造芯片最貴的東西，很多人以為是光刻機(jī)。一臺(tái)EUV光刻機(jī)賣(mài)到兩三億美金，比波音飛機(jī)還貴。但行業(yè)里的人都知道，真正讓你睡不著覺(jué)的不是那臺(tái)機(jī)器，而是長(zhǎng)得跟膠水似的那瓶子。

那叫光刻膠。這玩意兒要是哪天沒(méi)了，光刻機(jī)就是一堆廢鐵。

3月20日，武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)，鼎龍股份把按鈕一按，年產(chǎn)300噸高端晶圓光刻膠項(xiàng)目和湖北芯陶靜電卡盤(pán)項(xiàng)目同步投產(chǎn)了。這不是簡(jiǎn)單的上一條生產(chǎn)線(xiàn)，是直接從單體、光酸、樹(shù)脂這些核心原料開(kāi)始，一直做到成品光刻膠，全鏈條自己造。

說(shuō)直白點(diǎn)，以前國(guó)內(nèi)做光刻膠的基本就是買(mǎi)日本的樹(shù)脂、美國(guó)的光酸回來(lái)調(diào)配一下，也叫國(guó)產(chǎn)?，F(xiàn)在鼎龍這條路走的是從化工原料開(kāi)始一步一步合成。就算明天原材料全部斷供，鼎龍的產(chǎn)線(xiàn)仍可實(shí)現(xiàn)自主穩(wěn)定生產(chǎn)。

你可能不知道，全球高端光刻膠市場(chǎng)，日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。東京應(yīng)化、JSR、信越化學(xué)、富士膠片這四家日本企業(yè)，合計(jì)占全球高端光刻膠市場(chǎng)七成以上份額。財(cái)通證券今年3月的研報(bào)里寫(xiě)得很清楚，前五大巨頭加起來(lái)市占率高達(dá)95%。

中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，KrF光刻膠的國(guó)產(chǎn)化率大概只有3%，ArF光刻膠不足1%。也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)晶圓廠要生產(chǎn)14納米以下的芯片，過(guò)去先進(jìn)制程所需光刻膠高度依賴(lài)日本進(jìn)口。一旦限制出口，產(chǎn)線(xiàn)將面臨停擺風(fēng)險(xiǎn)。

2019年日韓貿(mào)易戰(zhàn)的時(shí)候這事已經(jīng)演過(guò)一次了。日本對(duì)韓國(guó)限制出口光刻膠，三星的產(chǎn)線(xiàn)差點(diǎn)停擺，韓國(guó)從日本進(jìn)口光刻膠的比例高達(dá)94%，一掐就休克。所以你看，卡住光刻膠比卡住光刻機(jī)更隱蔽也更要命。

光刻機(jī)一臺(tái)能用好多年，光刻膠幾個(gè)月就得換一批。斷供光刻機(jī)，廠子還能用老設(shè)備撐一陣；斷供光刻膠，產(chǎn)線(xiàn)直接停。

鼎龍這家公司，2000年成立的時(shí)候是做打印機(jī)墨盒和碳粉的，跟芯片八竿子打不著。但2012年他們做了一個(gè)讓同行看不懂的決定，開(kāi)始做半導(dǎo)體材料。先是CMP拋光墊，這玩意兒是用來(lái)把晶圓表面磨得比鏡子還平的，精度要求極高，長(zhǎng)期被美國(guó)和日本壟斷。

鼎龍一頭扎進(jìn)去，十年磨一劍。現(xiàn)在鼎龍的拋光墊在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占了將近八成份額，穩(wěn)坐國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商頭把交椅。2025年CMP拋光墊業(yè)務(wù)收入10.9億元，同比增長(zhǎng)52.34%。然后一路做拋光液、清洗液、封裝光刻膠，一個(gè)一個(gè)啃。

這次投產(chǎn)的光刻膠項(xiàng)目在潛江，總投資8.04億元，建了28條配方生產(chǎn)線(xiàn)，還有配套的原材料合成純化平臺(tái)。目前公司已經(jīng)布局了超過(guò)30款高端晶圓光刻膠，過(guò)半數(shù)已經(jīng)送樣給客戶(hù)驗(yàn)證，有3款進(jìn)入穩(wěn)定批量供應(yīng)階段，超過(guò)12款進(jìn)入加侖樣測(cè)試階段。產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)晶圓廠全制程技術(shù)節(jié)點(diǎn)，從高端存儲(chǔ)到高性能邏輯器件，全品類(lèi)都能滿(mǎn)足。

更值得說(shuō)的是，同一天投產(chǎn)的還有湖北芯陶靜電卡盤(pán)項(xiàng)目。靜電卡盤(pán)是干什么的呢？晶圓在加工過(guò)程中需要用靜電卡盤(pán)把它牢牢吸住，不能移動(dòng)一絲一毫。這東西的精度直接決定芯片良率，長(zhǎng)期被日本和美國(guó)壟斷，國(guó)產(chǎn)化率也不足10%。

湖北芯陶這個(gè)項(xiàng)目在武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)綜合保稅區(qū)，總投資超10億元，計(jì)劃年產(chǎn)高端靜電卡盤(pán)1500顆、高溫加熱盤(pán)500顆。他們不僅是國(guó)內(nèi)唯一能拆解維修TEL RK6/7系列、LAM 054系列等最高端靜電卡盤(pán)的企業(yè)，還自主研發(fā)了與機(jī)臺(tái)的通訊協(xié)議，讓國(guó)產(chǎn)卡盤(pán)能被國(guó)際主流機(jī)臺(tái)無(wú)縫識(shí)別。144區(qū)和150區(qū)精準(zhǔn)控溫技術(shù)達(dá)到全球先進(jìn)水平。

鼎龍的總裁朱順全在現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)了一句話(huà)，公司從2010年布局半導(dǎo)體材料開(kāi)始，沒(méi)有追求短期的風(fēng)口，而是一頭扎進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)材料研發(fā)的深水區(qū)。從2010年到2026年，整整16年。一家做打印機(jī)墨盒起家的公司，舍得花16年時(shí)間在別人看不見(jiàn)的地方死磕，這不是哪個(gè)風(fēng)口都能解釋的。

放眼全國(guó)，在這個(gè)領(lǐng)域死磕的人不止鼎龍一家。南大光電的ArF光刻膠已經(jīng)通過(guò)了中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)這些大廠的驗(yàn)證，營(yíng)收破千萬(wàn)。彤程新材的KrF光刻膠已經(jīng)在長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹等頭部客戶(hù)那里批量供貨了。上海新陽(yáng)的ArF浸沒(méi)式光刻膠已經(jīng)拿到了銷(xiāo)售訂單。晶瑞電材的KrF光刻膠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

光刻膠溶劑這塊，江蘇華倫新材料最早突破了核心提純工藝，打破了海外壟斷。碳化硅晶圓方面，山西爍科晶體成功研制12英寸碳化硅晶圓。每一條細(xì)分賽道上，都有人在拼命往前跑。

造芯片從來(lái)不是一個(gè)人的百米沖刺，它是一條產(chǎn)業(yè)鏈的萬(wàn)米接力。光刻機(jī)是最后一棒，但前面還有九十九棒，每一棒都有人在跑。以前是光刻膠沒(méi)了就停產(chǎn)，現(xiàn)在是你不賣(mài)我自己有。光刻膠、拋光墊、靜電卡盤(pán)，這三個(gè)被卡了30年的東西，你覺(jué)得哪個(gè)最先讓日本企業(yè)睡不著覺(jué)？

參考資料 1. 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)（2026年3月23日）.《光刻膠高端卡盤(pán)投產(chǎn)補(bǔ)上半導(dǎo)體供應(yīng)鏈斷點(diǎn) 車(chē)谷“芯”材料集群加速崛起》 2. 鼎龍股份（2026年3月20日）.《關(guān)于年產(chǎn)300噸KrF/ArF光刻膠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建成投產(chǎn)的公告》 3. 證券時(shí)報(bào)（2026年3月20日）.《實(shí)現(xiàn)自主突破 鼎龍股份高端光刻膠和芯陶靜電卡盤(pán)項(xiàng)目同日投產(chǎn)》 4. 中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)（2025-2026年）.《KrF/ArF光刻膠國(guó)產(chǎn)化率統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 5. 財(cái)通證券（2026年3月）.《電子行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：光刻膠加速突圍 高端國(guó)產(chǎn)化迎關(guān)鍵窗口》 6. 中金公司（2026年3月27日）.《鼎龍股份：利潤(rùn)維持高增長(zhǎng) 高端光刻膠等新產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)》