文 | 節(jié)點(diǎn)AI，作者 | 金葉

最近，神神秘秘的視頻大模型HappyHorse，在技術(shù)圈熱度非常高。

昨天，HappyHorse正式被阿里認(rèn)領(lǐng)了，來(lái)自不久前阿里剛成立的 AI 核心事業(yè)群Alibaba Token Hub，ATH。

之前就有種種分析指出，“快樂(lè)馬”就是阿里的產(chǎn)品。

《節(jié)點(diǎn)AI》發(fā)現(xiàn)，其中兩條證據(jù)鏈比較扎實(shí)：一是HappyHorse的技術(shù)路徑，與阿里通義實(shí)驗(yàn)室的路線十分相似；二是“可靈之父”的張迪，2025年底回到阿里后，據(jù)說(shuō)只用了五個(gè)月就帶隊(duì)完成了這個(gè)產(chǎn)品。不過(guò)也有消息說(shuō)，產(chǎn)品實(shí)際由ATH的鄭波團(tuán)隊(duì)打造，而非張迪團(tuán)隊(duì)。鄭波是阿里巴巴副總裁，曾負(fù)責(zé)淘寶搜推算法、阿里媽媽CTO、淘天算法技術(shù)負(fù)責(zé)人，主攻大模型、多模態(tài)、決策智能等領(lǐng)域。

無(wú)論具體出自誰(shuí)手，都指向同一個(gè)結(jié)論：ATH事業(yè)群，已經(jīng)開始動(dòng)真格了。

兩次變陣，節(jié)奏緊湊

3月16日，阿里成立ATH事業(yè)群，核心目標(biāo)就九個(gè)字：創(chuàng)造Token、輸送Token、應(yīng)用Token。

僅僅三周后，阿里再次出手，成立集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)，聚焦技術(shù)體系的頂層設(shè)計(jì)與資源協(xié)同。

在外界看來(lái)：

第一次調(diào)整，先把AI業(yè)務(wù)單拎出來(lái)，解決“誰(shuí)牽頭”的問(wèn)題；

第二次調(diào)整，再打破部門墻，解決“怎么配合”的問(wèn)題。

其中，集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)由吳泳銘任組長(zhǎng)，周靖人、吳澤明、李飛飛為成員。其中，周靖人擔(dān)任首席AI架構(gòu)師并執(zhí)掌通義大模型事業(yè)部，李飛飛負(fù)責(zé)阿里云技術(shù)及AI云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吳澤明擔(dān)任技術(shù)委員會(huì)召集人并專注集團(tuán)CTO工作。

這三個(gè)人的角色，值得細(xì)品。

周靖人攻模型，是阿里“掌控模型主權(quán)”的明確信號(hào)。

現(xiàn)在通義大模型就是阿里AI陣營(yíng)的大腦。從Qwen1.0到3.6Plus，千問(wèn)已經(jīng)躋身全球第一梯隊(duì)，同時(shí)在開源生態(tài)方面，阿里通義已建立起顯著的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至報(bào)告發(fā)布，通義累計(jì)開源模型超過(guò)300個(gè)，全球下載量突破6億次，衍生模型數(shù)量達(dá)17萬(wàn)個(gè)，均位居全球第一。與此同時(shí)，已有超過(guò)100萬(wàn)家企業(yè)客戶接入通義大模型，生態(tài)覆蓋廣度持續(xù)擴(kuò)大B端也形成了規(guī)?；儸F(xiàn)能力。

李飛飛（飛刀）管算力，阿里可能再借此告訴所有人：云和AI，阿里要合并同類項(xiàng)了。

李飛飛他的任命不是簡(jiǎn)單的加頭銜，他現(xiàn)在一肩挑著阿里云CTO + AI基建負(fù)責(zé)人?？纯葱袠I(yè)就知道，過(guò)去兩年，所有云巨頭都在把AI能力往云里裝。AWS有Bedrock和Claude，Azure有OpenAI全家桶，谷歌云有Gemini。李飛飛這個(gè)“雙重身份”，說(shuō)白了就是一句話：以后的阿里云，就是AI云；AI能力，就是云的護(hù)城河。兩套人馬、各唱各調(diào)的日子，結(jié)束了。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《節(jié)點(diǎn)AI》表示，2025年的時(shí)候，大家還在爭(zhēng)論模型廠商要不要做云、云廠商要不要做模型，到2026年答案已經(jīng)很清楚，“模型廠商+云廠商”的結(jié)對(duì)模式正在成為行業(yè)標(biāo)配。

吳澤明負(fù)責(zé)AI推理平臺(tái)和業(yè)務(wù)落地。這塊業(yè)務(wù)理解起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，它決定了投入能不能真正回收。

他需要把AI能力嵌入到淘寶、支付寶、閑魚等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景里，能不能賺錢，就看他的操作了。

其實(shí)在這次變陣之前，阿里AI經(jīng)歷過(guò)不小的動(dòng)蕩。3月初，通義實(shí)驗(yàn)室計(jì)劃將Qwen團(tuán)隊(duì)分拆，原Qwen核心人物林俊旸突然離職。吳泳銘帶著一眾高管緊急召開全員大會(huì)穩(wěn)定軍心。

這次風(fēng)波給阿里提了個(gè)醒：巨頭之間的AI之戰(zhàn)，不是單個(gè)業(yè)務(wù)作戰(zhàn)，而是集團(tuán)協(xié)同作戰(zhàn)。比起之前各個(gè)團(tuán)隊(duì)各自為戰(zhàn)、資源重復(fù)投入的狀態(tài)，這次調(diào)整至少在組織效率上有明顯的提升。

阿里究竟要干什么？

《節(jié)點(diǎn)AI》發(fā)現(xiàn)，就在這兩次變陣之間，通義實(shí)驗(yàn)室在四天內(nèi)密集發(fā)布了三款旗艦?zāi)Ｐ停篞wen3.5-Omni全模態(tài)交互模型、Wan2.7-Image視覺(jué)生成模型、Qwen3.6-Plus大語(yǔ)言模型，覆蓋全模態(tài)理解、圖像生成與編程智能體三大關(guān)鍵能力區(qū)間。

所以，別再把爆火的HappyHorse當(dāng)成一個(gè)簡(jiǎn)單的視頻大模型更新看，這是阿里組織架構(gòu)調(diào)整后的首次“武力展示”。

阿里最想干的，是加速AI商業(yè)化落地。

過(guò)去幾年，阿里最大的問(wèn)題，不是沒(méi)錢、沒(méi)人、沒(méi)卡、沒(méi)算力沒(méi)技術(shù)儲(chǔ)備，甚至也不是沒(méi)有場(chǎng)景。它真正的問(wèn)題，是集團(tuán)體量太大，業(yè)務(wù)太多，決策鏈太長(zhǎng)，導(dǎo)致技術(shù)能力長(zhǎng)期處在分散狀態(tài)。

每個(gè)業(yè)務(wù)都很強(qiáng)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有成績(jī)，但放在一起卻很難形成一場(chǎng)真正意義上的集團(tuán)級(jí)技術(shù)戰(zhàn)役。云是一攤，電商是一攤，本地生活是一攤，達(dá)摩和通義又是一攤，最后往往變成局部繁榮、整體遲緩。

AI這個(gè)階段，最怕的就是遲緩。

因?yàn)檫@一輪競(jìng)爭(zhēng)，和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不一樣。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)拼的是產(chǎn)品、流量、渠道，慢一點(diǎn)或者多燒一點(diǎn)錢，還有補(bǔ)課機(jī)會(huì)。大模型這一輪，拼的是算力調(diào)度、模型迭代、工程體系、數(shù)據(jù)閉環(huán)、商業(yè)落地，任何一環(huán)掉鏈子，都會(huì)直接拖累全局。更殘酷的是，這一輪沒(méi)有太多旁觀者席位。頭部公司一旦形成技術(shù)平臺(tái)和生態(tài)慣性，后來(lái)者再追，成本極高。

前兩年，大模型競(jìng)賽的核心是參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)，誰(shuí)的實(shí)驗(yàn)室更強(qiáng)，誰(shuí)就有話語(yǔ)權(quán)。但如今，競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)向能否將模型能力與業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)研發(fā)與商業(yè)化的閉環(huán)。而組織協(xié)同，正是打通這一閉環(huán)的關(guān)鍵。

看看行業(yè)友商：

騰訊撤銷AI Lab，把力量并入混元大模型，依托微信12億月活，推動(dòng)AI在社交場(chǎng)景落地；

字節(jié)跳動(dòng)的AI助手“豆包”，月活躍用戶數(shù)已突破1億。背靠抖音、今日頭條的流量池，豆包迅速將AI從“極客的工具”變成了“大眾的伴侶”。

其實(shí)大家都在自己的領(lǐng)域研究怎么商業(yè)閉環(huán)。

不久前，阿里CEO吳泳銘定下了一個(gè)硬核財(cái)務(wù)目標(biāo)：未來(lái)五年，云與AI商業(yè)化年收入突破1000億美元。而2026財(cái)年，阿里云外部商業(yè)化收入剛過(guò)1000億元人民幣，從千億人民幣到千億美元，該目標(biāo)意味著阿里云收入將在5年翻7倍，即每年超過(guò)40%的收入增速，如果達(dá)成，這好比再造一個(gè)阿里。

所以，阿里必須用組織變革換增長(zhǎng)加速度，否則目標(biāo)達(dá)成的難度會(huì)很大。

阿里的第三次平臺(tái)化嘗試

二十多年前，阿里把商家平臺(tái)化，賣的是交易機(jī)會(huì)，這是電商時(shí)代的水電煤。十年前，阿里把算力平臺(tái)化，阿里云賣的是上云的水電煤。如今，模型與算力趨于同質(zhì)化，所有的AI服務(wù)都將按Token消耗計(jì)費(fèi)，就像用水電煤一樣。如何高效、低成本地產(chǎn)生和調(diào)用Token，成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

短期看，阿里的技術(shù)資源將加速向AI聚攏。過(guò)去分散在各個(gè)業(yè)務(wù)線的研發(fā)能力，會(huì)被統(tǒng)一收攏、集中調(diào)度。對(duì)外釋放的信號(hào)很直接：模型更新會(huì)更快、云產(chǎn)品能力更強(qiáng)、推理服務(wù)和業(yè)務(wù)落地的節(jié)奏也會(huì)明顯提速。

中期看，內(nèi)部的組織權(quán)力格局正在重塑。技術(shù)團(tuán)隊(duì)的話語(yǔ)權(quán)將持續(xù)上升，而業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)如果吃不到AI紅利，地位必然下滑。這很殘酷，但也很正常，一旦公司進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)周期，資源就會(huì)向最靠近核心引擎的部門傾斜。過(guò)去是流量部門說(shuō)了算，后來(lái)是平臺(tái)部門，現(xiàn)在輪到AI基礎(chǔ)設(shè)施和模型平臺(tái)了。

長(zhǎng)期看，電商是阿里的基本盤，云是過(guò)去十年的想象空間，而AI決定了未來(lái)十年它還能不能在牌桌中央。如果通義體系真正跑通，阿里將從一家傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，進(jìn)化為橫跨模型、云、應(yīng)用、企業(yè)服務(wù)的綜合AI平臺(tái)。這個(gè)位置一旦坐穩(wěn)，估值邏輯、市場(chǎng)敘事、人才吸引力，都會(huì)被重新書寫。

當(dāng)然了，最大的風(fēng)險(xiǎn)不是技術(shù)本身，而是組織執(zhí)行力。戰(zhàn)略判斷哪個(gè)大廠都不缺，缺的是把集團(tuán)共識(shí)變成統(tǒng)一動(dòng)作的能力?，F(xiàn)在阿里技術(shù)委員會(huì)設(shè)了、ATH的戰(zhàn)略定位也升了，如果后面還是部門墻林立，還是資源分配搖擺，還是業(yè)務(wù)各唱各的調(diào)，那這次調(diào)整就會(huì)淪為又一次正確但無(wú)效的改革。

不過(guò)，阿里的邏輯確實(shí)很清晰：當(dāng)Token成為一種通用基礎(chǔ)物資，誰(shuí)的規(guī)模大、分發(fā)效率高，誰(shuí)就掌握了定價(jià)權(quán)。這種“水電煤”生意，從商品做到算力，如今再做Token。變的是載體，不變的是平臺(tái)化的底牌。這一仗，沒(méi)有退路。