芯東西（公眾號：aichip001）
作者 程茜
編輯 漠影

即將發(fā)布的國產(chǎn)大模型之光DeepSeek V4被曝首次預(yù)先適配華為等國產(chǎn)芯片廠商，未提前與海外GPU進行測試優(yōu)化。

國產(chǎn)算力與英偉達(dá)正面交鋒已是必然趨勢，根據(jù)我們看到的最新IDC報告：2025年中國市場，國產(chǎn)AI芯片出貨量達(dá)165萬塊，占比高達(dá)41%，國產(chǎn)AI芯片首次突破40%大關(guān)，正以強勁勢頭逐步打破英偉達(dá)的長期壟斷。

▲2025年中國市場AI芯片整體情況（芯東西制表）

在國產(chǎn)AI芯片陣營中，華為一騎絕塵，大廠與新銳芯片企業(yè)群雄并起，合力擠壓英偉達(dá)生存空間。即便英偉達(dá)重金押注的可重構(gòu)賽道，以清微智能為代表的國產(chǎn)廠商也已躋身全球第一梯隊。

屬于中國AI芯片的時代大幕，正磅礴開啟。

一、算力格局生變：英偉達(dá)壟斷格局松動，國產(chǎn)、非GPU闖入高端市場

AI的每一次跨越式突破，背后都是算力需求的指數(shù)級暴漲。

從去年至今，海量Token持續(xù)高速消耗，直接催生了巨大的芯片供給缺口，如今Token消耗量已成為科技大廠核心運營與考核的關(guān)鍵指標(biāo)。

外媒拿到的IDC報告顯示，2025年中國AI加速卡整體出貨量約400萬塊；曾在國內(nèi)市場近乎壟斷、份額超95%的英偉達(dá)，去年出貨約220萬顆，市場占比降至55%，壟斷優(yōu)勢近乎腰斬。

這組數(shù)據(jù)背后，折射出的是中美AI差距正在急速收縮、逐步趨近抹平。

今年3月，美國總統(tǒng)科技政策顧問、白宮AI事務(wù)核心負(fù)責(zé)人戴維·薩克斯在接受電視采訪時發(fā)出警告：中國在AI芯片設(shè)計領(lǐng)域和美國的差距，已經(jīng)縮小至僅僅1.5年到2年。而就在幾年前，這一差距還在10年以上。

如今中國AI芯片市場，已然形成英偉達(dá)與國產(chǎn)芯片廠商兩極對峙的全新競爭格局。

英偉達(dá)在海外市場，正遭遇谷歌TPU、SambaNova等專用芯片圍獵，谷歌TPU連獲Meta、Anthropic大額訂單，而在中國市場，地緣政治封鎖使其高端卡入華受阻，特供版性能縮水。

與之形成鮮明對比的是，國產(chǎn)AI芯片廠商份額快速攀升，整體出貨占比已達(dá)到41%。這也意味著市場不再一味追逐極致通用算力，而是轉(zhuǎn)向可用、穩(wěn)定、高性價比的務(wù)實路線，國產(chǎn)芯片正是憑借這一趨勢成功站穩(wěn)腳跟。

▲2025年中國AI芯片市場出貨量占比，數(shù)字保留整數(shù)（芯東西制表，數(shù)據(jù)來自IDC最新報告）

從技術(shù)格局來看，GPU與非GPU架構(gòu)出現(xiàn)量價倒掛，這一信號預(yù)示著非GPU路線在高端市場的占比正在顯著提升。

去年中國加速服務(wù)器出貨量達(dá)到47.3萬臺，GPU加速服務(wù)器占比65%，非GPU架構(gòu)占比35%。銷售額方面，GPU銷售額占比58%，非GPU架構(gòu)銷售額占比42%。

▲2025年國內(nèi)加速服務(wù)器市場出貨量、銷售額對比（芯東西制表，數(shù)據(jù)來自IDC最新報告）

其中35%的非GPU服務(wù)器占比意味著每三臺新上線的服務(wù)器中，就有一臺采用了非GPU架構(gòu)的加速方案，其銷售額占比提升，意味著非GPU服務(wù)器的單臺均價顯著高于GPU服務(wù)器，才會導(dǎo)致出貨量占35%卻貢獻(xiàn)了42%的營收。

這意味著非GPU架構(gòu)或已在高端市場占據(jù)了一定份額，其高端化程度或遠(yuǎn)超市場認(rèn)知。

國產(chǎn)AI芯片正從全面鋪貨的跑馬圈地，正式邁入高端卡位的價值決戰(zhàn)。

二、國產(chǎn)AI芯片三足鼎立，梯隊化競爭格局全面顯現(xiàn)

國產(chǎn)AI芯片崛起勢不可擋。根據(jù)我們看到的一份最新IDC報告，市場已然呈現(xiàn)三梯隊分治的全新版圖。

▲2025年中國國產(chǎn)AI芯片整體情況（芯東西制表）

第一梯隊，華為以49%份額占據(jù)本土市場絕對主導(dǎo)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年全年華為出貨量81.2萬塊，占國內(nèi)市場總出貨量的49%。

其依托全棧自研昇騰芯片、CANN架構(gòu)等，形成從芯片到整機的閉環(huán)生態(tài)，在訓(xùn)練、推理全場景實現(xiàn)深度適配，牢牢占據(jù)國內(nèi)智算中心、政企市場的絕對主導(dǎo)地位。華為出貨量、市占率均穩(wěn)居國產(chǎn)第一，也是唯一能在高端訓(xùn)練芯片領(lǐng)域與英偉達(dá)正面抗衡的國產(chǎn)力量。

第二梯隊是以阿里平頭哥、百度昆侖芯為代表的企業(yè)，其背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠，可與大廠生態(tài)強耦合。在國產(chǎn)AI芯片坐次中，平哥頭、昆侖芯分別以26.5萬塊和11.6萬塊位列二、三，市場占比為16%、7%。

▲阿里平頭哥產(chǎn)品矩陣（圖源：平頭哥官網(wǎng)）

阿里、百度等云廠商自研芯片，本質(zhì)是為了降低成本、強化生態(tài)壁壘，同時對外輸出算力服務(wù)。平頭哥已先后推出含光800 AI推理芯片、真武810E訓(xùn)推一體AI加速芯片、倚天710 Arm服務(wù)器CPU、鎮(zhèn)岳510 SSD主控芯片等產(chǎn)品，服務(wù)內(nèi)部與公有云；昆侖芯目前量產(chǎn)了三代產(chǎn)品，每一代產(chǎn)品在客戶側(cè)均達(dá)到數(shù)萬卡甚至十幾萬卡的部署規(guī)模。

▲昆侖芯產(chǎn)品研發(fā)路線圖（圖源：昆侖芯官網(wǎng)）

第三梯隊是寒武紀(jì)、海光、沐曦、天數(shù)智芯、清微智能這些獨立芯片廠商，其聚焦特定技術(shù)路線或細(xì)分賽道形成差異化優(yōu)勢。

其中，寒武紀(jì)是第三方通用算力代表，主打全場景AI加速；海光信息、沐曦、天數(shù)智芯類GPU架構(gòu)；清微智能押注的可重構(gòu)計算是一條較新的賽道，其自研的可重構(gòu)數(shù)據(jù)流架構(gòu)芯片，憑借“軟件定義硬件”核心技術(shù)，動態(tài)適配AI算法、極致能效比的核心優(yōu)勢，能兼顧高效性與靈活性，實現(xiàn)低延遲、低能耗，在AI場景快速起量。

▲可重構(gòu)計算示意圖

從2025年國內(nèi)AI芯片市場格局與國產(chǎn)企業(yè)布局看，三大趨勢已清晰顯現(xiàn)：

一是國產(chǎn)AI芯片的崛起并非單點突破，而是梯隊協(xié)同、全棧生態(tài)與多技術(shù)路線并行的系統(tǒng)性勝利，從龍頭引領(lǐng)到新銳突圍，從芯片、架構(gòu)到框架、工具鏈全面自研，再到多條路線齊頭并進。

二是國產(chǎn)AI芯片正從被動替代轉(zhuǎn)向主動引領(lǐng)，其不再作為填補缺口的“平替”，如今已憑借性能、場景適配與成本優(yōu)勢正面競爭，有望徹底主導(dǎo)國內(nèi)市場，更開始具備向全球輸出的實力。

三是行業(yè)商業(yè)邏輯徹底重構(gòu)，從單純賣芯片轉(zhuǎn)向算力服務(wù)、生態(tài)變現(xiàn)。企業(yè)通過云智算、行業(yè)定制、工具鏈?zhǔn)跈?quán)、生態(tài)分成等方式，使其商業(yè)模式更健康、可持續(xù)。

國產(chǎn)陣營正以此為矛，撕開巨頭生態(tài)的壟斷裂縫，開啟算力自主的新紀(jì)元。

三、獨立AI芯片廠商資本化加速，英偉達(dá)重金入局的新賽道，國產(chǎn)廠商已量產(chǎn)落地

與此同時，國產(chǎn)獨立芯片廠商迎來資本化提速窗口期，資本大舉加注，正是國產(chǎn)AI芯片時代到來的最強信號。

英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）在2026財年的財報會議中談道，英偉達(dá)在中國的競爭對手，在近期IPO的推動下正在取得進展，并有可能在長期內(nèi)顛覆全球AI行業(yè)的格局。

已上市的國產(chǎn)獨立AI芯片企業(yè)中，寒武紀(jì)、海光已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；?/strong>。寒武紀(jì)2025年凈利潤20.59億元，首次扭虧為盈；海光信息去年營收143.76億元，首次突破百億大關(guān)，凈利潤25.45億元。

沐羲股份和天數(shù)智芯的虧損逐步收窄，盈利拐點漸近。沐曦股份去年營收同比增長121.26%，歸母凈利潤虧損7.89億元，同比收窄43.97%；天數(shù)智芯營收同比增長91.6%，經(jīng)調(diào)整凈虧損約4.38億元，同比收窄32.1%。整個國產(chǎn)AI芯片賽道都在走向盈利前夜，梯隊格局穩(wěn)固。

位于國產(chǎn)AI芯片出貨第一梯隊的清微智能，也已步入IPO沖刺階段，今年3月，清微智能在北京證監(jiān)局完成IPO輔導(dǎo)備案，有望成為“可重構(gòu)算力芯片第一股”。

清微智能的技術(shù)路線和商業(yè)成績單在當(dāng)前行業(yè)節(jié)點極具代表性。

其重點布局的可重構(gòu)計算賽道，從去年底至今持續(xù)引爆全球產(chǎn)業(yè)熱度：英偉達(dá)斥資200億美元天價收購Groq，再到今年GTC大會重磅發(fā)布相關(guān)新品，直接將這一前沿架構(gòu)推向全球算力競爭的風(fēng)口。

可重構(gòu)計算芯片精準(zhǔn)切中行業(yè)核心痛點，既能彌補GPU通用性強但能效不足的短板，又能解決ASIC高效卻硬件固化、難以適配算法快速迭代的難題，與當(dāng)下大模型高頻演進的計算需求高度契合。同時，該架構(gòu)可與三維集成等前沿技術(shù)深度契合，為實現(xiàn)更高效的算力方案打開了新空間。

與英偉達(dá)剛推出基于Groq的新品不同，清微智能已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。2025年其算力卡訂單突破3萬張，芯片累計出貨超3000萬顆，在全國十余座千卡級智算中心實現(xiàn)規(guī)模落地。

當(dāng)前，地方政府也在以政策強力引導(dǎo)替代進程，上海明確要求2025年新建智算中心國產(chǎn)芯片占比不低于50%，北京提出2027年具備100%自主可控智算中心建設(shè)能力。

在國家“人工智能+”“東數(shù)西算”等政策剛性支撐下，國產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展窗口期。例如，新疆雙河市落地的全疆首個可重構(gòu)綠色智算中心，以及中國聯(lián)通呼和浩特超大規(guī)模智算中心的首期國產(chǎn)算力集群，均來自于國產(chǎn)芯片廠商清微智能。

由此可以看到，寒武紀(jì)、海光信息規(guī)?；尻?、天數(shù)智芯虧損收窄，清微智能商業(yè)化發(fā)展迅猛以及IPO提速，正是資本看好國產(chǎn)算力自主可控趨勢的直接體現(xiàn)。

結(jié)語：雙極格局下，押注非GPU賽道的國產(chǎn)未來

中國AI芯片市場已進入英偉達(dá)與國產(chǎn)陣營雙極競爭、非GPU賽道主導(dǎo)增長的全新階段。

未來，隨著非GPU技術(shù)持續(xù)成熟、國產(chǎn)生態(tài)不斷完善，國產(chǎn)AI芯片將在雙極競爭中占據(jù)主動，或徹底擺脫對海外GPU的依賴，推動中國AI產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量、自主化發(fā)展。