你敢信嗎，幾年前還被卡脖子卡得喘不過(guò)氣的中國(guó)芯片，現(xiàn)在居然讓韓國(guó)官方智庫(kù)蓋章承認(rèn)落后了。這事還得從2023年美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪華那天說(shuō)起，華為沒(méi)開(kāi)發(fā)布會(huì)沒(méi)預(yù)熱，悄無(wú)聲息就上架了新款手機(jī)，等拆機(jī)報(bào)告出來(lái)，整個(gè)半導(dǎo)體圈都炸了。那顆7納米工藝的芯片居然完全國(guó)產(chǎn)，距離美國(guó)切斷華為芯片供應(yīng)鏈，才剛剛過(guò)去三年。

這份結(jié)論不是民間博主瞎扯的，是韓國(guó)官方智庫(kù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院出的，本來(lái)就是專門給韓國(guó)政府出產(chǎn)業(yè)政策主意的機(jī)構(gòu)。2026年2月底報(bào)告公布后，韓國(guó)媒體先是集體沉默了幾秒，接著就開(kāi)始密集報(bào)道。核心結(jié)論太刺眼，中國(guó)在半導(dǎo)體、機(jī)器人、電動(dòng)汽車這些先進(jìn)制造領(lǐng)域，技術(shù)水平已經(jīng)整體領(lǐng)先韓國(guó)。只剩存儲(chǔ)芯片這塊遮羞布，還破了好幾個(gè)洞。

這份報(bào)告的調(diào)查時(shí)間是2025年9月，調(diào)研對(duì)象全是行業(yè)內(nèi)的資深專家，不是哪個(gè)學(xué)者拍腦袋的一家之言，是韓國(guó)專業(yè)圈的普遍判斷。韓國(guó)媒體自己都直白說(shuō)，現(xiàn)在已經(jīng)是韓國(guó)進(jìn)入追趕中國(guó)的時(shí)代，主語(yǔ)換成了韓國(guó)，追趕的目標(biāo)是中國(guó)。

中芯國(guó)際作為中國(guó)最大的芯片代工廠，連頂級(jí)EUV光刻機(jī)都拿不到，硬生生把7納米工藝給量產(chǎn)出來(lái)了。擱幾年前，這事在很多人眼里就是不可能完成的任務(wù)，造高端芯片的共識(shí)就是必須要有EUV，荷蘭被美國(guó)卡著，一臺(tái)都沒(méi)賣給中國(guó)。中芯用老機(jī)器反復(fù)曝光，一道工序做別人四倍的工作量，補(bǔ)上精度的差距，雖然效率低成本高，但真的做出來(lái)了。到2025年，這條產(chǎn)線早就不是試驗(yàn)性質(zhì)了，產(chǎn)能利用率接近滿載，良率也達(dá)到了量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

存儲(chǔ)芯片賽道，國(guó)內(nèi)一南一北兩家企業(yè)齊頭發(fā)力，誰(shuí)都擋不住這個(gè)勢(shì)頭。長(zhǎng)江存儲(chǔ)的3D NAND芯片，已經(jīng)拿下全球超過(guò)一成的市場(chǎng)份額，部分技術(shù)指標(biāo)連三星都拿去做參考。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的DDR5內(nèi)存，良率突破量產(chǎn)門檻，已經(jīng)正式在全球市場(chǎng)出貨。這兩家企業(yè)的崛起，全程都發(fā)生在美國(guó)制裁最密集的那幾年。

美國(guó)2022年出臺(tái)全面封鎖令，限制向中國(guó)出售先進(jìn)芯片制造設(shè)備。2024年又把高帶寬內(nèi)存納入了禁令范圍，2025年更過(guò)分，直接宣稱全球任何地方使用華為AI芯片都違反美國(guó)法規(guī)，管轄權(quán)都伸到別的國(guó)家去了。每一輪制裁收緊，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)能就跑步上線，封鎖越嚴(yán)密，倒逼出來(lái)的進(jìn)展越快，這個(gè)規(guī)律這幾年反復(fù)應(yīng)驗(yàn)。

技術(shù)突破是一回事，能變成實(shí)打?qū)嵉臓I(yíng)收利潤(rùn)才是真本事，這兩件事中國(guó)都做到了。一開(kāi)始很多人都覺(jué)得華為的AI芯片就是能用就行，湊合湊合，結(jié)果到2025年，英偉達(dá)給美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的文件里，直接把華為列為自己最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，連之一都沒(méi)加。英偉達(dá)CEO親口說(shuō)，華為在計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和軟件能力上強(qiáng)得令人難以置信，這話從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嘴里說(shuō)出來(lái)，比任何宣傳都可信。

專做AI芯片的寒武紀(jì)，2025年實(shí)現(xiàn)了成立以來(lái)第一次年度盈利，全年?duì)I收翻了兩倍多，主要客戶都是字節(jié)跳動(dòng)、阿里、中國(guó)移動(dòng)這些頭部企業(yè)。它的旗艦產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)英偉達(dá)上一代主力芯片，售價(jià)更低，現(xiàn)在已經(jīng)逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)各大智算中心。2026年開(kāi)年的頭兩個(gè)月，中國(guó)芯片出口額就超過(guò)400億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)七成。

出口量只漲了一成多，出口額卻漲了七成，這說(shuō)明中國(guó)賣出去的芯片單價(jià)在漲，不是靠低價(jià)傾銷搶市場(chǎng)，真的是產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)的溢價(jià)。2024年中國(guó)新成立了規(guī)模超過(guò)3400億元的國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金，這個(gè)規(guī)模比前兩期加起來(lái)還要大。七成資金都投向設(shè)備和材料國(guó)產(chǎn)化，就是盯著之前被卡脖子的上游環(huán)節(jié)一個(gè)個(gè)突破。

光刻機(jī)暫時(shí)沒(méi)到位，那就先把刻蝕機(jī)、光刻膠、硅片這些環(huán)節(jié)一個(gè)個(gè)搞定，一口吃不成胖子，穩(wěn)扎穩(wěn)打總沒(méi)錯(cuò)?，F(xiàn)在中國(guó)本土的刻蝕設(shè)備，在國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)線上的占比，已經(jīng)從不足兩成漲到了接近三成，還在繼續(xù)提升。這些數(shù)字單獨(dú)看不算驚艷，可它代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在慢慢轉(zhuǎn)型，從用別人的零件造自己的芯片，慢慢變成用自己的零件造自己的芯片。

這事對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)，難受的可不只是技術(shù)被超過(guò)，經(jīng)濟(jì)和地緣政治上的尷尬才更磨人。韓國(guó)對(duì)中國(guó)的芯片出口，這幾年幾乎腰斬，巔峰時(shí)期每年能賣六七百億美元，現(xiàn)在跌到了三百多億，少了將近一半。中國(guó)占韓國(guó)半導(dǎo)體出口總額的比例，也從四成降到了三成出頭，還在繼續(xù)縮水。

一邊是中國(guó)自己造的芯片越來(lái)越多，對(duì)進(jìn)口的需求自然降了下來(lái)，另一邊是美國(guó)逼著韓國(guó)限制向中國(guó)出口高端存儲(chǔ)芯片，三星和SK海力士平白丟了不少中國(guó)客戶，美國(guó)市場(chǎng)那邊又沒(méi)能補(bǔ)上缺口。更有意思的是，韓國(guó)承認(rèn)技術(shù)落后的同一年，三星和SK海力士反倒在加速往中國(guó)砸錢。

三星在西安的NAND工廠，承擔(dān)了它全球很大一部分產(chǎn)能，2025年對(duì)這座工廠的投資同比增長(zhǎng)了將近七成。SK海力士在無(wú)錫的工廠，2025年投資額直接翻倍，兩家加起來(lái)一年往中國(guó)工廠投了超過(guò)一萬(wàn)億韓元。這就是韓國(guó)當(dāng)下最真實(shí)的寫照，政治上跟著美國(guó)喊脫鉤，經(jīng)濟(jì)上根本走不開(kāi)。

嘴上承認(rèn)技術(shù)落后，卻又離不開(kāi)中國(guó)這個(gè)制造基地和大市場(chǎng)，怎么選都別扭。往大了說(shuō)，這場(chǎng)博弈的結(jié)果其實(shí)從雷蒙多落地北京那天就有預(yù)兆，美國(guó)想用制裁鎖住中國(guó)芯片發(fā)展，反倒不小心逼出了一條完整的自主產(chǎn)業(yè)鏈。韓國(guó)夾在中間兩頭受壓，既要配合盟友的戰(zhàn)略部署，又放不下對(duì)華經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，這道兩難的題，到現(xiàn)在還沒(méi)人能給出完美答案。

參考資料：參考消息 韓智庫(kù)稱中國(guó)半導(dǎo)體等先進(jìn)制造領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先韓國(guó)