亮相之前，阿里雖有通義萬(wàn)相視頻模型，但表現(xiàn)始終不溫不火。

作為大模型生態(tài)的附屬功能，萬(wàn)相此前在清晰度、運(yùn)動(dòng)連貫性、長(zhǎng)視頻穩(wěn)定性等核心指標(biāo)上，與Seedance、快手可靈等有明顯差距，也未打通專屬商業(yè)化場(chǎng)景。

這一次，阿里好像認(rèn)真了。

HappyHorse采用150億參數(shù)，將文本、視頻、音頻三種模態(tài)Token置于同一序列聯(lián)合建模，從底層解決了音畫(huà)不同步、語(yǔ)氣與表情不匹配等問(wèn)題。

“它的物理模擬更貼近真實(shí)環(huán)境?！币晃粶y(cè)評(píng)人士告訴我們。

另外，HappyHorse原生支持七國(guó)語(yǔ)言唇形同步，詞錯(cuò)誤率顯著降低。

同時(shí)，它在成本與速度上表現(xiàn)優(yōu)異：

單張H100生成5秒1080p視頻約38秒，DMD-2蒸餾技術(shù)將去噪步驟壓縮到了8步。

但HappyHorse的短板同樣突出。

測(cè)評(píng)人士表示，在完成復(fù)雜動(dòng)作與多人交互時(shí)，HappyHorse易出現(xiàn)肢體錯(cuò)亂、軌跡不穩(wěn)。

相比于Seedance，HappyHorse更擅長(zhǎng)鏡頭呈現(xiàn)，不擅長(zhǎng)動(dòng)作敘事。

在應(yīng)用方面，HappyHorse的API尚未開(kāi)放，在內(nèi)測(cè)中，其支持的時(shí)長(zhǎng)僅為5~10秒，場(chǎng)景上限較低，更適合做短視頻、廣告、AI漫劇素材，還難以支撐劇情長(zhǎng)片。

其本地部署也有門(mén)檻，需配備H100或A100顯卡，消費(fèi)級(jí)顯卡無(wú)法運(yùn)行。

阿里突然在視頻模型戰(zhàn)場(chǎng)投入火力，意欲何為？

相關(guān)人士表示，HappyHorse誕生于淘天未來(lái)生活實(shí)驗(yàn)室，或許意味著阿里希望其能與電商場(chǎng)景碰撞融合。

阿里擁有完整的商品、商家、交易與廣告生態(tài)，但商品視頻一直是中小商家的痛點(diǎn)：

場(chǎng)景搭建、拍攝剪輯成本高，白底圖難以展現(xiàn)賣(mài)點(diǎn)。

而AI視頻可批量生成多版本、多場(chǎng)景、多語(yǔ)言內(nèi)容，大幅降低了創(chuàng)作門(mén)檻。

更關(guān)鍵的是，阿里的商品詳情、用戶評(píng)價(jià)、搜索行為、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)、直播表現(xiàn)等全鏈路信息，也可反向訓(xùn)練電商專屬視頻能力，讓HappyHorse成長(zhǎng)為懂電商、能帶貨的內(nèi)容生產(chǎn)引擎。

但這條商業(yè)閉環(huán)要跑通，除了技術(shù)攻堅(jiān)，還必須先解決阿里的算力問(wèn)題。

接近阿里的人士透露，目前阿里內(nèi)部GPU分配非常緊張。

“此前，像月之暗面作為阿里云大客戶，雖然與Qwen存在競(jìng)爭(zhēng)，還是能獲得比較充足的算力。現(xiàn)在阿里要支持基模研發(fā)、電商、云服務(wù)多條戰(zhàn)線，未來(lái)要重新考慮GPU的投入產(chǎn)出比了。”

而視頻生成是算力消耗大戶，如果HappyHorse逐步開(kāi)放推廣，算力需求更將指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

這匹黑馬能跑多快、多遠(yuǎn)，很大程度上取決于阿里能否破解算力這一核心瓶頸。

02

Seedance的好生意被盯上了

盡管挑戰(zhàn)重重，各大廠商仍爭(zhēng)相涌入AI視頻賽道，只因這是一門(mén)想象空間極強(qiáng)的生意。

目前，紅果短劇等平臺(tái)收一部劇的最高價(jià)格約2000元/分鐘，一部常規(guī)短劇的時(shí)長(zhǎng)約120分鐘，價(jià)格約24萬(wàn)元。

而市場(chǎng)上AI短劇的外包制作報(bào)價(jià)已經(jīng)低至400元一分鐘，甚至有團(tuán)隊(duì)用自動(dòng)化工具實(shí)現(xiàn)了一天800~1000分鐘的漫劇內(nèi)容產(chǎn)出。

巨大的成本優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)效率，讓AI短劇成為資本追逐的熱點(diǎn)。

有AI視頻制作公司負(fù)責(zé)人表示，短短半個(gè)月，就有好幾家資本來(lái)談收購(gòu)、并購(gòu)，目前給他們的估值已超5億元，但他們和合伙人都覺(jué)得，這個(gè)出價(jià)還不夠“美麗”。

更有地方政府直接找上門(mén)來(lái)，希望直接獨(dú)家買(mǎi)斷公司的AI漫劇自動(dòng)化生成工具。

Agent技術(shù)的進(jìn)展，也正讓一人公司（OPC）大量涌現(xiàn)。

幾個(gè)擅長(zhǎng)高效使用AI工具的員工，便能頂?shù)蒙线^(guò)去一個(gè)甚至幾個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作量。

各地政府敏銳地捕捉到了這一趨勢(shì)，紛紛對(duì)AI視頻、AIGC、AI短劇推出算力補(bǔ)貼、內(nèi)容獎(jiǎng)勵(lì)、園區(qū)集聚等扶植政策，吸引OPC進(jìn)入。

2月27日，武漢東湖高新區(qū)發(fā)布“微短劇八條”，對(duì)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目最高支持5000萬(wàn)元，爆款短劇單部獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。

3月10日，上海市徐匯區(qū)發(fā)布《“AI+微短劇”產(chǎn)業(yè)扶持意見(jiàn)》，對(duì)頭部企業(yè)最高給予1000萬(wàn)元發(fā)展支持，同時(shí)發(fā)放最高100萬(wàn)元算力券、100萬(wàn)元語(yǔ)料券，并為OPC減免工位費(fèi)用。

3月13日，深圳市施行新版微短劇扶持政策：AIGC微短劇單項(xiàng)目最高資助200萬(wàn)元。

需求的旺盛和政策扶植，讓字節(jié)成為最早嘗到甜頭的公司。

據(jù)了解，雖然火山引擎向大型影視公司、內(nèi)容制作公司、特定機(jī)構(gòu)等開(kāi)放的Seedance API接口“白名單”，有些機(jī)構(gòu)被要求“最低消費(fèi)”1000萬(wàn)元/年，客戶仍趨之若鶩。

接近火山引擎的人士表示，地方政府已將算力扶持作為招商引資的重要配套。

一些AI短劇公司以“拼盤(pán)”接入API，不少算力費(fèi)用由政府出面解決，以吸引相關(guān)公司落地。

“有些城市采購(gòu)了火山3000萬(wàn)、7000萬(wàn)，甚至過(guò)億的費(fèi)用，用于內(nèi)容扶植。當(dāng)然其產(chǎn)出的內(nèi)容也將對(duì)本地稅收和GDP產(chǎn)生極大拉動(dòng)，這個(gè)賬很好算的?！?/p>

清晰可見(jiàn)的變現(xiàn)路徑，疊加千億級(jí)的市場(chǎng)增量，點(diǎn)燃了巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)熱情。

阿里、騰訊紛紛加碼AI視頻賽道，試圖從字節(jié)手中分走一杯羹。

接近騰訊的相關(guān)人士透露，混元視頻模型其實(shí)早就有了，“只是效果很差”。

近期，騰訊痛下決心，“開(kāi)出高薪，差不多把Seedance開(kāi)發(fā)組整個(gè)挖走了”。

新款模型大約5月上線，有望和Seedance掰掰手腕，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

依托騰訊生態(tài)，混元新視頻模型還有望深度融入到視頻號(hào)的內(nèi)容生產(chǎn)、分發(fā)、商業(yè)化全鏈路，放大騰訊的內(nèi)容生產(chǎn)力與商業(yè)變現(xiàn)空間。

03

視頻模型的高風(fēng)險(xiǎn)抉擇

雖然所有人都看到了AI視頻在短劇、電商、廣告等領(lǐng)域打開(kāi)的萬(wàn)億級(jí)商業(yè)潛力，但這條賽道的燒錢(qián)速度，也遠(yuǎn)超想象。

投入矛盾與定價(jià)分化，以及擺在巨頭面前的規(guī)?；Ь?，正在考驗(yàn)著各家的平衡智慧。

雖然火山引擎的收入不菲，但其算力成本負(fù)擔(dān)依然沉重，收入中的絕大部分，都要用來(lái)采購(gòu)GPU和支付電力成本。

4月，火山引擎總裁譚待告訴我們：

“我們?nèi)ツ暌呀?jīng)修改了商業(yè)計(jì)劃，把目標(biāo)提升了不少。但目前我們還沒(méi)有做3年的盈利規(guī)劃，暫時(shí)沒(méi)有這方面的具體安排?！?/p>

OpenAI關(guān)停Sora，更給狂熱的市場(chǎng)潑下一盆冷水。

視頻生成的算力消耗，是大模型的上百倍甚至上千倍，即便全球最具財(cái)力的科技公司，也難以承受這種無(wú)底洞式投入。

OpenAI雖宣稱，關(guān)停Sora是為了將資源轉(zhuǎn)向企業(yè)智能體、編碼工具與具身智能等方向，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，成本與付費(fèi)嚴(yán)重倒掛才是核心原因：

Sora單條1080p的視頻生成成本約0.5~1美元，而用戶平均付費(fèi)意愿不足0.1美元，根本無(wú)法支撐持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

更深層的挑戰(zhàn)，還來(lái)自于科技大廠技術(shù)路線的高風(fēng)險(xiǎn)抉擇。

業(yè)內(nèi)人士指出：

多模態(tài)任務(wù)過(guò)度消耗算力，在Token用量已經(jīng)暴漲的情況下，廠商有再多算力依舊不夠燒，要把算力留給誰(shuí)，就成了關(guān)鍵問(wèn)題。

由于忌憚視頻的無(wú)底洞式算力投入，Google始終不敢大規(guī)模開(kāi)放API，也未推出獨(dú)立的視頻生成C端應(yīng)用。

“去年Google的多模態(tài)路線備受推崇，但今年便在Agent浪潮下被Anthropic趕超，現(xiàn)在只能說(shuō)勉強(qiáng)留在牌桌上。大模型的核心技術(shù)路線，往往需要提前一兩年布局，效果卻要滯后顯現(xiàn)。有時(shí)候真的像玄學(xué)?！?/p>

行業(yè)成本與收入失衡，近期利益和遠(yuǎn)期發(fā)展，迫使所有玩家重新審視視頻模型的商業(yè)模式與定價(jià)邏輯，這也直接催生了行業(yè)內(nèi)的定價(jià)策略分化。

摩根大通曾判斷：頭部領(lǐng)先模型可以維持溢價(jià)，追趕者則不得不通過(guò)降價(jià)搶占市場(chǎng)份額。

Sora停服后，字節(jié)率先選擇漲價(jià)。

4月8日，即夢(mèng)宣布：基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)會(huì)員的月度積分分別從1080、4000、15000下調(diào)至725、2210、6160，積分縮水近六成，相當(dāng)于變相漲價(jià)。

相比之下，Google和快手則選擇用降價(jià)換市場(chǎng)：

谷歌在3月底放出的Veo 3.1 Lite版本，將720p視頻生成價(jià)格壓至0.05美元/秒。

可靈緊隨其后，推出會(huì)員限時(shí)8折優(yōu)惠，部分圖片生成功能甚至完全免費(fèi)。

定價(jià)的兩極分化，本質(zhì)上是競(jìng)爭(zhēng)烈度的直接體現(xiàn)。

長(zhǎng)期來(lái)看，平臺(tái)、API、廣告、電商都只是外層變量，決定勝負(fù)的關(guān)鍵因素仍然是：

強(qiáng)化模型本身的同時(shí)，誰(shuí)能在效果和成本之間找到最佳平衡點(diǎn)，誰(shuí)能結(jié)合自身生態(tài)，找到不可替代的落地場(chǎng)景。

· END ·

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